我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的幾個(gè)問(wèn)題

[摘要]機(jī)床制造業(yè)是裝備制造業(yè)的核心和基礎(chǔ)。我國(guó)機(jī)床工業(yè)處于高度競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境，國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)在中低端領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，高端機(jī)床產(chǎn)品基本被西方企業(yè)壟斷。提升我國(guó)機(jī)床工業(yè)的科技水平，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，對(duì)促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加強(qiáng)國(guó)防建設(shè)具有重要意義，事關(guān)國(guó)家安全與發(fā)展大局，應(yīng)從加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)和組織、加強(qiáng)科技創(chuàng)新、加強(qiáng)市場(chǎng)支持三方面協(xié)同發(fā)力。

[關(guān)鍵詞]數(shù)控機(jī)床 技術(shù)創(chuàng)新體系 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化

[中圖分類號(hào)]F426.4 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1004-6623（2020）01-0037-07

[作者簡(jiǎn)介]高梁，中信改革與發(fā)展研究基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，《經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》副總編輯，研究員，曾任國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所同有資產(chǎn)研究中心主任。

機(jī)床是加工制造所有工業(yè)設(shè)備的基本設(shè)備，是裝備制造業(yè)的核心部門(mén)。其中加工各種精密復(fù)雜零部件的高檔數(shù)控機(jī)床，是行業(yè)技術(shù)前沿、各工業(yè)強(qiáng)國(guó)競(jìng)相爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略高地。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)外機(jī)床制造業(yè)的趨勢(shì)是：精密（靜態(tài)精度和加工運(yùn)動(dòng)精度、熱變形/振動(dòng)的監(jiān)測(cè)和補(bǔ)償，加工精度達(dá)亞微米級(jí)）、高速、復(fù)合（一次裝卡完成所有工序加工）、智能（融合信息與機(jī)器人技術(shù)，自行感知分析加工狀態(tài)和環(huán)境信息并采取應(yīng)對(duì)措施）、綠色（節(jié)能降耗、控制噪聲粉塵等）。歐洲國(guó)家提出的工業(yè)4.O戰(zhàn)略及智能制造等概念，已取得階段性突破。隨著智能化理念的深入，機(jī)床正向個(gè)性化定制及全面解決方案發(fā)展。

現(xiàn)代機(jī)床技術(shù)的進(jìn)步是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步的必要支撐。我國(guó)工業(yè)規(guī)模已居世界第一位，但還沒(méi)有甩掉大而不強(qiáng)的帽子，其中一個(gè)重要短板，就是裝備制造業(yè)的技術(shù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，相比西方有不小差距。尤其是作為“工業(yè)母機(jī)”的機(jī)床工具行業(yè)，其技術(shù)差距已經(jīng)成為我國(guó)制造業(yè)由大向強(qiáng)邁進(jìn)的關(guān)鍵性障礙。我國(guó)要提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，真正成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，必須盡快扭轉(zhuǎn)這一局面。

一、我國(guó)機(jī)床工業(yè)發(fā)展歷程

（一）曲折發(fā)展期（1949-1999年）

我國(guó)的機(jī)床制造業(yè)奠基于新中國(guó)初期，從一片空白中起步。“一五”時(shí)期，在國(guó)家工業(yè)部門(mén)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下建立了號(hào)稱“十八羅漢”和“八大金剛”的一批機(jī)床骨干企業(yè)（包括18家機(jī)床廠、4家工具廠和2家砂輪廠）。在此基礎(chǔ)上，各地方陸續(xù)建設(shè)了本地所屬機(jī)床廠，形成了相當(dāng)大的規(guī)模，滿足了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)展的需要。與此同時(shí)，還建立了一批部屬機(jī)床綜合研究機(jī)構(gòu)（號(hào)稱“七所一院”的大連組合機(jī)床所、北京機(jī)床所、濟(jì)南鑄鍛所、成都工具所、鄭州磨料磨具所、廣州機(jī)床所、蘇州電加工所，以及鄭州六院），以及37家面向全行業(yè)的專業(yè)研究所和企業(yè)設(shè)計(jì)部門(mén)（“二類所”），形成了完整配套的行業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)研發(fā)體系。

六七十年代，為沖破國(guó)外技術(shù)封鎖、解決尖端工業(yè)急需，國(guó)家專門(mén)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)各有關(guān)部委，調(diào)配全國(guó)力量，組織了數(shù)次機(jī)床技術(shù)攻關(guān)，形成了一大批成果，包括各型號(hào)高精度機(jī)床、關(guān)鍵零部件及相關(guān)檢測(cè)儀器，縮短了與國(guó)外的差距。

