銷(xiāo)量刷新記錄，增長(zhǎng)勢(shì)頭漸緩
——2020年前3季度輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

任詩(shī)發(fā) 文

輕卡歷來(lái)是卡車(chē)市場(chǎng)的龍頭老大，也是商用車(chē)領(lǐng)域最大的細(xì)分市場(chǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年9月輕卡(含皮卡，下同)銷(xiāo)量21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.8%，比上月44%的增幅收窄近5.2百分點(diǎn)，但仍處于較大增長(zhǎng)范疇，表現(xiàn)仍然不錯(cuò)。2020年1-9月輕卡累計(jì)銷(xiāo)量159.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.7%，比2020年1-8月15.1%的累計(jì)增幅擴(kuò)大2.6百分點(diǎn)，總體趨勢(shì)仍然向好。那么，2020年前3季度輕卡市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)？

特點(diǎn)一：2020年9月輕卡銷(xiāo)量同比增幅在卡車(chē)4大細(xì)分市場(chǎng)中處于第三，低于9月卡車(chē)整體市場(chǎng)43.8%的增幅近5百分點(diǎn)，成為抑制9月卡車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的主要因素。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年9月卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比情況如表1所示。可見(jiàn)，在2020年9月卡車(chē)4大細(xì)分市場(chǎng)中，輕卡銷(xiāo)量21萬(wàn)輛，為最多(占卡車(chē)市場(chǎng)的比例為48.4%）；輕卡銷(xiāo)量同比增幅38.8%，比8月的同比增幅減少5.2百分點(diǎn)，增幅勢(shì)頭有所減緩，但仍然屬于較大幅度增長(zhǎng)。9月輕卡同比增幅比卡車(chē)整體43.8%的增幅低5百分點(diǎn)，因其體量最大，因此成為抑制9月卡車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的主要要因素(雖然微卡同比增幅低于卡車(chē)整體市場(chǎng)40.2百分點(diǎn)，但微卡體量太小，只占據(jù)卡車(chē)13.36%的比例)。

特點(diǎn)二：2020年1-9月輕卡累計(jì)銷(xiāo)量同比增幅在卡車(chē)市場(chǎng)中處于第二，但仍然低于1-9月卡車(chē)整體增幅23.2%近5.5百分點(diǎn)，成為抑制前3季度卡車(chē)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)的主要“絆腳石”。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-9月卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比情況如表2所示。可見(jiàn)，在2020年1-9月卡車(chē)4大細(xì)分市場(chǎng)中，輕卡銷(xiāo)量159.5萬(wàn)輛，為最多(占卡車(chē)市場(chǎng)的比例為46.3%）；輕卡銷(xiāo)量同比增幅為17.7%，比卡車(chē)整體23.2%的增幅低5.5百分點(diǎn)，因其體量最大，因此成為抑制1-9月卡車(chē)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)的主要“絆腳石”(雖然中卡、微卡同比增幅均分別低于卡車(chē)整體市場(chǎng)22.4和11.3百分點(diǎn)，但中卡只占比3.28%，微卡占比只有14.5%，二者合計(jì)也只占據(jù)卡車(chē)市場(chǎng)17.78%的比例，遠(yuǎn)不及輕卡的體量）。

表1 2020年9月卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比情況 萬(wàn)輛，%

表2 2020年1-9月卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比情況 萬(wàn)輛，%

特點(diǎn)三：2020年1-9月輕卡各月銷(xiāo)量同比增幅呈現(xiàn)1季度各月“3連降”、2季度至3季度各月“6連漲”，但從6月起漲幅有逐漸衰減的趨勢(shì)。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-9月輕卡各月銷(xiāo)量及同比情況見(jiàn)表3。可見(jiàn)，2020年1-9月各月輕卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)特征呈現(xiàn)如下第1季度各月銷(xiāo)量同比出現(xiàn)“3連降”，第2季度至第3季度各月銷(xiāo)量同比出現(xiàn)“6連漲”，第2季度6月銷(xiāo)量同比增幅達(dá)到最高峰(81.5%），但隨后各月銷(xiāo)量同比增幅有逐月衰減的勢(shì)頭（這與重卡的“6連大漲”特征有些不同） 。

第1季度，1月春節(jié)因素影響，輕卡銷(xiāo)量同比下降12.47%；2月受疫情影響，市場(chǎng)觸底，同比降幅76%；3月疫情得到初步控制，部分企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同比降幅21.8%，比2月降幅收窄近54百分點(diǎn)，市場(chǎng)開(kāi)始回暖。

表3 2020年1-9月輕卡各月銷(xiāo)量及同比情況 萬(wàn)輛，%

第2季度，4月疫情得到控制，企業(yè)幾乎全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情期間的電商快遞業(yè)務(wù)、中短途冷鏈物流等進(jìn)一步恢復(fù)，輕卡市場(chǎng)轉(zhuǎn)正。5月、6月，疫情期間抑制的市場(chǎng)進(jìn)一步釋放，加上國(guó)Ⅲ柴油貨車(chē)加速淘汰，新基建項(xiàng)目的啟動(dòng)力度加大，輕卡市場(chǎng)需求進(jìn)一步加大，直至6月達(dá)到最高，銷(xiāo)量及同比增幅均創(chuàng)歷史新高。

