我國食用油行業發展與對策

(蘇州大學東吳商學院 江蘇 蘇州 215100)

食用油行業是關系國計民生和健康安全的重要行業。為深入推進糧食行業供給側結構性改革，我國積極推出《糧油加工業“十三五”發展規劃》，提出“六保”任務，以期滿足全面建成小康社會城鄉居民消費結構升級的需要，加快發展現代糧食產業經濟，保障國家糧食安全。本文將從食用油產業鏈，行業發展現狀以及發展對策，對食用油行業進行梳理，為我國食用油行業發展提出幫助與建議。

一、食用油產業鏈組成

食用油產業鏈具有產業關聯度高，涉及面廣，集中度高的特征。具體來看，從上游的農副產品開始，經過中游的初步加工、深度加工、油脂科技工藝等工序，然后，傳遞到下游多個行業，如飼料業、商業零售業、餐飲服務業、食品加工業。其中，食用油中以植物油為主，市場份額占約90%以上。從2018年中國植物油消費結構來看，又以豆油(46%)、棕櫚油(17%)、菜籽油(14%)為主。

二、我國食用油行業發展現狀

(一)總體概況

我國食用油發展歷程主要可以分為三個階段，從增大產量到追求質量轉變。第一階段以計劃經濟、定量供應為主，從社會主義建設到改革開放初期，對食用油的需求簡單，油脂主要服務于重工業。第二階段以改革開放、多樣化供應為主，在民營企業為主，多元化市場充分競爭的格局下，食用油行業產業規模化，產業結構和布局逐漸優化，行業總體保持平穩較快發展。在“十二五”期間，全國糧油加工業總產值于2015年達到2.5萬億，相比于2010年增長59.5%。第三階段為產能過剩和產業升級階段，人民生活水平近年來逐步提高，美好生活需要日益增長，對食用油更注重健康、綠色、無污染。

(二)我國近年來發展狀況

我國食用油產銷缺口逐年增大，原料對外依存度過高。據國家糧油中心數據統計，我國2013/14年度的食用植物油產銷缺口354萬噸在2017/18年度已到達477萬噸。其中，棕櫚油為主要成因。在2018年，棕櫚油在植物油進口量中占比高達65%，我國成為棕櫚油第三大進口國與第四大消費國，每年都要進口600萬噸左右的棕櫚油以滿足市場需求。除了棕櫚油基本依靠進口以外，食用油的原料也主要依靠進口。大豆作為我國食用油第一大來源，進口大豆占據我國8成以上的市場。2019年大豆產量為1810萬噸，進口量為8851萬噸，主要兩大進口國為巴西與美國。我國部分食用油和原料過度依賴于進口，導致我國食用油行業產量極不穩定，并且在短時間內難以改變打破這種依賴。

我國食用油行業集中度高，限制了中小企業進入。在2018年中國食用油的市場占有率分析中，豐益國際、中糧、山東魯花、西王食品分別占有39.80%、13.80%、6.70%、3.50%，總計63.80%。相似地，在2018年中國品牌力指數(C-BPI)食用油品牌中，前四分別為金龍魚、魯花、福臨門、西王，品牌市占率分別占34.10%、12.10%、6.70%、3.50%，總計高達56.4%。前四的企業占據一半以上的市場，通過規模經濟和范圍經濟形成了進入壁壘，中小企業進入所獲利潤有限，甚至難以生存。

食用油市場產品多樣化，新時代更注重健康。除了主要的大豆油、菜籽油、棕櫚油等傳統食用油，市場上出現各種各樣的食用油，如茶籽油、紅花籽油、玉米胚芽油、核桃油,米糠油和小麥胚芽油等新型食用油。人民的需求日益豐富。此外，人們更注重綠色健康。2010年，“金龍魚，運用轉基因大豆”的謠言在短短一個多月內造成金龍魚所屬公司的商品聲譽損失高達58萬元。葛金鑫在對消費者調查中，發現接近七成的人更愿意實地(包括超市、小賣部、農貿市場)購買食用油，另外，一半以上的人拒絕購買“轉基因”食用油。目前，隨著消費者的生活水平的提高，觀念從“便宜好吃”向“健康營養”變化。

