長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)搶灘健康險(xiǎn)

林夢(mèng)鴿

通過(guò)引入費(fèi)率調(diào)整機(jī)制的措施，保險(xiǎn)公司能夠在一定程度上規(guī)避未來(lái)醫(yī)療費(fèi)用通脹的風(fēng)險(xiǎn)，緩解運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)期保單的壓力，增強(qiáng)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的意愿。

短短的一周內(nèi)，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)的賽道毫無(wú)預(yù)料地打響了發(fā)令槍。

2020年8月25日，太平洋保險(xiǎn)亮出王牌，推出保證續(xù)保15年的“安享百萬(wàn)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)”，先發(fā)制人地踏上了長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)的賽道。隨后，在9月1日，平安健康險(xiǎn)推出國(guó)內(nèi)首款保證續(xù)保20年的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)“平安e生保·長(zhǎng)期醫(yī)療”，這款突破已有醫(yī)療險(xiǎn)保障期限的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)在此時(shí)推出，頗有與前者正面交鋒的意味，使得長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)賽道上火藥味漸濃。9月3日，新華保險(xiǎn)也緊跟其后加入這一場(chǎng)瓜分市場(chǎng)蛋糕的博弈，宣布旗下保證續(xù)保10年的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)“康健華尊百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”正式發(fā)售。

保險(xiǎn)公司紛紛下場(chǎng)搶灘長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)的新市場(chǎng)，其背后驅(qū)動(dòng)力是政策利好帶來(lái)的機(jī)會(huì)以及市場(chǎng)需求釋放帶來(lái)的藍(lán)海。

長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)政策“破冰”

2019年的11月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了新修訂的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，其中便明確提出，長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)可以進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整，以應(yīng)對(duì)疾病譜變化、醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的醫(yī)療費(fèi)用上漲，并支持健康保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向長(zhǎng)期化方向發(fā)展。

2020年4月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了關(guān)于《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問(wèn)題的通知》（下稱《通知》），進(jìn)一步明確費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整的要求和原則。

《通知》規(guī)定，“保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)制定長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整辦法，明確費(fèi)率調(diào)整的觸發(fā)條件、內(nèi)部決策機(jī)制和工作流程。費(fèi)率調(diào)整的觸發(fā)條件應(yīng)當(dāng)清晰、客觀，具體可包括實(shí)際賠付情況、醫(yī)療通脹情況、國(guó)家醫(yī)保政策的重大變化等。”

費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)，是指保險(xiǎn)期限超過(guò)1年或者不超過(guò)1年但含有保證續(xù)保條款、且保險(xiǎn)公司在一定條件下可整體調(diào)整產(chǎn)品費(fèi)率的醫(yī)療保險(xiǎn)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，除特定情形外，保險(xiǎn)合同成立后，投保人可以解除合同，但保險(xiǎn)人不得解除合同。

因此，消費(fèi)者投保長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)后，即使因健康狀況變化導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)增加，或者保險(xiǎn)公司停售該產(chǎn)品，只要仍在合同約定的保險(xiǎn)期間內(nèi)，保險(xiǎn)公司依舊需要履行合同責(zé)任。

這正是長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)區(qū)別于市面上占大多數(shù)份額的短期醫(yī)療險(xiǎn)的重要和亮眼之處。

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，通過(guò)引入費(fèi)率調(diào)整機(jī)制的措施，保險(xiǎn)公司能夠在一定程度上規(guī)避未來(lái)醫(yī)療費(fèi)用通脹的風(fēng)險(xiǎn)，緩解運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)期保單的壓力，增強(qiáng)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的意愿。與此同時(shí)，《通知》對(duì)保險(xiǎn)公司調(diào)整費(fèi)率的行為進(jìn)行了一系列規(guī)范，包括但不限于調(diào)整費(fèi)率的時(shí)間、觸發(fā)條件以及保險(xiǎn)產(chǎn)品條款說(shuō)明等，從政策上能夠防止保險(xiǎn)公司任意調(diào)費(fèi)或者無(wú)依據(jù)調(diào)費(fèi)，規(guī)避因投保人健康狀況變化、或者保險(xiǎn)公司產(chǎn)品停售而無(wú)法續(xù)保的風(fēng)險(xiǎn)，較好地解決投保人的后顧之憂。可以說(shuō)，引入這一費(fèi)率浮動(dòng)機(jī)制對(duì)保險(xiǎn)公司和投保人雙方來(lái)說(shuō)是個(gè)“雙贏”的舉措。

