2019年中國商用車市場：可能穩中略降

本刊記者／甄文媛

相比乘用車市場將近10%的降幅，國內商用車市場的表現總體基本平穩。據中國汽車工業協會統計，1-11月，商用車產銷分別完成386.3萬輛和387.9萬輛，產量同比增長0.3%，銷量下降1.6%。其中，客車產銷分別完成40.8萬輛和41.1萬輛，同比分別下降6.1%和1.9%；貨車產銷分別完成345.5萬輛和346.8萬輛，產量同比增長1.1%，銷量同比下降1.5%。在國內汽車市場整體低迷的情況下，是什么因素保障了商用車市場總體基本穩定？各細分市場的表現如何？

貨車市場：僅重卡微增

從近幾年的統計數據來看，國內商用車市場的表現一直好于乘用車市場。“十三五”以來，從2016—2018年，商用車銷量的平均增速約為8%。但2019年可能結束連續三年的正增長，1-11月份已出現小幅度負增長。

從貨車市場來看，1-11月累計銷量達到346.8萬輛，下降5.4萬輛。其中僅有重卡銷量同比微增1.7萬輛，中卡、輕卡、微卡分別微降3.6萬輛、0.7萬輛、2.7萬輛。從各月銷量來看，當前微降的表現還是10-11月“力挽狂瀾”、連續兩個月較高正增長拉動下實現的。5-6月，商用車銷量甚至出現過大幅下滑。（見圖表1、2）

東風汽車集團有限公司戰略規劃部業務主任王帆表示：“目前輕卡的銷量占比約為44%，重卡為32%，重卡和輕卡是影響行業發展的一個重點。”

2019年國內的整體環境對商用車市場特別是貨車市場有三大有利因素。

首先，從宏觀經濟來看，前三個季度國內GDP累計增長6.2%。國家還提出了“六穩”政策，包括穩投資、穩基建等。從2019年年初開始，一系列基建項目集中開工。1-10月，國內基礎設施建設投資同比增長4.2%，這些需求對重卡等細分市場的增長非常有利。在上半年特別是一季度，這種拉動效應表現得更為明顯。

其次，近兩年的一系列環保政策仍在促進商用車的更新升級。

近年來，國家發布了一系列直接或間接促進國三車輛淘汰的政策。繼《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》，2019年1月20日，國家發改委等十部委聯合下發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》的通知，進一步深化國三及以下老舊柴油貨車的淘汰工作，各地區正在通過限行、年檢限制等措施加速實現。雖然淘汰工作在一定程度上促進了新車的銷售，但業內專家也指出，目前的總體淘汰情況與目標尚有差距。

除了淘汰國三標準的車輛，國內還在全面推動國家第六階段機動車污染物排放標準的實施。2019年以來，國內多個省市制定了區域性的包括重型柴油車（公交、環衛等）在內的國六標準實施時間。因此受7月1日部分區域燃氣車型實施國六排放標準影響，不少用戶提前集中購買了國五車型，市場需求大量提前釋放。

再次，國家針對商用車輛日趨加嚴的管理及其他利好政策在一定程度上也對商用車的良好發展起到支撐作用。

例如，針對大噸小標的治理、部分地區的嚴格治超措施起了不小的作用，各地進一步加強了對國三中重卡的淘汰力度，尤其對下半年市場影響相對較大；輕卡下鄉優惠政策、藍牌輕卡政策也進一步落地實施。

還有，終端市場在經濟等因素影響下也在加大對卡車類產品的需求。

例如，散雜運輸、綠通等細分市場終端需求回升，市場對物流專用卡車的需求增加，利好重卡市場。而農民返鄉潮帶來的購車需求增加則更有利于微卡市場。

從市場格局來看，目前商用車行業集中度較高，格局基本穩定。

在中重卡領域，一汽、東風、重汽、陜汽、福田長期處于TOP5地位。在輕卡領域，長期處于TOP5的則是北汽、長安、東風、江淮、長城。王帆表示，隨著行業競爭不斷加劇、合資股比的放開，將加快推動重組步伐。

圖表1：

圖表2：

客車市場：繼續走低，出口大增

相比2018年同期，2019年1-11月，客車總銷量僅少了8000輛。從中國汽車工業協會的統計數據來看，大型和中型客車分別減少4000和5000輛，而輕型客車有小幅增長。

