2019年中國新能源車市：全年或現(xiàn)負(fù)增長

本刊記者／甄文媛

沒有想像中的金九銀十，可能也不會迎來往年顯著的翹尾效應(yīng)，數(shù)年來漲勢迅猛的新能源汽車銷量在2019年甚至有負(fù)增長之虞。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年1-11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為109.3萬輛和104.3萬輛，同比增幅僅有3.6%和1.3%。而11月的銷量還有沒超過10萬輛，同比跌幅超過四成，已連續(xù)5個月同比下降。如果12月仍然不能止住頹勢，全年銷量負(fù)增長幾成定局。7月份成為一道分水嶺。2019年上半年，國內(nèi)新能源汽車依舊保持快速增長，6月份銷量漲幅甚至一度超過80%。7月開始形勢急轉(zhuǎn)直下，同比降幅逐步擴(kuò)大，從3.8%、21.7%、34.8%到10月份已呈腰斬之勢，達(dá)到46.0%，11月份才略微收窄（見圖表1、2）。從2010年新能源汽車被列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以來，銷量幾乎一路走高，即便是近幾年國內(nèi)汽車行業(yè)進(jìn)入微增長時代，到2018年甚至迎來了當(dāng)時28年來的首度新車銷量下滑，新能源汽車也一直是相對低迷的整體車市中的一抹亮色。它為何會在2019年出現(xiàn)前所未有的“五連降”？當(dāng)前的市場形勢是在哪些因素影響下形成的？市場格局正發(fā)生怎樣的變化？還有哪些值得關(guān)注的亮點？

圖表1：

圖表2：

下半年“五連降”，三大主要因素或致全年負(fù)增長

“堅持一下，抓緊吧，下半年怕是沒這樣的日子了。”在2019年年中時，記者采訪到一名國內(nèi)知名新能源汽車品牌4S店的負(fù)責(zé)人，他連續(xù)忙了數(shù)日，指著電腦上的一堆信息表對記者說，“這些、還有這些車，都是這幾天處理完的，這是已經(jīng)賣出去的。”之后忙不過來便不再多言。而到年底，當(dāng)記者再次來到這家店，店內(nèi)沒有顧客，記者被告知這位負(fù)責(zé)人已經(jīng)離職，而店內(nèi)僅有工作人員，看起來似乎也沒有年底的忙碌狀態(tài)，“今年差不多就這樣了，我們也不打算再進(jìn)車了。”

2019年，國內(nèi)新能源汽車市場先“火”后“冰”，進(jìn)入下半年以后的“五連降”已經(jīng)成為整個行業(yè)關(guān)注的焦點。這家4S店的表現(xiàn)僅僅是一個不全面的縮影。

“新能源汽車銷量下滑的核心原因是受市場化脫鉤的影響，導(dǎo)致整個市場需求處于疲軟狀態(tài)。”乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，當(dāng)前這種下行狀態(tài)對我們是一場嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，我們之前對補(bǔ)貼下降帶來如此嚴(yán)重的影響估計不足，認(rèn)為下滑只是出現(xiàn)一下就結(jié)束了。

具體分析來看，當(dāng)前新能源車市的這種局面是受多重因素疊加影響形成的。

第一是多個政策效力的疊加影響。

1.頭號政策因素當(dāng)屬國家補(bǔ)貼退坡幅度之大前所未有，而地方則轉(zhuǎn)為補(bǔ)貼基礎(chǔ)設(shè)施。

國家信息中心副主任、高級經(jīng)濟(jì)師徐長明曾判斷，2019年新能源汽車銷量或達(dá)不到2018年水平。過去的五年在政策驅(qū)動下，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)處于單邊持續(xù)高速增長階段。而隨著補(bǔ)貼大幅退坡，新能源汽車將進(jìn)入波動式發(fā)展階段。

