總體趨勢向好，新能源“功不可沒”
——2020年前3季度6 m 以上客車市場特點分析

任詩發 文

1 2020年9月及前3季度客車整體市場情況概述

根據中汽協數據，2020年9月，國內客車銷售4.32萬輛，環比增長23%，同比增長12.8%，是2020年前3季度以來第一次環比、同比均轉為正增長的月份；2020年1-9月，客車累計銷售29.54萬輛，同比下降9.5%，比1-8月12.5%的降幅收窄了近3百分點，回暖跡象明顯。從近5年9月及1-9月看，2020年9月客車銷量處于同期的中等水平，而2020年1-9月客車銷量則處于同期最低水平。

由表1可見，近5年9月中，2020年9月客車銷量排名第三，處于中等水平；近5年1-9月中，2020年1-9月客車銷量排名第五，處于最低水平。

2 2020年9月及前3季度6 m以上客車市場特點簡析

由于6 m以下的輕型客車(主要目標市場是客貨兩用、物流車、專用車及少量通勤接駁車)和6 m以上的大中型客車(主要目標市場是公路客車、公交客車及少量校車)，兩者的目標市場定位完全不同；另外，國家政策對待6 m以上大中型客車和6 m以下輕客也截然不同。比如國家的新能源客車補貼政策只限于6 m以上客車，6 m(含)以下輕客就沒有新能源客車補貼(純電動輕客物流車是按專用車補貼)。而客車市場分析不可能繞過行業最為關注的新能源客車。因此，為了便于更準確地了解客車及新能源客車市場，本文著重對6 m以上客車市場進行分析(輕型客車可另案分析)。

根據中國客車統計信息網數據，2020年9月6 m以上客車銷售9 666輛，環比增長7.5%，同比增長13.1%，比8月同比20.1%的降幅收窄了33.2百分點，一舉變為正增長，實現強勢復蘇，也是2020年以來首次實現環比、同比雙增長的月份；2020年1-9月6 m以上客車累計銷售68 279輛，同比降幅為31.27%，比1-8月35.4%的降幅收窄了4.13百分點，回暖趨勢明顯。那么，2020年前3季度6 m以上客車市場有哪些具體特點呢？

表1 近5年9月及1-9月客車銷售數據

2.1 2020年9月6 m以上客車銷量同比、環比是2020年1-9月中唯一雙增長的月份

根據中國客車統計信息網數據，2020年1-9月各月6 m以上客車銷量環比、同比統計如表2所示。

表2 2020年1-9月各月6 m以上客車銷量環比及同比

圖1 2020年8、9月6 m以上客車銷量

從表2、圖1可知，2020年9月6 m以上客車銷量9 666輛，同比增長13.1%，環比增長7.5%，而且是2020年1-9月以來唯一實現同比、環比均為正增長的月份。

2.2 從主流企業競爭格局看，9月宇通客車同比領銜轉正，市場占比超3成，一家獨大，遙遙領先；中車電動環比、同比均暴漲，居第二；比亞迪同比大漲，位居第三；TOP10中，銷量同比7增3降

根據中國客車統計信息網數據，2020年9月TOP10客車企業銷量排行如表3所示。

表3 2020年9月TOP10客車企業銷量排行

圖2 2020年9月TOP10客車企業市場份額

由表3、圖2可見，在2020年9月6 m以上客車市場銷量中，TOP10客車企業呈現以下特點：

(1)宇通客車銷量3 166輛，同比增長2.2%，這也是宇通客車2020年1-9月以來首次實現正增長的月份，作為大中型客車行業風向標和引領者的龍頭老大，宇通客車銷量9月實現轉正，將前8月“8連降”的“陰霾”一掃而光，這是客車行業迎來曙光的積極信號，為大中型客車行業“金九”的良好表現奠定了堅實的基礎。

(2)中車電動銷量1 157輛，同比暴漲470%，環比暴漲961.5%，市場占比12%，由8月的10名開外一下躍居到9月的第二，堪稱行業“黑馬”，表現十分突出。

(3)以純電動大中巴出口聞名的比亞迪客車銷量1 107輛，同比大漲83.28%，占比11.5%，位居行業第三，表現相當出色。

(4) 中通客車以800輛銷量、環比增長8.4%、 市場占比8.3%的業績位居第四。

(5) 備受行業關注的“ 三龍”(廈門金龍、廈門金旅和蘇州金龍)也都進入行業10強：蘇州金龍排名第五，廈門金龍排名第六，廈門金旅排名第七，“三龍”雖然沒有進入第一陣營的前三位置，但競爭實力仍不可小看。

(6) 安凱客車銷量482輛，同比暴漲167.8%，環比大增35.4%，市場占比5%，位居行業第7，表現也很出色。

(7) TOP10中同比7增3降(其中同比增長最大的是一汽客車，增幅1 353.8%)，環比是8增2降，而8月TOP10中同比是5升5降，環比是6增4降，可見，9月客車市場明顯回暖。

(8) 6 m以上客車銷量中有3家企業超過1 000輛(宇通、中車電動和比亞迪)。

2.3 2020年1-9月，從主流客車企業競爭格局看，宇通客車占比1/3，獨占鰲頭，但同比份額下降4.1百分點，其霸主地位受到削弱；中通客車位居第二，比亞迪排第三；TOP10中，銷量同比1增9降(比亞迪同比大增79.99%，是行業最大亮點)，市場份額同比5增1平4降

