供應鏈視角下隴藥產業競爭力提升思考

胡旭東，蘭 煒

（蘭州石化職業技術學院，甘肅 蘭州 730060）

隴是甘肅的簡稱，甘肅地產藥材稱之為隴藥。甘肅中藥材種植面積位居我國前列，產量約占全國36%，其東西狹長的地理環境與多樣化氣候，形成了隴南、隴中隴東、河西走廊、青藏高原東部四大生產區，形成了享譽中外的十大隴藥。經過多年的發展，隴藥產業形成了較為完善的產業鏈，在蘭州佛慈、奇正藏藥、普爾康、惠森等一批龍頭企業示范帶動下，成為富民強省的關鍵產業。甘肅具有豐富的動植物中藥材資源，但資源稟賦并沒有形成產業優勢。為更好實現中藥材產業崛起，甘肅省人民政府辦公廳在2018 年4 月發布了《甘肅省中醫中藥產業發展專項行動計劃》，在綠色中藥材發展背景下，對現有中藥材交易市場進行改造升級，完善中藥材市場體系，重新定位不同市場，建設區位定位不同的中心市場、產地市場、產區市場，支持建設適應電子商務發展的中藥材農民合作社與生產流通企業，使其具備線上與線下交易能力。積極嘗試中藥材線上協商掛牌期貨交易、云倉儲服務、對接全國數字草本檢測服務等新型供應鏈模式。面對產業發展新要求與“互聯網+”新變局，傳統中藥材供應鏈已無法適應新時期發展[1]。產業鏈短，大多數中藥材作為原材料輸出到省外，精深加工與包裝不足，產品附加值低；生產技術落后，中藥材種植技術落后，人力成本高，種植品種、數量與市場供求脫節，農民增收困難；缺乏知名品牌，品牌化運營不足。諸如此類問題制約著隴藥產業的發展與核心競爭力的形成，這些問題是系統問題，不能頭疼醫頭，腳疼醫腳，而需要從供應鏈視角，對采購、生產、銷售，上下游參與各企業的供應與協調關系進行分析，通過建立新型的隴藥產業供應鏈而謀求解決之策。

一、中藥材供應鏈

供應鏈理論誕生后，首先應用于制造業，在取得了巨大成功后逐步開始應用于其他行業。1996年，Zuurbier 等學者開始研究農產品供應鏈，農產品供應鏈是在工業產品供應鏈基礎上發展而來的，研究時間較短，研究的重點主要集中在如何把供應鏈思想引入到農產品流通中，而對于農產品供應鏈如何提升產業競爭力的研究比較少[2]。中藥材供應鏈理論研究明顯落后于產業發展，通過文獻整理分析，關于中藥材供應鏈的研究大多是建立在農產品供應鏈基礎上，主要以物流企業和生產加工企業為核心構建供應鏈。基于物流企業為核心的供應鏈模式以商業企業為核心，借助流通企業強大的物流能力鏈接上下游企業，該模式很難實現供應鏈企業流程的整合，信息流在供應鏈成員間整合不足，導致協同合作的難度增大。基于生產加工企業為核心的供應鏈模式以生產企業為核心，生產加工企業通過建立標準化種植基地，實現前向一體化，以技術、資金等為核心與上游企業與個人簽訂協議來保證雙方共利共贏，進而獲取標準化原材料進行生產，利用“公司+農戶”模式降低采購成本，保證原材料質量，最終通過零售企業把產品銷售給顧客，這種模式是中藥材供應鏈普遍采取的模式。

中藥材屬于農產品大類，但又有藥品的特性，其流通環節與生鮮農產品不同，動植物中藥材的種植（養殖）、加工、流通與普通農產品有著很大的差別，其中部分野生藥材的獲取、流通要比農產品復雜得多。因此，簡單將農產品供應鏈應用于中藥材是不夠嚴謹的。

結合其他學者的研究成果，筆者認為中藥材供應鏈是圍繞核心企業，把中藥材種植戶、中藥材生產商、中藥材經銷商、中藥材消費者等利益方鏈接起來，建立共存共利關系，實現流通環節中物流、資金流、信息流的協同而提升物流效率的復雜網絡。