2019年3月26日，四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡稱《通知》)，明確了新一輪的新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。從總體上看，2019年補(bǔ)貼新政在2018年的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大退坡力度，主要車型的平均退坡幅度在50%左右，并取消了地方對銷售車輛的補(bǔ)貼，改為補(bǔ)貼充電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施。例如，純電動乘用車按續(xù)駛里程的分檔補(bǔ)貼由2018年的五檔簡化為兩檔，整體退坡幅度平均為50%，且對續(xù)航低于250公里的車型不再給與補(bǔ)貼。新能源客車的補(bǔ)貼上限也降幅過半，退坡幅度最大的快充類純電動客車從2100/kW·h降至900kW·h。新能源專用車補(bǔ)貼更是在2018年降幅達(dá)4成的情況下，2019年的退坡幅度仍達(dá)到46%-59%。

此外，2019年補(bǔ)貼退坡雖然也為企業(yè)留出了過渡時間，但由2018年的4個月已經(jīng)縮短至3個月，以3月25日和6月25日兩個截點將全年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)截為三段，一款純電動乘用車享受的補(bǔ)貼額度在第一個截點前后相差3萬元不等，在第二個截點前后又相差2萬元左右。

圖表3

因此，為抓住過渡期最后的政策紅利，眾多車企開始瘋狂打折促銷清庫存，而許多消費者的購車需求也在短短兩三個月里集中提前釋放，共同推動了6月新能源汽車銷量同比猛增八成，也給下半年的市場帶來巨大壓力。

中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理許海東曾表示,雖然很多車企表態(tài)在補(bǔ)貼新政落地后，不會讓消費者的利益受損。但事實上在新政實施后，不少車型落地價格提升，導(dǎo)致很多潛在購買者持幣觀望。補(bǔ)貼新政的發(fā)布也讓購買門檻有所提高。

2.第二個重要的政策因素是燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)從國五向國六升級，陣痛波及新能源汽車市場。

按照之前國家規(guī)劃好的排放標(biāo)準(zhǔn)升級時間表，從2019年7月1日起，國內(nèi)開始正式實施國家第六階段排放新規(guī)，即從7月1日開始，國五排放標(biāo)準(zhǔn)的新車停止上牌登記。有些城市甚至采取了提前實施的措施。

但一份由中國汽車流通協(xié)會在2019年4月下旬公布的《2018年汽車經(jīng)銷商生存調(diào)查》數(shù)據(jù)顯示，2018年經(jīng)銷商新車銷售幾乎無利潤可言，而庫存預(yù)警又連續(xù)17個月居高不下，其中“國五”車型壓庫嚴(yán)重。對于經(jīng)銷商而言，大幅降價促銷成為快速清理庫存車的必然選擇，市場上在5、6月份甚至出現(xiàn)“買一輛送一輛”的打折法。

這種降價力度在一定程度上也影響了不少消費者的購車選擇，即從打算購買新能源汽車轉(zhuǎn)向購買超低價格的國五傳統(tǒng)燃油車。而有的消費者面對這種情形更加迷茫，繼續(xù)觀望。

“新能源汽車其實也受國六標(biāo)準(zhǔn)的制約，很多企業(yè)受到國六標(biāo)準(zhǔn)的沖擊，導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)品跟不上，老產(chǎn)品又必須清庫，遭受了巨大的損失。”崔東樹認(rèn)為，國六標(biāo)準(zhǔn)的實施推動了行業(yè)的快速清退的過程，一些合資企業(yè)特別是不少自主品牌車企受到嚴(yán)重影響。插電式混動車型在10月份出現(xiàn)同比下降44%的情況，也是受到這一政策的后續(xù)影響。

3.第三個政策因素則與正在實施的“雙積分”政策相關(guān)。一些業(yè)內(nèi)專家指出，當(dāng)前正在實施的“雙積分”政策沒有發(fā)揮預(yù)期的巨大“威力”。

