我國跨境支付市場數(shù)字發(fā)展規(guī)模分析

史大寧

內(nèi)容摘要：隨著電子商務(wù)不斷發(fā)展，跨境網(wǎng)絡(luò)購物已成居民消費的重要方式。文章分析了近年來我國跨境支付市場的發(fā)展現(xiàn)狀，重點總結(jié)了我國跨境支付市場的數(shù)字發(fā)展規(guī)模，預(yù)測了我國跨境支付市場未來發(fā)展趨勢，并針對我國跨境支付市場發(fā)展中存在的問題，提出了相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：跨境支付市場 ? 數(shù)字 ? 發(fā)展規(guī)模

我國第三方支付發(fā)展情況

《2016中國第三方移動支付市場研究報告》指出， 2016年底我國第三方支付數(shù)字交易總價值達到57.9萬億人民幣，同比上一年度增長了85.6%。由圖1可以看出，我國第三方支付市場規(guī)模逐年增長，其在2016年增速最高。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的布局及硬件設(shè)備的升級，預(yù)計我國第三方支付市場發(fā)展將更加成熟快捷。

我國跨境支付市場現(xiàn)狀

我國跨境電商交易規(guī)模。由圖2可知，2012-2017年我國進口跨境電商不斷發(fā)展。圖2數(shù)據(jù)可以說明以下兩點問題：第一，我國的跨境電商交易規(guī)模持續(xù)增長，且增速較高。2016年我國跨境電商市場交易規(guī)模為1.2萬億元，相比2015年增長了近34%。這說明我國跨境電商市場的競爭激烈，對此各類電商平臺迫于競爭壓力不斷提升自身技術(shù)，進而用戶體驗得到改善。直郵和保稅是目前我國跨境電商的兩大模式，隨著我國電商規(guī)模的擴大和逐步成熟，我國跨境電商的商業(yè)模式有望持續(xù)優(yōu)化;第二，我國消費者跨境購物越來越常態(tài)化。2016年我國海淘用戶規(guī)模近0.5億，相較2015年增長近一倍，預(yù)計2019年我國海淘用戶將超過2億。雖然近年來我國海淘用戶增速放緩，但是海淘用戶對網(wǎng)絡(luò)購物的需求仍在不斷提升。

跨境支付用戶數(shù)明顯增多。總體來看，我國第三方跨境移動支付發(fā)展態(tài)勢良好，其發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著移動支付技術(shù)的成熟、跨境貿(mào)易的發(fā)展、海外旅游的普遍，跨境移動支付成為了國內(nèi)移動支付未來發(fā)展的重要趨勢。為了使我國出境游用戶能享受到便捷、普惠的金融服務(wù)，海外場景拓展成為當前我國跨境支付平臺的首要任務(wù)。借助海外場景拓展，我國第三方移動支付平臺在國內(nèi)外市場獲得了較大水準的發(fā)展。

支付寶等平臺跨境支付業(yè)務(wù)量增速迅猛。由圖3可知，從退稅來看，我國2017年通過支付寶退稅的人均金額已經(jīng)達到922元，其相比2016年增長180%。目前數(shù)據(jù)顯示，支付寶已在33個海外國家和地區(qū)上線，其中包括歐、美、日、韓等發(fā)達國家，支付寶涉及行業(yè)種類豐富，包括零售、百貨、餐飲等。同時，微信支付也在海外市場得到擴張。占領(lǐng)地域和場景是微信支付海外擴張的主要形式。微信支付通過與境外伙伴合作進入了東南亞、北美等市場，目前微信支付已接入超過19個國家和地區(qū)，支持10種以上的外幣直接結(jié)算，覆蓋全球境外商戶超過13萬。截至2017年，我國的移動支付交易額已是美國的11倍。世界各國逐漸意識到我國第三方移動支付在世界的影響力。世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的報告指出，中國已成為全球移動支付領(lǐng)導(dǎo)者。隨著我國跨境電商發(fā)展的不斷發(fā)展，其為我國第三方移動支付跨境增長提供了動力。總體而言，我國第三方移動支付在海外發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

