2020年中國5G應用發展 形勢展望

賽迪智庫 5G應用形勢分析課題組

2020年，全球5G進一步加速發展，國家站在戰略角度出臺眾多相關政策促進行業利好，地方政府也出臺5G扶持政策。在相關產業方面，5G應用使多領域受益，各產業鏈收入均有不同幅度的增長。但與此同時，我國5G應用發展還存在網絡基礎設施建設成本高、協調范圍大，5G融合創新應用處于起步階段，商業盈利模式不明晰等問題，機遇與挑戰并存。

2020年形勢判斷

國家與地方相關政策持續推動5G應用快速發展。一是國家在戰略層面積極出臺5G應用支持政策。國家不僅從宏觀層面明確了未來5G應用的發展目標和方向，同時也確定將依托國家重大專項計劃等方式，積極組織推動5G核心技術的突破。《國家信息化發展戰略綱要》指出，5G要在2020取得突破性進展;《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》要求加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，積極推進5G商用;《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》要求進一步擴大和升級信息消費，力爭2020年啟動5G商用。二是地方政府同樣加快出臺5G應用政策。2019年，北京、江西、陜西、浙江、江蘇等地方政府均印發與5G發展相關的規劃，提出協調相關單位、開放公共區域、統籌編制規劃、簡化審批手續、推進共建共享、保障用電供給、建設產業園區、支持企業創新等諸多利好政策，給5G快速發展鋪路。在5G應用方面，目前地方政府主要聚焦于自動駕駛、健康醫療、工業互聯網、超高清視頻、AR/VR以及智慧城市等領域。如北京市發布《北京市5G產業發展行動方案》，開展5G自動駕駛、健康醫療、工業互聯網、智慧城市、超高清視屏應用等五大類典型場景示范應用。

5G規模組網將在全國范圍內全面提速。一是推進5G規模組網大規模建設。近年來我國工業通信業技術創新能力大幅提升，5G標準必要專利數量全球第一。目前各地所推進的基本上為非獨立組網的5G網絡，預計2020年，我國正式大規模投入建設獨立組網的5G網絡（5G SA）。SA額外具備大連接與低時延特性，能夠使5G支持諸如自動駕駛等垂直行業應用，終端、網絡、數據的革新將驅動傳統領域發展，電子行業將迎來全面革新。5G規模組網是實現5G規模商用的前提，而5G應用示范工程可謂是將來5G規模化應用的“試驗田”，有利于5G應用場景形成多點開花的局面。二是三大運營商持續開展5G規模組網和5G應用示范工程建設。三大運營商中，中國電信已于2019年下半年開啟5G規模組網建設及應用示范工程集采，是其獲發5G牌照之后，以高質量發展為目標開展5G網絡建設，積極探索和推進5G網絡共建共享，降低網絡建設和運維成本，確保優質的網絡質量和豐富的應用服務的重要舉措。中國聯通和中國移動也不甘落后，在5G規模組網建設及應用示范工程等方面已做好提前布局。2019年是我國5G商用元年。三大運營商接連對5G規模組網發力，并開展5G應用示范工程建設，不僅有利于5G規模商用目標正式實現，還將推進5G網絡覆蓋從“試驗田”落實到“飛入尋常百姓家”。正如相關行業人士所說，5G時代為光通信產業帶來新的發展機遇，5G基站數的大幅增加使光纖成為第一受益者。

5G商用拉動相關產業產值，對經濟產出貢獻突出。一是5G應用使多領域受益，各環節產業鏈收入增長。在政策扶持和5G技術日益成熟的影響下，中國5G產業發展穩步推進，企業發展態勢良好，從規劃環節、建設環節、運營環節到應用環節各個不同產業鏈相關企業營收均實現同比增長，智能制造、車聯網、無線醫療到5G技術應用領域頻獲資本青睞。隨著5G臨時牌照發放和商用步伐的到來，未來，中國5G產業在帶動中國經濟產出、提供就業機會等方面將發揮重要作用。按照2020年5G正式商用算起，預計當年將帶動約4840億元的直接產出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億元、6.3萬億元，十年間的年復合增長率為29%。在間接產出方面，2020年、2025年和2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元的間接經濟產出，年復合增長率達到24%。此外，預計2030年5G將帶動超過800萬人就業，主要來自于電信運營和互聯網服務企業創造的就業機會。二是產出結構轉換，信息服務成收入主來源。從產出結構來看，拉動產出增長的動力隨著5G商用進程的深化而相繼轉換。在5G商用初期，運營商大規模開展網絡建設，5G網絡設備投資帶來的設備制造商收入將成為5G直接經濟產出的主要來源。預計2020年，網絡設備和終端設備收入合計約4500億元，電信運營商在5G網絡設備上的投資將超過2200億元。5G商用持續推進，互聯網企業與5G相關的信息服務收入增長顯著，成為直接產出的主要來源，5G設備的支出將穩步增長，預計2030年，互聯網信息服務收入達到2.6萬億元，各領域在5G設備上的支出將超過5200億元。