發(fā)布于2017年9月的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（“雙積分”政策），被業(yè)內(nèi)視為補(bǔ)貼退出后鼓勵車企繼續(xù)生產(chǎn)新能源車的接檔政策，意在通過積分交易推動新能源汽車的市場化推廣。該政策對年產(chǎn)量或進(jìn)口量達(dá)到3萬輛以上的企業(yè)提出了明確的新能源汽車積分比例要求：2019年度、2020年度，新能源汽車積分比例要求分別為10%、12%。徐長明曾表示，新能源汽車未來如何波動式發(fā)展，取決于雙積分政策所發(fā)揮的作用。如果不嚴(yán)格執(zhí)行，新能源汽車市場的未來發(fā)展將充滿疑問。

從目前來看，雖然“雙積分”政策的促進(jìn)作用已經(jīng)開始顯現(xiàn)，但無論是當(dāng)前表現(xiàn)出來的積分交易價格，還是在倒逼車企加大對新能源汽車產(chǎn)品的投入、推動擴(kuò)張市場份額的力度上，業(yè)內(nèi)一些專家都認(rèn)為略顯不足。2018年，新能源汽車雙積分交易金額超7億元人民幣，每分僅850元，預(yù)計2019年年末將上升到2000元以上。

中國電動汽車百人會理事長陳清泰明確指出：“現(xiàn)在的‘雙積分’政策效率是不高的，應(yīng)該研究調(diào)整‘雙積分’政策的實施方案，通過‘雙積分’政策來保障實現(xiàn)電動車占比逐年上升的目標(biāo)。”

2019年是“雙積分”政策實施的元年，工信部已經(jīng)兩度調(diào)整，并拿出征求意見稿向社會公開征求意見。目前“雙積分”政策還在調(diào)整完善之中。據(jù)了解，本次修改意在引導(dǎo)節(jié)能汽車的多元化發(fā)展，給車企的新能源積分考核和來源要求提供更為寬松的環(huán)境，以求對行業(yè)發(fā)展起到良好的引導(dǎo)作用。

第二，從消費市場來看，2019年主要有三重因素影響了消費者的購買力和信心。

1.近年來宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)下行已經(jīng)影響了整個國內(nèi)汽車市場。

國內(nèi)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，對汽車等行業(yè)而言，當(dāng)前面臨的一個嚴(yán)峻形勢就是國內(nèi)消費受到了嚴(yán)重擠壓，居民的家庭資產(chǎn)負(fù)債出現(xiàn)嚴(yán)重問題，打擊了居民的消費信心和能力。在購車補(bǔ)貼大幅退坡的疊加影響下，2019年的新能源汽車市場已經(jīng)難以像往年一樣獨善其身。北汽集團(tuán)營銷業(yè)務(wù)委員會產(chǎn)品與商業(yè)模式創(chuàng)新中心市場研究部部長趙新智也分析認(rèn)為，因為很多家庭是第二輛車用戶，隨著中低收入群體的收入水平和消費能力下降，導(dǎo)致購買力不足。

2.從2018年下半年到2019年，頻發(fā)的新能源汽車起火等安全事件也在一定程度上打擊了普通消費者的購買信心。

新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟發(fā)布的《新能源汽車國家監(jiān)管平臺大數(shù)據(jù)安全監(jiān)管成果報告》顯示，從5月到8月，新能源汽車國家監(jiān)管平臺共發(fā)現(xiàn)79起安全事故，涉及車輛96輛。在已查明起火原因的車輛中，41%的車輛處于行駛狀態(tài)、40%的車輛處于靜止?fàn)顟B(tài)、19%的車輛處于充電狀態(tài)。特別值得注意的是，絕大部分事故車輛使用的是三元鋰電池，占比達(dá)86%。

近三年的國家新能源汽車補(bǔ)貼政策持續(xù)提升對續(xù)航里程和能量密度的要求，一年一個臺階快速升級。為了達(dá)到補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，車企多采取高能量密度電池，但驗證工作嚴(yán)重不足。目前國內(nèi)新能源汽車市場的產(chǎn)品續(xù)航里程已有大幅提高，但隨之帶來的安全隱患也逐漸顯現(xiàn)。