商業(yè)銀行跨境支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新豐富。近年來，我國大部分商業(yè)銀行針對跨境支付業(yè)務(wù)進行了一系列的改革和創(chuàng)新，目的就是為了滿足電商企業(yè)和個人消費者在跨境支付方面的便捷性、安全性需要。比如，中國農(nóng)業(yè)銀行緊跟跨境電商客戶的現(xiàn)實需求，在跨境、跨界、跨市場等方面不斷提高了銀行業(yè)務(wù)水平。首先，中國農(nóng)業(yè)銀行在全球廣泛分布點，目前已有18家境外機構(gòu)和1家境外合資銀行。為了貫徹落實國家“一帶一路”發(fā)展倡議，近年來中國農(nóng)業(yè)銀行加大了對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的支持力度，在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)設(shè)立了5家服務(wù)機構(gòu)。截止2019年3月份，中國農(nóng)業(yè)銀行與全球近140個國家建立了總行級代理行關(guān)系，其金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)了覆蓋全球主要地區(qū)。

我國跨境支付市場的發(fā)展趨勢

各類資金不斷涌入。跨境支付市場上下游支撐產(chǎn)業(yè)眾多，其成為了最具吸引力的資本市場。跨境支付帶動了實體企業(yè)發(fā)展，其包括大型零售企業(yè)和門戶網(wǎng)站、通訊業(yè)巨頭等。加之國家扶持力度不斷加強，政策的傾向為我國跨境支付吸引了更多的資金入場。

企業(yè)定位明晰化。隨著跨境支付技術(shù)的不斷探索，跨境支付企業(yè)發(fā)展模式逐漸清晰，其細分行業(yè)不斷出現(xiàn)，越來越多的支付企業(yè)受到市場青睞。“易寶支付”的高級副總裁余晨表示，目前支付企業(yè)主要可分為四大類：第一類是以B2C業(yè)務(wù)為主電商企業(yè)，其覆蓋整個行業(yè);第二類是以C2C為主的預(yù)付費企業(yè);第三類面向遠程的移動支付的企業(yè);第四類是面向行業(yè)和為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型提供資金解決方案的企業(yè)。相對來說，后兩類企業(yè)將有更大的發(fā)展。

實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)支付誠信化。跨境支付平臺的出現(xiàn)，符合電子商務(wù)的發(fā)展需要，其是網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新的具體表現(xiàn)形式之一。跨境支付平臺無論是從其自身的交易流程，還是從其附屬于大型門戶網(wǎng)站，其通過與銀行進行合作，將信用以銀行信用作為依托，由此跨境支付平臺能夠較好的做到網(wǎng)絡(luò)交易信用化，這有利于電子商務(wù)的快速發(fā)展。跨境支付的發(fā)展將引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)消費走向健康發(fā)展軌道，其將促進我國網(wǎng)上支付的完善和發(fā)展，其有利于解決網(wǎng)上交易誠信問題，其成為了電子商務(wù)發(fā)展的推動者。跨境支付平臺在未來可能會成為互聯(lián)網(wǎng)信用測試的重要組成部分。跨境支付平臺存儲了大量用戶信用信息，可作為銀行向企業(yè)或個人提供信用融資參考的依據(jù)。可以預(yù)見，誠信經(jīng)營是跨境支付平臺發(fā)展的必然趨勢。

支付牌照的使用更加普遍化。現(xiàn)階段，我國支付牌照行業(yè)發(fā)展進入發(fā)展期，隨著支付牌照行業(yè)標準的進一步發(fā)展，其將吸引更多的人才和資本入駐，從而形成強大的發(fā)展合力。同時，隨著跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展范圍的不斷擴大，其從簡單線上結(jié)算走向線下，其業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋了收單、結(jié)算、信貸、供應(yīng)鏈融資等多種金融增值服務(wù)。