改革開(kāi)放初期，我國(guó)數(shù)控技術(shù)起步伊始，國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品還停留在傳統(tǒng)的手動(dòng)操作技術(shù)。為縮短中外差距，一方面大力引進(jìn)技術(shù)、合資合作，同時(shí)國(guó)家連續(xù)組織了數(shù)次數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，取得了部分成就。但因種種原因，行業(yè)數(shù)控產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢。至20世紀(jì)末，機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)值數(shù)控化率僅為20%左右。

1985年，原機(jī)械部屬企業(yè)全部下放地方。90年代初，我國(guó)在機(jī)床產(chǎn)品領(lǐng)域率先大幅度降低進(jìn)口關(guān)稅、放開(kāi)進(jìn)口限制，隨后放寬外資企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)多為國(guó)企，還很不適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境，加之行業(yè)集中程度低，行業(yè)管理職能削弱，在大量進(jìn)口機(jī)床的沖擊下，造成了我國(guó)機(jī)床企業(yè)的倒閉潮和從業(yè)人員下崗潮。

1999年開(kāi)始的科技體制改革，機(jī)械部屬科研院所全部轉(zhuǎn)制為企業(yè)，服務(wù)全行業(yè)的共性技術(shù)的研究能力被削弱。現(xiàn)有行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力量主要是骨干企業(yè)所屬的研發(fā)機(jī)構(gòu)。

（二）高速增長(zhǎng)期（2001-2011年）

2001-2011年，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)利好拉動(dòng)，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值在10年間增長(zhǎng)了10倍，利潤(rùn)增長(zhǎng)22倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為24.8%和33.2%。2011年，國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值達(dá)283億美元（其中金切機(jī)床198億，成形機(jī)床93億）。金切機(jī)床產(chǎn)量從2000年的17.7萬(wàn)臺(tái)增至2011年的88.7萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)分別成為機(jī)床第一消費(fèi)大國(guó)（2003）和第一制造大國(guó)（2009），機(jī)床消費(fèi)量和產(chǎn)出總量分別約占全球的1/3和1/4。

在產(chǎn)量和需求擴(kuò)張的同時(shí)，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床技術(shù)得到普及。至2016年，機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)出數(shù)控化率和機(jī)床消費(fèi)數(shù)控化率均達(dá)到80%左右，這是行業(yè)的一項(xiàng)重大成就。其中，國(guó)家對(duì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品實(shí)行增值稅先征后返政策（1999-2008年）發(fā)揮了重要作用。

（三）產(chǎn)能過(guò)剩期（2012年至今）

2012年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、投資低迷，機(jī)床市場(chǎng)需求量明顯減少。國(guó)內(nèi)機(jī)床工業(yè)生產(chǎn)和銷售額逐年遞減（2014、2017年有微弱回升），大批企業(yè)身陷困境。特別是此前高速增長(zhǎng)期，各種所有制企業(yè)紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致批量型的中低端機(jī)床產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，企業(yè)負(fù)債額急劇增加，削弱了抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比下降2.3%（協(xié)會(huì)聯(lián)系的重點(diǎn)金切企業(yè)降33%），利潤(rùn)降21%（重點(diǎn)金切企業(yè)虧損面約40%）。特別在低端產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，原材料和人力成本上升，稅負(fù)沉重，融資困難，行業(yè)虧損面高居不下。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，金切機(jī)床下降幅度較大，特別是骨干重型機(jī)床企業(yè)的市場(chǎng)需求量降至正常年份的20%左右。近兩年，作為行業(yè)龍頭的大連機(jī)床和沈陽(yáng)機(jī)床相繼破產(chǎn)重組。金屬成型機(jī)床下降幅度較小，其中幾個(gè)年份得益于汽車和消費(fèi)電子市場(chǎng)的拉動(dòng)有小幅上升，2015年起再度下降。

二、我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況及特征

（一）發(fā)展概況

目前，我國(guó)機(jī)床工業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)已占主體地位。國(guó)有企業(yè)在全行業(yè)產(chǎn)值中的比重，從2008年的25%降至目前的10%左右，民營(yíng)企業(yè)占比則從60%增至近80%。

目前，全行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)5547冢（金切機(jī)床782家，金屬成型機(jī)床540家）。據(jù)2016年數(shù)據(jù)，規(guī)模以上金切機(jī)床企業(yè)中，國(guó)有和集體、私營(yíng)、外資企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為18：69：11，利潤(rùn)為-12：97：13①。不過(guò)據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)介紹，近幾年外資企業(yè)為適應(yīng)我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求的升級(jí)，以及高端機(jī)床市場(chǎng)的擴(kuò)大趨勢(shì)，不斷加大在華投資的規(guī)模和數(shù)量，目前外企在華機(jī)床市場(chǎng)的份額肯定遠(yuǎn)高于11%。