換一種分類統計方式來看，一組來自中國客車統計信息網的數據顯示，1-10月，5米以上客車共售出143621輛，同比下降8.02%，其中座位客車（公路客車）下降7.1%，校車下降28.79%，公交客車下降7.96%，而其他客車增長17.31%。其中5米以上新能源客車銷量為58071輛，同比下降2.64%。傳統客車銷量則繼續下滑，整體降幅已達11.35%，但其中座位客車下降8.22%、公交客車反而增長5.82%。

2018年的客車市場已有提前入冬之勢，整體表現低迷。2019年只是沒有嚴重惡化。

作為2018年客車市場的唯一亮點，公交客車銷量在2019年已經呈大幅下滑之勢。

“過去幾年，公交客車是推動行業銷量增長的主要力量，今后幾年，將是導致行業銷量下滑的罪魁禍首。”中國公路學會客車分會副秘書長佘振清認為，2018年12月的銷量已經是新能源公交市場啟動以來的最低值，從2019年新能源公交銷量發展趨勢來看，12月很難超過2萬輛。

根據2019年3月四部委聯合發布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡稱《通知》)要求，相比2018年，新能源客車的各類車型補貼標準均由千元/kW·h跌至百元/kW·h，其中快充類純電動客車退坡幅度最大，直接從2100/kW·h降至900/kW·h。此外，所有類型客車的單車補貼上限也都腰斬過半。

業內專家分析指出，此次純電動客車的補貼指標降低很快，總體補貼降低50%-55%，而且單度電量的補貼降低幅度更大。而隨著補貼的進一步下調，政策影響減弱，新能源客車將逐步回歸市場調控。

佘振清表示，“從目前來看公交客車市場表現慘不忍睹，我們判斷公交客車全年的銷量大約8.5萬輛，同比下降14%左右。公交客車銷量的下降是一個逐步回歸理性的過程，在國家政策的強力推動之下，中國的公交客車產品完成了從實驗室產品到市場化產品的成功轉變，市場也得到了充分的釋放，整個客車行業都從中受益頗豐，市場的理性回歸應該說是可以接受的，不值得大驚小怪。”

他還指出，新能源客車市場的快速擴張，主要動力來自于國家政策，現階段新能源客車的市場競爭還不屬于真正的市場競爭，地方保護、企業的政府公關能力在市場表現中起決定性作用，隨著補貼退出，在新能源客車的市場競爭中，企業實力、產品質量和服務水平將越來越重要，至此，新能源客車將進入真正的市場競爭時代。

另一個連累整體市場下滑的細分領域是輕型客車。

業內專家認為，2019年整體經濟下行壓力較大，小微企業活力不足，不斷提升的物流效率又減少了自備用車的需求，這些均是導輕客市場銷量下滑的重要原因。

傳統客車市場的大幅下滑在很大程度上便是受到這種影響。

1-10月，5-7米傳統輕客銷量同比下降8683輛，在傳統客車下降的11.35%中，有9個百分點來自傳統輕客。佘振清分析認為，造成這種局面首先是農村客運的先天不足，有很多不可調和的矛盾，線路開不通、上座率低、黑車打不死等。而且，沒有財政支持、其他支持政策不足、人口空心化將導致農村客運之路越走越窄。此外，還有汽車下鄉的影響。2009年汽車下鄉政策的余威尚存，2019年新一輪的汽車下鄉刺激政策再度升級，對農村客運將產生根本性的影響，一輛汽車能滿足一家甚至數家人的出行要求，大量的汽車下鄉將打垮農村客運。

其中座位客車市場受這種車型的影響也很明顯。

據了解，自2012年起，座位客車銷量除2015年有一次反彈外，8年來一直跌跌不休，市場份額已經從55.56%降至目前的44.42%。佘振清認為，盡管旅游客車市場已經開始發力，但由于農村客運需求疲軟，輕型座位客車大幅下滑，將導致座位客車銷量延續頹勢。他指出，目前輕客是導致座位客車銷量整體下滑的主要力量，而導致輕客持續下降的主要因素有三個，一是需求不足，二是新能源客車運營補貼并未完全覆蓋農村客運行業，三是微客即將被允許進入客運市場的沖擊。

值得注意的是，座位客車市場中的新能源車型呈上升之勢。2019年1-10月，新能源客車總銷量雖然下降了2.64%，但其中座位客車增長了14.99%。只是雖然新能源座位客車和物流車增幅較大，但由于銷量較小，不足以影響新能源客車的市場大局。

還有校車市場。在總體量不是很大的客車市場中，占比超過7%、年銷量過萬的校車也是需要關注的重點領域。

1-10月，校車銷量10372輛，同比下降28.79%。近年來的校車銷量每況愈下，發展前景堪憂。除了期待新能源校車政策有所突破之外，佘振清還指出，其市場規模仍然在萬輛以上，而且是傳統能源的唯一自留地，客車企業重視校車發展的基礎尚存，校車仍然是客車市場的重要組成部分。

