中國自非洲原油進口貿易發展的狀況、問題與政策建議

鄭國富

摘 要：隨著中國經濟持續高漲，原油進口增勢日趨強勁，中非積極推進原油領域產業合作，成效顯著，惠及雙方。2001—2018年，中國自非洲原油進口總量持續攀升，但占比逐年下滑;來源集中，結構不盡合理;層次偏低，下游產業拓展有限;不穩定因素錯綜復雜，外部競爭博弈激烈;距離相隔遙遠，沿途風險顯著。新時期，中非在“一帶一路”倡議下，秉持共商、共建、共享原則，深化國際產能合作，增進互利共贏，構筑更緊密的“中非命運共同體”。

關鍵詞：中國原油進口;非洲;國際產能合作;一帶一路;中非命運共同體

原油被譽為“現代工業血液”、“黑金”，是國民經濟發展重要戰略物質之一。隨著中國經濟持續高漲，原油剛性需求急劇猛增，自給愈顯不足，2018年，中國原油進口達4.6191億噸，增長10.12%，超美國躍居世界榜首，國內原油產量為1.8911億噸，減少1.30%，跌至2007年以來最低，原油對外依賴度攀升至70.95%，遠超國際社會安全警戒線（50%）。非洲原油儲量豐富，為世界八大產油區之一，近年來，各國原油勘探與開采蓬勃發展，相繼躋身世界重要產油國，供給與出口能力提升，影響力增強。中資石油企業自20世紀90年代中期進入非洲，參與原油勘探與開采，累計投資超800億美元，碩果累累，成效顯著，惠及雙方，非洲已成為中國原油進口重要來源之一，對我國國家能源安全戰略意義重大、影響深遠。中非原油資源稟賦差異大，供需結構互補性強，非洲原油擁有成本低和品質高優勢，“非洲需要中國，中國也需要非洲”，雙方合作潛力大、前景廣。

一、中國自非洲原油進口貿易發展的歷程及狀況

（一）總量規模與比例

據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）數據：2001年，中國自非洲原油進口數量1354.54萬噸，占中國原油世界進口總量的22.48%。2001—2010年，中國自非洲原油進口持續攀升。2007年，非洲占中國原油世界進口總量的32.51%，達歷年峰值，自2008年以來該比例日漸趨弱。2011年，中國自非洲原油進口數量銳減至6014.60萬噸，下降15.11%，占比23.70%。2012—2016年，進口規模平穩，但占比連年下滑。2017年，進口增長21.80%。2018年，中國自非洲原油進口達8741.73萬噸，增長5.83%，非洲占中國原油世界進口總量（46190.78萬噸）的18.93%，金額為459.47億美元，增長38.09%（見圖1）。

（二）地區分布與國別結構

2001—2018年，中國自非洲原油進口地區來源結構分布不均，自北向南，東西不足，其中，南非名列前茅，日趨強化;中非與北非持續趨弱;西非與東非低迷徘徊。2001年，北非在中國自非洲原油進口中位居首位（38.56%），其次為南非（28.05%），第三為中非（27.69%），第四為西非（5.70%），東非尚無進口。自2003年以來，南非異軍突起，躍居首位，持續高漲，穩居首位。2018年，南非在中國自非洲原油進口中占據“半壁江山”，占比達54.81%，中非為23.49%，北非為17.33%，西非為4.37%，東非仍無進口。

2001年，中國自非洲原油進口國家數量偏少，只有8個，蘇丹（36.72%）、安哥拉（28.05%）、赤道幾內亞（15.85%）、喀麥隆（6.02%）、尼日利亞（5.70%）、剛果（布）（4.74%）、利比亞（1.85%）和加蓬（1.09%）。2003年，安哥拉首超蘇丹，躍居榜首。2006年，剛果（布）攀升至第二位，僅次于安哥拉。2011年7月14日，南蘇丹宣布獨立，南北分家，矛盾交織，自2012年起中國自蘇丹和南蘇丹進口驟減。2018年，中國自非洲原油進口國家數量增至15個，安哥拉“一枝獨秀”，雄居首位（54.21%），下降6.01%;其次為剛果（布）（14.39%），增長39.74%;第三為利比亞（9.80%），飆升166.12%。

