愛麗家居(603221) 申購代碼732221 申購日期3.11

發行概覽：公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股A股，發行數量為6，000萬股，本次發行A股募集資金計劃全部用于以下項目：PVC塑料地板生產基地建設項目、PVC塑料地板生產線自動化建設項目、研發總部大樓建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司是國內領先的PVC塑料地板生產及出口企業之一，主營業務為PVC塑料地板的研發、生產和銷售，具體產品包括懸浮地板、鎖扣地板及普通地板等。經過持續的市場推廣，公司已具備良好的品牌知名度。公司“Eletile”品牌被中國建筑裝飾裝修材料協會評為“中國彈性地板行業十大品牌”，公司“Eletile牌半硬質聚氯乙烯塊狀地板”產品被評為“江蘇省名牌產品”，公司“Eletile”商標被評為“江蘇省著名商標”。

核心競爭力：公司始終堅持客戶優先的理念，能快速響應客戶并根據客戶需求設計、生產所需產品。經過多年的經營，公司積累了長期、穩定的客戶及渠道資源，業務范圍已覆蓋北美、歐洲、東南亞、澳洲等地區。公司與VERTEX、KRAUS、Q.E.P.CO.，INC等國際知名地板用品貿易商、品牌商建立起了良好的合作關系，公司被納入HOMEDEPOT等全球知名家居建材超市的供應鏈體系，間接為該等客戶提供PVC塑料地板產品。該等優質客戶市場競爭力強、產品需求量穩定、銷售渠道豐富，為公司業務的持續穩定發展提供了充分保障。

公司產品PVC塑料地板作為地面裝飾材料，人們接觸時間較長，其產品質量對消費者身體健康產生直接影響;同時，該等產品使用壽命較長，產品必須經得住長期質量檢驗。因此，消費者對PVC塑料地板產品質量尤為關注。此外，公司產品主要出口至歐美等發達地區，該等地區對塑料地板的質量標準要求尤為嚴格。穩定的產品質量已成為公司與境外客戶保持穩定合作關系的基礎。

募投項目匹配性：本次募集資金項目實施后，一方面，公司將購置先進智能生產線，提升設備自動化程度，鞏固公司在行業內的產能先進性;另一方面，公司將設立研發中心，積極引進高水平技術人才，加大對產品材料、工藝技術等領域的研究，保持公司的技術領先地位。公司生產能力的提升和研發水平的提高將為公司發展目標的實現、發展規劃的落實打下堅實基礎。募集資金到位后，公司凈資產及每股凈資產將大幅提高。同時，凈資產增加將提高公司股票的內在價值，促進公司規模和實力的進一步擴大，有助于公司可持續發展能力的提升。

風險因素：業務風險、經營風險、技術風險、財務風險、募集資金投資項目風險、實際控制人不當控制風險。

（數據截至3月5日）