（二）行業(yè)發(fā)展特征

1.供給不適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)的變化

在機(jī)床市場(chǎng)低迷的同時(shí)，需求結(jié)構(gòu)升級(jí)特征日益明顯。傳統(tǒng)的批量化、通用型產(chǎn)品需求下降，小批量、定制型機(jī)床產(chǎn)品的需求增長(zhǎng);對(duì)單機(jī)的需求減少，對(duì)自動(dòng)化成套設(shè)備的需求增長(zhǎng);且對(duì)通用型單機(jī)產(chǎn)品的功能、性能、可靠性提出了更高的要求。

為適應(yīng)市場(chǎng)變化，西方國(guó)家很多機(jī)床企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，從專注于某類型機(jī)床產(chǎn)品（如車銑磨）的批量化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⒓?xì)分市場(chǎng)、針對(duì)用戶工藝特點(diǎn)和加工性能要求（如汽車動(dòng)力總成、消費(fèi)電子產(chǎn)品等）提供成套解決方案。我國(guó)企業(yè)的原有優(yōu)勢(shì)，是大批量制造通用型單機(jī)產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)需求變動(dòng)還不適應(yīng)，相應(yīng)的供給能力不足。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)迫在眉睫。

2.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“高端失守、中端爭(zhēng)奪、低端內(nèi)戰(zhàn)”局面

機(jī)床工具工業(yè)的技術(shù)水平，可以粗略地分為高中低三個(gè)檔次。

隨著我國(guó)機(jī)床工業(yè)水平的提高，本國(guó)低檔機(jī)床和與之配套的數(shù)控系統(tǒng)、功能部件，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本可以解決，占有80%以上的市場(chǎng)。這一領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻降低，配套件容易買(mǎi)到，導(dǎo)致大量民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，其中同質(zhì)性強(qiáng)的通用型單機(jī)類產(chǎn)品大量過(guò)剩。

中檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)是中外機(jī)床企業(yè)主要的角逐場(chǎng)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是我國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的機(jī)床企業(yè)。國(guó)產(chǎn)中檔機(jī)床的市場(chǎng)占有率，整機(jī)在60%左右，數(shù)控系統(tǒng)不足50%（隨著技術(shù)的成熟，市場(chǎng)占有率可能逐步擴(kuò)大）。廣州數(shù)控是國(guó)內(nèi)最大的中低檔數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商。

高端金切機(jī)床的用戶集中在航空航天、轎車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，以及核能、微型機(jī)械等高精尖加工領(lǐng)域。高端機(jī)床需要具備高可靠性、超精密性加工等諸多先進(jìn)性能，是行業(yè)中最具戰(zhàn)略意義的部分，盡管它只占全行業(yè)產(chǎn)值的10%-20%。國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐日企業(yè)壟斷（如德國(guó)GROB占中國(guó)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體/缸蓋加工70%以上份額），進(jìn)口依賴度在90%以上。

近些年通過(guò)國(guó)家“04專項(xiàng)”的實(shí)施，國(guó)內(nèi)企業(yè)已能夠供應(yīng)發(fā)電設(shè)備和船舶生產(chǎn)所需高端機(jī)床設(shè)備。濟(jì)南二機(jī)床生產(chǎn)的精密數(shù)控沖壓生產(chǎn)線（用于轎車車體加工）已獲得了國(guó)內(nèi)轎車制造廠商（包括合資企業(yè)和本國(guó)企業(yè)）的高度認(rèn)可，并打入北美市場(chǎng)，是一個(gè)突出的亮點(diǎn)。

3.部分機(jī)床企業(yè)日益重視高端技術(shù)創(chuàng)新

在市場(chǎng)普遍蕭條的情況下，部分機(jī)床企業(yè)重視高端技術(shù)創(chuàng)新，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，并開(kāi)始嶄露頭角.如市屬國(guó)企濟(jì)南二機(jī)床，主攻沖壓設(shè)備和龍門(mén)銑床。濟(jì)二長(zhǎng)期專注消化吸收和技術(shù)創(chuàng)新，貫徹科學(xué)管理，在和用戶密切交流互動(dòng)基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，把產(chǎn)品做精。現(xiàn)濟(jì)二已占領(lǐng)國(guó)內(nèi)轎車整車沖壓線市場(chǎng)的80%，曾以其產(chǎn)品的優(yōu)越性能擊敗德國(guó)舒勒，贏得北美主流汽車企業(yè)的批量訂單，進(jìn)入世界成套自動(dòng)化鍛壓設(shè)備制造商的第一方陣;再如民營(yíng)企業(yè)大連光洋（及子公司科德科技），從數(shù)控系統(tǒng)起步，多年致力于全技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)創(chuàng)新。現(xiàn)擁有中高端數(shù)控機(jī)床整機(jī)、系統(tǒng)和多種功能部件的研發(fā)生產(chǎn)能力，形成了專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和完善的生產(chǎn)銷售體系，其高端加工中心已被航天部門(mén)采用，產(chǎn)品曾出口德國(guó)。此外還有北京精雕、寧江機(jī)床、廣州數(shù)控、華中數(shù)控等企業(yè)，這批新興企業(yè)是我國(guó)機(jī)床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的積極力量。他們的共同特點(diǎn)是，經(jīng)營(yíng)方向正確，堅(jiān)持長(zhǎng)期細(xì)分領(lǐng)域深耕，全身心專注技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量好、性能穩(wěn)定，重視客戶個(gè)性化的產(chǎn)品需求和服務(wù)。可以預(yù)見(jiàn)，在他們之中將出現(xiàn)一批中國(guó)機(jī)床的“龍頭”型和“隱性冠軍”型骨干企業(yè)。