三、我國食用油行業發展機遇與趨勢

經濟內循環與“三大戰略”提供了廣闊的發展空間。一是出于過于依賴外部市場考慮，我國提出經濟內循環，充分發揮國內超大規模的市場優勢。糧油行業是關乎國計民生的重要因素，具有較強的戰略意義，糧油的生產將逐漸依靠國內，減少進口，為國內企業提供了廣闊的發展空間。二是以國內大循環為主，還要構建國內國際雙循環。“一帶一路”、京津冀協同發展和長江經濟帶發展戰略等戰略的推進，有助于全球資源的充分利用，開展產能國際合作和轉移。

農業現代化和科技創新為行業發展提供了支撐。食用油行業最大的擔憂問題來自于原料的供應問題。在農業現代化的普及下，通過科學的經營方式，大面積的機械化作業，降低了勞動力成本，提升了農產品與農副產品的數量與質量。另外，在新一輪的科技創新潮下，新技術、新產品、新模式等出現會進一步提高生產效率，生物技術、信息技術、裝備技術等多領域的新發展、新應用將催生新供給，為企業提質增效、轉化增值提供了堅實基礎。

綠色健康的消費新需求將創造新的市場空間。在生活水平提高的過程中，居民消費從物質層面滿足向心理、精神層面滿足轉化。安全優質、營養健康等食品標簽成為了吸引消費者的重要因素。此外，消費者從簡單的商品功能向價值消費轉化，青睞各種個性化、定制化、品牌化的商品。中高端糧油產品消費潛力將逐步釋放，向高附加值產品方向轉型，提供安全優質、營養健康的保障，出現多元化、個性化、定制化、品牌化的模式。

四、我國食用油行業發展對策

搭建信息交流平臺，加強供應鏈管理。食用油行業積極與上下游行業進行信息共享，有助于增進產業鏈企業之間的合作關系，降低“牛鞭效應”的影響。一個良好的信息交流平臺的搭建，有助于對多樣化的消費者市場精準把控，降低庫存積壓而導致的額外成本。此外，有助于實時地傳遞產品流信息，減少不必要的繁瑣信息，優化訂單和生產工藝流程，發揮供應鏈上各個企業的協同作用，實現降本提效，形成新的利潤點。

提高科技創新能力，增強產品競爭力。各個領域的科學技術快速發展，如生物技術、信息技術、裝備技術等可以應用到食用油行業。在上游，通過規劃化種植、科學管理系統提高農產品和農夫產品的產量與質量。在中游，對精煉技術研發，加強研發效率，降低研發所產生的污染，實現降本增效。在下游，通過加強產品的運輸網絡來降低庫存成本。以科技創新作為內在驅動力，增強本國食用油行業的產品競爭力。

引入大數據處理環節，優化流程與產品。在物聯網下，所有的流程和操作都轉化為相應的信息。除了傳統思維上的科技創新，新時代的大數據能有效提高我國食用油的產品競爭力。通過大數據的追溯技術，搭載移動互聯網平臺，保證每一步生產環節的健康和安全標準，使消費者放心食品問題；通過大數據的分析技術，對產品生產和設計的各個環節運用智能決策模塊進行分析，進一步提高效率，精準定位客戶需求。隨著“信息進村入戶”工程的推進以及國家農業云平臺的開展，我國針對大數據的農業信息服務已初見雛形。

開展“進口替代”戰略，進口產品本國化。在經濟內循環和“六保”的背景下，食用油具有較強的戰略意義。從生產端入手，棕櫚油以進口為主，又位列我國食用植物油中前三，可代替的有大豆油、花生油、豬油和牛油等多種油脂。以國家糧食安全戰略為導向，對棕櫚油開展直接的“進口替代”。此外，從消費端入手，消費者消費需求多元化、個性化，積極挖掘本國消費者的消費習慣，打破“金龍魚”等外資品牌的束縛，推崇本國商品的歷年，建立本國品牌，實現間接的“進口替代”。