網(wǎng)絡(luò)互助短期無法替代商保

王一峰

作為一種新型健康風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，網(wǎng)絡(luò)互助具有門檻低、成本低等特點(diǎn)，在“事前無須預(yù)存+事后分?jǐn)偂钡饶Ｊ较拢尤氲某蓡T患病時可獲得其他成員分?jǐn)傂纬傻囊还P比較大額的醫(yī)療金。不過，無論是從保額還是保障年齡等因素上看，網(wǎng)絡(luò)互助只能是商保的補(bǔ)充。

網(wǎng)絡(luò)互助是由網(wǎng)絡(luò)互助平臺組織的，利用互聯(lián)網(wǎng)的信息撮合功能實(shí)現(xiàn)會員之間承擔(dān)彼此風(fēng)險(xiǎn)損失的創(chuàng)新型互助模式。網(wǎng)絡(luò)互助平臺的設(shè)立不需要保險(xiǎn)經(jīng)營牌照，準(zhǔn)入門檻低，且商業(yè)模式也與相互保險(xiǎn)組織有區(qū)別，居民通過網(wǎng)絡(luò)互助可以獲得醫(yī)療健康支出方面的保障。

網(wǎng)絡(luò)互助不受銀保監(jiān)會監(jiān)管，給付沒有強(qiáng)制性。網(wǎng)絡(luò)互助不同于商業(yè)保險(xiǎn)，在經(jīng)營模式、運(yùn)營角色、費(fèi)用構(gòu)成、爭議解決等方面兩者存在差異（見表1）。網(wǎng)絡(luò)互助與相互保險(xiǎn)字面上均有“互助”，但雙方在發(fā)起方、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)防范等三方面存在較大差異（見表2）。

行業(yè)格局：兩大巨頭領(lǐng)跑

2011年“互保公社”成立，2014年10月獲得第一筆天使輪融資后擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)并正式改名為“康愛公社”，標(biāo)志著中國第一家互聯(lián)網(wǎng)互助平臺誕生。

目前，中國現(xiàn)存的主流網(wǎng)絡(luò)互助平臺主要有相互寶、水滴互助、輕松互助、康愛公社、e互助、壁虎互助、夸客聯(lián)盟、眾托幫、點(diǎn)滴守護(hù)、360互助、燈火互助、美團(tuán)互助、寧互保等10余家，主要分為兩類：一類是以水滴互助為代表一直深耕網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)的第三方中介平臺，另一類是以相互寶為代表新加入行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭平臺。

總體而言，目前網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃產(chǎn)品在內(nèi)容上具有明顯的同質(zhì)性，絕大部分互助計(jì)劃均指向受助人人身，尤以大病醫(yī)療互助、人身意外互助最為常見。“事前無須預(yù)存+事后分?jǐn)偂蹦Ｊ秸紦?jù)主流，“事前預(yù)存+事后分?jǐn)偂蹦Ｊ揭灿幸欢ㄊ袌觥煞N模式的差異在于會員加入某項(xiàng)互助計(jì)劃是否需要預(yù)繳一定數(shù)量的金錢作為參與事后分?jǐn)偟谋Ｕ稀?/p>

在賠付模式上，相護(hù)寶和e互助是給付型，水滴互助和輕松互助是報(bào)銷型。

從融資角度看，水滴互助最受投資人青睞，目前已獲D輪融資，估值達(dá)數(shù)幾十億美元，遠(yuǎn)超同業(yè)。

從獲客數(shù)上，水滴互助和相互寶兩大巨頭處于第一梯隊(duì)，目前獲客數(shù)量均超過1億（水滴互助分?jǐn)傆脩魯?shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于會員數(shù)），2019年客戶數(shù)市場占有率分別為31%與34.49%，領(lǐng)跑網(wǎng)絡(luò)互助平臺。輕松互助、美團(tuán)互助、眾托幫跟隨其后處于第二梯隊(duì)，會員數(shù)達(dá)千萬級別，市占率合計(jì)29.89%;其余網(wǎng)絡(luò)互助平臺體量較小，競爭實(shí)力不強(qiáng)。

新入局的互聯(lián)網(wǎng)公司美團(tuán)互助憑借自身場景優(yōu)勢迎頭趕上，未來很有可能超過水滴互助和輕松互助。由于互助賽道擁擠、部分互助平臺與發(fā)起人的商業(yè)基因不匹配和加入門檻過高，比如加入會員程序過于繁瑣等，導(dǎo)致部分互助平臺的會員人數(shù)未達(dá)規(guī)定下限而關(guān)閉，例如百度燈火互助。

無法取代商業(yè)保險(xiǎn)只能作為補(bǔ)充

與傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司相比，網(wǎng)絡(luò)互助平臺具有門檻低、成本低等特點(diǎn)，具有四大優(yōu)勢。

一是加入門檻低，惠及更多低收入人群，從而更好地滿足大數(shù)法則要求，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散、穩(wěn)健經(jīng)營。傳統(tǒng)保險(xiǎn)模式需要用戶現(xiàn)行繳納一定數(shù)額的保費(fèi)，再根據(jù)用戶情況動用資金池中資金理賠。而網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃更多采取“事前無須預(yù)存+事后分?jǐn)偂蹦Ｊ剑瑫T在加入互助計(jì)劃時無須繳納任何費(fèi)用，待互助公示后再進(jìn)行分?jǐn)偅蟠蠼档土诉M(jìn)入門檻。