三、我國(guó)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)存的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題

（一）跨國(guó)公司強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，本國(guó)企業(yè)升級(jí)艱難

西方機(jī)床跨國(guó)公司把中國(guó)市場(chǎng)作為戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地。近20年來(lái)，德日韓等有100多家廠商在我國(guó)投資設(shè)廠（SKD）和建立銷售點(diǎn)。歐洲、日本企業(yè)主要在中高端市場(chǎng)，韓國(guó)等的通用機(jī)床直接與國(guó)內(nèi)主流機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)。外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年，享受各種優(yōu)惠政策，建立了廣泛的人脈關(guān)系，高薪吸引人才。國(guó)內(nèi)大企業(yè)和軍工企業(yè)的中高檔機(jī)床訂單，基本被外企壟斷。一批有實(shí)力的跨國(guó)公司，趁國(guó)內(nèi)企業(yè)困難之際，圖謀控股我國(guó)的大型骨干企業(yè)。如大連機(jī)床破產(chǎn)后，本地企業(yè)只有大連光洋在堅(jiān)持。馬扎克、INDEX、GROB、THK等外商獨(dú)資企業(yè)扎堆在大連高新區(qū)建廠，高薪招聘原大連機(jī)床的精干人才。人才流失后，企業(yè)要恢復(fù)就很困難;上海、南京、無(wú)錫原來(lái)有很好的機(jī)床制造基礎(chǔ)，現(xiàn)在這些工廠或倒閉，或勉強(qiáng)維持。近些年舒勒等德國(guó)企業(yè)前往江蘇太倉(cāng)建廠，兼并當(dāng)?shù)亟鸱綀A、揚(yáng)鍛等企業(yè)，對(duì)濟(jì)南二機(jī)床造成巨大威脅。

國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)普遍反映的問(wèn)題是：企業(yè)稅負(fù)重、利潤(rùn)薄（利潤(rùn)優(yōu)厚的高技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)在外企手中）、研發(fā)資金緊張、員工待遇低、人才穩(wěn)定難。研發(fā)高檔產(chǎn)品，需涉及基礎(chǔ)理論研究和攻克重要技術(shù)瓶頸，更覺(jué)資金不足。盡管如此，為了行業(yè)和自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，不少企業(yè)克服自身困難，堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)，但自主研制的新產(chǎn)品飽受優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓。因而，自主研制只是起到清除進(jìn)口障礙的“敲門(mén)磚”作用，承擔(dān)國(guó)家任務(wù)的企業(yè)也難以得到量產(chǎn)機(jī)會(huì)。

自主研制的一大困難，是國(guó)內(nèi)用戶已形成對(duì)外國(guó)高檔產(chǎn)品的依賴，不愿意購(gòu)置本國(guó)機(jī)床產(chǎn)品。其理由是工件成本昂貴，企業(yè)要保證正常運(yùn)行和效益，擔(dān)不起責(zé)任。但是，如果本國(guó)企業(yè)的新技術(shù)、新產(chǎn)品得不到使用、驗(yàn)證、改進(jìn)、定型的機(jī)會(huì)，就無(wú)法量產(chǎn)，更談不上成本競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)升級(jí)就無(wú)從談起。

（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)失衡

國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)呈現(xiàn)出來(lái)的“高端失守、中端爭(zhēng)奪、低端內(nèi)戰(zhàn)”局面，是行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)失衡的外在表現(xiàn)。分散在各省市的企業(yè)，受市場(chǎng)力量的支配，追逐眼前盈利熱點(diǎn)。有的同質(zhì)化嚴(yán)重，有的長(zhǎng)期空白。如2006年前后一窩蜂上重型機(jī)床，大量私人資本投資低端機(jī)床，2013年?duì)幧嫌糜?C產(chǎn)品加工的鉆攻機(jī)等，造成嚴(yán)重浪費(fèi)。而另一方面，重要急需但難度大的產(chǎn)品領(lǐng)域（如功能部件和零部件），則無(wú)人問(wèn)津。