二、隴藥產業供應鏈的特點

（一）參與主體多，管理難度大

甘肅植物藥材、動物藥材、礦物藥材品種眾多，合計有1 527 種，上下游參與主體較多，給供應鏈管理帶來很大的難度。上游主要是農戶與專業合作社，但隴藥產業中專業合作社數量少、規模小、功能單一，隴藥產業供應鏈的上游主體依然為廣大藥農，由于缺乏現代化儲存倉庫與養護技術，大多數藥農采取硫磺熏蒸等不科學儲存手段，造成汞、硫、鉛等重金屬超標，嚴重影響了產品質量。中游主要是生產加工企業與中藥材交易市場，隴藥生產加工企業多而不強，規模較大的企業只占總數的23%，產值過億的企業僅有12家，大多為家族式企業，生產經營規范不足，缺少現代化企業經營管理經驗，供應鏈管理能力不足。甘肅現已建成各主產區中藥材交易市場，物流服務與信息化服務比較薄弱，上下聯動作用不足，中游藥材交易市場大宗藥材價格變動較大給生產企業原料采購與成本控制帶來挑戰。下游主要是中藥材銷售企業。雖然隴藥銷售企業積極嘗試連鎖經營與電商平臺銷售，由于品牌化運營不足與電商運營經驗不足，隴藥并沒有快速走出甘肅，銷售產品品類單一，銷售額增長緩慢。這種局面導致現有隴藥產業供應鏈協同程度低、信息整合不足、供應鏈成員間很難建立長期的伙伴關系。

（二）核心環節為中藥材交易市場

與農產品供應鏈流通節點圍繞農貿市場、商超等不同，中藥材由于其產品的特殊性，供應鏈流通的核心流通環節為中藥材產地交易市場。經過多年發展，甘肅已形成了初具規模的中藥材交易市場，如隴西首陽、文峰中藥材交易市場、岷縣當歸中藥材交易市場、蘭州黃河中藥材交易市場等，年交易量達27.56 萬噸，交易額達19.4 億元，是我國北方中藥材的價格形成中心。中藥材交易市場在供應鏈中承擔著物流、信息流的重要功能，需要改進現有交易市場使其具備市場交易、物流倉儲、信息化管理、電商平臺服務等功能，適應O2O 云藥材供應網絡趨勢下線上交易與線下實體交易的有效對接。

（三）中藥材對供應鏈的要求更高

中藥材供應鏈對上游、中游、下游企業的協作程度要求較高。相對于工業品與農產品，中藥材供應鏈還處于原始狀態，其管理水平處于“小、散、差”狀態。從中藥材物流服務路徑來看，中藥材集貿市場、中藥材批發零售企業、中藥材生產制造企業構成了中藥材的三大流通主體。中藥材種植中土壤、農藥使用、重金屬含量、病蟲害、種苗等對上游中藥材供應提出嚴格的質量管控要求；中藥產品的研發能力、中藥材提煉濃縮、中藥材炮制與生產技術、中藥材質量檢測等對中游中藥材生產提出全過程管理與信息化管理的要求；物流標準化、物流基礎設施、中藥材倉儲與新型養護技術、運輸與配送、物流信息化管理與追溯體系建設等對下游中藥材產品流通企業提出更高的降費增效要求。

三、基于波特鉆石模型的隴藥產業競爭力評價

產業競爭力是從競爭力概念發展而來，競爭力實質就是比較生產力，是對內容與范圍進行比較而獲取的。本文主要應用波特鉆石模型對隴藥產業競爭力進行評價，依據邁克爾·波特于1990年提出的鉆石理論從生產要素、需求狀況、相關及支持產業、企業戰略結構和同業競爭、政府、機會六個方面進行評價（見圖1）。

圖1 波特鉆石模型

（一）生產要素

鉆石理論認為，生產要素不能一概而論，一般可分為初級生產要素和高級生產要素，初級生產要素主要指資源、地理、氣候等，這種要素在高科技產業的重要性越來越低，但在農產品產業和天然產品產業的重要性仍然很高，其中高級生產要素的獲取只能通過自主投資，很難從外部獲取。從另外角度來看，生產要素也可分為一般生產要素與專業生產要素，一個產業能否獲取競爭優勢，與能否獲取高級生產要素與專業生產要素密切相關。

