家具產業轉型升級的國際比較與借鑒

李騰蛟 陳洪轉

International Comparison and Reference of Furniture Industry Transformation and Upgrading

LI Teng-jiao? CHEN Hong-zhuan

摘要：國際比較與借鑒是研究家具產業轉型升級策略的重要途徑。本文主要從集群發展、研發設計能力、生產技術、管理狀況以及銷售渠道等方面，比較國內外家具產業的發展特點，分析我國家具產業的不足;通過對國外家具產業發展思路的借鑒，分析總結我國家具產業轉型升級的主要方向。

Abstract： International comparison and reference is very important to study the strategy of furniture industry transformation and upgrading. The development characteristics of domestic and foreign furniture industry， including the cluster effect， the ability of R&D and design， production technology， management status and sales channels， and the shortcomings of Chinese furniture industry are studied in this paper. According to the experience of the development of foreign furniture industry， the main direction of transformation and upgrading of Chinese furniture industry is given in the paper.

關鍵詞：家具產業;轉型升級;國際比較借鑒

Key words： furniture industry;transformation and upgrading;international comparison and reference

中圖分類號：F426? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1006-4311（2019）32-0073-04

0? 引言

中國現已成為全球最大的家具生產、消費及出口國，產值占全球的40%左右。然而，在諸多“最大”“第一”的背后，也存在隱憂：我國家具行業總產值增速由2013年前的20%左右，下降到近五年來的10%以內;近五年行業產量和出口額增速放緩，個別年份甚至出現負增長;大量中小企業倒閉，部分上市企業的業績不及預期……我國家具產業發展遭遇瓶頸期，轉型升級已是當務之急。

許多學者圍繞家具產業轉型升級開展研究。王亮[1]從全球價值鏈視角論證中國家具產業轉型升級的必要性，并提出可行性路徑;楊學磊[2]、程寶棟[3]等對我國家具產業集群存在的問題及發展對策進行了研究;許艷青[4]等對我國家具設計的發展方向與方法進行了研究;蔚建元[5]對未來我國家具產業的制造模式進行了分析。以上學者從不同方面對家具產業的轉型升級進行了研究，取得了較為豐碩的研究成果，但大多只是針對家具產業鏈的某一環節進行研究，且缺少國內外家具產業的對比、對可借鑒的國外家具產業發展經驗的剖析。因此，本文通過對比國內外家具產業的發展情況、借鑒發達國家成熟的家具產業和發展中國家高速發展的家具產業的成功經驗，探討適合我國家具產業的轉型升級策略。

1? 國外家具產業發展分析

1.1 美國家具產業分析

①產業集群發展較成熟。美國家具企業主要集中于密西西比州和阿拉巴馬州。集群內企業間通過細化分工提高生產效率，以龍頭企業為核心，其他中小企業為龍頭企業配套生產。集群采用統一的質量標準，對產品質量給予監督和保證。相較于我國家具產業集群，美國家具產業集群內由產業鏈外延的配套服務更加齊全，如金融服務、職業培訓和行業信息交流等。

②企業管理水平較高。美國家具企業注重制度化管理，部門之間分工明確、權責清晰，常規問題處理程序大多有明文規定;不同崗位對員工技術技能、職責等方面的要求十分明確，不同職務的員工只對自己的工作負責;有完善的監督和績效考核體系，薪酬與貢獻直接掛鉤;企業內部大多實行垂直領導機制，決策執行效率較高。

③產業發展戰略明確。將制造環節轉移至發展中國家是美國家具產業的發展方向。自20世紀80年代起，許多美國家具企業在靠近消費地、生產要素價格低、稅收負擔輕的發展中國家投資建廠，研發設計、營銷等核心環節仍保留在國內。盡管美國家具產業產值在全球的占比不斷下降，但在全球產業鏈中，美國的國際化家具企業借助制造環節外移降低了生產成本，又擁有技術、管理、品牌等方面的先發優勢，保持較強競爭力的同時，占據了產業的絕大部分利潤。

美國家具制造巨頭的品牌建設以設計能力為核心。美國現有家具制造商2.1萬余家，而前25位制造商的產值占行業總產值的46%。這些制造商的歷史少則三十年左右，多則上百年，如Knoll、Glen Arbor等。美國家具制造巨頭長盛不衰的主要原因在于對設計能力和設計人才的長期重視。它們均擁有專門的設計工作室和優秀的設計師團隊，建立現代設計機制，通過作品冠名權、設計版稅等制度來確保設計師的知識產權和權益回報，吸引國內外杰出設計師。在發展過程中，逐漸形成獨特的家具風格和品牌理念。