二是在一定時間內(nèi)將出資、賠付、理賠等信息及時告知，實(shí)現(xiàn)公開透明、流量轉(zhuǎn)化。傳統(tǒng)保險(xiǎn)模式用戶與保險(xiǎn)公司間的理賠情況無需公開，用戶無法得知他人理賠情況，信息不對稱致使對保險(xiǎn)公司信任度降低。網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃則將每期互助情況進(jìn)行公示，大大減少了固有的信息不對稱難題，提升平臺的信任度和健康度。每月數(shù)期的分?jǐn)偣疽欢ǔ潭壬蠈⑴c用戶形成教育警示，高頻互動促使流量轉(zhuǎn)化至其他保險(xiǎn)產(chǎn)品，增加用戶粘性。

三是線上+線下風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)平臺利用自身大數(shù)據(jù)與區(qū)塊鏈等科技優(yōu)勢，可以消除信息不對稱，提升保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力，從而降低賠付率。在線上，以相互寶為例，其加入條件為螞蟻信用650分以上，相較傳統(tǒng)險(xiǎn)企，螞蟻集團(tuán)擁有大量用戶信用行為數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)優(yōu)勢明顯，能夠?qū)崿F(xiàn)從入口端篩除逆向選擇。在理賠端，各家互助平臺均結(jié)合專業(yè)第三方調(diào)查平臺進(jìn)行線下實(shí)地調(diào)查。相較傳統(tǒng)保險(xiǎn)完全線下的模式，線上線下結(jié)合更能控制風(fēng)險(xiǎn)。

四是管理費(fèi)用與營銷費(fèi)用低，產(chǎn)品更具價格優(yōu)勢。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司銷售方式多為線下主動推介，代理人成本較高，而網(wǎng)絡(luò)互助為用戶主動參與，管理費(fèi)用基本來源于線下理賠調(diào)查費(fèi)用，節(jié)省了網(wǎng)點(diǎn)成本與代理人成本。目前各互助平臺管理費(fèi)在8%左右，相較高于12%的保險(xiǎn)行業(yè)管理費(fèi)率有一定下降，可以降低平臺產(chǎn)品價格，提升獲客優(yōu)勢。

不過，網(wǎng)絡(luò)互助產(chǎn)品聚焦于大病互助和意外互助，產(chǎn)品類型單一。大病保險(xiǎn)（重疾險(xiǎn)）和意外傷害保險(xiǎn)都屬于定額給付型險(xiǎn)種（即發(fā)生保險(xiǎn)責(zé)任約定的保險(xiǎn)事故后，保險(xiǎn)人按照規(guī)定保額給付保險(xiǎn)金），此類險(xiǎn)種的保險(xiǎn)責(zé)任單一，保險(xiǎn)事故是否符合保險(xiǎn)責(zé)任容易被鑒定，相比于復(fù)雜的報(bào)銷型醫(yī)療險(xiǎn)容易被普通用戶所理解，產(chǎn)品設(shè)計(jì)較為簡單，運(yùn)營難度較低。

截至目前，大病互助和意外互助計(jì)劃適合目前尚處于探索階段的網(wǎng)絡(luò)互助平臺。例如：相互寶主要運(yùn)營大病互助計(jì)劃和老年防癌計(jì)劃，2020年5月新增慢性病人群防癌互助計(jì)劃，2020年8月新增公共交通意外互助計(jì)劃;水滴互助計(jì)劃主要為健康人群大病互助計(jì)劃、綜合意外互助計(jì)劃。

基于目前互助產(chǎn)品的特點(diǎn)，其對商業(yè)重疾險(xiǎn)替代有限。首先從保額看，相互寶對于40歲以上的惡性腫瘤高發(fā)人群最高互助金額僅為10萬元，以2020年6月最新一期相互寶公示數(shù)據(jù)為例，發(fā)病率最高的肺癌治療費(fèi)用平均為50萬元，保額覆蓋程度低，而重疾險(xiǎn)的保障額度在50-80萬元不等，較相互寶保障更有力。

其次在保障時間方面，相互寶大病互助計(jì)劃用戶60歲自動退出相互寶，而據(jù)保監(jiān)會發(fā)布的《中國人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表（2006-2010）》顯示，55歲居民重疾經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率男女分別為1.28%、0.81%，65歲居民重疾經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率男女分別為2.53%、1.70%，重疾發(fā)病率提升近2倍。相互寶用戶60歲后風(fēng)險(xiǎn)概率極大提升。

第三，在不確定性方面，相互寶每期人均分?jǐn)偨痤~高度不確定，用戶在公示前無法得知扣除金額，尤其是2020年老年防癌計(jì)劃無分?jǐn)偵舷蓿磥碣M(fèi)率存在進(jìn)一步走高可能。同時相互寶的保障規(guī)則可以不斷改變，用戶權(quán)益存在受損可能，而重疾險(xiǎn)保險(xiǎn)條款一經(jīng)簽訂無法更改，用戶權(quán)益有保障。

總而言之，相互寶并不能替代重疾險(xiǎn)在長期保險(xiǎn)保障上的作用，二者存在較大差異，由于網(wǎng)絡(luò)互助平臺的保障周期和保險(xiǎn)責(zé)任并不明確，其對傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司影響有限，網(wǎng)絡(luò)互助平臺更多作用于保險(xiǎn)體系外的保障補(bǔ)充。