甘肅中藥材人工種植面積占全國20%，是我國黨參、黃芪、紅芪、甘草、當歸的主產地。藥農栽培種植中藥材歷史悠久，逐步在種苗基地、旱地栽培技術、野生藥材馴化等方面積累了成熟經驗。雖然隴藥產業在初級生產要素層面優勢明顯，但在高級生產要素與專業生產要素方面有諸多缺陷。一是信息化在中藥材物流體系中應用不足，中藥材物流信息平臺軟硬件建設任重而道遠，物流標準化體系正在建設中；二是專業人才的引進、存留困難，缺少產業發展所需高級人才；三是科研院所與研究機構的短板致使隴藥產業鏈短，中醫藥原創性研究不足，很多企業停留在飲片、中藥顆粒等初加工，對中藥材濃縮、藥妝、保健等產業延伸不足，產品附加值低。

（二）需求條件

波特鉆石理論指出產業發展的動力來自于國內需求與國際需求，其中最重要是國內需求。在經濟全球化的今天，內需仍然是拉動一個產業發展的強勁動力。客戶的需求越是成熟與超前，越能激發該產業的發展。伴隨著我國居民收入的提高，人口老齡化，養生保健意識增強，對中成藥、中藥保健品、中藥化妝品、中藥減肥產品、中藥美容品等需求持續增加。由于用藥需求多元化，中藥深加工產品如粉劑、丸劑、膏劑、沖劑、片劑、注射劑等湯劑替代品需求呈現快速增長。

（三）相關和支持產業

經過近些年的發展，隴藥產業基本形成了完整的產業布局。在上游種植、養殖、采植產業，各縣依據種植特色形成了渭源黨參主產區、隴西黃芪主產區、岷縣當歸主產區，并成立專業合作社進行規范化種植與市場化運營。在中游逐步形成了隴西文峰、岷縣等主產地中藥材交易市場，物流設施配套較為完善。在下游形成了具有一定影響力的企業，如佛慈制藥、奇正集團、盛堂制藥、隴西通源藥業、甘肅渭水源、普爾康、惠森等。但在產業集群、產業鏈、價值鏈層面，隴藥產業還存在諸多問題。

1.產業集群效應沒有形成。產業集群作為全新組織形式“名詞”已被政府部門接受，但主導產業與配套產業還沒有建立起來，相關產業間的依存與協作分工也還沒有形成。甘肅雖為中藥材資源大省，但主要停留在種植與飲片初加工階段，處于價值鏈的低端，產業深加工不足。上游農民專業合作社規模小、數量少，主要集中在發展較快的隴西、渭源等地，較為偏僻的地縣幾乎沒有。產業集群發展關鍵的龍頭企業還沒有形成，現有企業多分布在省會城市周圍市縣，“小、散、低、弱”仍然是困擾隴藥企業發展的瓶頸，同時龍頭企業與農戶約束與分配機制還未形成，聯結帶動作用有限。中藥材物流服務企業業務類型單一，物流標準化建設不足，物流倉儲、配送、物流信息化不能很好適應產業發展[3]。

2.產業鏈不完整。中藥材產業鏈包括中藥農業、中藥工業、中藥商業、中藥研究與開發四個產業。隴藥產業還處于中藥農業產業階段，地產藥材僅有5%用于省內中藥工業生產，剩余部分都作為原材料和半成品輸出省外。中藥材流通過程缺乏標準體系，信息化水平不高，追溯體系尚未建立，物流效率已不能滿足中藥材電子商務流通的需要。中藥研究與開發是隴藥產業的短板，中藥材制劑、中藥提取物、中藥材濃縮、中藥美容等價值鏈環節增值產品缺乏，現有產品停留在傳統藥劑、顆粒、飲片等初級產品，產品附加值低，“產學研”為一體的創新發展機制還未形成。

（四）企業戰略、結構和同業競爭

國內企業的有效競爭有利于提升產業的競爭力，具有強有力的競爭對手能有效促進一個產業的健康發展，通過有效競爭能迫使企業主動改進與創新，而政府的保護與壟斷不利用產業的發展。隴藥企業相比省外藥企，總體規模較小，雖有佛慈制藥與奇正藏藥等少數幾家規模企業，但大多數企業差異化優勢不明顯，產品雷同，缺乏特色拳頭產品，競爭停留在價格層面，分工協同不足，整體競爭力不強。

