新能源專(zhuān)用車(chē)(含物流車(chē))：中大型趨勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)
——2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

任詩(shī)發(fā) 文

占據(jù)新能源商用車(chē)半壁江山的新能源專(zhuān)用車(chē)(本文含卡車(chē)、專(zhuān)用汽車(chē))2020年前3季度市場(chǎng)咋樣？根據(jù)最新上牌信息，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售3萬(wàn)5 308輛，比2019同期(3萬(wàn)5 434輛)微降0.356%，狀況明顯好于同為新能源商用車(chē)的新能源客車(chē)。2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)具體特點(diǎn)，簡(jiǎn)析如下。

特點(diǎn)一：2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量同比，是近5年同期中唯一下降的年份，但降幅較小

根據(jù)近年上牌信息，近5年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量及同比情況如表1。

由表1可見(jiàn)，2016—2020年近5年的前3季度中，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量是唯一同比下降的年份(微弱下降)，主要是受到新冠疫情、新能源補(bǔ)貼退坡及路權(quán)等多方面因素影響。

特點(diǎn)二：2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)同比降幅，比前3季度新能源商用車(chē)整體市場(chǎng)降幅低近10.84百分點(diǎn)，是抑制后者大幅下降的最大“功臣”

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)和上牌信息，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)與新能源客車(chē)、新能源商用車(chē)銷(xiāo)量及同比情況如表2。

由表2可見(jiàn)，2020年1—9月，新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量同比下降0.356%，比新能源商用車(chē)行同比降幅低近10.84個(gè)百分點(diǎn)，比新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比降幅低近29.64百分點(diǎn)(前3季度新能源客車(chē)降幅比商用車(chē)行業(yè)降幅低近19個(gè)百分點(diǎn)，成為新能源商用車(chē)市場(chǎng)下降的最大“推手”)，是抑制整個(gè)新能源商用車(chē)市場(chǎng)大幅度下滑的最大“功臣”。這是啥原因？

表1 近5年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量及同比

表2 2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)、新能源客車(chē)、新能源商用車(chē)銷(xiāo)量及同比情況

主要是因?yàn)?020年新冠疫情發(fā)生后“新基建”狂潮的掀起、電商物流/郵政快遞業(yè)務(wù)/冷鏈運(yùn)輸快速發(fā)展等諸多利好因素疊加，加大了對(duì)新能源物流車(chē)輛的需求，尤其是促進(jìn)了純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。而新能源客車(chē)受新冠疫情影響更大，上述諸多利好因素對(duì)新能源客車(chē)的提振作用非常有限(甚至可以認(rèn)為這些利好因素與新能源客車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有關(guān)系)；而純電動(dòng)物流車(chē)占據(jù)新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)近9成的市場(chǎng)份額，因此就不難理解為何2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)幾乎與上年持平(-0.356%)，而新能源客車(chē)卻大降了。

特點(diǎn)三：2020年1—9月，新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量中，按用途分類(lèi)，新能源物流車(chē)占9成，一家獨(dú)大，其次是新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)，占比7.7%，再次是其他新能源專(zhuān)用車(chē)，占比最小

根據(jù)上牌信息，按目標(biāo)用途劃分，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量構(gòu)成情況如表3。

由表3可見(jiàn)，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中，新能源物流車(chē)一家獨(dú)大，占比90.2%；其次是新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)占比7.7%；第三是其他類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)(如自卸車(chē)、攪拌車(chē)、牽引車(chē)等)，占比僅2.1%。

特點(diǎn)四：2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量中，按車(chē)型分類(lèi)，純電動(dòng)微面占比近6成，一家獨(dú)大

根據(jù)上牌信息，按車(chē)型劃分，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量構(gòu)成情況如表4。

由表4可見(jiàn)，按車(chē)型種類(lèi)劃分，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)特征如下：

