中美大豆貿易摩擦暫緩后的思考與對策

孫安妮/文

大豆富含植物蛋白質和不飽和脂肪酸。隨著中國居民生活水平的提高，對優質蛋白質的需求增加，大豆需求量隨之增加。然而，由于中國大豆種植面積有限以及大豆生產技術較為落后，中國大豆產量呈下降趨勢。因此，中國高度依賴進口大豆，并且近九成的進口大豆原產地為美國和巴西。其中，自美國大豆進口量約占大豆進口總量的三成。中國大豆進口渠道二元化為中國的大豆安全和大豆產業的健康發展埋下了巨大隱患。

2018年3月22日，美國宣布計劃對600億美元的中國輸美商品加征關稅，而中國也采取反制措施，計劃對30億美元的美國輸中商品加征關稅，這標志著中美貿易摩擦的開始。2019年12月12日，中國宣布正在開展部分自美國進口大豆加征關稅的排除工作。至此，中美大豆貿易摩擦暫時緩和。在此背景下，本文介紹了中國大豆的生產與貿易狀況，梳理了中美貿易摩擦對中國大豆產生的影響，并在此基礎上對當前中國大豆面臨的問題進行思考和探討，提出相應的對策建議。

一、中國大豆生產貿易概況

（一）1978年以來，中國大豆產量的總趨勢為先增后減。1978—2004年，由于聯產承包責任制的推行，中國大豆產量呈增長趨勢。2004年，中國大豆產量達到1949年以來最高水平，為1740萬噸。2004—2014年，由于水稻、玉米種植面積替代了部分大豆種植面積，中國大豆產量呈下降趨勢。2015年，為鼓勵農民擴大大豆種植面積，農業部下發了相關政策支持大豆生產。2016年和2017年，在國家政策的引導下，中國大豆產量出現回升，分別為1359萬噸和1528萬噸。2018年，受中美貿易摩擦影響，中國提高了對黑龍江大豆主產區的大豆補貼標準。2019年，中國開始實施大豆振興計劃，中國大豆種植面積大幅度提高。2019年中國大豆種植面積達到1.4億畝，相比2018年增加了1382萬畝，增幅高達11%。其中，黑龍江省大豆種植面積增加量為1068萬畝，約占全國大豆種植面積增加量的八成。2019年，中國大豆產量大幅提升，高達1642萬噸，相比2018年增加了193.5萬噸，增幅為12.9%。

（二）近年來，中國大豆始終保持“進多出少”的貿易格局。中國是世界最大的大豆進口國，進口了世界六成以上的貿易大豆。與之相比，中國大豆出口量微乎其微。2019年，中國大豆出口量為11萬噸，為中國大豆進口量的1.25%。

近年來，美國是中國第二大的大豆進口國，自美國大豆進口量約占大豆進口總量的1/3。2018年，受中美貿易摩擦影響，中國大豆進口量多年來首次下降。2019年中國大豆進口量比2018年略有下降，為8801萬噸。2020年第一季度，中國進口大豆量為1780萬噸，相比去年同期增加6.2%。其中，自美國大豆進口量為781噸，相比去年同期增加210%。隨著中美第一階段經貿協議逐步落地，2020年中國自美國大豆進口量預計將有較大增長。

二、中美大豆貿易摩擦的影響

（一）進口大豆價格短期內上漲，長期趨于平穩。短期內，關稅的上調會使進口大豆成本增加，導致進口大豆價格上漲。除美國外其他國家有限的大豆供給無法滿足中國巨大的消費需求，供不應求的結果是進口大豆價格上漲。

從長期來看，中美貿易摩擦對于進口大豆價格的影響會逐漸消除，進口大豆價格趨于平穩。原因如下：一是全球大豆供給充足。2018年全球大豆產量的增加量為2400萬噸，而全球大豆消費量的增加量為70萬噸，全球大豆消費量的增加量遠遠低于全球大豆產量的增加量。二是中國大豆需求減弱。2018年豬價劇烈下跌，導致生豬喂養飼料豆粕的需求下降，進而使中國大豆需求有所緩和。三是全球大豆貿易格局將達到新的平衡。中國對美國大豆加征關稅，將導致中國大豆進口價格上漲以及美國大豆出口價格下降。這將吸引其他國家增加對中國的大豆出口，同時進口美國大豆以補充本國大豆需求，從而獲得差額利潤。綜上，從長期來看，全球大豆供需平衡，進口大豆價格將趨于平穩。