（三）中國在非洲原油出口中的地位

非洲原油儲量豐富，隨著國際資本紛至沓來，搶灘涌入，開采規模與出口能力增長，供給地位彰顯、影響力提升。據英國石油公司《世界能源統計年鑒2018》：非洲石油探明儲量為167億噸，約占世界總量6.98%，儲產比為42.90，低于中東（70.00）和世界均值（50.20），非洲原油發展空間巨大、前景光明，利比亞63億噸，列居世界第九位，尼日利亞51億噸，安哥拉13億噸;2017年，尼日利亞（198.8萬桶/日）、安哥拉（167.4萬桶/日）、阿爾及利亞（154.0萬桶/日）。中國在非洲原油出口中“后來者居上”，2001年，美國曾為非洲原油出口第一大市場，數量為7815.30萬噸，中國為1354.54萬噸。2012年，中國首超美國成為非洲原油出口第一大市場。2018年，中國連續七年蟬聯非洲原油出口榜首，為美國的3.2倍，為印度的2.7倍。中國在非洲原油投資企業以國企為主，中石油、中石化和中海油等。西方發達國家石油公司進入早，優勢顯著，影響力強，荷蘭殼牌、法國道達爾、美國美孚、英國石油公司、印度石油天然氣公司等，非洲原油產業呈“群雄逐鹿”新格局。

（四）原油進口均價

2001—2018年，中國自非洲原油進口均價與自世界原油進口均價基本持平，略微偏高。2018年，中國自世界原油進口均價為518美元/噸，自非洲進口均價為526美元/噸，國別原油進口均價差異較大，自阿爾及利亞進口均價最高，達635美元/噸，自南蘇丹與乍得進口均價最低，僅為468美元/噸，自安哥拉進口均價為525美元/噸，剛果（布）為506美元/噸，利比亞為553美元/噸;同期，印度、美國、西班牙、法國等自非洲原油進口均價分別為：545美元/噸、501美元/噸、535美元/噸和554美元/噸。

二、中國自非洲原油進口貿易合作中存在的主要問題

（一）巨大合作潛力尚未有效發揮

隨著中國經濟持續高漲，原油消費與進口需求增勢強勁，但自非洲原油進口增速卻逆勢放緩，非洲在中國原油進口總量中占比下降。2018年，中國自非洲原油進口數量僅相當于自海灣國家的43.55%。非洲擁有豐富石油資源，原油作為大多數非洲國家國民經濟支柱產業，是各國財政及外匯收入重要來源，開采與出口意愿強烈，但囿于自身技術、設備、資金掣肘，勘探開采與加工不足，增勢乏力，效果不佳，阿爾及利亞尚有三分之二以上油氣資源未能充分勘探或未實施勘探。中國石油集團經濟技術研究院《2018年國內外油氣行業發展報告》：2018年，中國煉油能力達8.3億噸/年，過剩能力1.2億噸/年，深化中非原油全產業合作是優勢互補、互利共贏的。中國除自安哥拉原油進口較多外，對其他非洲國家原油開采與進口顯著不足。中國自非洲原油進口集中于中小型產油國（蘇丹、剛果（布）、赤道幾內亞等），自大型產油國（尼日利亞、阿爾及利亞、利比亞、埃及等）進口不足。利比亞位居非洲原油探明儲量榜首，因內戰連年，沖突不止，中國與利比亞原油合作跌宕起伏，舉步維艱，前程暗淡;尼日利亞作為當今非洲原油第一大生產國和出口國，2018年，中國自其進口僅46.47萬噸，印度為1682.66萬噸，是中國的36倍。

（二）來源地區集中與國別結構不合理

2018年，非洲大陸有30個國家存在原油出口貿易，但中國自非洲原油進口國家僅涉及15個，數量偏少，集中在南非地區，南非占比基本維持在一半以上，中國同東非地區尚無原油貿易合作。原油進口國別來源結構突出，安哥拉雄居榜首，自2008年以來中國自非洲原油進口一半以上來自于安哥拉，個別年份甚至高達65%，地區與國別來源過度集中易導致風險集聚，不易化解，一旦其國內政局或外交關系重大逆轉，勢將影響中國國家利益。另一方面，中國在非洲部分國家原油出口中占比偏高，遭致部分國際社會組織與人士無端指責，不遺余力地抹黑丑化，顛倒是非地說三道四，雜音不絕于耳，不利于合作順暢發展，2015—2018年，中國占南蘇丹原油出口全部，是其原油出口唯一國際買家;2017年，中國占安哥拉原油出口總量的61.95%;2018年，中國分別占剛果（布）和剛果（金）原油出口總量的72.07%和54.10%。中資油氣企業長期“扎推式”涌入，國別與地區高度重疊，內部競爭加劇，中國三大石油公司相繼進入安哥拉、蘇丹等，而對非洲其他市場開拓不足。