④銷售以家具零售品牌的自營渠道為主。美國家具零售商既代理其他家具品牌，也以OEM或ODM形式采購第三方廠商的產品并以自有品牌銷售，如Nepaska Furniture Mart;部分零售巨頭擁有生產線，如Ashley和Universal Furniture。以零售商自有品牌銷售的商品的暢銷程度除與自身品質有關外，很大程度上由零售商的品牌影響力所決定。在該模式下，美國家具零售品牌的行業集中度逐漸上升，市場不斷向龍頭企業集中。目前，美國前10大家具零售品牌的銷售額占家具市場銷售總額的20%。

電子商務是美國家具產業發展最快的銷售渠道。2013年以來，美國家具電子商務銷售增速保持在10%以上，遠高于同期家具行業5%左右的整體銷售增速。電子商務正使美國家具零售格局發生顯著變化，電子商務品牌的影響力與日俱增，越來越多的實體家具零售商也開始發展電商業務、建立電商平臺。目前，美國家具電子商務銷售額占行業總銷售額的20%左右。由于線下門店能提供線上銷售無法提供的客戶體驗環節，部分電子商務巨頭如亞馬遜、Wayfair，已開始投資建設線下展廳，采取線上線下相結合的銷售策略。

1.2 德國家具產業分析

①集群效應明顯。德國家具企業大多集中在巴伐利亞州、巴登符騰堡州和北萊茵-威斯特法倫州，其中東威斯特法倫地區最具代表性。該地區面積不到7000平方公里，人口不足200萬，但德國70%左右的廚房家具產于此地，多個家具行業重量級協會位于此地，如軟墊家具行業協會、木材工業協會等。來自波蘭等東歐國家家具產業的低價競爭是德國家具產業集群迅速發展的主要原因。

②重視研發設計能力和生產技術。一方面，德國家具產業堅持原創設計理念，在繼承古典風格的基礎上，形成了獨具特色的現代家具風格，如造型嚴謹、兼具藝術性與實用性等。另一方面，德國家具產業不斷推進生產的自動化、標準化，在生產效率和產品質量方面的優勢較為突出，并在生產中不斷應用新技術、新材料來配合全新的設計創意。因此，在面對新興家具制造國的沖擊時，德國家具產品始終能保持較強的核心競爭力，從而擁有較強的市場把控力，在國際中高端市場長期占據優勢地位。發達國家中，只有德國在20世紀末至21世紀初家具產業中心轉移的過程中，經受住了來自中國、波蘭、越南等新興家具制造國的沖擊，出口額在國際市場上所占比例一直穩定在9%左右[1]。

③穩步實現智能制造。在實現自動化的基礎上，德國家具產業積極對接“工業4.0”戰略，重點建設智能工廠，實現智能生產。主要表現為：大規模應用智能裝備、信息物理融合系統，實現人、機、物融合;建立柔性制造系統，不同的智能生產設備實現協同生產，并可根據市場需求靈活調整生產工藝;工廠之間通過物聯網連接，形成生產整體。

④銷售以專業銷售渠道為主。在德國，75%的家具通過專業銷售渠道售出，包括零售品牌的自營渠道、買手集團等。過去的20年中，德國大型家具賣場的面積擴大了兩倍;宜家、KarstadtQuelle、Porta等零售巨頭的年銷售額均已超過10億歐元。買手集團是德國家具產業特有的銷售渠道。多個零售商通過聯合購買、聯合提供售后服務來獲得技術和成本方面的優勢，從而提高整體競爭力。這種聯合常包含多個品牌，各零售商之間保持財務獨立。

1.3 波蘭家具產業分析

①多采用高質平價的競爭策略。波蘭本土家具企業以中小型為主，且大多為家族企業。它們在保證價格競爭力的基礎上，致力于打造經典品牌和經典產品。多年與西歐市場交易家具的經驗使波蘭本土家具企業的設計水平、制造水平有了很大改善，產品品質不斷提高。與此同時，波蘭家具始終保持低于西方家具制造強國同類產品的價格，逐步獲得西方國家認可，在國際市場上的競爭力穩步提升。

②發揮區位優勢。自20世紀末起，波蘭憑借豐富的森林資源、廉價的勞動力、較短的運輸距離等優勢，承接了來自德國、意大利、法國等西歐國家的家具產業轉移，成為歐洲木質家具的主要生產國。由于波蘭近90%的出口家具銷往歐洲市場，波蘭政府給予在國內建廠的歐洲家具企業政策和資金上的支持，使更多西歐家具品牌將制造部門轉移至波蘭，帶動家具產業整體制造水平迅速提高。