我國跨境支付提升和創(chuàng)新的發(fā)展建議

隨著我國經(jīng)濟高速持續(xù)發(fā)展，各類電商平臺發(fā)展迅猛。面對激烈的市場競爭，各個跨境電商平臺使盡渾身解數(shù)，不斷進行轉(zhuǎn)型升級。但當前我國的商業(yè)銀行和跨境支付平臺在提供跨境電商金融服務(wù)方面的創(chuàng)新仍然不足。對此，面對快速發(fā)展的金融形勢，各大商業(yè)銀行和跨境支付平臺必須審時度勢，進行改革，進而為我國的跨境電商提供更加優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新性更強的金融服務(wù)。

進一步完善金融創(chuàng)新和產(chǎn)品體系。第一，商業(yè)銀行應(yīng)該從管理層至基層均組織成立專門的金融創(chuàng)新團隊，研究并制定金融創(chuàng)新的相關(guān)政策和制度，使之負責電商平臺或其他企業(yè)在金融產(chǎn)品服務(wù)方面存在的相關(guān)問題，從而為商業(yè)銀行的決策制提供理論依據(jù)。同時，這個組織應(yīng)不斷學習國內(nèi)外金融創(chuàng)新的最新成果，通過取其精華去其糟粕，確保已有的金融創(chuàng)新產(chǎn)品能夠在本銀行進行推廣;第二，跨境支付企業(yè)要加強對跨境支付風險的管理。為了進一步加強管理，抵御經(jīng)營風險，跨境支付平臺首先應(yīng)做好平臺自身系統(tǒng)的完善和管理。如，不斷完善自身平臺支付和交易流程、更新支付技術(shù)手段、設(shè)置專門的安全管理機構(gòu)等，并負責日常支付平臺的安全管理和風險管控工作。同時，跨境支付平臺要對未來可能會帶來風險的外界對象進行管理。比如，在2017年3月份，出現(xiàn)個人利用支付寶的部分功能竊取用戶的信息和相關(guān)資料，從而造成了支付寶用戶的信息泄露，這對支付平臺發(fā)展的負面影響很大，其是支付寶系統(tǒng)存在的弊端被用戶惡意以利用的結(jié)果。因此，跨境支付平臺的安全管理機構(gòu)應(yīng)針對此類人員的行為，建立人員信用體系，將這類利用平臺漏洞損害消費者權(quán)益的用戶歸為信用黑名單之列;第三，要逐步建立并完善我國跨境支付平臺的網(wǎng)絡(luò)安全運行體系。目前我國初步建立了保證消費者和商家兩方合法權(quán)益的跨境支付平臺的網(wǎng)絡(luò)安全運行體系。雖然在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，發(fā)生消費者支付密碼泄露或用戶資金被惡意轉(zhuǎn)移的概率是非常小的，但這類事件一旦發(fā)生，就會為消費者和商家?guī)硎謶K重的損失。因此，跨境支付平臺應(yīng)進一步完善其網(wǎng)絡(luò)安全運行體系，并不斷提高自身對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的風險抵御能力。對此，跨境支付平臺可通過技術(shù)手段加強進入其核心網(wǎng)絡(luò)的權(quán)限，從而避免電腦高手或黑客的侵入。同時，跨境支付平臺的網(wǎng)絡(luò)安全運行體系應(yīng)聯(lián)合金融機構(gòu)共同開發(fā)相關(guān)安全工具，如數(shù)字證書等方面的技術(shù)和安全管理。

