成都先導(dǎo)(688222) 申購代碼787222 申購日期4.1

發(fā)行概覽：公司本次擬公開申請(qǐng)發(fā)行不低于4，000萬股人民幣普通股（A股），本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目的輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：新分子設(shè)計(jì)、構(gòu)建與應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，新藥研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司成立于2012年，由英國皇家化學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)士JINLI（李進(jìn)）博士歸國后攜國內(nèi)外多位生物、化學(xué)等領(lǐng)域?qū)＜夜餐瑒?chuàng)建，公司設(shè)立至今一直圍繞著DNA編碼化合物庫（DNAEncodedcompoundLibrary，簡(jiǎn)稱DEL）技術(shù)潛心研究與創(chuàng)造，專注于原創(chuàng)新藥的早期鏈段研發(fā)——苗頭化合物和先導(dǎo)化合物的發(fā)現(xiàn)。公司坐落于四川成都天府國際生物城，擁有近兩萬平米的研發(fā)基地，目前已建成分子結(jié)構(gòu)超過4，000億種的DNA編碼小分子化合物庫。截至報(bào)告期末，公司已建立合作關(guān)系的客戶主要包括：全球跨國制藥企業(yè)（輝瑞、強(qiáng)生、默沙東、賽諾菲、武田制藥、勃林格殷格翰、利奧制藥、LG化學(xué)等），國際生物技術(shù)公司（基因泰克、Aduro、弗瑪醫(yī)療（FormaTherapeutics，Inc.）等），國內(nèi)大型醫(yī)藥企業(yè)（揚(yáng)子江藥業(yè)、天士力集團(tuán)、先聲藥業(yè)等），支持新藥研發(fā)的基金會(huì)（蓋茨基金會(huì)）以及其他領(lǐng)域公司（巴斯夫）。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司的DNA編碼化合物庫具有較好的設(shè)計(jì)質(zhì)量和合成質(zhì)量，在設(shè)計(jì)上采用數(shù)百個(gè)不同類型的分子骨架結(jié)構(gòu)作為母核，與數(shù)萬種試劑相組合，采用特殊的合成反應(yīng)在DEL合成過程構(gòu)建母核結(jié)構(gòu)，能夠覆蓋已經(jīng)成藥的小分子和已知生物活性分子所含有的大部分結(jié)構(gòu)，并進(jìn)行了深度擴(kuò)展，使得小分子結(jié)構(gòu)數(shù)量規(guī)模巨大。先導(dǎo)庫的分子在兼顧分子多樣性的同時(shí)，在設(shè)計(jì)上對(duì)分子屬性也進(jìn)行了優(yōu)化，從而使“先導(dǎo)庫”分子具有較好的成藥性。成都先導(dǎo)經(jīng)過多年的摸索，建立了核酸合成、DEL合成、分析和分離的全流程控制，在不斷優(yōu)化合成技術(shù)的同時(shí)，建立了一套完整的質(zhì)量控制的流程和方法，確保DEL的合成質(zhì)量。

募投項(xiàng)目匹配性：新分子設(shè)計(jì)、構(gòu)建與應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)大公司DEL庫的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化公司DEL篩選服務(wù)、DEL庫定制服務(wù)的承接范圍和能力，充分滿足客戶個(gè)性化需求，并助力公司開展其它相關(guān)CRO技術(shù)服務(wù)。新藥研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目助力公司搭建技術(shù)服務(wù)和自主新藥研發(fā)并行發(fā)展的業(yè)務(wù)構(gòu)架。該項(xiàng)目是公司下一步發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的核心，也是公司基于“DNA編碼化合物庫技術(shù)”所做的業(yè)務(wù)鏈條的有效延伸。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月27日）