1.4 越南家具產業分析

①價格優勢明顯。與我國相比，越南中低端家具產品，尤其是實木家具，已具備明顯的價格優勢。越南家具行業工人平均工資約為我國的三分之一，電費約為我國的一半，木材資源豐富且價格低廉。中低端家具制造業既符合當前越南的工業化結構，又創造了大量工作機會，因此得到政府的大力支持，給予外商投資項目“兩免四減半”的稅收優惠。除此之外，越南取消了美國和加拿大進口木材的關稅;出口美國、歐盟的家具產品大多可享受零關稅待遇，進一步提高了越南中低端家具產品的價格競爭力。

②研發設計能力有限。21世紀初，越南從一個家具出口額為零的國家，一躍成為占據世界家具出口總額的8%的新興家具制造大國[1]。但近年來，越南在國際家具市場的份額回落到5%左右。目前越南國內嚴重缺乏家具設計人才;本土家具企業大多只追求生產速度和數量，制造工藝粗放，缺乏主動創新意識，鮮有對如何提升產品價值的研究。國際市場上，盡管出口額較大，但大部分為貼牌產品;國內企業長期處于產業鏈低端，所獲利潤僅為生產加工費用。國內市場上，缺乏創新性的中低端產品占據主流。研發設計能力的欠缺嚴重限制了越南家具產業的發展空間。

2? ?我國家具產業的現狀與不足

2.1 集群發展? 目前，我國有五大家具產業集群區域：東北、華北、華東、華南以及西部家具產業區[6]。它們集中了中國90%以上的家具產能[2]。隨著制造成本的提高、環保政策的收緊、產業轉移相關政策的實施，家具產業集群所在地開始進行產業轉移或轉型升級。暫未形成產業集群的中部地區，如湖南、湖北、河南等，成為產業轉移的熱門承接地。近年來，這些地區的家具產業園建設呈井噴之勢。

與美國、德國相比，我國家具產業集群發展水平較低、產業鏈不完善、缺乏業內監管，產業轉移的過程中更暴露出一系列問題。我國家具產業集群內企業數量多，但大多規模小、實力弱，缺少有國際影響力的自主品牌;企業之間缺乏專業化分工協作，多為同質化競爭和低水平的價格競爭，未形成如美國家具產業集群內的完整產業鏈;集群內未像美國、意大利等國一樣制定行業標準，導致缺乏業內監督、產品質量良莠不齊。產業轉移的過程中，某些地區招商乏力，卻不斷擴大家具產業園建設規模，有圈地和騙取優惠政策的嫌疑;部分地區家具產業鏈不完善，家具企業不愿入駐，即使入駐，也往往是出于對房地產投資價值的看重，研發中心、生產線、物流仍在原處，導致產業發展的實際情況與規劃相差甚遠。

2.2 研發設計? 研發設計水平直接決定產品的性能和質量，是產品競爭力的核心。越來越多的國內家具企業通過與科研院所合作、建立設計研發中心、聘請國外設計師等方式，增強研發設計實力，重點發展原創設計，向中高端邁進。不過，我國家具企業多局限于“賣產品”的層面，與德國、美國、意大利等國家具企業賣家居風格、賣品牌理念的創新為本的經營方式存在巨大差距。

研發設計仍是我國家具產業最薄弱的環節。首先，我國家具產業缺乏優秀的本土研發設計人才。目前國內只有20多所林業院校開設家居設計相關專業，培養的人才數量有限。業內設計師的設計能力相差懸殊，大多只是復制國外設計理念或在其基礎上略加修改，無真正意義上的原創性設計成果。部分企業聘請國外設計人才，但他們對國人的家居品位往往理解得不夠透徹，設計出的產品不一定符合國人的消費需求。其次，我國缺少具有國際影響力的家具品牌和家具風格。我國家具行業還未出現市場份額超過1%的企業，而美國市場占有率超過1%的家具企業多達15家;與波蘭相同，中小型家具企業是我國家具出口的主力軍，但由于我國缺少具有民族化特質與國際化設計理念的出口產品，國際競爭力幾乎僅限于價格。

由此可見，我國缺少全國性品牌和能參與國際競爭的國際化品牌;模仿多、創新少、缺乏品牌特色是我國家具企業難以做大做強的重要原因。傳統中式風格是我國特有的家具風格，但中式家具一直以古典紅木家具為主，受眾面較小，不能適應大眾的現實消費需求[7]。而這主要源于生產中式家具的企業鮮有創新，未能實現家具設計與傳統文化的完美融合。