我國(guó)機(jī)床行業(yè)“重主機(jī)輕配套，重?cái)?shù)量輕質(zhì)量，重‘面子輕基礎(chǔ)”，以及專業(yè)化分工不足、企業(yè)“大而全”等問(wèn)題，由來(lái)已久。早在30年前，機(jī)床領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)就大聲疾呼發(fā)展“專精特、小巨人”型企業(yè)，但直到今天仍改觀不大。高度的專業(yè)分工應(yīng)該是工業(yè)市場(chǎng)充分發(fā)展的產(chǎn)物，這需要進(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，給予相應(yīng)的政策支持。

機(jī)床工業(yè)作為“工具”部門(mén)，所需規(guī)模有限，通常是多品種、小批量生產(chǎn)，絕不能“GDP論英雄”。德國(guó)、日本的機(jī)床工業(yè)增加值也不超過(guò)GDP的0.3%。我們很多地方的機(jī)床企業(yè)不被政府“待見(jiàn)”，或被敦促擴(kuò)大規(guī)模，導(dǎo)致今日的困境。

問(wèn)題的癥結(jié)，還是要擺正市場(chǎng)機(jī)制和政府職能的關(guān)系。多數(shù)企業(yè)跳不出自身實(shí)力、眼光和周圍環(huán)境的限制，而地方政府受工作目標(biāo)所限，無(wú)暇顧及某個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

40年來(lái)，我國(guó)工業(yè)行業(yè)管理部門(mén)經(jīng)歷了多次改革。目前，機(jī)床行業(yè)的問(wèn)題是行業(yè)管理職能虛化，面對(duì)行業(yè)高度市場(chǎng)化、分散化的現(xiàn)狀，有關(guān)工業(yè)管理部門(mén)缺乏統(tǒng)籌和指導(dǎo)，甚至政出多門(mén)，難以形成合力。

作為追趕中的工業(yè)大國(guó)，為推進(jìn)關(guān)鍵行業(yè)的升級(jí)、填補(bǔ)重要技術(shù)空白，對(duì)這些具有戰(zhàn)略意義的重點(diǎn)領(lǐng)域，顯然需要考慮加強(qiáng)行業(yè)管理職能的問(wèn)題。

（三）中外技術(shù)差距大

目前，我國(guó)機(jī)床行業(yè)在技術(shù)層面與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距，以下從幾個(gè)層面來(lái)分析。

其一，高端數(shù)控系統(tǒng)受制于人。高級(jí)型（及部分中檔）數(shù)控系統(tǒng)，仍為法那科、西門(mén)子產(chǎn)品所壟斷。進(jìn)口價(jià)格吞噬了整機(jī)30%-40%利潤(rùn)。外商對(duì)高端產(chǎn)品不僅壟斷，而且限制對(duì)華出口。西門(mén)子的數(shù)控系統(tǒng)分為出口型和標(biāo)準(zhǔn)型，出口型中對(duì)大量功能群加以限制，非歐盟用戶采購(gòu)這些功能，需要獲得德國(guó)或歐盟的正式許可。國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)（華中數(shù)控、大連光洋等）初步掌握了高端數(shù)控系統(tǒng)，目前市場(chǎng)占有率不足10%。其產(chǎn)品的性能（高速、高精度、多通道、復(fù)合型）、穩(wěn)定性和壽命等，尚難以和日德產(chǎn)品抗衡，主要問(wèn)題是暫未獲得用戶認(rèn)可。

其二，各類高技術(shù)含量的功能部件和關(guān)鍵零部件基礎(chǔ)薄弱。我國(guó)伺服驅(qū)動(dòng)單元、主軸單元、測(cè)量反饋元件、刀庫(kù)機(jī)械手、數(shù)控刀架、滾珠絲杠和導(dǎo)軌、軸承、液氣潤(rùn)滑裝置等，專業(yè)化程度和西方差距大，品種少、質(zhì)量不穩(wěn)定、壽命短、成本高、供貨期長(zhǎng)。高檔功能部件基本靠進(jìn)口（電主軸、刀具80%），吞噬了國(guó)內(nèi)機(jī)床廠家的大部分利潤(rùn)。數(shù)控機(jī)床向高速、精密、復(fù)合加工發(fā)展，對(duì)刀具提出相應(yīng)的精度、速度、壽命、可靠性等要求。我國(guó)刀具的性能質(zhì)量差距明顯。針對(duì)用戶個(gè)性要求的專用刀具品種很少。精密加工所需刀具（含材料），國(guó)內(nèi)廠家僅能提供10%，每年大量進(jìn)口，價(jià)格昂貴，用戶不堪重負(fù)。

