國際車市[ 2019年11月]

本刊記者／趙黎

美國：新車銷量141.4萬輛，同比增長1.9%

據MarkLines統計，11月美國新車銷量(包含通用/FCA/特斯拉預測值的速報值)同比增長1.9%達1,413,514輛。1-11月美國市場累計銷量達15,514,170輛，同比下降0.8%。

分車種銷量來看，輕卡銷量同比增長6.4%達1,036,106輛，乘用車銷量同比下降8.7%至377,408輛。

美國整車廠11月銷量方面，通用同比下降1.4%，比受罷工影響同比下降12.2%的10月銷量有所回升。福特下降3.3%，FCA下降3.9%，三家整車廠均下滑。

日系車方面除去日產其他整車廠均實現增長。豐田RAV4和Corolla拉動銷量，增長9.2%，刷新了11月的月度銷量紀錄。本田也由于輕卡的大幅增長，銷量增長11.1%，刷新了11月的月度銷量紀錄。日產大幅下降15.9%，除了英菲尼迪連續11個月下滑，日產品牌也較為疲軟。斯巴魯同比持平，馬自達與三菱分別增長18.0%和6.5%。

韓系車方面，現代和起亞以充實的SUV陣容為主拉動了零售量，分別增長9.2%和12.0%。

歐系車方面，大眾增長9.1%，奧迪增長20.7%。

豪華車方面，梅賽德斯奔馳增長8.7%達33,721輛，位居首位，寶馬增長10.2%達31,213輛，位居第2，雷克薩斯增長13.8%達30,093輛，位居第3。

加拿大：新車銷量14.4萬輛，同比增長0%

調查公司desrosiers發布11月加拿大新車銷量(速報值)同比持平為143,666輛。1-11月加拿大市場累計銷量為1,805,226輛，同比下降3.5%。Scotiabank預測加拿大2019年全年的銷量將達到194萬輛。

其中，乘用車下降18.6%至31,774輛，輕卡增長6.9%達111,892輛。11月輕卡銷量占比達77.9%，需求繼續從乘用車向輕卡轉變。

據Marklines統計的分整車廠/品牌來看11月銷量，第1名福特同比下降1.7%至20,867輛，市場占有率為14.5%。第2名通用下降5.2%至18,291輛，市場占有率為12.7%。第3名豐田(除雷克薩斯)增長0.1%達16,808輛，市場占有率為11.7%。第4名FCA增長10.8%，第5名本田(除謳歌)下降3.1%，第6名現代(除Genesis)增長5.1%，第7名日產(除英菲尼迪)下降10.4%。

墨西哥：新車銷量12.5萬輛，同比下降7.0%

墨西哥汽車工業協會(AMIA)/INEGI發布2019年11月新車銷量(包含進口車)，同比下降7.0%至124,797輛。1-11月累計銷量同比下降7.6%至1,187,284輛。

分整車廠/品牌的11月銷量方面，第一名日產同比下降10.5%至25,519輛，第二名通用同比下降16.4%至20,201輛，第三名大眾集團同比下降11.1%至16,891輛，第四名豐田下降1.0%至10,516輛，第五名起亞增長0.3%達8,533輛，第六名FCA下降4.1%至6,398輛。

此外，本田下降2.5%至6,391輛，馬自達增長3.8%達6,194輛，福特下降13.8%至4,873輛。

墨西哥汽車經銷商協會(Mexican Association of Automotive Dealers)根據11月的結果，預測2019年全年的銷量保持最初的130萬輛不變。

日本：新車銷量38.6萬輛，同比下降12.7%

日本汽車銷售協會聯合會與日本全國微型車協會聯合會發布的數據顯示，2019年11月日本新車銷量同比下降12.7%至385,859輛。其中，注冊車下降14.6%至238,844輛，微型車下降9.4%至147,015輛。

1-11月累計銷量同比下降0.7%至4,850,342輛。

印度：新車銷量32.6萬輛，同比下降3.9%

據報道,2019年11月印度國內新車銷量同比下降3.9%至325,680輛。其中乘用車(PVs)銷量下降0.8%至263,773輛，商用車(CVs)銷量下降15.0%至61,907輛。

11月銷量分整車廠來看，瑪魯蒂鈴木下降3.2%至141,400輛，現代汽車增長2.0%達44,600輛，塔塔下降24.6%至38,057輛，馬辛德拉下降9.7%至31,337輛，豐田下降22.5%至8,312輛等。

韓國：新車銷量13.6萬輛，同比下降2.5%

5大韓國整車廠發布11月韓國國內新車銷量，同比下降2.5%至136,414輛。

分整車廠來看，現代同比下降1.5%至63,160輛位居首位，第2名起亞同比下降0.2%至48,615輛，第3名雙龍同比下降10.6%至9,240輛，第4名雷諾三星同比下降3.9%至8,076輛，第5名韓國通用同比下降11.7%至7,323輛。