（三）主要產油國政局普遍不穩定多動蕩

在中國自非洲原油進口來源15國中，除南非外，其他各國政局長期動蕩，政黨爭執，內部沖突，民族糾紛，國際與地區關系緊張;域外力量頻仍介入，推波助瀾，激發矛盾，沖突升級，戰亂頻發，風險級別偏高?！俺情T失火，殃及池魚”。2001年，中國自蘇丹原油進口497.34萬噸，位居首位，2011年，中國自蘇丹原油進口增至1298.89萬噸，2011年，南蘇丹獨立，南北分家，矛盾交織，原油開采在南蘇丹，而輸運與加工在蘇丹，中國自蘇丹和南蘇丹原油進口銳減至250.58萬噸，2019年4月，蘇丹爆發軍事政變，執政30年的巴希爾被迫下臺，政局走勢撲朔迷離，前景暗淡。2001年，利比亞爆發內戰，外部力量直接介入，武力推翻卡扎菲政權，加劇內部動蕩，地方沖突不斷，安全形勢令人堪憂，原油開采與出口規模急劇銳減，時斷時續，直接波及中國自非洲原油進口安全。2019年1月10日，中國社會科學院世界經濟與政治研究《中國海外投資國家風險評級（2019）》：南非、尼日利亞、埃及、安哥拉、蘇丹在中國對外投資最重要的57個國家（地區）中，總體評價指標方面排名分別為第38位、第39位、第52位、第54位和第55位，為中等風險或高風險級。世界銀行《2019年世界營商環境報告》：2018年，非洲國家在全世界190個國家（地區）中排名靠后，安哥拉、利比亞和剛果（布）排名分別為第173位、第186位和第180位。

（四）距離相隔遙遠運輸沿途風險顯著

中非距離遙遠，相隔萬里，海運成為原油運輸唯一方式，囿于運費高和耗時長，削弱了彼此互補優勢。中東、海灣與俄羅斯一直作為中國原油進口主要來源，除該區域原油儲量豐富及開采成本低廉外，距離鄰近與運輸便利成為關鍵，中俄兩國鋪設輸油管道，便利化與廉價化優勢顯著，占據天時地利人和。中國自非洲原油進口路途遙遠，涉及國家和地區數量多，形勢復雜，關系微妙，風險顯著，自非洲原油進口必經之地的好望角、霍爾木茲海峽和馬六甲海峽等國際原油運輸的“要塞”和“咽喉”成為了國際能源地緣政治力量博弈的“主戰場”，域外力量時常介入，滋擾生事，挑撥離間，給中非原油貿易合作順暢發展帶來挑戰與風險。

三、政策建議

（一）增進戰略互信，推進產能合作

中非交往源遠流長，歷久彌堅，永遠是“好朋友、好兄弟、好伙伴”，彼此有著相似經歷和共同訴求，中非合作是南南合作的典范。新時期，推進中國同非洲國家簽署“一帶一路”合作協議，密切高層往來，增進戰略互信，凝聚合作共識，促進中國“一帶一路”建設同非盟《2063年議程》、聯合國《2030年可持續發展議程》及非洲各國發展戰略精準對接。以“中非合作論壇”和《推動絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路能源合作愿景與行動》為契機與行動指南，重視能源外交，共建能源合作伙伴關系，增進能源部門溝通，促進國家能源發展規劃對接，探尋合作最大公約數，助推產能合作走深走實，行穩致遠，共建“能源絲路之路”，構筑“能源共同體”。發揮政府戰略引導與牽線搭橋作用，堅持以市場化運作為主，充分發揮企業主動性，創新合作模式與方式，如“貸款換石油”、“項目換石油”、“商品換石油”等，“安哥拉模式”等，鼓勵國內石化類企業“走出去”、走進非洲，多主體、多層次地參與非洲油氣勘探開采計劃，提升開發權、穩定份額油。友好協商制定產能合作發展規劃，明晰路線圖及實施方案，建立項目庫，科學論證與甄選，以旗艦項目為龍頭驅動，帶動配套產業進入，實現全產業鏈深度融合發展。