廠商系躁動 專屬車險或成主打

周道

作為全球領先的新能源汽車公司，特斯拉此番進軍保險業，除了將“創新”和“科技”這兩個中國保險業急需的基因帶入之外，還很可能依托其對車主用車信息的準確掌握，改變和創新車險的傳統定價模式。

特斯拉保險經紀有限公司（下稱“特斯拉保險經紀”）的出世，攪動了保險業的一池春水。

2020年8月6日，特斯拉汽車香港有限公司在中國內地發起成立了特斯拉保險經紀，這一注冊時間恰好在車險綜改意見稿發布的一個月之后。而早在去年8月，特斯拉就在美國加利福尼亞州推出了特斯拉保險產品，旨在為特斯拉車主提供更優惠的車險產品。

市場各方關心的是，作為新能源汽車行業的領頭羊，特斯拉保險經紀將如何在中國構建車險生態？新能源車主期盼已久的專屬車險，能否由特斯拉率先“破冰”？而且，根據特斯拉在美國的車險經營情況，其可能是率先在中國做出UBI里程保險的公司，而里程保險或將成為未來車險市場的主流趨勢。

這也恰好是政策支持的大方向。在這次車險綜改中，銀保監會就明確提出，支持行業制定新能源車險示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統汽車中開發機動車里程保險（UBI）等創新產品。

新能源專屬險已在路上

從進入中國到2019年，特斯拉電動車交付量達到36.75萬輛。2020年9月，特斯拉銷量1.13萬輛，1-9月累計銷量超過7.99萬輛，位列國內新能源車型銷量榜第一名。

2020年10月21日，科技部高新技術司司長秦勇在國新辦發布會上表示，目前中國新能源汽車總保有量超過400萬輛，占全球50%以上，新能源汽車產銷量連續5年居世界第一。據估計2020年國內新能源汽車市場銷量為110萬輛，可以預計，未來幾年這一保有量還將保持一個較高的增長速度。

與傳統的燃油車不同，動力電池系統占新能源汽車價值的30%-50%，車主一直希望行業推出動力電池專屬保險，以提高電池保障。遺憾的是，市場至今未現這方面的保險產品。尤其是特斯拉新能源車的配件較貴，保費歷來比其他汽車品牌高，車主抱怨不斷。

特斯拉首席財務官扎卡里·柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）談到改進保險產品時表示：“我們現在正在開發一個遠程信息技術產品，最終我們想要特斯拉保險能夠使用捕捉到的數據，而車主能夠評估相關性和崩潰概率，然后依此評估每月保費。”

目前，特斯拉在美國加州已建立一種保險費率和實際汽車駕駛驅動的反饋機制，車主只需要支付以往25-50%的保險費，就可獲得跟以往相同的保險保障金額。

在此次車險綜改打破新能源汽車專屬保險制度障礙的背景下，比較清楚電動車的技術、安全功能和維修成本的特斯拉保險經紀，與保險公司有了更有利的談判空間，有望通過其相關反饋機制解決這一痛點。如果能夠共同開發契合特斯拉汽車特點的專屬保險，完善特斯拉車輛保障，降低特斯拉車主成本，無疑將是中國特斯拉車主的的巨大福音。

有業內人士認為，在中國成立保險經紀公司之后，特斯拉未來可能還會成立汽車保險公司，有望率先做出UBI汽車保險。車企擁有豐富的數據、渠道、生態、資源和用戶積累，通過設立UBI汽車保險公司，將實現全新的保險玩法，賠付也更可控。

國內廠商布局進展不盡如人意

實際上，早在特斯拉之前，上汽、廣汽、一汽、東風等大型汽車廠商已成立了保險類子公司，服務自身的汽車生態。汽車廠商發展到一定規模后，打通上下游，把業務延生到更加細分的領域，攝取更大的行業利潤是順理成章的事。以上汽為例，該公司通過汽車“后市場”的服務和產品，完善服務體系，提升汽車產業附加值，優化產業鏈的各個環節，來增加用戶對上汽的忠誠度和粘性。

2011年5月，上汽集團旗下上海汽車集團保險銷售有限公司成立，代理銷售保險產品，代理相關保險業務的損失勘查和理賠。2011年6月，廣汽集團發起設立眾誠汽車保險股份有限公司，主營機動車輛保險、與機動車輛保險有關的其他財產保險、短期健康保險和意外傷害保險等業務。2012年6月，一汽集團旗下鑫安汽車保險股份有限公司成立，重點經營汽車保險業務。

在保險服務這一環節，汽車制造商在未獲取保險牌照、保險中介牌照的情況下，基于提供延續性服務的需求，需要與第三方保險公司合作，這其中必然存在一定的利潤流失。對于汽車品牌而言，如果通過獲取保險中介牌照，從而直接進行保險產品銷售，不僅有利于獲取較高的利潤空間，還有利于其推出自身主導車型的專屬保險等創新新產品。

不過，汽車廠商系保險企業一直表現平平，在市場上并未引起更多關注。其中眾誠保險在科技化上的探索和專屬保險產品上的創新引起市場的關注。

據悉，眾誠保險正在與廣州市金融局、日本愛和誼財產保險公司緊密聯動，加快推進汽車保險研究院的設立，力圖進一步整合廣汽品牌汽車數據和資源，積極推動車聯網的應用和UBI（基于駕駛行為的保險）研究，加快車險產品與服務創新落地。屆時，將為駕駛行為良好的客戶提供更精準的風險管理、更優惠的保費、更個性化的貼心服務，升級客戶體驗，降低用車成本。

2019年，眾誠保險推出廣汽傳祺專屬保險服務，以專屬客服、保養保修升級、理賠時效和道路救援升級等，為廣汽傳祺車主提供個性化服務，目前滲透率超過92%。2020年上半年，眾誠保險還聯合廣汽本田新推出喜悅三寶服務。后續，將與廣汽研究院開展T-box數據資源在保險服務領域的運用，對廣汽傳祺品牌保險客戶新增“一鍵報案”、車輛部件異常預警等個性化服務，并持續升級廣汽本田喜悅三寶服務，針對更多車型品牌推出專屬服務等，深耕細分市場。

與此同時，眾誠保險也積極推進線上化建設，實現理賠業務與架構升級。近期其按照全新消息交互模型設計的車險理賠2.0系統順利上線，引入視頻智能定損、圖像自動識別、智能搜索等新技術，并預留AI作業等第三方智能化作業平臺的接口，以適應理賠系統的自動化、智能化作業流程要求。

據悉，眾誠保險按照全流程線上數字化的目標，不斷對電子投保、企業微信展業、微信小程序自助服務等方面進行完善，已推出微信車險一鍵報案服務，下一步公司還將把車險一鍵報案、自助查勘理賠等各環節服務打通，打造線上一站式便捷投保、理賠服務，推動客戶體驗改善。根據公司的戰略規劃，到2022年，眾誠保險業務的線上化將超過80%，后續將利用區塊鏈技術、智能化技術，推動數字化建設，實現更多業務創新變革。

2020年上半年，眾誠保險在面對新冠肺炎疫情，汽車市場增量不足等多重挑戰下，實現營業收入約9.5億元，同比上升15.15%;保費收入約8.8億元，同比上升9.77%;實現歸屬于掛牌母公司凈利潤4248.30萬元，同比增長45.33%。