含出口在內的11月海外銷量方面，現代同比下降3.0%，起亞同比增長1.1%，韓國通用同比增長5.5%，雷諾三星同比下降24.7%，雙龍同比下降46.8%，總計下降1.8%至570,595輛。

11月各整車廠的全球銷量方面，現代同比下降2.8%至392,247輛，起亞同比增長0.8%達248,942輛，韓國通用同比增長1.8%達39,317輛，雷諾三星同比下降15.3%至15,749輛，雙龍同比下降18.4%至10,754輛，5家整車廠合計同比下降1.9%至707,009輛。

11月分車型銷量方面，現代豪華三廂車Grandeur銷售10,407輛位居首位，中型三廂車Sonata銷售8,832輛位居第二，輕型卡車Porter銷售8,402輛位居第三。

德國：新車銷量29.9萬輛，同比增長9.7%

德國交通部(KBA)發布11月乘用車新車注冊量同比增長9.7%達299,127輛。1-11月乘用車累計注冊量同比增長3.9%達3,323,878輛。

11月各品牌乘用車注冊量方面，大眾同比增長27.2%達62,642輛，梅賽德斯奔馳同比增長7.5%達32,690輛，寶馬同比增長1.6%達24,874輛，福特同比增長1.9%達23,366輛，奧迪同比增長41.0%達18,576輛，斯柯達同比下降3.2%至16,602輛等。

11月分燃料銷量方面，汽油車增長5.9%達173,104輛，占比57.9%；柴油車增長1.9%達94,413輛，占比31.6%。此外，混合動力車(HV)增長122.2%，占比8.7%；純電動車(EV)增長9.1%，占比1.6%。

11月卡車注冊量同比下降4.0%至29,926輛，客車同比下降9.0%至646輛。

法國：新車銷量17.3萬輛，同比增長0.7%

法國汽車工業協會(CCFA)發布11月乘用車新車注冊量，同比增長0.7%達172,735輛。1-11月累計銷量同比下降0.2%至2,003,089輛。

11月各整車廠乘用車銷量方面，法國國內整車廠合計銷量同比增長0.3%達97,072輛。其中PSA集團下降7.0%至54,503輛，雷諾集團增長11.5%達42,562輛。

法國整車廠以外的合計銷量同比增長1.1%達75,663輛。大眾集團增長8.0%達23,959輛，豐田集團下降12.6%至8,278輛，寶馬集團增長3.6%達7,843輛，現代集團增長10.6%達6,862輛，福特集團增長3.4%達6,259輛等。

此外，11月輕型商用車(LCV)銷量下降6.2%至37,578臺。另外，重型商用車(5t及以上)下降15.6%至4,159輛。乘用車與LCV合計的11月輕型車新車銷量同比下降0.6%至210,313輛。

俄羅斯：新車銷量15.7萬輛, 同比下降6.4%

歐洲商業協會(AEB)發布11月俄羅斯國內新車銷量(包含輕型商用車)同比下降6.4%至156,848輛。1-11月累計銷量同比下降2.8%至1,580,297輛。

分集團來看11月銷量，伏爾加(AvtoVAZ)和雷諾日產集團下降10.0%至55,523輛(其中伏爾加下降7.3%至31,217輛，雷諾下降5.1%至12,833輛，日產下降32.3%至5,113輛，達特桑下降9.8%至2,002輛，英菲尼迪下降34.5%至234輛，三菱下降6.7%至4,124輛)。其次是大眾集團，大眾下降10.0%，奧迪增長4.5%，斯柯達增長10.5%，廂型車下降0.7%，大眾集團整體下降0.4%至20,585輛。接下來是起亞下降6.7%至19,612輛。此外，現代集團(含Genesis)增長2.8%達16,506輛，豐田(含雷克薩斯)同比下降10.4%至10,827輛等。

各品牌市場占有率方面，首位伏爾加的Lada占19.9%，其次起亞占12.5%，現代占10.4%，雷諾占8.2%，大眾占5.8%，斯柯達占5.8%等。

分車型方面，伏爾加Lada Granta以12,574輛位居首位，第二名Lada緊湊級三廂車Vesta銷售8,703輛，第三名起亞緊湊級車Rio銷售7,733輛。

AEB的汽車制造商委員會(AMC)會長Joerg Schreiber稱，11月俄羅斯的汽車銷售市場同比下降6%。同上一年的比較應該考慮到消費稅增稅前的迫切需求使去年下半年的銷量大幅增加。由于該原因，預計12月銷量將同比下降。

英國：新車銷量15.7萬輛，同比下降1.3%

英國汽車工業協會(SMMT)發布11月乘用車新車注冊量同比下降1.3%至156,621輛。1-11月累計銷量同比下降2.7%至2,162,143輛。

11月乘用車銷量分品牌來看，福特同比增長10.7%達16,238輛，大眾同比下降2.9%至15,311輛，寶馬同比下降9.2%至11,642輛，梅賽德斯奔馳同比下降8.7%至10,397輛，沃克斯豪爾同比下降10.2%至10,382輛等。