近年來，國內客車行業格局正在發生較大變化，而新能源客車將左右行業格局的變化。

統計數據顯示，位列行業前15位的企業的累計銷量達132972輛，占行業總體的92.59%，比上年同期增長6.15個百分點，行業集中度進一步提高，行業外整合的特征十分明顯。而前15位企業累計銷量降幅僅1.49%，遠低于行業整體降幅，其中前5位企業一律呈增長態勢。特別是宇通的市場規模遙遙領先，行業龍頭地位十分穩固。

“客車行業的市場競爭進入綜合實力競爭時代，靠‘一招鮮’的企業將越來越難。”佘振清認為，這一特點在公交客車領域尤為突出，例如河南少林從2018年四季度開始退出前15名，而這兩年，隨著常州長江、北京金華停產，重慶恒通、上海申沃、武漢揚子江等公交客車企業已經離主流客車企業越來越遠。

雖然客車市場近兩年呈下滑之勢，但在出口方面的表現十分突出。

據統計，1-10月，國內客車廠家出口各類客車32586輛，出口量比上年同期增長22.31%，出口額增長15.70%。其中，大中型客車出口18216輛，同比增長8.82%。

客車出口的大幅增長，是國內客車行業戰略重心向出口轉移的結果。佘振清表示，目前的出口有兩大特點：一是公交客車表現最突出，二是“三龍”企業表現最為搶眼。客車出口歷來是“三龍”戰略重點，而今年“三龍”出口增幅主要來自兩個方面：一是大型客車， 二是輕客。

但他同時也擔憂，當前國際經濟大環境并無實質性改善，而全球制造業下行與貿易壁壘上升則凸顯了當前全球經濟陷入同步放緩境地的原因。大中型客車的出口，最近幾年一直維持的2萬輛左右，僅占大中型客車總銷量的13%左右，多數客車企業將出口目標定義在30%，離目標值還相差甚遠。客觀條件和主觀愿望差距明顯，客車出口大幅增長的可持續性堪憂。

專家觀點：2020年商用車市場預判

2020年商用車銷量有望與2019年持平

東風汽車集團有限公司戰略規劃部業務主任 王帆

2020年商用車市場銷量預計達426萬輛，總體與2019年持平。其中輕卡是187萬輛，未來有可能提升到194萬輛。中重卡預計121萬輛（因為前期主要受政策驅動影響，但商用車政策調整的市場影響可能將逐漸減弱）。客車市場預計將有1萬輛的增幅（可能受明年是藍天保衛戰行動計劃的最后一年的影響）。總體上，國家強調2020年還將加強基礎設施建設，這將利好商用車市場。但是可能明年的不確定因素比較多，例如中美博弈的走向、國內政策的走向等，最終還是要看出臺政策的力度。

2020年客車銷量將繼續下滑

中國公路學會客車分會副秘書長 佘振清

預計座位客車總銷量7.3萬輛，同比下降6%（農村客車下降對沖旅游客車增長）。公交客車總銷量7.5萬輛左右，同比下降12%（國內下降對沖出口增長）。校車銷量1.2萬輛左右，同比持平。其他客車2萬輛，同比增長15%。預計2020年5米以上客車總銷量18萬輛，同比下降7%左右。其中：預計新能源客車同比下降20%左右，總銷量7萬輛（其中公交客車5.5萬輛，座位客車0.5萬輛，物流車1萬輛）。預計客車出口增長25%左右，出口量5萬輛，其中大中型客車2.5萬輛。建議國家及行業大力推動旅游客車市場和新能源客車出口。

2020年商用車市場總銷量可能略有下降

國家信息中心

預計2020年商用車市場銷售392萬輛，降幅為1.1%。

對于中重卡市場，受政策支撐影響，2020年中重卡銷量依然處于高位，預計在120萬輛以上（如果不考慮國六提前實施的影響，且國道治超力度大于預期，更多城市開啟水泥攪拌車及市內渣土車超載治理，治超拉動效果可能大于4萬輛，中重卡市場也可能有更好表現）。對于輕卡市場，在大噸小標治理導致單車運能下降的影響下，2020年輕卡預計呈增長態勢，可能達到194萬輛左右，漲幅4%左右（假設2020年全年二軸藍牌貨車上高速按18t勸返，但不排除2020年年內出臺二軸藍牌車治理專項行動的可能性）。