智能包裹柜的崛起背景、發展現狀與展望

于甜甜 石立群

【摘 要】 近年來我國快遞業務持續高速增長，“最后一公里”供需矛盾突出。智能包裹柜作為解決方案之一，其市場規模在需求和資本的雙重推動下節節攀升，并階段性出現由豐巢與中郵速遞易構成的兩強格局。

【關鍵詞】 智能包裹柜 快遞 最后一公里

據《郵政業發展“十三五”規劃》預計，2020年快遞業務量將達到700億件，2018-2020年快遞業務量復合增長率為19.5%，不斷增長的業務量將給末端帶來了極大的配送壓力。

一、“最后一公里”的“供不應求”

“最后一公里”是快遞業務中場景最為復雜從而服務最難以標準化的部分，也是提升客戶體驗的“老大難”環節。

1.需求持續增長且走向多元化

2018年“雙十一”期間，僅天貓平臺當日物流訂單量就突破10億大關，宣告中國快遞進入一天10億的新時代。2019年上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成277.6億件，同比增長25.7%。在市場規模持續高速增長的同時，末端環境的復雜度隨著客戶需求的多元化不斷提升：京東物流推出“京準達”服務后，天貓和菜鳥則創造了30分鐘達、1小時達、2小時達等即時物流體驗，閃送提供全天候60分鐘同城遞送服務……透過表象，這意味著需求的多元化已經演化出更多的細分市場。此外，政府監管、跨界競爭等因素都對快遞行業提出了更高“質”的要求。

2.勞動力資源供給接近“天花板”

根據阿里研究院數據，2017年中國電商物流人員中，快遞人員占比高達58%，因此末端配送是一個勞動密集型的領域。勞動力資源供給主要表現在兩個方面：一是勞動力總數方面，最近幾年快遞員供給不足現象，在未來很長的一段時間將因老齡化問題而更加嚴重，按照目前的配送效率計算，未來三年快遞員缺口將在100萬人左右;二是平均工作時長方面，超過八成的快遞員平均工作時長在8個小時以上，在電商促銷旺季會超過12個小時，工作已處于較為飽和狀態。

3.“供不應求”下用戶痛點突出

中消協數據顯示，有32.3%的用戶寄送包裹等待快遞員上門超3個小時，59.5%的用戶會遇到快遞員上門派件時不在家的情況，44.8%的用戶認為等待快遞員派件時間過長。此外，快件的誤派、錯派、漏件、丟件問題也是用戶的主要痛點。

二、智能包裹柜應勢而起

智能包裹柜作為快遞行業“最后一公里”的解決方案，市場規模在需求和資本的雙重推動下節節攀升。

1.發展歷程

2010年，中國郵政設立第一臺智能包裹投遞終端，隨后引發各路經營主體以及資本的入場。

2018年前三季度，中國主要企業設立智能包裹柜25萬組，通過智能包裹柜投遞快件超過投遞總量7%。另有報告預測，2020年全國智能包裹柜組數將達75萬組，快遞入柜率有望達到15%，市場規模將近300億元。

智能包裹柜之所以發展迅猛，是因為其對用戶、快遞員、社區等多方都帶來了幾乎立竿見影的好處。據艾瑞調查顯示，用戶使用智能包裹柜取件的時間一般集中在18-22點，而大部分快遞員不會在這段時間里進行派件業務，智能包裹柜恰好解決了這一時間錯配問題，用戶對智能包裹柜在時效性、便捷性和信息安全性等方面的評價也較好。智能包裹柜還解決了快遞員的痛點：快遞員可以根據快件數量、配送地點等信息合理統籌規劃時間，并有效規避由于收件人不在家而造成的等待以及反復溝通等問題，提高快遞員的配送效率，甚至擴展了服務的輻射半徑進而提升收入水平。對于社區而言，智能包裹柜的引入升級了公共基礎設施，物業還可以借此提高服務水平。

不過，智能包裹柜普遍虧損也是不爭的事實：營收方面，用戶不愿為此付費，而快遞員支付的費用較低;成本方面，設備生產成本較高且呈剛性，同時投放點位租金較高。

具體來看，在營收方面，市場對快遞柜向消費者或快遞員實行收費的行為褒貶不一。消費者認為，自己在網購商品時已經支付了相應的運費，使用快遞柜取件時還要支付額外的費用顯然無法接受;而快遞員為不同大小的快遞支付0.3、0.5、1元的費用已是極限。此外，利用智能包裹柜發布柜體廣告或者“誘導性”討賞行為帶來營收也相當有限。在成本方面，目前市場上的一臺智能包裹柜的成本約為1.8萬到6萬元，而運維成本還涉及到安裝場地的租賃成本——一般為7000元上下，智能包裹柜的后期維護還包括對設備的維修和線路改造等方面。以此計算，一臺智能包裹柜一年的運維成本將達到10萬元。