分車型來看，第1名沃克斯豪爾Corsa銷售4,296輛，第2名福特Kuga銷售4,183輛，第3名福特Fiesta銷售3,963輛，第4名大眾Golf銷售3,941輛，第5名福特Focus銷售3,841輛等。

分燃料來看，汽油車增長2.0%達97,441輛，柴油車下降27.2%至36,941輛，替代燃料車(AFV)增長80.0%達22,239輛。

分購買人群來看，零售量下降6.1%至65,114輛，車隊銷量同比增長2.8%達86,942輛，商務銷量下降3.2%至4,565輛。

此外，11月廂型車(3.5t以下)的注冊量同比下降9.6%至26,238輛，貨車(3.5-6t)同比增長39.6%達768輛，出租車同比增長44.7%達311輛。

SMMT首席執行官Mike Hawes稱，11月英國新車銷量市場進一步下跌，反映了不確定性。但是，電動汽車的增加是個好消息，汽車制造商計劃在2020年推出多款令人感興趣的車型。只是，電動化車輛成為主流還有很長的路要走，為了使其普及必須采取財政鼓勵和投資充電基礎設施。

意大利：新車銷量15.1萬輛，同比增長2.2%

意大利汽車工業協會(ANFIA)發布11月乘用車注冊量同比增長2.2%達150,587輛。1-11月累計銷量同比下降0.6%至1,775,884輛。

11月意大利國內整車廠乘用車合計銷量同比下降4.3%至34,379輛，外國整車廠增長4.2%達116,208輛。

分品牌來看，菲亞特品牌同比下降1.6%至21,733輛，大眾同比增長5.0%達14,022輛，福特同比增長8.2%達9,996輛，雷諾同比增長4.3%達8,472輛，標致同比下降8.2%至8,021輛，豐田同比下降3.2%至7,642輛等。

11月新車銷量分車型來看，第1名菲亞特Panda銷售10,617輛，第2名藍旗亞Ypsilon銷售4,320輛，第3名smart fortwo coupe銷售3,702輛，第4名達契亞Duster銷售3,466輛，第5名菲亞特500X銷售3,432輛等。

此外，據外國車經銷商協會(UNRAE)統計，11月分燃料乘用車銷量方面，汽油車同比增長15.1%達69,437輛，柴油車同比下降16.4%至55,949輛，混合動力車(HV)、插電式混合動力車(PHEV)及REx車同比增長40.1%達11,371輛，純電動車(EV)同比增長130.2%達1,068輛等。

從購買人群來看，個人零售量同比下降14.6%至82,048輛，車隊銷量同比增長40.3%達35,257輛，商務銷量同比增長26.1%達34,268輛。

西班牙：新車銷量9.3萬輛，同比增長2.3%

西班牙汽車工業協會(ANFAC)發布11月乘用車注冊量同比增長2.3%達93,158輛。1-11月累計注冊量同比下降5.7%至1,152,419輛。

11月各品牌乘用車銷量方面，西雅特下降0.1%至8,564輛，大眾增長0.5%達6,898輛，標致下降10.4%至6,869輛，豐田增長19.2%達6,588輛，起亞增長26.0%達5,803輛等。

分車型來看，首位西雅特Leon銷售3,145輛，第2名達契亞Sandero銷售2,910輛，第3名日產Qashqai銷售2,187輛，第4名豐田C-HR銷售2,026輛，第5名西雅特Arona銷售1,989輛等。

購買人群方面，11月零售銷量同比下降8.1%至51,188輛，商務銷量增長21.0%達35,485輛，租賃車銷量增長7.1%達6,485輛。

此外，燃料占比方面，汽油車占56.0%，柴油車占28.4%，其他(EV、PHV、HV、FCV等)占15.6%。

澳大利亞：新車銷量8.5萬輛，同比下降9.8%

澳大利亞汽車工業協會(FCAI)發布11月新車銷量同比下降9.8%至84,708輛,1-11月累計銷量下降8.2%至978,628輛。

11月銷量分車種來看，乘用車下降21.3%至23,022輛，SUV下降1.1%至39,541輛，輕型商用車下降8.8%至19,065輛，重型商用車下降17.4%至3,080輛。

分整車廠/品牌來看，豐田同比下降7.2%至16,954輛，三菱同比下降1.3%至6,861輛，現代同比下降13.3%至6,821輛，馬自達同比下降30.7%至6,167輛，起亞同比增長10.7%達5,141輛，福特同比下降10.0%至4,966輛等。

分車型來看，第1名豐田Hilux銷售3,687輛，第2名福特Ranger銷售3,491輛，第3名三菱Triton銷售3,123輛，第4名現代i30銷售2,339輛，第5名豐田RAV4銷售2,316輛。