2.3 生產技術? 經過多年來對國外先進設備的引進、技術的消化吸收，國內家具企業生產技術進步明顯。龍頭企業開始在生產中應用自動化、信息化技術，借助互聯網、大數據、人工智能優化生產模式，家具產品逐步向標準化、系列化和模塊化方向發展。

但是，目前我國家具產業仍處于“工業2.0”（電氣化）后期階段，“工業3.0”（信息化）還有待普及，“工業4.0”（智能化）僅局限于部分龍頭企業的示范性嘗試。隨著原材料、勞動力及土地價格的提高，我國家具產品價格優勢不再，家具產業難以通過勞動密集型的產業模式與波蘭、越南等新興家具制造國直接競爭，中低端家具出口產業受到較大沖擊;再加上國內外環保要求日益嚴格，生產技術落后的企業生存日益艱難。如何合理運用先進生產技術提高生產效率和利潤，是我國家具產業必須面對的難題。

2.4 管理狀況? 2018年以來，面對逐漸降溫的市場行情，部分家具企業主動梳理組織架構，重新配置資源，保持企業內部生命力。但與美國專業化、制度化的管理模式相比，我國大部分家具企業仍停留在粗放管理階段。

除少量龍頭企業外，我國家具企業的管理普遍存在以下問題：一是企業組織架構不科學，不同部門間權責不清晰、信息不通暢。二是管理人員知識水平低，大多未受過專業的管理知識培訓，僅憑經驗管理企業，管理效率低。三是崗位培訓體系不健全，雖然引進了國外先進的生產技術或生產線，卻缺少掌握相關技術和能熟練使用設備的技術人員。此外，薪酬體系不合理、對業內人才吸引力低也是眾多企業亟待解決的問題。

2.5 銷售渠道? 與美國家具銷售以零售品牌的自營渠道為主、德國家具銷售以專業渠道為主不同，我國家具銷售渠道更為多樣，主要有：出租場地給生產廠家或經銷商的第三方賣場、制造商的直銷渠道、代理商以及電商平臺等。目前，我國家具銷售渠道正發生多方面變化：電商的崛起迅速壓縮傳統渠道的份額;各銷售渠道針對不同客戶群體逐漸細化;傳統渠道品牌借助線上渠道吸引客流，線上渠道品牌開設線下體驗店，“線上引流，線下體驗”模式成為主流發展方向;家具新零售促進傳統銷售渠道與電商的融合。

現階段，各銷售渠道均存在不足：第三方賣場急劇擴張導致市場被攤薄，入駐品牌的整體銷量保持增長，但單店效益可能下降。直銷渠道準入門檻高、對企業管理水平要求較高。代理商權力較大且以自身利益為重，與家具制造商的合作不穩定。電商平臺對物流要求較高，安全性和及時性難兩全。由于缺少線下體驗，消費者滿意度不高，易產生糾紛。互聯網和移動互聯網終端大范圍普及所帶來的用戶增長以及流量紅利正逐漸萎縮[8]，線上的一味讓利將影響企業的整體利潤。

3? 國外家具產業對我國家具產業轉型升級的啟示

3.1 促進家具產業集群發展? 從美國、德國發展成熟的家具產業的成功經驗可以看出，促進家具產業集群發展是提高家具產業整體發展水平的前提。我國家具產業集群應加強品牌建設，引導企業須采取產品差異化策略，積極創新，重點發展原創設計;構建更完善的產業鏈和配套服務體系，促進企業間分工合作和生產專業化;通過制定行業標準、組建行業協會來加強業內監督、保證產品質量。此外，可學習波蘭家具產業的發展策略，整合區域資源，培育區域產銷優勢。

家具產業集群的發展離不開政府的支持與引導。正如越南家具產業的快速發展離不開政府的大力扶持，我國政府須加強與家具產業集群相配套的基礎設施建設;可借鑒美國家具產業集群模式，加大對優勢企業的支持力度，以龍頭企業帶動集群發展;堅持綠色環保戰略，落實新出臺的環保法規和行業規范，促進家具產業集群可持續發展;可學習發達國家家具博覽會的成功經驗，建立區域化家具產品展銷中心，提高家具產業集群的國內外影響力。