2020年7月24日，工信部、公安部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局4部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展貨車(chē)非法改裝專(zhuān)項(xiàng)整治工作的通知》，自2020年7月至2021年5月組織開(kāi)展貨車(chē)非法改裝專(zhuān)項(xiàng)整治工作，特別指出嚴(yán)厲打擊“大噸小標(biāo)”，到2022年基本消除貨車(chē)非法改裝、“大噸小標(biāo)”等違法違規(guī)問(wèn)題。從四部委的通知中可看出，整治工作分3個(gè)階段。其中重點(diǎn)在第2階段的“排查整治階段”，時(shí)間從9月1日到2021年3月。也就是說(shuō)，從2020年9月1日起，工信部、公安部、交通部、市場(chǎng)監(jiān)督管理部開(kāi)始集中排查整治，對(duì)轄區(qū)貨車(chē)生產(chǎn)、改裝、維修企業(yè)和安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)全面檢查，對(duì)非法改裝“黑窩點(diǎn)”全面排查整治, 重點(diǎn)治理“大噸小標(biāo)”，特別是重點(diǎn)針對(duì)在貨車(chē)市場(chǎng)中體量最大的不合規(guī)藍(lán)牌輕卡。

該專(zhuān)項(xiàng)整治計(jì)劃一經(jīng)發(fā)布，各地政府率先展開(kāi)行動(dòng)，目標(biāo)直指“大噸小標(biāo)”，目前很多2軸車(chē)特別是4.2 m藍(lán)牌輕卡必須按行駛證打核載，超過(guò)行駛證核定載質(zhì)量的，一次罰款1 800元，扣6分。此外，很多地方也已經(jīng)在按行駛證核載質(zhì)量嚴(yán)查4.2 m輕卡超載，一旦被查到超載，基本都是扣6分，罰款1 000～2 000元不等，例如河南鞏義扣6分、罰款1 500元，江蘇淮安扣6分、罰款1000元。

特別是進(jìn)入9月，各地的不合規(guī)藍(lán)牌輕卡成了重點(diǎn)整治對(duì)象，據(jù)悉目前深圳等很多地區(qū)至今還有數(shù)千輛輕卡由于不合規(guī)而不能上牌。根據(jù)筆者的市場(chǎng)調(diào)研，發(fā)現(xiàn)不少地方的卡友們由于不太了解法規(guī)，有點(diǎn)謹(jǐn)慎起來(lái)，生怕買(mǎi)了輕卡由于整頓治理而上不了藍(lán)牌，因此本來(lái)要買(mǎi)輕卡的也持觀望態(tài)度了，這可能在一定程度上影響了近幾個(gè)月的輕卡終端市場(chǎng)銷(xiāo)量，或許是導(dǎo)致從2020年7月后輕卡市場(chǎng)增幅逐漸減緩的一個(gè)重要原因。當(dāng)然這種治理對(duì)市場(chǎng)的作用可能會(huì)起到“雙刃劍”的作用，一方面會(huì)加大不合規(guī)藍(lán)牌輕卡的更新?lián)Q代，促進(jìn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，另外一方面可能就是像上述所提到的負(fù)面作用。多種因素的疊加效應(yīng)，導(dǎo)致了從前3季度開(kāi)始輕卡市場(chǎng)一方面仍然大增，一方面增長(zhǎng)勢(shì)頭逐漸減緩。

表4 2016-2020年9月及1-9月輕卡銷(xiāo)量及同比情況 萬(wàn)輛，%

特征四：從近5年看，2020年9月及1-9月輕卡銷(xiāo)量及同比均刷新同期記錄。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5年9月及1-9月輕卡銷(xiāo)量及同比情況如表4所示。可見(jiàn)，在近5年的9月及1-9月中，2020年的輕卡銷(xiāo)量及同比均刷新了同期的歷史記錄。這對(duì)今年的輕卡市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，確實(shí)是個(gè)了不起的成績(jī)。

特點(diǎn)五：2020年1-9月，從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，福田汽車(chē)是唯一銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛的企業(yè)，獨(dú)占鰲頭，累計(jì)份額19.82%，同比份額增加0.7百分點(diǎn)，強(qiáng)者更強(qiáng)；東風(fēng)、江淮分別位居第二和第三。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年前9月輕卡行業(yè)TOP10銷(xiāo)量同比、市場(chǎng)份額同比變化如表5所示。可見(jiàn)，在2020年前9月TOP10輕卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中：有7家企業(yè)銷(xiāo)量過(guò)10萬(wàn)輛，4家企業(yè)銷(xiāo)量過(guò)15萬(wàn)輛；福田汽車(chē)一家獨(dú)大，銷(xiāo)量31.62萬(wàn)輛，是唯一家銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛的企業(yè)，占比19.82%，份額同比增加0.7百分點(diǎn)，霸主地位穩(wěn)固；東風(fēng)汽車(chē)位居第二，銷(xiāo)量16.8萬(wàn)輛，占比10.53%，份額同比基本持平，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)18%；江淮汽車(chē)位居第三，銷(xiāo)量16.17萬(wàn)輛，占比10.13%，份額同比減少0.49百分點(diǎn)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)12%；TOP10中，銷(xiāo)量1降9增，其中重汽增幅達(dá)到86%，增速最猛；份額同比7增3減，其中同比份額增加最大的是中國(guó)重汽，份額減少最多的是江淮汽車(chē)。

表5 2020年前9個(gè)月輕卡行業(yè)TOP10銷(xiāo)量同比、市場(chǎng)份額同比變化 萬(wàn)輛，%