搶灘健康險(xiǎn)市場(chǎng)

當(dāng)前，市場(chǎng)上的醫(yī)療險(xiǎn)以短期保險(xiǎn)為主。2016年以來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的興起，“百萬(wàn)醫(yī)療”憑借其費(fèi)率低、保額高、保障全的優(yōu)勢(shì)，直擊高額醫(yī)療費(fèi)用的痛點(diǎn)，成為市場(chǎng)最主流的醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)醫(yī)療險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2442億元，同比增長(zhǎng)32%，高于行業(yè)總保費(fèi)增速約20個(gè)百分點(diǎn)，占健康險(xiǎn)總保費(fèi)的34.6%。但從醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的期限來(lái)看，其中約80%為短期險(xiǎn)，占據(jù)了大塊頭。相較之下，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的份額和貢獻(xiàn)較少。

長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)的缺位，不是因?yàn)槭袌?chǎng)沒(méi)有需求，也并非保險(xiǎn)公司不想對(duì)市場(chǎng)做出及時(shí)反應(yīng)，而是因?yàn)樵谛抡叱雠_(tái)落地之前，囿于舊版《健康保險(xiǎn)管理辦法》對(duì)保證續(xù)保產(chǎn)品的約束，同時(shí)缺乏對(duì)費(fèi)率調(diào)整的明確支持，保險(xiǎn)公司想而不敢開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

未來(lái)相關(guān)醫(yī)療制度的變化包括醫(yī)保政策的改革方向、醫(yī)療費(fèi)用的通貨膨脹、診斷和治療技術(shù)的發(fā)展、投保人的健康狀況等等這些不確定的因素都超出了保險(xiǎn)公司的可控范圍，他們難以預(yù)測(cè)接下來(lái)的十年、二十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，上述因素將會(huì)發(fā)生怎樣的變化。

因此，即使知道市場(chǎng)有需求和機(jī)會(huì)，保險(xiǎn)公司也不敢貿(mào)然設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，只能開(kāi)發(fā)1年期或期限非常有限、且續(xù)保需審核健康狀況的醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，然后用停售老產(chǎn)品、升級(jí)新產(chǎn)品的模式來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)的醫(yī)療通脹和因醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致的醫(yī)療費(fèi)用高企，以平衡保險(xiǎn)公司在長(zhǎng)期發(fā)展中的盈虧點(diǎn)。

而對(duì)投保人來(lái)說(shuō)，短期醫(yī)療險(xiǎn)無(wú)法有效滿足他們對(duì)長(zhǎng)期健康保障的需求，保險(xiǎn)公司隨意停售的行為也無(wú)法帶給他們?cè)撚械谋Ｕ虾桶踩小Ｄ壳按蠖鄶?shù)短期醫(yī)療險(xiǎn)只能保障一年，下一年投保人能否續(xù)保有太多的限制因素，比如該款產(chǎn)品是否停售、自身年齡是否超過(guò)限制、以及自身健康狀況是否符合要求等等。

但現(xiàn)實(shí)情況是，隨著年齡的增長(zhǎng)，投保人的健康狀況大概率會(huì)不斷下降、醫(yī)療保障需求則會(huì)呈上升曲線。而健康狀況不佳的消費(fèi)者往往被保險(xiǎn)產(chǎn)品拒之門(mén)外，因此大多數(shù)人會(huì)隨著時(shí)間的推移買(mǎi)不到合適的、能夠長(zhǎng)期保障的保險(xiǎn)產(chǎn)品，甚至?xí)o(wú)保險(xiǎn)可投。

