第三方支付對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的影響

(海南大學(xué) 海南 海口 570228)

一、引言

第三方支付以便利性、安全性著稱，其所提供的差異化服務(wù)贏得了大批忠實(shí)用戶的追隨，隨著其在市場上占有的比重越來越大，在現(xiàn)代支付體系中的地位也不斷得到提升。其在給現(xiàn)代金融支付體系注入活力的同時(shí)，也對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的開展形成一定沖擊。

國內(nèi)的研究主要集中在第三方支付對國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的影響上，而對中間業(yè)務(wù)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的研究較少。因此，本文旨在分析第三方支付對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的影響。

二、第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀分析

現(xiàn)今，我國第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀可從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行說明。

(一)持牌經(jīng)營的第三方支付企業(yè)數(shù)量有所減少

央行于2010年頒布了管理第三方支付的相關(guān)辦法，截至2017年2月，持牌經(jīng)營的企業(yè)共有243家，隨著支付監(jiān)管體系的日益完善，踏進(jìn)第三方支付行業(yè)變得越來越難，再加上行業(yè)內(nèi)外部競爭激烈程度的日益加深，眾多經(jīng)營不善的小型支付公司紛紛宣布破產(chǎn)，支付企業(yè)的數(shù)量開始不斷減少。

(二)第三方支付監(jiān)管日趨完善

隨著我國第三方支付行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，與之相關(guān)的法律法規(guī)正不斷發(fā)展、完善，包括準(zhǔn)入資格、備付金交付金額的規(guī)定等。

2011年5月，中國人民銀行發(fā)放了第一批支付許可證，第三方支付迎來了監(jiān)管時(shí)代；《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》于2013年6月下發(fā)，該辦法確定了支付機(jī)構(gòu)的備付金存管要求；2017年1月，《中國人民銀行辦公廳關(guān)于實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求支付企業(yè)集中繳存管理備付金；同年8月，公布了《中國人民銀行支付結(jié)算部關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)從直接連接方式轉(zhuǎn)為互聯(lián)網(wǎng)平臺處理的通知》，要求第三方支付企業(yè)在2018年6月30日前將所有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)聯(lián)。

(三)向金融服務(wù)領(lǐng)域滲透

第三方支付的經(jīng)營面進(jìn)一步擴(kuò)大，不再局限于轉(zhuǎn)賬存款等業(yè)務(wù)，而是更加重視購物、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)的發(fā)展，且向金融服務(wù)領(lǐng)域不斷滲透，如代銷基金、銷售理財(cái)產(chǎn)品等。例如，2017年第三季度，第三方互聯(lián)網(wǎng)交易中互聯(lián)網(wǎng)金融的比例高達(dá)43%; 移動金融在第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中的份額一直在上升，從2016年第三季度的14.1%增加到2017年第三季度的18.7%。

通過上述對第三方支付現(xiàn)狀的分析可知，當(dāng)今第三方支付在我國發(fā)展良好，經(jīng)營也越來越規(guī)范，市場集中度高，經(jīng)營層面也在不斷擴(kuò)大，正逐漸改變?nèi)藗兊南M(fèi)習(xí)慣，發(fā)展前景一片光明。

三、第三方支付對國有銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的影響分析

(一)第三方支付市場規(guī)模分析

圖1 我國第三方支付2013-2017年的市場規(guī)模

由上圖可知，第三方支付的交易規(guī)模由2013年的16.90萬億元增至2017年的154.90萬億元，四年時(shí)間增長了9倍多。2013年，支付市場規(guī)模同比增速高達(dá)343.57%，之后的四年，同比增速雖有升有降，但均維持在40%以上。由此看來，我國第三方支付市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，發(fā)展前景良好。

(二)國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入分析

對五大國有商業(yè)銀行2013—2018年年報(bào)進(jìn)行整理，通過選擇兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行深入分析：中間業(yè)務(wù)收入和支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例。

1.中間業(yè)務(wù)收入分析

圖2 五大國有銀行2013—2018年中間業(yè)務(wù)收入情況

總體來看，五大國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入除個(gè)別年份有所下降外，近六年來大致呈現(xiàn)上升趨勢，增長速度較為穩(wěn)定。工商銀行中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模較其他銀行大，交通銀行最小。

2.支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例分析

圖3 五大國有銀行2013—2018年支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例情況

總體來看，五大國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例除個(gè)別年份有所上升外，近六年來大致呈現(xiàn)波動向下的趨勢。農(nóng)業(yè)銀行下降速度最快。總的來說，五大國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)年收入雖然增減不一，但是其的增速要遠(yuǎn)小于全部中間業(yè)務(wù)收入的增速，兩者的增長幅度不成比例，因此我國國有商業(yè)銀行支付結(jié)算收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例仍是趨于下降的。

(三)第三方支付對銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的影響分析

通過對第三方支付的市場規(guī)模以及國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入進(jìn)行分析可知，國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比重呈現(xiàn)下滑趨勢，增長率逐年下降，這與目前第三方支付的高速增長形成鮮明對比。第三方支付的產(chǎn)生與迅猛發(fā)展，搶占了傳統(tǒng)支付市場，對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定程度的沖擊。第三方支付影響銀行支付的途徑主要有兩個(gè)，一是存在業(yè)務(wù)范圍交叉，減少了銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入，即產(chǎn)生了擠出效應(yīng)；二是通過制定差異化的高效服務(wù)，分流了銀行的客戶群體，即產(chǎn)生了分流效應(yīng)。

四、結(jié)論

近年來，第三方支付的迅猛發(fā)展雖對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算收入造成一定沖擊，但國有商業(yè)銀行在我國金融經(jīng)濟(jì)中的地位仍然不可撼動。國有商業(yè)銀行如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、克服自身弱點(diǎn)，并且敏銳地洞察外部環(huán)境的變化，牢牢抓住機(jī)遇、避免潛在威脅，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流，將其長期積累的經(jīng)驗(yàn)與互聯(lián)網(wǎng)思維相融合，這關(guān)系到其未來的發(fā)展前景。其可通過加強(qiáng)與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作、拓展移動支付業(yè)務(wù)、培養(yǎng)綜合性人才等方式適應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流、鞏固其的地位。