3.2 提高自主設計創新能力? 通過德國、美國家具產業與越南家具產業的比較可以看出，自主設計創新能力決定了家具產業的上行空間，是家具產業競爭力的核心。

在自主設計創新能力重要性日益凸顯的背景下，政府須完善家具產業人才培養體系，為企業搭建設計服務平臺，鼓勵家具企業與院校和科研院所的產學研合作，做好知識產權的保護工作。開設家具設計相關專業的院校須加強專業建設，提高人才培養質量。家具制造企業應借鑒美國、德國、波蘭家具企業的品牌建設經驗，制定長遠的創新發展戰略，以用戶體驗為中心，進行差異化競爭;可借鑒美國家具制造巨頭提高研發設計能力的經驗，優化設計研發團隊，建立合理的薪酬體系和激勵制度如作品冠名權、設計版稅等，提高對創新型人才的吸引力;可根據自身實際聘請國外設計師或學習國際先進設計理念。

3.3 加快傳統制造向智能制造的轉型? 發達國家的家具產業普遍重視發展智能制造，如德國“工業4.0”計劃、美國“工業互聯網”戰略在家具產業均有延伸。目前，國內家具產業正面臨雙向擠壓：波蘭、越南等新興家具制造國正與我國爭奪中低端市場，美國等發達國家積極引導高端制造業回流。我國家具產業由傳統制造向智能制造的轉型已刻不容緩。

家具制造企業應學習德國、美國在智能制造領域的理論研究和實踐經驗，充分認識推進智能制造的復雜性、長期性。在明確長期目標、做好技術儲備的基礎上，制定整體規劃和具體實施方案。智能制造涉及工業軟件的集成應用、智能裝備應用、數據采集分析和業務流程優化，必須整體推進研發、生產、供應、銷售、服務整個價值鏈的智能化，按照市場需求設計產品、采購原料、組織生產、精準營銷，并能提供個性化服務。

3.4 采用精細化管理模式? 從美國、德國家具產業的發展歷程可以看出，家具企業要想做大做強，離不開精細化管理。家具企業可學習美國企業先進的管理模式，梳理業務流程，刪減無效環節;優化組織架構，明確各部門權責關系，使各部門科學分工、有機銜接;完善操作標準和驗收標準，落實管理責任，加強流程監督;建立科學的人才招聘、培養、考評、激勵及淘汰機制，構建合理的管理人才隊伍;建設信息化管理系統，對精細化管理的成效進行評估并持續跟進。

3.5 發展家具新零售? 家具新零售融合了線上和線下銷售渠道的優勢，是家具行業未來的主要發展方向。我國家具企業可借鑒美國家具電子商務巨頭的新零售發展策略。

首先，線下門店可借助大數據分析細分群體的個性化需求;擴充經營品類，從銷售單品向推介場景化生活方式滲透，滿足消費者一站式購物需求;利用云設計、VR、AR等技術，現實與虛擬場景相結合，為消費者帶來更直觀的購物體驗。其次，可與第三方網絡營銷服務平臺合作或自建線上銷售渠道，實現線上線下資源互通、信息互聯，提高消費者獲取商品信息的便捷性。此外，新零售的發展離不開物流的優化升級，正如Wayfair先與第三方物流合作，后自建物流體系。家具企業應重點提升物流效率，配送滿足新零售對物流便捷性、即時性的需求。

參考文獻：

[1]王亮.基于全球價值鏈視角的中國家具業轉型升級研究[C].浙江：浙江大學，2015：39-45.

[2]楊學磊.家具產業集群的協同創新能力研究[J].中國林業經濟，2017（1）：64-66.

[3]程寶棟.我國家具產業集群現狀、問題及發展對策分析[J].北京林業大學學報（社會科學版），2011，10（2）：59-62.

[4]許艷青.當代中國家具設計地域發展現狀[J].家具，2018，39（5）：22-25，30.

[5]蔚建元.淺析未來我國家具產業的制造模式[J].江西建材，2016（24）：247.

[6]朱媛.全球價值鏈下中國家具產業集群升級研究[C].安徽：安徽財經大學，2014.

[7]劉寧，張瑞.論我國家具設計的現狀[J].美與時代（上），2017（6）：93-95.

[8]徐苗.新零售業態發展動因與路徑研究[J].西南科技大學學報（哲學社會科學版），2018（2）：66-70.

基金項目：中央高校基本科研業務費專項資金資助項目“新時期復雜裝備產業軍民融合高質量發展研究”（No56XBB19001）。

作者簡介：李騰蛟（2000-），男，山東青島人，本科，研究方向為工業工程;陳洪轉（1977-），女，山東泰安人，博士，教授，南京航空航天大學博士生導師，研究方向為供應鏈管理、質量管理等。