這時(shí)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)相較于短期醫(yī)療險(xiǎn)更加能夠擊中消費(fèi)者、特別是急需長(zhǎng)期醫(yī)療保障的消費(fèi)者的需求，通過(guò)長(zhǎng)達(dá)十年、二十年甚至更長(zhǎng)的合同約定，來(lái)避免因自己健康狀況而被拒保的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)《通知》，中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠在公開(kāi)報(bào)道中表示，引入費(fèi)率調(diào)整機(jī)制之后，相當(dāng)于給保險(xiǎn)公司對(duì)保單價(jià)格進(jìn)行再談判的資格;同時(shí)，費(fèi)率調(diào)整的幅度和觸發(fā)條件又受到了應(yīng)有的監(jiān)督和限制，能夠保證其有充分的理由并在合理的限度內(nèi)進(jìn)行，從而保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。

這樣的監(jiān)督和限制在《通知》中提現(xiàn)得淋漓盡致，例如關(guān)于費(fèi)率調(diào)整的時(shí)間，其中便這樣規(guī)定：“長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)以單個(gè)產(chǎn)品為單位進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整。首次費(fèi)率調(diào)整時(shí)間應(yīng)當(dāng)不早于產(chǎn)品上市銷(xiāo)售之日起滿3年，每次費(fèi)率調(diào)整的時(shí)間間隔不得短于1年。”在產(chǎn)品面市的三年之內(nèi)不得調(diào)整費(fèi)率，實(shí)際上是給消費(fèi)者一個(gè)費(fèi)率的保護(hù)期，防止保險(xiǎn)公司隨意定價(jià)和調(diào)價(jià);也是為了引導(dǎo)保險(xiǎn)公司審慎定價(jià)，規(guī)避其利用極端低價(jià)搶占市場(chǎng)，之后利用費(fèi)率調(diào)整來(lái)彌補(bǔ)損失。

可以預(yù)見(jiàn)，當(dāng)政策從根本上解決了保險(xiǎn)公司不敢設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)的痛點(diǎn)，以及市場(chǎng)需求釋放出巨大的供給空間之后，將會(huì)有越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司涉足這一領(lǐng)域，推動(dòng)健康險(xiǎn)特別是長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)向更多元的方向發(fā)展，也為消費(fèi)者提供更多樣、更靈活、更優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期健康保障。

各家產(chǎn)品“爭(zhēng)奇斗艷”

早在5月25日，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了首款費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)支付寶聯(lián)合人保健康、中再壽險(xiǎn)共同推出“好醫(yī)保終身防癌醫(yī)療險(xiǎn)”，購(gòu)買(mǎi)門(mén)檻較低，三高及高齡客戶群體均可投保，保額高達(dá)400萬(wàn)，自費(fèi)藥、進(jìn)口藥和靶向藥等均可報(bào)銷(xiāo)，這是國(guó)內(nèi)首款保證續(xù)保終身的醫(yī)療險(xiǎn)。但顧名思義，這是一份只管癌癥的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，即保險(xiǎn)公司將保障責(zé)任縮小至癌癥（惡性腫瘤）范圍內(nèi)，與上述其他三款長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)有所區(qū)別。

終身防癌醫(yī)療險(xiǎn)并不是支付寶保險(xiǎn)平臺(tái)“好醫(yī)保”第一次踏足長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)領(lǐng)域，2018年5月，好醫(yī)保平臺(tái)剛上線，便發(fā)售了國(guó)內(nèi)首款6年保證續(xù)保的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)。在政策層面上尚未支持費(fèi)率可調(diào)的情況下，好醫(yī)保此舉可謂勇氣可嘉，也讓“好醫(yī)保·長(zhǎng)期醫(yī)療”因成為當(dāng)時(shí)保證續(xù)保期間最長(zhǎng)的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)而迅速走紅，保險(xiǎn)行業(yè)“爆款”稱號(hào)當(dāng)之無(wú)愧。