國家市場監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)顯示，目前已要求召回33281輛新能源汽車。另據(jù)了解，因動力電池問題而召回的車輛占比近兩成。

3.目前新能源汽車特別是純電動車型的保值率狀況堪憂，而保值率恰恰是消費者購車時重點考量的因素之一。

中國汽車金融暨保值率研究委員會發(fā)布的2019年度中國汽車保值率報告顯示，多數(shù)目前在市場上熱賣的中國品牌新能源汽車1年的保值率就已經(jīng)低于50%，續(xù)航能力在300公里以下的更是僅有兩、三成。即便是表現(xiàn)最好的特斯拉MODEL X，1年保值率僅為67.46%，其次分別為特斯拉MODEL S與蔚來ES8，它們的保值率分別是65.32%與51.28%

“新能源汽車銷售量下滑還有一個更重要的原因，就是殘值率低，而且還需要專業(yè)人士對其動力電池的使用情況進(jìn)行評估才能定價。即便是電池使用狀況還可以，但是二手車買家不認(rèn)賬，新能源二手車的價格也提不起來。”崔東樹表示，這種情況帶來的直接后果就是經(jīng)銷商不好出手，回收的時候會把價格壓得很低，車主不接受便會私下交易，對二手車市場和新能源二手車的流通都十分不利。

以上三點因素，加上政策的變動及不確定性，讓更多消費者暫停購買計劃，處于觀察和觀望狀態(tài)。

第三，從供給端看，一些國內(nèi)新能源汽車企業(yè)的生產(chǎn)動力轉(zhuǎn)弱，減少了對市場的產(chǎn)品供應(yīng)。

國內(nèi)一家整車廠銷售負(fù)責(zé)人甚至表示，“從單車成本而言，目前是賣一輛虧一輛，有的已經(jīng)暫時停賣了。”在2019年3月25日之前，有的純電動乘用車單車補(bǔ)貼可拿到7.5萬元，到6月26日前已經(jīng)降到4.5萬元，之后繼續(xù)降到2.5萬元。崔東樹分析指出，這個調(diào)整期給企業(yè)帶來的巨大壓力是難以承受的，也導(dǎo)致了現(xiàn)在艱難的困局。

據(jù)趙新智透露，相對于2018年，新能源乘用車的補(bǔ)貼退坡幅度達(dá)60%-80%。這加大了企業(yè)的成本壓力，因此必須對低價車限產(chǎn)、提價。

市場格局演變：傳統(tǒng)自主車企份額跌破9成

歷經(jīng)數(shù)年發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車市場正打破原來的局面，各參與方、各種產(chǎn)品的市場份額和力量對比也正在變化之中。

在自主品牌與合資品牌、外資品牌的較量中，傳統(tǒng)自主車企在新能源汽車市場的絕對優(yōu)勢正受到?jīng)_擊。

“2019年可能是近年來傳統(tǒng)自主品牌車型占比首次低于90%的一年。”近日，全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會2019年會長、中海同創(chuàng)集團(tuán)董事長李金勇在2019中國車商高峰論壇上表示，目前國內(nèi)合資品牌純電動車型已經(jīng)逐漸進(jìn)入市場，造車新勢力的產(chǎn)品占比達(dá)到9%，也逐步成為市場重要參與力量。

來源：乘聯(lián)會

來源：乘聯(lián)會

從2010年到2015年之間，國內(nèi)新能源汽車市場幾乎是傳統(tǒng)自主車企的天下。但從2016年開始，跨國車企巨頭明顯加快了向電動化轉(zhuǎn)型的步伐，向中國市場投放新能源汽車產(chǎn)品的規(guī)劃力度也明顯加大。