(1)電動(dòng)微面類(lèi)物流車(chē)占比近6成(57.7%)，主要包括輕客類(lèi)海獅、凌特、其他面包車(chē)等外形的物流車(chē)，在新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭。

(2)純電動(dòng)輕卡微卡及中輕型環(huán)衛(wèi)車(chē)輛占比33.84%，位居第二，主要包括輕卡廂式物流車(chē)、微卡物流車(chē)及中輕型環(huán)衛(wèi)車(chē)輛。

(3)新能源重卡類(lèi)占比5.18%，主要包括純電動(dòng)牽引車(chē)、純電動(dòng)自卸車(chē)及少量的插電式混合動(dòng)力專(zhuān)用車(chē)、燃料電池重卡等。目前重卡的新能源化率較低，主要是因?yàn)橹乜ǔ袚?dān)中長(zhǎng)途貨物運(yùn)輸，電池組電量不夠中長(zhǎng)途續(xù)航里程的需求；但隨著充電樁、換電站等新基建的加速落地及燃料電池技術(shù)發(fā)展和成本的降低，未來(lái)新能源重卡發(fā)展空間巨大。

(4)純電動(dòng)皮卡占比最小，只有3.28%。

特點(diǎn)五：從噸位看，近幾年新能源專(zhuān)用車(chē)中大型化趨勢(shì)明顯

根據(jù)上牌信息，按噸位劃分，2017—2019年及2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量構(gòu)成情況如表5、變化趨勢(shì)如圖1。

從表5和圖1看出，2020年前3季度N1類(lèi)車(chē)型占比最大，但從與前幾年比較看，新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)近年向中大型化發(fā)展趨勢(shì)明顯，N3類(lèi)車(chē)型占比逐步增加，也就是說(shuō)中重卡新能源化率在逐年提高，雖然目前占比還很低。貨車(chē)“大噸小標(biāo)”等不規(guī)范問(wèn)題還會(huì)持續(xù)存在一段時(shí)間，但問(wèn)題會(huì)逐步改變；未來(lái)專(zhuān)用車(chē)也會(huì)面臨規(guī)范化的問(wèn)題。

(1)N1類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)主要包括純電動(dòng)微卡、純電動(dòng)輕卡和純電動(dòng)微面類(lèi)物流車(chē)。2020年新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中，3.5 t以下的純電動(dòng)物流車(chē)是最為暢銷(xiāo)的車(chē)型。

(2)N2類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)主要包括純電動(dòng)輕卡類(lèi)物流運(yùn)輸車(chē)、純電動(dòng)類(lèi)(也有少量的混合動(dòng)力)的中重型環(huán)衛(wèi)車(chē)(如清掃車(chē)、灑水車(chē)、養(yǎng)路車(chē)、垃圾車(chē)等)。

表3 2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量構(gòu)成情況(按用途)

表4 2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量構(gòu)成情況(按車(chē)型)

表5 2017—2019年及2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量構(gòu)成情況(按噸位)

圖1 2017—2019年及2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量構(gòu)成變化趨勢(shì)

(3)N3類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)主要包括純電動(dòng)(少量的混合動(dòng)力)類(lèi)中重卡類(lèi)的自卸車(chē)、混凝土攪拌車(chē)、牽引車(chē)等。近年N3類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)大幅增長(zhǎng)，其中增幅最大的是新能源牽引車(chē)(同比增長(zhǎng)7.8倍)，新能源牽引車(chē)主要銷(xiāo)售廠家是華菱星馬和北奔重汽(見(jiàn)表6)。目前各類(lèi)產(chǎn)品都有電動(dòng)化需求，但數(shù)量少，占比較低。未來(lái)，隨著充電樁、換電站等新基建項(xiàng)目的加速建設(shè)以及國(guó)家對(duì)燃料電池中重卡示范推廣的重視，新能源重卡市場(chǎng)發(fā)展空間會(huì)越來(lái)越大。