（五）政府與機會

《國務院關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》（國發[2009]22 號）、農業部《加快中藥材產業發展協辦意見的函》、甘肅省政府《關于支持隴藥產業發展政策措施的通知》（甘政辦發[2017]206 號）、甘肅省政府辦公廳發布了《支持隴藥大品種大品牌推動龍頭企業發展有關政策措施通知》《甘肅省中醫中藥產業發展專項行動計劃》等文件都對各部門促進中藥產業發展做出了詳細部署，為隴藥產業發展提供了難得的發展機遇。

四、隴藥產業新型供應鏈的構建

基于隴藥產業供應鏈特點與隴藥產業競爭力的分析，隴藥產業具有自然資源等初級生產要素，但人才、科研、信息化等高級生產要素缺乏，中藥產業市場前景廣闊，產業集群、產業鏈等制約隴藥產業發展的問題突出。隴藥產業優劣勢并存，要彌補劣勢，必須在“互聯網+”大背景下構建新型的供應鏈體系，從采購、生產、銷售、上下游參與各企業的供應與協調關系等方面系統解決問題，才能促進隴藥產業快速發展。

供應鏈構建中核心企業需要與供應鏈中其他企業形成合作伙伴關系并建立共存共利關系，核心企業是整個供應鏈中的主導，需要利用共同利益把其他伙伴企業聯結成一體。中藥材供應鏈中發揮主導作用的企業是中藥材批發市場與中藥材生產企業。筆者基于這兩種主導企業構建了隴藥產業供應鏈（見圖2）。

圖2 隴藥產業供應鏈

（一）中藥材批發市場主導的供應鏈

中藥材批發市場是中藥材供應鏈中關鍵的流通節點，聯結上游的天然中藥材采集者、中藥材種植戶和下游中藥材經銷商與中藥材消費者，為上下游參與企業提供物流、信息流。中藥材批發市場主導的供應鏈是集合種植、流通加工、生產、倉儲、物流服務、銷售為一體的模式[4]。該模式中主導企業主要職責為：一是為上下游企業提供交易場所，為交易雙方提供倉儲、運輸等配套服務；二是負責進入中藥材質量檢測，規范檢測儀器與設備，為中藥材商品正常流通提供保障，杜絕檸檬市場效應；三是建立中藥材公共信息平臺，有效銜接供求，為上下游企業提供信息發布、信息共享、信息傳遞等信息交換中心服務；四是規范化物流體系建設，協同政府建立物流服務基地，在倉儲與養護技術、運輸與配送、物流標準化與追溯體系等方面做出貢獻，向專業化、規模化方向發展。這種模式也有一定的局限性，中藥材價格的波動會影響上下游企業關系的穩定，參與主體多也給管理與監督帶來困難。

（二）龍頭生產企業主導的供應鏈

中藥材生產企業包括飲片企業、中成藥企業、中藥深加工（藥妝、保健品等）企業，是中藥材產業鏈中中藥工業的核心。近年來，甘肅省政府頻繁出臺一系列政策培植隴藥龍頭企業，2018 年的“大品種、大品牌”戰略又對各部門推進龍頭企業建設提出了具體任務與執行細則。在以上利好政策推動下，逐步形成佛慈制藥、奇正藏藥等幾家隴藥龍頭企業。該模式以龍頭生產企業為核心推動上下游企業密切協作進而實現產供銷一體化。在生產環節，龍頭生產企業可以建立規范種植基地（GAP），通過種苗、播種、栽培、田間管理、加工、生產、包裝等環節控制保證“藥材好”，通過與種植戶簽訂規范化種植協議保障農民經濟效益，促進農民規范化種植積極性。這種方式不僅保證企業生產原材料的規模化、標準化，也提升了供應鏈的穩定性，進而降低了供應鏈總成本。在流通環節，龍頭企業通過物流整體規劃，把原本分散的運輸、倉儲、配送、流通加工進行系統整合，提升物流效率，同時對于不必要環節進行優化，從整體上減少物流成本。龍頭企業的統一規劃也能更好實現物流標準化與信息共享，從根本上解決中藥材物流效率低的頑疾。在銷售環節，龍頭企業利用其品牌與科研優勢，以產品深加工與品牌運營實現產品增值，借助其銷售網絡擴大產品銷售范圍，進而反哺上游產業，實現產業良性發展。該模式是中藥材供應鏈中重要的一種模式，其效能主要取決于龍頭企業對上下游產供銷企業的帶動與引領，隴藥產業中龍頭企業較少，企業規模實力參差不齊給該模式的開展帶來一定的困難，同時產供銷各企業的信息對稱度也會影響到供應鏈整體效率。