加強金融信用體系的建設(shè)和監(jiān)管力度。信用體系是一個較為公平、公正的標尺，是規(guī)范各行各業(yè)的有利工具。雖然當前我國政府行政資源豐富，但想要實現(xiàn)對各行各業(yè)全面有效的監(jiān)管仍十分困難。所以，基于消費者個人信用而建立信用評級體系就顯得十分必要。對于跨境支付平臺而言，用戶的跨境支付的信用記錄就是其貸款和融資的憑據(jù)，通過商業(yè)信用、銀行信用、國家信用、民間信用等各種信用關(guān)系之間的相互滲透，便可通過相互監(jiān)督從而形成全方位的監(jiān)管體系，進而推動我國經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。對此，跨境支付平臺要構(gòu)建跨境支付監(jiān)管系統(tǒng)。目前我國的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管系統(tǒng)還不夠完善，與隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟增長而不斷擴大規(guī)模的監(jiān)管對象相比，當前我國跨境支付平臺的監(jiān)管力量十分薄弱。對此，在當前有限的監(jiān)管力量下，政府必須對跨境支付平臺設(shè)置實行嚴格的準入機制，尤其是面對新申請的跨境支付平臺，必須對其進行嚴格的資格審核，從而確保后續(xù)監(jiān)管的主動。另外，政府要對跨境支付平臺的違法行為加大處罰的力度。雖然我國已制定了跨境支付平臺違規(guī)處罰機制，但是其處罰力度有限，其很難對違法機構(gòu)造成重大打擊。因此，只有加大處罰力度，才能督促跨境支付平臺安全平穩(wěn)健康運行。

充分重視招募和培養(yǎng)金融創(chuàng)新人才。跨境支付平臺和商業(yè)銀行工作的能力的提升需要人才的引進和人才能力的發(fā)揮。對于跨境電商金融服務(wù)而言，其對員工的水平要求很高，從事該行業(yè)需要高深的理論作為基礎(chǔ)，同時還要具有寬廣的國際視野，并具有堅實的外語基礎(chǔ)、計算機水平以及金融業(yè)務(wù)知識，只有這樣，跨境電商金融服務(wù)企業(yè)才能從容面對經(jīng)濟貿(mào)易全球化背景下的復(fù)雜形勢和多變環(huán)境，從而才能利用自身的金融服務(wù)功能服務(wù)于各類電商平臺，進而使商業(yè)銀行和跨境支付平臺獲得雙贏局面。從這個角度來講，商業(yè)銀行和和跨境支付平臺應(yīng)進一步加大對人才的引進力度，其可通過提高工資薪酬和良好就業(yè)環(huán)境的行為招募優(yōu)秀的專業(yè)人才。另外，商業(yè)銀行和跨境支付平臺還要加大對現(xiàn)有員工的培訓力度，通過不斷培訓，使員工不斷更新其知識儲備，從而使之為跨境電商平臺提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

探索有效的金融創(chuàng)新途徑。我國的金融創(chuàng)新已進行多年，國有的幾大商業(yè)銀行無論是在公司規(guī)模還是資產(chǎn)數(shù)量方面，均已走在了世界金融行業(yè)的前列。對此，除了吸納國外先進的金融服務(wù)理念和外，我國金融機構(gòu)應(yīng)更加強調(diào)進行原創(chuàng)性的金融服務(wù)。對此，我國金融機構(gòu)要積極進行市場探索與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。以往我國的商業(yè)銀行主要服務(wù)于大型國有企業(yè)，這些國有企業(yè)的需求相對固定且基本雷同，國有企業(yè)對金融服務(wù)的需求主要是以借貸為主。而隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國中小型企業(yè)獲得了前所有未的發(fā)展機遇，在當今經(jīng)濟背景下，這些中小企業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅瑒?chuàng)新能力強，是促進我國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，同時，這些中小企業(yè)在金融服務(wù)方面的需求相較國有企業(yè)也更加多元化。對此，商業(yè)銀行必須充分把握市場發(fā)展的特點和規(guī)律，對目標群體進行精準定位和市場細分，從而為這些中小型的企業(yè)提供合適的服務(wù)。另外，跨境支付平臺要增加平臺之間的交流和互通。當前，世界范圍內(nèi)的跨境支付平臺不斷推陳出新，其為用戶帶來了豐富的服務(wù)體驗。在當前互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)飛速發(fā)展的大環(huán)境下，國家相關(guān)部門應(yīng)督促各大跨境支付平臺縮小其發(fā)展之間的差距，通過促進各平臺間相互交流互通，使之找到共性特質(zhì)，從而促進其將系統(tǒng)升級改造為更有利消費者使用的全球跨境支付平臺。

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