這款長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)元老也在今年升級(jí)為“好醫(yī)保·長(zhǎng)期醫(yī)療2020”，同樣保證6年續(xù)保，保障期限1年，保證續(xù)保期間內(nèi)無(wú)需審核投保人健康狀況和歷史理賠情況，并且保證費(fèi)率不變。雖然保證續(xù)保期間已被后來(lái)者趕超，但6年期滿后，如果產(chǎn)品未停售，投保人無(wú)需審核可繼續(xù)投保。即使產(chǎn)品已經(jīng)停售，條款中也明確約定，可以免健康告知繼續(xù)投保其他醫(yī)療險(xiǎn)。這是目前其他長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)所沒(méi)有的優(yōu)勢(shì)。

升級(jí)版相較之前的版本，其區(qū)別在于，質(zhì)子重離子報(bào)銷(xiāo)比例從60%升級(jí)到100%報(bào)銷(xiāo)，外購(gòu)藥從審核后報(bào)銷(xiāo)升級(jí)為保險(xiǎn)公司直付，并增加了重疾1萬(wàn)元津貼。但值得注意的是，好醫(yī)保長(zhǎng)期醫(yī)療的質(zhì)子重離子并不保障非治療費(fèi)用，例如床位費(fèi)，且指定上海市質(zhì)子重離子醫(yī)院。應(yīng)該說(shuō)，對(duì)于地理位置上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的人群來(lái)說(shuō)，這一保障顯然失去了意義。與此同時(shí)，健康告知條例也更為嚴(yán)格，且不同年齡投保會(huì)有相對(duì)應(yīng)的健康告知內(nèi)容。

而隨著太平洋保險(xiǎn)、平安健康、新華保險(xiǎn)相繼推出保證續(xù)保期間分別為15年、20年和10年的“安享百萬(wàn)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)”、“平安e生保·長(zhǎng)期醫(yī)療”和“康健華尊百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”（均費(fèi)率可調(diào)），健康險(xiǎn)市場(chǎng)也迎來(lái)了繼1年期、6年保證續(xù)保百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)之后的又一市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

作為推出時(shí)突破市面上保證續(xù)保期間的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，太平洋保險(xiǎn)的這款“安享百萬(wàn)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)”可謂在健康險(xiǎn)市場(chǎng)掀起了一股熱潮。據(jù)其兩組銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，8月25日零點(diǎn)面市之后，截至8月26日16時(shí)，短短40個(gè)小時(shí)內(nèi)，已有將近69萬(wàn)消費(fèi)者投保購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品，相當(dāng)于每秒有4到5名消費(fèi)者投保;此外，其僅用了7天時(shí)間就吸引了120萬(wàn)左右消費(fèi)者投保。

安享百萬(wàn)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)的投保年齡為出生后30天到65周歲，上限是目前三款保證續(xù)保期間10+年產(chǎn)品里最高的。保險(xiǎn)期滿后、產(chǎn)品未停售的情況下，投保人需通過(guò)核保之后才可再續(xù)保15年。

除了常規(guī)的一般醫(yī)療、重疾醫(yī)療、特殊門(mén)診之外，安享百萬(wàn)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)還擴(kuò)展了特定疾病醫(yī)療、ECMO（體外膜肺氧合）津貼、質(zhì)子重離子（注：同樣僅限上海市質(zhì)子重離子醫(yī)院）等保障，此外還有無(wú)理賠優(yōu)待、重疾就醫(yī)綠通、不限次全國(guó)住院費(fèi)用墊付、重疾二診、院后照顧服務(wù)等增值服務(wù)。