中國汽車技術(shù)研究中心情報所主任、總工程師黃永和觀察到，從2013年到2015年，雖然很多合資企業(yè)包括跨國公司都發(fā)布了關(guān)于新能源汽車的發(fā)展戰(zhàn)略，但車型上市還比較少。但從2018年開始，在市場上的合資品牌新能源車型明顯增多。2019年1-10月，合資品牌產(chǎn)品占比已經(jīng)超過了10%。他擔(dān)憂的是，根據(jù)市場調(diào)查，在不少“80后”、“90后”年輕人的意識中，已經(jīng)把特斯拉和BBA并列為豪車品牌了，這可能會影響整個新能源汽車市場，特別針對年輕一代的細(xì)分市場。“應(yīng)該對我們的市場沖擊比較大。”

從各類細(xì)分市場看，插電式混動車型銷量到2019年11月已經(jīng)同比下滑超過40%。而在純電動乘用車市場中，A0和A00級車型的下滑尤其明顯。

這兩款車型一直是近年來純電動乘用車銷量的主力。在2017年，A0和A00級車型總銷量一度占據(jù)純電動乘用車7成以上的市場份額，然而到了2018年開始收縮，特別是A00級產(chǎn)品的市場份額少了接近20個百分點。2019年，A00級車型的市場占有率降幅擴(kuò)大，目前僅占不到三成。值得注意的是，在2019年，A級純電動乘用車的占比明顯提升，已占據(jù)當(dāng)前純電動乘用車銷量的半壁江山。

業(yè)內(nèi)專家分析指出，這種市場格局的演變正是近三年國家補(bǔ)貼政策不斷調(diào)整的結(jié)果。崔東樹指出，另一個因素是一批分時租賃企業(yè)倒下，其產(chǎn)品被大量退租并流向市場，大量低價處理。A00級電動車一直是分時租賃場景的主要運(yùn)營車輛，“因此A00級車增長壓力巨大，市場表現(xiàn)低迷。”

進(jìn)口車、出行市場承包年度亮點

盡管新能源汽車整體市場下滑，但在一些細(xì)分領(lǐng)域仍然不乏亮點。

第一是新能源車型進(jìn)口量增長迅猛，成為進(jìn)口車市場的亮點。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月，新能源汽車總進(jìn)口量約4.9萬輛，同比增長191.7%。其中，特斯拉總進(jìn)口量約3.33萬輛，同比增長了184.1%，成為進(jìn)口新能源汽車市場的主力品牌。

第二是出行市場特別是出租車、網(wǎng)約車市場，但這種市場表現(xiàn)是否可以稱之為亮點，業(yè)內(nèi)爭議不小。

上汽通用總經(jīng)理王永清曾在2019年廣州車展上透露，2019年1-9月，全國賣給私人用戶的電動車僅十余萬輛，其余的70多萬輛全部投放給B端的出行市場。不少行業(yè)人士在看到這一信息后紛紛表達(dá)了對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)疑與擔(dān)憂，他們認(rèn)為，這沒有反映出私人用戶的真實需求，對新能源汽車的市場前景更加悲觀。而1-10月的新能源汽車上牌數(shù)據(jù)則顯示，過半數(shù)純電動乘用車是營運(yùn)車輛及由單位購買的非營運(yùn)車輛。

出行市場特別是網(wǎng)約車、出租車已經(jīng)成為消化新能源汽車產(chǎn)品的主要渠道。從另一個角度看，這不失為新能源汽車市場發(fā)展的一個亮點。崔東樹透露，目前納入監(jiān)控范圍的新能源汽車保有量約為201萬輛左右，其中出租車、網(wǎng)約車、公務(wù)租賃用車占47%，而私人用車占了53%。

從運(yùn)營的里程來看，用于網(wǎng)約車、出租車的車輛的運(yùn)營里程占60%、55%左右。“網(wǎng)約車市場的良好發(fā)展態(tài)勢帶動了新能源汽車銷量的大幅提升，目前新能源汽車在網(wǎng)約車市場的滲透率達(dá)到了10%以上，出租車則達(dá)到了6%左右，主要車型包括北汽EU系列、帝豪EV系列、比亞迪e5、e6等，網(wǎng)約車、出租車是新能源汽車真正推廣的活名片。”