五、提升隴藥產業競爭力的建議

基于波特鉆石模型對隴藥產業競爭力評價，可以看出隴藥產業總體競爭力弱，從長期來看，隴藥產業正處于快速成長階段。在隴藥供應鏈特征基礎上建立供應鏈管理思維，從隴藥產業競爭力評價中發現問題，以所構建隴藥產業新型供應鏈為分析工具，從供應鏈上游、供應鏈主導企業、供應鏈下游三個層面對提升隴藥產業競爭力提出如下建議。

（一）供應鏈上游

1.進行GAP 規范化種植，保證道地藥材品質。

伴隨中藥材需求的擴大，過度采挖、野生資源減少、種植環境退化、栽培技術落后、規范化程度低等問題成為制約中藥材供應鏈上游的頑疾，而上游中藥材初加工存在的問題也嚴重影響了藥材品質，這些問題如農藥超標、硫磺熏蒸、染色等[5]。以政府、企業、行業為主體，制定和推行等級標準，規范生產過程（SOP）與規范加工方式，保證隴藥安全、優質、穩定、高產、可控。

2.加大科技投入，提升隴藥科研創新。增加地產藥材本地資源轉化，需要借助供應鏈上游科研院所開展重點新藥研制、生物醫療技術、藥妝、中藥保健品等科研創新，在科研創新基礎上增加隴藥企業知識產權，延伸隴藥產業鏈與產品附加值，進而逐步建立產學研協同創新機制。

（二）供應鏈主導企業

1.推進中藥材批發市場縱深化發展，發揮好交易平臺作用。隴藥產業需在原有基礎上在主產地、主流通地建立、擴建、升級改造適應“互聯網+”大背景的中藥材批發市場，合理布局以免資源浪費，強化功能雙向延伸從而實現前后流通一體化，規范管理保障中藥材質量，應用現代化信息手段提升管理精細化水平。

2.推動產業整合重組，培育藥材龍頭企業。以聯合、兼并、重組等方式推動產業整合重組，推動資源向優質企業傾斜，在資金、技術、稅收等方面進行幫扶，培育隴藥龍頭企業，使更多龍頭企業在供應鏈中發揮主導作用，更好實現產供銷一體化。

（三）供應鏈下游

1.積極拓展營銷渠道，建立現代中藥材物流體系。支持隴藥企業走出去，在省內外建立營銷中心，鼓勵隴藥企業參加國內藥博會和國際展銷會，加大隴藥的宣傳與推廣，提升隴藥產品知名度。積極嘗試應用電子商務手段進行產品的銷售與宣傳，摸索適合中藥材銷售的電子商務模式，打通線上線下，拓寬銷售渠道[6]。在信息化基礎上，對物流全過程進行系統化管理，強化物流標準體系建設，逐步建立適合隴藥流通的物流體系。

2.依托“大品類、大品牌”戰略，打造隴藥知名品牌。借甘肅省支持隴藥大品種大品牌建設的東風，扶植3～5 家龍頭企業，采取以獎代補、后補助等方式鼓勵新藥創新，結合隴藥特色創建一批知名品牌，推動隴藥產業鏈縱深發展。

六、結論與展望

本文以中藥材供應鏈為著眼點，提出依據中藥材特點創建不同于農產品供應鏈的中藥材供應鏈。基于波特鉆石模型分析了隴藥產業存在的問題與不足，創建了中藥材批發市場主導和龍頭生產企業主導的新型隴藥供應鏈，以供應鏈為視角從上游、主導企業、下游三個層面，提出了提升隴藥產業競爭力的建議，對隴藥產業競爭力提升有一定的理論與實踐指導意義。產業競爭力的提升是一個系統工程，產業鏈與產業集群的形成也需要較長時間，政府政策的實施效果也會影響產業發展。中藥材供應鏈的協同約束體系與運行機制將是后期研究的方向。