根據中國客車統計信息網數據，2020年1-9月TOP10客車企業銷量排行如表4所示。

表4 2020年1-9月TOP10客車企業銷量排行

圖3 2020年1-9月TOP10客車企業累計市場份額

由表4、圖3可見，在2020年1-9月6 m以上客車市場銷量中，TOP10客車企業呈現以下特點：

(1)宇通客車累計銷量22 516輛，同比下降38.9%，占比近1/3(33.0%)，獨占鰲頭，霸主地位明顯，但同比份額下降4.1百分點，說明其霸主地位被競爭對手削弱。

(2)中通客車累計銷量7 853輛，同比下降27.4%，市場占比11.5%，同比市場份額增加0.6百分點，其競爭力有所提升，穩居第二。

(3)比亞迪客車累計銷售6 073輛，穩居行業第三，同比大增8成(79.99%)，在1-9月的客車行業中是最大的亮點，市場占比8.9%，份額同比增加5.5百分點，是行業中份額提升最大的企業，主要得益于其海外市場的優秀表現，堪稱行業典范。

(4)實力仍強的“三龍”(含廈門金龍、蘇州金龍和廈門金旅)分別排在第行業第四、第五和第六，銷量分別為4 896輛、3 888輛和3 406輛，同比分別為-20.5%、-41.5%和-38.3%，市場占比分別為7.2%、5.7%和5%，市場份額同比分別增加1%、-1%和-0.6%，“三龍”中，表現相對較好的是廈門金龍。

(5)福田歐輝客車累計銷量3 186輛，位居行業第七，同比下降30.4%，市場占比4.6%，市場同比持平。

(6)中車電動累計銷量2 905輛，排名第八，同比下降8.8%，市場占比3.2%，市場份額同比增加1.1百分點，表現不錯。

(7)安凱客車累計銷量2 814輛，位居第九，銷量同比下降27.4%，市場占比4.1%，份額同比增加0.2百分點，表現尚可。

(8)亞星客車累計銷量1 905輛，位居第十，銷量同比下降48.4%，市場占比2.8%，份額同比下降0.9百分點，表現一般。

(9)TOP10中1-9月累計銷量同比1增9降(比亞迪同比唯一增)，客車企業整體表現仍然不盡人意；行業累計銷量同比降幅仍然超過3成(-31.27%)，說明盡管9月客車行業表現不錯，但2020年要達到2019年同期水平，仍然任重道遠。

(10)TOP10累計市場占比同比5增1平4降，其中份額同比增加最大的是比亞迪客車，減少最多的是宇通客車。

(11)1-9月累計銷量超過2萬輛的只有宇通1家，1萬～2萬輛的沒有，說明了宇通客車的強大。7 000～8 000輛之間的1家(中通)，6 000～7 000輛的1家(比亞迪)，其余都在5 000輛以下。

2.4 2020年9月新能源客車同比大增近8成，是促成9月6 m以上客車增長的最大“功臣”

2.4.1 9月新能源客車銷量及同比均是2020年1-9月中最大的月份

根據中國客車統計信息網數據，2020年1-9月各月6 m以上新能源客車銷量及同比增幅如表5所示。

表5 2020年1-9月各月6 m以上新能源客車銷量及同比增幅

由表5可見，在2020年1-9月各月中，9月的新能源客車銷量為6 455輛，為銷量最多的月份，比第2高的6月還要多31輛；9月新能源客車銷量同比增長近8成(78.66%)，比8月同比39.2%的增幅擴大了近39.5百分點，位居第一。由此可知，2020年以來一直暗淡的新能源客車市場在9月終于迎來“翻身得解放”的日子，這不能不說是9月6 m以上客車市場最大的亮點之一。

2.4.2 客車主流企業的新能源客車銷量同比全部轉為正增長

根據中國客車統計信息網，2020年9月新能源客車市場銷量排行如表6所示。

表6 2020年9月新能源客車市場銷量排行

圖4 2020年9月新能源客車市占率

由表6、圖4可見，9月新能源客車TOP10同比全部為正增長，這在2020年1-9月中，絕無僅有，也是9月新能源客車市場最大的亮點之一，這為主流企業在9月6 m客車的增長提供了最有力的支持，也為行業9月6 m以上客車市場增長提供了保障。

2.4.3 2020年9月6 m以上新能源客車占據6 m以上客車的權重為66.78%，比2019年9月多25.5百分點

根據中國客車統計信息網數據，2020年9月6 m以上新能源客車占比與2019年同期比較如表7所示。

由表7可見，2020年9月6 m以上新能源客車占比為67.8%，同比增加25.5百分點。

表7 2020年9月6 m以上新能源客車占比

綜合上述分析可看出，2020年9月6 m以上客車市場的增長主要是由新能源客車市場推動的。

2.5 2020年1-9月新能源客車TOP10累計銷量中，申沃和比亞迪新能源客車的同比大漲，為1-9月6 m以上新能源客車乃至6 m以上整體客車市場的增長立下”汗馬功勞”；2020年1-9月行業6 m以上新能源客車累計銷量34 784輛，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上客車降幅低3.21百分點，成為抑制前3季度6 m以上客車市場下降的主力軍

根據中國客車統計信息網數據，2020年1-9月TOP10企業6 m以上新能源客車銷量、同比及市占率如表8所示。

由表8、表9及圖5可見，2020年1-9月行業累計銷售6 m以上客車34 784輛，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上客車31.27%的降幅低3.21百分點，占據1-9月6 m以上客車68 273輛的51%的權重，也就是說，2020年1-9月新能源客車雖然降幅也不小，但仍是抑制2020年1-9月6 m以上客車大幅度下降的主力軍。

表8 2020年1-9月TOP10企業6 m以上新能源客車銷量情況

表9 2020年1-9月新能源客車同比降幅與去年同期比較

圖5 2020年1-9月TOP10企業6 m以上新能源客車累計市占率