海內外證券市場動態

(2019年7月)

7.1 深圳證券交易所與白俄羅斯外匯證券交易所簽署合作諒解備忘錄。

7.4 中國證監會主席易會滿帶隊赴中金公司調研，并主持召開證券基金經營機構座談會。

7.5 中國證監會發布《證券公司流動性支持管理規定(征求意見稿)》。

中國證監會公布對康得新信息披露違法行為的立案調查結果，擬對康得新及主要責任人員在《證券法》規定的范圍內頂格處罰并采取終身證券市場禁入措施。

中國證監會發布《再融資業務若干問題解答》。

中國證監會發布《證券公司股權管理規定》及配套規定，重啟內資證券公司的設立審批。

7.9 中國證監會、國家發改委等八家中央單位聯合發布《關于在科創板注冊制試點中對相關市場主體加強監管信息共享 完善失信聯合懲戒機制的意見》。

7.15 中國證券業協會發布《證券公司信用風險管理指引》。

7.16 國家發改委、財政部、人民銀行等部門日前發布《加快完善市場主體退出制度改革方案》。

7.18 中國證監會主席易會滿主持召開清理整頓各類交易場所部際聯席會議第四次會議。會議提出，要堅決防范和化解金融資產類交易場所風險。

7.20 國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布一系列金融業進一步對外開放的政策措施。證監會有關負責人表示，證監會將加快完善配套安排，扎實做好開放措施的落實落地，確保開放工作有序穩步推進。

7.22 科創板首批25家公司在上交所掛牌上市交易，標志著設立科創板并試點注冊制這一重大改革任務正式落地。上海市委書記李強和中國證監會主席易會滿共同為科創板鳴鑼開市。

7.26 中國證監會發布《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關配套規則、《境外證券期貨交易所駐華代表機構管理辦法》、《證券經紀業務管理辦法(征求意見稿)》。

央行發布《金融控股公司監督管理試行辦法(征求意見稿)》。

7.1 泛歐交易所宣布已認購500萬歐元的Tokeny Solutions(一家兼容的代幣化平臺)增資計劃，獲得該公司23.5%的股份。泛歐交易所表示，這筆投資進一步夯實了其在新興數字資產行業的地位。

據《新蘇黎世報》報道，歐盟開始禁止歐盟公司的股票在瑞士交易所交易。歐盟這項禁令源于多年來歐盟與瑞士在政治領域的談判陷入僵局，從而導致歐盟決定從2019年7月1日起拒絕承認瑞士證券交易所的“對等準入地位”。

7.2 香港交易所宣布已完成收購深圳市融匯通金科技有限公司51%股權。融匯通金是一家金融領域的技術服務提供商。收購交易完成后，位于深圳的融匯通金成為香港交易所集團子公司。

7.5 香港交易所宣布，將進一步擴大收市競價交易時段覆蓋的證券至所有股本證券及基金，于今年10月8日生效。港交所表示，擴大交易產品名單至覆蓋所有余下股本證券及基金，將進一步提高收市時的交易流通性，簡化市場參與者的交易運作，并統一所有股本證券的收市時間。

香港聯合交易所宣布設立全新的上市委員會復核架構，并委任主板及創業板上市復核委員會首屆成員。上市復核委員會由至少20名成員組成，全部為外界的市場參與者。

7.9 新加坡交易所宣布對Smartkarma進行戰略投資。Smartkarma是一家總部位于新加坡的金融科技公司，是一個具有開創性的投資研究平臺。新交所表示，研究數據和信息對于做出明智的投資決策至關重要，這個創新平臺潛力巨大，為基礎投資研究增加了另一個維度。

7.15 新加坡交易所稱，其市場監管部門(SGX RegCo)正在就證券市場競價機制可能作出的改變進行為期一個月的征求意見。正在考慮的可能改進包括：一是擴大開盤競價的價格上下限范圍；二是延長競價程序；三是延長開盤和午間時段，同時在收盤時段實行價格限制。

7.24 美國證監會指控臉書(Facebook Inc.)公司在濫用用戶數據的風險方面進行誤導性披露。美國證監會強調，上市公司必須識別并考慮其業務面臨的重大風險，并制定程序確保披露的信息在所有重大方面都是準確的。Facebook已同意支付1億美元解決該項指控。

7.26 香港交易所發布《有關借殼上市及其他殼股活動等咨詢總結》稱，在基于近年來頻繁通過借殼交易達到上市目的的多個案例調查中，某些交易炒殼目的明顯。港交所目前已修訂《上市規則》有關借殼上市以及持續上市準則的相關條例，將于2019年10月1日正式生效。

7.30 日本交易所與東京商品交易所已正式簽訂經營合并協議，日本交易所董事會通過公開收購東京商品交易所(非上市公司)股份的決議。收購完成后，東京商品交易所將成為日本交易所的全資子公司，并對商品交易市場進行重組。

7.31 新加坡交易所公布2019財年業績：截至2019年6月30日，營業收入9.1億新元，同比增長8%；營業利潤4.61億新元，同比增長9%；凈利潤3.91億新元，同比增長8%。其中，股票和固定收益市場收入3.475億新元，同比下降15%；衍生品收入4.597億新元，同比增長35%。