三大問題

網絡基礎設施建設成本高、協調范圍大。5G牌照發放后，我國5G將進入到網絡大規模建設的新階段，但網絡基礎設施建設層面面臨兩大難題，一是相比2G、3G、4G網絡，5G建設投入更大且回收周期更長。根據相關測算，在同等覆蓋條件下，5G基站數量將至少是4G的2倍，功耗則是4G基站的3倍，基站成本也將超過4G基站的2倍。截至2025年，全國5G網絡建設總投資將達1.2萬億元，投資周期超過8年，這其中的投資包含三大電信運營商、廣電（共建共享因素考慮在內）及社會投資等。二是5G基站建設協調部門眾多，程序復雜。部分黨政機關、事業單位、國有企業、學校、醫院等公共建筑對通信基站建設的開放力度不夠或者租金較高。“一桿多用”智慧桿能有效紓解基站站址緊缺問題，但因涉及住建、電力、交通、公安、城管等多個部門，缺乏統籌推進工作機制，建設速度有待進一步提升。

5G融合創新應用處于起步階段。5G融合應用發展是產業界普遍關注的問題，當前我國各區域、各行業結合自身情況在5G融合應用方面涌現出了一批代表性的案例，但在不同產業領域協同創新方面還處于探索階段，一是現階段各垂直行業的信息化發展水平差距很大，對于5G場景打造也是千差萬別，廣泛涉及智能制造、智能網聯汽車、高清視頻直播、個人AI智能可穿戴等領域，呈現碎片化狀態，對于行業間大規模復制推廣造成障礙。二是現階段5G應用主要以eMBB場景為主，目前我國5G融合應用主要集中在VR/AR、超高清視頻、車聯網、聯網無人機、遠程醫療、智慧電力、智能工廠、智能安防、個人AI助理以及智慧園區等十大應用場景，但從3GPP已經凍結的R15標準來看，目前5G標準主要是聚焦eMBB，而uRLLC及mMTC會在后續版本R16中進一步完善，以超高清視頻、移動VR/AR為代表的eMBB類場景將是當前5G應用的重點領域，將會首先迎來市場啟動期，其余仍處于進一步研究探索階段。

商業盈利模式不明晰。打造適合5G技術應用的商業模式是5G成功的基礎，當前我國5G商業盈利模式還未明晰，一是某些垂直行業領域對于5G網絡建設及應用的認知不夠全面，認為這是通信運營商的業務范疇，與自身關系不大，一定程度造成通信業與垂直行業商業需求對接不夠，收費體系的行業特征統計不全面。二是各垂直行業相對獨立和分散，5G融合需求挖掘不足，對于5G需求呈現一定的碎片化狀態，不同的應用場景成本和效果差異較大，收費盈利模式創新融合難度大、進展比較緩慢。三是當前5G網絡主要面向行業應用，但垂直行業客戶、主管部門、各地政府、產業園區及應用產業環節參與力度有限，對于5G商業模式相關標準的制定提高了難度。

對策建議

多措并舉加快5G網絡建設。一是加大基礎電信運營商混改力度，引入更多社會資本。借鑒聯通混改的成功經驗，加大混改力度，進一步引入社會資本參與5G網絡建設，不僅能夠解決網絡建設資金缺口的問題，還能加大通信業與互聯網等其他垂直行業的深入對話交流，有利于5G后續的應用創新。二是加大2G/3G網絡退網力度。要立足于各地網絡基礎設施建設不均衡的實際情況，制定出各運營商適用的2G/3G退網方案，精細化降低企業OPEX費用。三是加大5G鐵塔的共享力度。5G使用的頻段較高，所需的基站數量也更多。充分發揮鐵塔公司的作用，全面提升5G新建鐵塔的共享率，能有效達到節省5G建設投資的目的。

突破重點垂直行業的應用。一是結合超高清視頻、VR/AR等相關領域的發展規劃，在強化自身行業發展的基礎上，爭取與5G產業發展形成協同，力爭在2020年打造出具有全球影響力的5G垂直行業應用案例。二是針對uRLLC及mMTC等場景需求，提前開展相關產業戰略布局，注重與車聯網、AI、區塊鏈等新一代信息技術的融合創新，完全釋放出5G鏈接的潛能，全面實現從“互聯”到“智聯”的飛躍。三是鼓勵運營商牽頭成立5G產業合作交流平臺，匯聚智能制造、車聯網、智慧家居、智慧城市等各垂直行業的優勢資源，為通信業與各垂直行業提供面對面需求對接的機會，合作開展重點場景領域突破試點，有利于達成共識、推動發展。

探索明晰的5G應用商業模式。一是基于流量分級的商業模式，eMBB場景下流量經營仍然是運營商的主要商業模式。5G時代，運營商需要加快用戶分級的智能管道升級，實現差異化的流量收費模式。二是基于連接的商業模式，對于大連接場景，可以單獨提供連接，也可能包括一些終端設備和模組，運營商可以按照物聯網設備采用卡用戶收益等方式收費。三是基于網絡切片的商業模式，運營商能夠根據不同垂直行業和特定區域定制化網絡切片以支撐相應的業務開展。對于垂直行業用戶。可以直接向運營商購買網絡切片，一般采用按年計費的方式。四是基于完整解決方案的商業模式網，如制造業，運營商可以依托5G服務提供商的優勢，為工業企業提供包括工廠內外連接、設備終端數字化改造、平臺層一整套解決方案，按年度收取服務費。