此外，值得一提的是，2020年前3季度中，江鈴重汽首次銷(xiāo)售9輛燃料電池重卡(SXQ4180J1A2FCEV)，首次投入上海寶武集團(tuán)運(yùn)營(yíng)，也是全球最先一批投入批量運(yùn)營(yíng)的燃料電池重卡，盡管數(shù)量很少，但意義非凡。

特點(diǎn)六：2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)區(qū)域流向不均。TOP10城市中，同比3增7降。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1—9月主要城市新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量及占比情況如表7。

從表7可知，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)區(qū)域市場(chǎng)流向特征如下：

(1)深圳一家獨(dú)大，占比唯一近2成(21.75%)，銷(xiāo)量同比下降超4成(44.9%)；說(shuō)明深圳雖然現(xiàn)在仍是新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量最多的地方，但市場(chǎng)需愛(ài)逐漸飽和，市場(chǎng)空間越來(lái)越小。

(2)廣州第二，占比11.1%，銷(xiāo)量同比增加25.86%，市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁。

(3)成都第三，占比9.56%，但銷(xiāo)量同比下降43.2%，這個(gè)趨勢(shì)與深圳相似。

(4)TOP10城市合計(jì)銷(xiāo)售2萬(wàn)2 333輛，占比63.25%，銷(xiāo)量同比下降超3成，合計(jì)占比同比也顯著下降，說(shuō)明2020年前3季度其他城市的新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量開(kāi)始增加，而不只僅限制在前10個(gè)城市。這主要與國(guó)家一直大力提倡發(fā)展新能源物流車(chē)政策、降低新能源物流成本導(dǎo)致不少地方路權(quán)開(kāi)放比以前有所增多有關(guān)。

當(dāng)然目前新能源專(zhuān)用車(chē)流向仍很不均衡，還只是流向全國(guó)少數(shù)城市，全國(guó)大部分城市銷(xiāo)量仍然較少。其影響因素有多種，包括路權(quán)、充電樁較少及新能源專(zhuān)用車(chē)安全性能不過(guò)關(guān)等。

特點(diǎn)七：2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量TOP 10 企業(yè)重新排隊(duì)，競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)。

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量TOP 10企業(yè)銷(xiāo)量情況如表8。

由表8可見(jiàn)，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)主要生產(chǎn)企業(yè)TOP 10銷(xiāo)量及競(jìng)爭(zhēng)格局如下：

(1)重慶瑞馳銷(xiāo)售6 823輛，同比增長(zhǎng)12.3%，占比19.3%，從上年同期的第4躍居第一，進(jìn)步很快。

(2)東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)量5 038輛，同比下降超3成(31%)，占比14.27%，，從上年同期的第二下降到第三。

(3)華晨鑫源銷(xiāo)量5 012輛，同比大增118%，占比14.2%，從上年同期的第六躍居第三，上升也很快。

(4)上年同期排名第一的奇瑞汽車(chē)在2020年1—9月銷(xiāo)售2 108輛，同比下降77%，占比不到6%(5.97%)，排名第五。

(5)上年同期排名第三的南京金龍?jiān)?020年1—9月銷(xiāo)售1 175輛，同比大降81.3%，占比3.32%，排名下降到第九。

(6)TOP 10企業(yè)中，銷(xiāo)量同比5增5降，可謂“一半歡喜一半愁”，累計(jì)占比近8成(79.55%)。

總體看，2020年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局重新構(gòu)建，老大換主，TOP 10企業(yè)重新排隊(duì)。“老大輪流坐莊，競(jìng)爭(zhēng)格局不穩(wěn)”正是新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)不同于新能源客車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)顯著特點(diǎn)。

表6 2020年1—9月新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量排行情況(上牌信息)

表7 2020年1—9月主要城市新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量及占比(據(jù)上牌信息)

表8 2020年1—9月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量TOP 10企業(yè)銷(xiāo)量情況