2.政策加持

自2013年開始，國務院、發改委、國家郵政局等先后發布十多項政策，對智能包裹柜（部分文件表述為“智能快件箱”等）等自助服務設施予以鼓勵和支持。2018年，國務院一號文鼓勵地方將推廣智能快件箱納入便民服務、民生工程等項目，正式確認快遞柜公共屬性。2019年10月，《智能快件箱寄遞服務管理》辦法正式實施，加速我國智能快遞柜服務朝向規范化發展。

3.多方博弈

目前，智能包裹柜市場主要有快遞系、電商系和第三方企業三股力量：快遞系以豐巢、中郵速遞易為代表，旨在加強末端配送控制力;電商系以菜鳥、京東、蘇寧為代表，希望提高客戶體驗，增強客戶粘性;第三方企業包括江蘇云柜、日日順等，希望獲取超額利潤。

（1）快遞系

以豐巢為例，成立之初順豐持股35%，申通、中通、韻達各持股20%，普洛斯持股5%，王衛任法人代表。豐巢主要提供智能包裹柜服務，解決的是快遞送貨最后100米或送貨上門的服務。在技術上，騰訊優圖為豐巢提供了三大支撐——實名認證、人臉核身以及人臉檢索，后者的智能包裹柜將會取消現在的輸入寄件碼過程，消費者僅需掃臉即可完成寄件相關操作。

截至目前，豐巢的智能包裹柜已覆蓋全國100多個城市的75000個社區，用戶規模達1.3億+，快遞柜達到10w+，日均包裹處理量超900萬件，處于快遞柜行業的第一位。

（2）電商系

電商企業自建的智能柜，代表主要為菜鳥、京東、蘇寧易購的自提柜業務，但是電商系的快遞柜業務起步較晚，數量相對較少，宣傳力度也不大。以京東自提柜為例，自2013年開始推廣，用戶在京東上購買商品，可以選擇自提柜收獲且京東自提柜不收取任何一方費用，保存時長2-3天，2017年9月，京東自提柜對外宣布向社會全面免費開放。

（3）第三方

第三方的代表性企業為江蘇云貴、上海富友、日日順等，品牌眾多，主要發力細分市場和局部市場。2016年10月，中集e棧、富友收件寶、云柜組成創贏聯盟，三家的快遞柜網點數量超過了6萬個。2017年9月，豐巢收購中集e棧，從此第三方運營的智能包裹柜退居邊緣。

2012年9月，速遞易成立，并推出“速遞易”智能快遞柜，2017年7月被菜鳥網絡和中國郵政參股，中郵資本實現控股，更名為“中郵速遞易”，成為智能包裹柜領域的“國家隊”。

三、兩強格局

目前，中郵速遞易的智能包裹柜數量已經達到了9.2萬臺，并與EMS合作建立了訂單共享、資質共享、驛站共享的共享配送模式，與豐巢構成兩強格局。與豐巢相比，中郵速遞易在智能包裹柜業務推進等方面有著較強的資源優勢：

一是中國郵政歷來承擔著普遍服務的義務，將傳統的信報箱升級為“小黃筒”甚至智能包裹柜，由中郵速遞易進行運營、維護，將產生“1+1>2”的效應，這也是中郵速遞易“24小時便民服務=智能快遞柜+大型自提柜+小黃筒+智能信報箱”模式的走向;

二是中郵速遞易在股權結構中有菜鳥網絡，可對接阿里系電商平臺，面向所有快遞公司，提供派件、寄件服務，業務擴張上有保證;

三是在突破瓶頸方面，由于智能包裹柜更接近戰略性布局，而非盈利性項目，所以面對暫時的收不抵支局面，具有國資背景的中郵速遞易更有戰略定力;

四是在深入社區、提升服務方面，物業已有功能大多限于安防、設施維護、垃圾清理等，與中郵速遞易的合作有望開創物業管理、服務新局面。此外，國資背景進入智能包裹柜領域，不會任由物業公司惡意的坐地起價，對物業的場地費要求也會形成一定程度上的制約。

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