其三，高速精密加工所用測(cè)量?jī)x器，基本為意德英企業(yè)壟斷。各類自動(dòng)化量?jī)x已經(jīng)計(jì)算機(jī)化、數(shù)字化，其測(cè)量傳感器有的已達(dá)納米級(jí)，可對(duì)被測(cè)對(duì)象進(jìn)行分析、找出加工過(guò)程的薄弱環(huán)節(jié)。沒(méi)有測(cè)量就無(wú)法判斷精密加工件是否合格，無(wú)法進(jìn)行實(shí)時(shí)在線測(cè)量和數(shù)據(jù)處理，更找不出加工過(guò)程中存在的問(wèn)題，改進(jìn)生產(chǎn)工藝也就無(wú)從著手。

其四，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的精度一致性和可靠性不高是突出軟肋。精度一致性和可靠性是汽車等大批量生產(chǎn)需要關(guān)注的指標(biāo)。技術(shù)專家指出，決定可靠性的因素既有技術(shù)方面的，也有管理方面的（國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍在工藝操作上缺乏嚴(yán)格要求），需要企業(yè)腳踏實(shí)地，苦練內(nèi)功，掌握核心技術(shù)。日本法那科的數(shù)控系統(tǒng)及伺服裝置，對(duì)故障率有嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)及原因分析。這“要靠笨功夫，把一項(xiàng)項(xiàng)不可靠的因素排除掉。其結(jié)果要納入到設(shè)計(jì)、工藝、制造過(guò)程中，變?yōu)橐?guī)范嚴(yán)格執(zhí)行，再根據(jù)用戶反饋進(jìn)行改進(jìn)。多次內(nèi)外反饋積累，形成企業(yè)獨(dú)有的數(shù)據(jù)庫(kù)，為問(wèn)題導(dǎo)向創(chuàng)新提供基礎(chǔ)”。

此外，專家反映，我國(guó)自行研制的高端機(jī)床整機(jī)產(chǎn)品，加工功能已和國(guó)外同類產(chǎn)品相差不大，但各項(xiàng)性能指標(biāo)（加工速度、精度、穩(wěn)定性、可靠性、復(fù)合多功能、柔性化、智能化、使用壽命等），還有相當(dāng)大的差距。

（四）行業(yè)技術(shù)研發(fā)體系弱化，企業(yè)創(chuàng)新能力不足

1.舊科研體系消失，新的行業(yè)創(chuàng)新體系尚未形成

90年代末，各工業(yè)部屬院所改制為企業(yè)，其目的是為提高科研單位效率、解決科研生產(chǎn)兩張皮問(wèn)題。改革確實(shí)收到了很大成效，但也在一定程度上導(dǎo)致已有的行業(yè)研發(fā)體系被打亂，院所轉(zhuǎn)企后單純以贏利為目標(biāo)，行業(yè)基礎(chǔ)性、共性技術(shù)研究功能弱化或消失，科技人才流失，研究能力退化。

國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)床制造的科研力量處于“碎片化”狀態(tài)。各方力量同樣缺乏統(tǒng)籌，政出多門(mén)，或重復(fù)投資、或長(zhǎng)期空白。科研投入、技術(shù)儲(chǔ)備和試驗(yàn)條件均不足。高校的相關(guān)科研布局缺乏系統(tǒng)性，與企業(yè)研發(fā)合作機(jī)制不順暢。產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研究水平與西方之間的差距不僅沒(méi)有縮小，反而呈擴(kuò)大趨勢(shì)。

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力差。不少企業(yè)掛著政府頒發(fā)的“科技中心、基地、實(shí)驗(yàn)室”等牌子，但真正具有研發(fā)能力的企業(yè)并不多。不少曾經(jīng)的重點(diǎn)骨干企業(yè)，其技術(shù)研發(fā)能力甚至有所下降。大量中小機(jī)床企業(yè)研發(fā)能力影響。

由于缺乏原創(chuàng)性技術(shù)的積累，國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品研發(fā)，多停留在對(duì)國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品的模仿和消化吸收上，往往是知其然不知所以然;新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)主要依靠經(jīng)驗(yàn)和模仿，缺乏理論支撐和試驗(yàn)依據(jù)，形似神不似。多數(shù)企業(yè)缺乏先進(jìn)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)手段，致使做得出樣機(jī)，但無(wú)法通過(guò)工藝性驗(yàn)證進(jìn)行完善，甚至不知從何下手，沒(méi)有掌握核心技術(shù)。

多年來(lái)，我國(guó)機(jī)床工業(yè)走的是依靠合資引進(jìn)合作、跟蹤模仿的技術(shù)進(jìn)步路線，形成路徑依賴，以至于自主研發(fā)能力嚴(yán)重削弱，甚至自主創(chuàng)新的精神也受到影響。