（二）大豆總進口量減少，大豆進口向其他國家傾斜。2018年，中國大豆進口量為8803萬噸，相比2017年減少8%，這是中國2012年以來大豆進口量首次出現減少。其中，自巴西大豆進口量為6608萬噸，占大豆總進口量的75%，同比增加30%，份額較2017年提升22個百分點；自美國大豆進口量為1664萬噸，占大豆總進口量的19%，同比減少49%，份額較2017年下滑15個百分點。同期，自加拿大、阿根廷和烏拉圭大豆進口量分別為179萬噸、146萬噸和120萬噸，分別減少12.5%、77.8%和53.4%。自俄羅斯大豆進口量為81.7萬噸，同比增加60.8%。受中美貿易摩擦影響，2018年中國自美國大豆進口量減少近半數，對中國大豆總進口量減少的貢獻率高達216%。

（三）大豆產業供需平衡，大豆相關產品價格維穩。大豆相關產品包括豆油和豆粕。從豆油看，豆油替代品較多，如花生油、菜籽油、棕櫚油等，豆油價格上漲空間較為有限。此外，近年來中國植物油市場供給充足，豆油價格上漲壓力較小。從豆粕看，豆粕價格會有所上漲，但是漲幅有限。2018年豬價劇烈下跌，中國生豬養殖業處于虧損狀態。部分企業為減少損失，通過降低生豬喂養飼料中豆粕比例，以降低生豬養殖成本，這導致豆粕市場需求偏弱，供需基本平衡。

三、中美大豆貿易摩擦暫緩后的思考

（一）中國大豆需求量大，導致大豆進口量居高不下。國產大豆蛋白質含量高，多用于食用；進口大豆出油率高且價格低廉，多被制成豆油、豆粕等相關產品。豆油是常用的烹調用油之一，豆粕主要用作肉禽的喂養飼料。隨著中國居民膳食結構的優化，對油脂和肉禽的消費需求增加，對豆油和豆粕的需求量隨之增加，大豆需求量進一步攀升。而中國大豆供給量遠低于需求量，這導致大豆進口量的逐年增加。

此外，許多企業選擇中國作為豆油加工地。中國作為農業大國，勞動力成本相對低廉，大豆壓榨技術也較為成熟，是理想的豆油加工地。中國大部分壓榨企業由外資控股，外資企業為了降低豆油加工成本，大量購買進口大豆加工成豆油，使中國大豆進口量居高不下。

（二）中國大豆對外依存度高，短期內大豆以進口為主的格局不會改變。近十年來，中國大豆對外依存度高達80%以上，且呈上升趨勢。這是因為：一是中國大豆的種植面積有限。近年來，在耕地紅線的限制下，為保證主要糧食作物水稻和小麥供應充足，大豆種植面積不斷減少。二是中國大豆單產較低。中國沒有推廣轉基因大豆種植，也尚未自主研發轉基因大豆品種。非轉基因大豆的劣勢主要體現在種植成本高和單產低。此外，非轉基因大豆出油率較低，大豆作為豆油的生產原料，出油率低導致非轉基因大豆種植收益較低，競爭優勢較弱。非轉基因大豆也更易受病蟲害威脅，進一步增加了種植成本，削弱了競爭優勢。近年來，美國、巴西等國家都通過應用轉基因技術實現了單產大幅度提高，大豆產量成倍增加。三是中國大豆種植收益較低。大豆是土地密集型農產品，相比于玉米、小麥畝產量較低，農民的種植收益不高，因此多數農民選擇種植玉米、小麥等高收益農產品，這導致大豆種植面積進一步萎縮。