因此，崔東樹分析指出，新能源汽車主要賣給了出行公司應(yīng)當(dāng)是一個亮點而非問題。因為這恰好說明出行市場對新能源汽車產(chǎn)品的接受，特別是運(yùn)營用戶對其認(rèn)可，電耗比油耗更有優(yōu)勢，如果網(wǎng)約車運(yùn)營而沒有達(dá)到合理的經(jīng)營情況，用戶是絕對不會愿意使用的。這本就是新能源汽車發(fā)展的亮點。

當(dāng)前，新加入的網(wǎng)約車必須是純電動車型已經(jīng)成為越來越多城市的選擇。在司機(jī)收入方面，新能源網(wǎng)約車在一二線城市已經(jīng)開始占據(jù)優(yōu)勢。新能源汽車在網(wǎng)約車市場的大量使用應(yīng)當(dāng)被視為到目前為止一個較為成功的案例。

專家觀點：2020年新能源汽車市場預(yù)判

中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理許海東

2020年新能源汽車銷量不會有大幅提升

在2019年的最后一個月，新能源汽車的銷量有可能會因為多重因素出現(xiàn)翹尾跡象，但是即便出現(xiàn)年末的銷量小幅上揚(yáng)，也無法直接帶動全年新能源汽車銷量的大幅提升。下半年新能源車市出現(xiàn)的“五連降”會讓政府、車企、消費者等多方重新審視新能源汽車市場。預(yù)計政府會推出更利好新能源汽車發(fā)展和銷量提升的政策，車企也將根據(jù)市場調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏與產(chǎn)品布局，而消費者也將更為理性。因此，進(jìn)入到2020年后，新能源汽車的銷量不會有太大提升，仍將會處于一個調(diào)整期。

乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹

2020年我國新能源汽車市場將出現(xiàn)26%的正向增長

預(yù)計2020年新能源汽車銷量的具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)是200萬輛，中性判斷約為160萬輛。按照工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》征求意見稿中提出的2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到25%的目標(biāo)，預(yù)計2025年新能源汽車銷量將達(dá)到700萬輛以上。按照2019年近130萬輛的銷量計算，2020年到2025年復(fù)合增速將超過33%。新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，這個目標(biāo)對企業(yè)的引領(lǐng)作用很大，會推動企業(yè)加速發(fā)展新能源汽車。

全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會2019年會長李金勇

預(yù)計2020年國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)180萬-200萬輛

2020將成為新能源汽車市場化的起步年。未來B端市場將繼續(xù)堅挺，出租車、網(wǎng)約車電動化成為必然趨勢。限購城市市場有望出現(xiàn)新能源汽車的增量（北京增加4萬-10萬輛）。未來隨著積分價值提升，電池成本下降，A00級純電動乘用車市場將回暖，非限購城市銷量增加。隨著特斯拉國產(chǎn)、部分造車新勢力車型上市，推動新能源汽車高端用戶擴(kuò)大，預(yù)計增加10萬輛以上。2020年作為新能源汽車補(bǔ)貼最后的盛宴，最后一個年尾效應(yīng)顯現(xiàn)，有望增加20萬輛銷量。

北汽集團(tuán)營銷業(yè)務(wù)委員會產(chǎn)品與商業(yè)模式創(chuàng)新中心市場研究部部長趙新智

2020年仍是調(diào)整期，實現(xiàn)微增長

2019年和2020年是市場的調(diào)整期，預(yù)計2019年新能源汽車的銷量在110萬輛左右，其中純電動汽車80萬輛。明年有望微增長，純電動汽車約有6%的增幅增加到85萬輛。未來市場會進(jìn)入一個增長期，2021—2023年增速約為17%-20%。到2023年以后預(yù)計可達(dá)200萬輛以上。