2.行業(yè)科技體制弊端仍普遍存在

《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》中，設(shè)置了“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專項(xiàng)（04專項(xiàng)）。該專項(xiàng)從2009年開(kāi)始實(shí)施，共安排約600項(xiàng)課題，中央財(cái)政資金投入近百億元。主攻方向是航空航天、汽車、船舶、電力等領(lǐng)域急需的高檔數(shù)控機(jī)床。研發(fā)成果包括各類新產(chǎn)品、新技術(shù)約3000項(xiàng)，新型機(jī)床產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)都有很大提高。高檔數(shù)控系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率由不足1%提高到了5%左右。

業(yè)內(nèi)普遍的意見(jiàn)，認(rèn)為04專項(xiàng)的組織還需要改進(jìn)，主要是：資金安排分散，頂層設(shè)計(jì)有待改善;專項(xiàng)以關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品為重點(diǎn)，基礎(chǔ)和共性技術(shù)研究安排少;初步成果所需后續(xù)驗(yàn)證的資金與時(shí)間不夠（實(shí)驗(yàn)室的成功和實(shí)際生產(chǎn)所需性能指標(biāo)有很大差別）;考核辦法應(yīng)以通過(guò)生產(chǎn)檢驗(yàn)為最終標(biāo)準(zhǔn)，不必過(guò)分強(qiáng)調(diào)論文;以企業(yè)為主體承接項(xiàng)目課題，國(guó)家科技投入形成的新技術(shù)難以分享推廣等。

更值得關(guān)注的是共性技術(shù)研究平臺(tái)問(wèn)題。04專項(xiàng)是項(xiàng)目制，具有臨時(shí)的性質(zhì)。我國(guó)機(jī)床企業(yè)普遍研發(fā)資金不足，對(duì)于研發(fā)周期的忍耐有限，多數(shù)是“打快錘”拿來(lái)主義。少數(shù)企業(yè)愿意投資戰(zhàn)略性基礎(chǔ)研究，也是心有余力不足。

現(xiàn)代的機(jī)床，是包括多門(mén)類多層次技術(shù)的綜合性產(chǎn)品，其產(chǎn)品水平是由全行業(yè)的技術(shù)生態(tài)所決定。機(jī)床新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，需要深厚的理論基礎(chǔ)，也需要大量現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累。以我國(guó)機(jī)床行業(yè)的情況，廣大中小機(jī)床企業(yè)對(duì)共性技術(shù)服務(wù)有著非常現(xiàn)實(shí)的需求。

臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)是充分市場(chǎng)化的，但臺(tái)灣工研院對(duì)其機(jī)床工業(yè)進(jìn)步貢獻(xiàn)不小。德國(guó)著名的弗拉霍夫研究院，也是面向市場(chǎng)、提供公共技術(shù)服務(wù)的綜合性科研機(jī)構(gòu)。專業(yè)研究院所和骨干大企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)的結(jié)合，方能支持良性的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制。

四、發(fā)展我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的幾點(diǎn)思考

黨的十九屆四中全會(huì)決議指出，“強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，健全國(guó)家實(shí)驗(yàn)室體系，構(gòu)建社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制”“建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系……提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平”。2019年8月召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第五次會(huì)議也強(qiáng)調(diào)“支持上下游企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)……要建立共性技術(shù)平臺(tái)，解決跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的關(guān)鍵共性技術(shù)問(wèn)題。要發(fā)揮企業(yè)家精神和工匠精神，培育一批‘專精特新中小企業(yè)”。

建立完善的技術(shù)創(chuàng)新體系，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，中央精神指明了振興機(jī)床工業(yè)乃至整個(gè)裝備制造業(yè)的方向和路徑。

一是加強(qiáng)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)。長(zhǎng)期以來(lái)，西方國(guó)家一直將高檔數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵配附件視為戰(zhàn)略物資。“巴統(tǒng)”解散后，90年代西方又成立了“瓦森納協(xié)定”，對(duì)向中國(guó)出售的高端設(shè)備、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件繼續(xù)實(shí)行不同程度的限制，我國(guó)一些重要企業(yè)都被美歐日列入“禁售黑名單”。

在日益復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境中，靠“自由貿(mào)易規(guī)則”和開(kāi)放引進(jìn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)絕無(wú)可能，現(xiàn)代化是買(mǎi)不來(lái)的。高檔數(shù)控機(jī)床及其供應(yīng)鏈，關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全，必須構(gòu)建完備、自主、可控的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)體系，摒棄進(jìn)口依賴癥。

新的形勢(shì)要求我們?cè)谛碌母叨日J(rèn)識(shí)“開(kāi)放”和“獨(dú)立自主”的關(guān)系。我們要堅(jiān)持開(kāi)放國(guó)策，但開(kāi)放必須建立在獨(dú)立自主的基點(diǎn)上，開(kāi)放學(xué)習(xí)的最終目的是提升自己的能力，開(kāi)放不能損害主權(quán)和根本的發(fā)展利益。