（三）大豆進口渠道二元化，為中國大豆安全埋下隱患。中國大豆進口渠道較為單一，絕大部分的進口大豆來源于美國和巴西，雙邊經貿關系的變化很容易對中國大豆供給格局產生影響。這次的中美大豆貿易摩擦為我們敲響了警鐘。雖然現在中美大豆貿易摩擦由于中美第一階段經貿協議而暫時緩和，但是貿易摩擦仍可能再次出現。我們必須認識到，二元化的大豆進口渠道，降低了中國大豆抵御外來風險的能力，為中國大豆安全埋下了巨大的隱患。

2020年爆發的新冠肺炎疫情也表現出大豆進口渠道二元化所帶來的巨大風險。新冠肺炎疫情對美國和巴西兩國的影響仍在持續，美國和巴西兩國大豆供應量直線下滑。巴西桑托斯港接連出現確診病例，部分船只停止裝載，港口嚴重阻塞，這對包括大豆貿易在內的農產品貿易造成極大不便。受新冠肺炎疫情影響，美國收緊了移民政策，導致了大量農業勞動力流失，大豆生產遭遇困境。

四、中美大豆貿易摩擦暫緩后的對策

（一）增加大豆種植面積，提高大豆產量。提高大豆自給率對保障我國大豆安全有著重大的意義，可以從以下四個方面入手：一是提高大豆生產者補貼。由于中國大豆種植成本較高，相對玉米、水稻等作物收益較低，導致大豆生產者積極性不高。通過增大補貼力度，可以增加大豆生產者的種植收入，從而調動大豆種植的積極性，增加大豆種植面積。二是加大培育良種的科研投入。中國可以通過育種獎勵政策，提高專家育種的積極性，從而加快培育高單產、高出油率、高蛋白質的大豆品種，增強中國大豆的競爭優勢。三是建設大豆種植保護區。大豆種植保護區可以改善大豆種植條件，提高防災抗旱能力，降低大豆種植風險，實現大豆產量穩定增長。四是提高大豆種植規模化、機械化水平。通過大豆生產效率的提高，降低大豆生產成本，提升中國大豆的競爭力。

（二）加強國際經貿合作，促進大豆進口來源多元化。通過與多個大豆生產國進行經貿合作，可以使中國大豆進口渠道分散化，促進多元化的大豆進口格局的形成，降低依賴單一國家大豆進口的風險，保障中國的大豆安全。

一方面，中國應當積極和阿根廷、加拿大等全球主要大豆生產國建立大豆貿易合作伙伴關系。中國應當降低合作國家的大豆進口關稅，以加快形成多元化的大豆進口格局。另一方面，中國應當進一步開拓新興大豆進口市場。許多國家疆土遼闊，土壤條件優渥，為大豆的機械化、規模化生產提供了有力的先天條件，為未來大豆的高倍增產提供了可能。中國可以通過國際投資的方式，增強與這些國家的大豆貿易合作，促進大豆進口渠道多元化。

（三）增加豆油、豆粕替代品的進口，減少大豆需求量。中國大豆消費量中有約九成來自于大豆壓榨消費。大豆壓榨的主要產品為豆油和豆粕。中國可以通過增加豆油和豆粕替代品的進口以滿足對豆油和豆粕的消費需求，從而減少大豆的壓榨需求。從豆油看，中國可以增加花生油、蓖麻油、菜籽油、棕櫚油等植物油的進口以彌補豆油的供給缺口。從豆粕看，世界粕類市場供給充足，粕類貿易規模龐大。中國可以增加亞麻粕、棉籽粕、花生粕、油菜粕等豆粕替代品的進口來滿足對粕類的消費需求。此外，中國應當調整肉禽喂養飼料的配方，降低配方中蛋白質的比例，以減少對豆粕的需求。2018年中國生豬喂養飼料的蛋白質含量為16%，如果通過調整配方將蛋白質含量下降2個百分點，預計可減少1030萬噸豆粕消費，相當于減少1370萬噸大豆消費。中國還應當積極研發新型肉禽喂養飼料的添加劑，促進肉禽喂養飼料中氨基酸的使用效率，降低豆粕的消費量，減少大豆進口量。