美中不足的是，安享百萬(wàn)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)不保障外購(gòu)藥，需投保人額外添加一份特藥保險(xiǎn)作為補(bǔ)充;等待期也較長(zhǎng)，為90天，相較一般只需30天的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，等待期令人多了幾分焦慮;健康告知更為嚴(yán)格，需詢問(wèn)5年內(nèi)的檢查異常;另外，雖然有無(wú)理賠優(yōu)待的服務(wù)，但其一般疾病的初始保額較低，只有100萬(wàn)，假使投保第二年就出險(xiǎn)，保額便遠(yuǎn)低于其他同類產(chǎn)品。

而后來(lái)者居上、再一次突破保證續(xù)保期間的“平安e生保·長(zhǎng)期醫(yī)療”，一發(fā)售便以長(zhǎng)達(dá)20年的保證續(xù)保期間賺足了眼球，這無(wú)疑是這款產(chǎn)品的最大亮點(diǎn)，也是目前市場(chǎng)上同類產(chǎn)品中保證續(xù)保期間最長(zhǎng)的一款，保障期內(nèi)身體狀況變化、歷史理賠情況和產(chǎn)品停售等均不影響續(xù)保。但保險(xiǎn)期滿后，同樣需要通過(guò)核保才可以續(xù)保。

平安e生保長(zhǎng)期醫(yī)療涵蓋了一般醫(yī)療、120種特定疾病住院醫(yī)療、特殊門(mén)診等保障，此外，還有特定重疾住院就醫(yī)綠通、專案管理、HRC、多人投保和參與健康信用可享費(fèi)率優(yōu)惠等增值服務(wù)。投保人還能夠申請(qǐng)?bào)w檢異常就醫(yī)安排、重疾就醫(yī)安排、重疾院后隨訪等有效期為一年的額外服務(wù)?。

需要注意的是，平安e生保長(zhǎng)期醫(yī)療同樣缺乏醫(yī)療費(fèi)用墊付、外購(gòu)藥和質(zhì)子重離子等保障;且保證續(xù)保期內(nèi)賠付限額為800萬(wàn)，保費(fèi)有社保、年齡、性別等區(qū)分;等待期同樣為90天。

盡管如此，與其他同類產(chǎn)品比較而言，根植于平安健康的品牌與創(chuàng)新能力，以及作為目前長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)中保證續(xù)保期間最長(zhǎng)的產(chǎn)品，平安e生保長(zhǎng)期醫(yī)療在更注重續(xù)保條件的消費(fèi)者中明顯更有吸引力。

緊跟兩者其后，作為老牌保險(xiǎn)公司的新華保險(xiǎn)也推出了保證續(xù)保期間為10年的“康健華尊百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”，這款產(chǎn)品最大的亮點(diǎn)便是一共分為三個(gè)計(jì)劃，區(qū)別在于保額和醫(yī)院限制有所不同，其中計(jì)劃三的特需版可以報(bào)銷(xiāo)二級(jí)及以上公立醫(yī)院特需部、國(guó)際部的醫(yī)療費(fèi)，報(bào)銷(xiāo)不受60%比例的約束。

盡管特需版價(jià)格相對(duì)昂貴，且后續(xù)保費(fèi)調(diào)整也高于另外兩個(gè)計(jì)劃10%的比例，但差異化的產(chǎn)品更能滿足投保人的多樣需求，也是其與上述兩款長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)分開(kāi)賽道的有利競(jìng)爭(zhēng)力。此外，當(dāng)其他的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品紛紛拉長(zhǎng)等待期至90天時(shí)，康健華尊百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)繼續(xù)貫徹以往百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的等待期，為30天。

都說(shuō)沒(méi)有百分百完美的產(chǎn)品，康健華尊百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)也不例外。康健華尊百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)在保障內(nèi)容上缺少了門(mén)診手術(shù)、外購(gòu)藥項(xiàng)目，且每年最多只能報(bào)銷(xiāo)180天的住院費(fèi)，這是其他產(chǎn)品一般所沒(méi)有的限制。10年保障期滿之后，同樣需要保險(xiǎn)公司審核同意后才能夠續(xù)保。