從高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的困難讓我們看到，“技術(shù)差距”和“市場(chǎng)信任”是后進(jìn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)道路上必須克服的兩個(gè)根本障礙。處在高度開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境中，如何發(fā)揮制度優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的新型舉國(guó)體制，突破“卡脖子”技術(shù)短板？這需要根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況，處理好“市場(chǎng)決定作用”和“更好發(fā)揮政府作用”的關(guān)系。

應(yīng)針對(duì)行業(yè)情況，區(qū)別對(duì)待。在中低端機(jī)床領(lǐng)域，本國(guó)企業(yè)已具備相當(dāng)能力;況且機(jī)床工業(yè)面對(duì)多種類需求，有多種技術(shù)可能性，需要重視發(fā)揮市場(chǎng)作用，發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用。產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)該放在高端機(jī)床領(lǐng)域，在這一領(lǐng)域，面對(duì)跨國(guó)公司優(yōu)勢(shì)地位，單靠放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)、靠本國(guó)企業(yè)各自為戰(zhàn)，無(wú)法擺脫被動(dòng)局面。

鑒于此，一是需要進(jìn)行頂層規(guī)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織對(duì)機(jī)床行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和政策協(xié)調(diào)，指導(dǎo)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，在WTO框架內(nèi)對(duì)企業(yè)實(shí)行必要的政策支持（包括減免稅優(yōu)惠政策），針對(duì)各重點(diǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)短板，組織科技攻關(guān)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級(jí)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升。

二是建設(shè)新型技術(shù)研發(fā)體系。合理配置行業(yè)內(nèi)有限的科技資源，重視人才培養(yǎng)、扭轉(zhuǎn)高校工科生源不足的趨勢(shì);重視專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)的作用，形成“以企業(yè)和專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的新型技術(shù)研發(fā)體系”。從機(jī)床的基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)零部件到總體設(shè)計(jì)，形成系統(tǒng)布局，持續(xù)進(jìn)行資金支持，重視新技術(shù)成果的保護(hù)和推廣。

三是重視“需求側(cè)”支持政策。經(jīng)驗(yàn)證明，對(duì)于追趕型的工業(yè)，國(guó)家在市場(chǎng)環(huán)節(jié)的支持至關(guān)重要，很多很有前景的新產(chǎn)品在“最后一公里”夭折，就是因?yàn)闆](méi)有機(jī)會(huì)得到用戶的使用驗(yàn)證。“給政策不如給訂單”，好產(chǎn)品是市場(chǎng)培育出來(lái)的。多年來(lái)我國(guó)龐大的裝備市場(chǎng)養(yǎng)育了一大批跨國(guó)企業(yè)，現(xiàn)在應(yīng)該大力支持本國(guó)產(chǎn)業(yè)。通過(guò)政府采購(gòu)政策（首臺(tái)套設(shè)備應(yīng)用），承擔(dān)國(guó)家任務(wù)的用戶單位有責(zé)任和機(jī)床制造企業(yè)共同合作，給他們改進(jìn)提高的機(jī)會(huì)。國(guó)家也有必要給以相應(yīng)的補(bǔ)償或保險(xiǎn)政策。

總之，加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)和組織，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加強(qiáng)市場(chǎng)支持。三方面結(jié)合，將國(guó)家確定的促進(jìn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策盡快落到實(shí)處。

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①《中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)年鑒2016》。

Problems in the Transformation and Upgrading of China's Machine Tool Industry

Gao Liang

（CITIC Foundation for Reform and Development Studies， Beijing 100020）

Abstract： Machine tool manufacturing is the core and foundation of equipment manufacturing. China's machine tool industry is in a highlycompetitive international market environment， and now it is facing downward pressure of economy. Domestic machine tool enterprises have certaincompetitive strength in the middle and low-end fields， and the higth-end machine tool products are hasically monopolized by western enterprises. Toimprove the scientific and technological level of China's machine tool industry and realize the independent control of key core technologies is of greatsignificance to promote the high-quality development of China's economy， promote industrial transformation and upgrading， and strengthen nationaldefense construction， which is related to the overall situation of national security and development.

Key words： CNC Machine Tool; Technology Innovation Svstem; Industrv Chain Modernization

（收稿日期：2019-12-25 責(zé)任編輯：羅建邦）

此文是在參與多次研討的基礎(chǔ)上，參考有關(guān)文獻(xiàn)，綜合行業(yè)內(nèi)專家意見(jiàn)寫(xiě)成。在此特向沈烈初前輩、陳惠仁先生、毛予峰先生、楊青女士致謝。