云南省醫療服務行業現狀探究

■ 楊志丹

（云南城投健康產業投資有限公司）

2019年9月，為加快推動健康產業發展，國家發改委、銀保監會等21個部委聯合制定了《促進健康產業高質量發展行動綱要（2019-2022年）》，表明醫療健康產業有望迎來新發展。對于云南省而言，近年來，隨著社會經濟發展與生活水平逐步提高，老齡化程度日益加深，人們對健康問題的關注度增加，居民衛生總費用也隨之日益增長。

隨著“健康中國”戰略上升為國家戰略，醫療健康產業已成為最具發展潛力的行業之一。2018年《云南省政府工作報告》中特別指出，打造 “健康生活目的地”已成為云南經濟發展新戰略和經濟新動能的“三張牌”之一。打造“健康生活目的地”，既是云南人追求美好生活的需求，更是為滿足來云南旅居、生活、養老的人們追求美好生活的需要。

本文將結合云南省醫療服務行業實際，從云南省醫療服務行業現狀入手，利用PEST分析工具，通過對存在問題分析，得出相應對策建議，從而對云南省醫療服務行業現狀做探究分析。

1 云南省醫療服務行業現狀分析

1.1 云南省醫療服務行業現狀簡介

云南省在打造“健康生活目的地”過程中，對于醫療服務行業在資源配置、結構調整以及效率質量方面提出了更高要求。根據云南省衛健委在2019年公布的數據顯示，2018年省內共有1279家醫院。其中，民營醫院占比為67.5%。從2016年至2018年，公立醫院數量變動較小，而民營醫院增長迅速。就診療人數而言，2018年云南省醫院總診療人次為10869萬人次，同比增速3.99%，較2017年小幅下滑1.22%，公立醫院診療人數占絕對優勢。

圖1 2016—2018年云南省醫院數量

表1 云南省分級醫療機構數和診療人次

2018年，全國33009家醫院診療人次為830801.7萬次。相比之下，云南省719家醫院診療人次共計9742萬次， 2018年人均就診次數5.35次，低于全國平均水平（5.85次）。

1.2 云南省醫療服務行業的PEST分析

1.2.1 政治環境

一是醫療健康產業政策向好。《云南省“十三五”衛生與健康規劃》指出，要“打造高水平醫院和區域醫療衛生中心，大力引入國內外優質醫療資源，打造若干高水平醫院，加快建設面向南亞東南亞的醫療衛生輻射中心，整體提升全省醫療衛生服務水平”；二是政府相關部門持續加強對醫療產業的扶持力度。在政策傾向，稅收優惠，人才引進，資金投入方面都促進了醫療產業持續繁榮發展。

1.2.2 經濟環境

一是輻射鏈接南亞東南亞區域優勢明顯。云南省主動服務和融入國家“一帶一路”建設，為醫療衛生事業帶來了開放發展新機遇；二是衛生總費用占GDP比重不高，且人均GDP在中國各省份中排名靠后。2015年2017年，云南衛生總費用從1095億元增長至1512億元，2015—2017年衛生總費用從占GDP的8.04%提升至9.5%；三是醫療供給小幅增長。營收規模方面，中醫醫院、?？漆t院十年來的平均增速超過了總醫院市場規模的平均增速。從醫院數量變化情況來看，?？漆t院數量增速高于綜合醫院和中醫醫院。總的來看，專科醫院擁有更高的增速和更好的市場需求。

圖2 2015—2017年云南衛生總費用

1.2.3 社會環境

一是民營醫院發展快速。特別是口腔、眼科、醫美等民營專科醫院發展勢頭迅猛。從圖可以看出，民營醫院在省內醫院總數中占比較大，且從2016年至2018年，呈現出了較快增長趨勢；二是人口老齡化及外來人口比重逐漸攀升，對于優質醫療資源需求逐步增加。云南省老齡化進程持續推進，醫療服務需求量價齊升。從市場需求方面來看，醫療保健價格指數和醫療服務價格的水漲船高，說明了云南省醫療消費向上提升的趨勢。同時，側面反映了人民群眾對醫療保健方面需求正在逐步擴大，需求端的上升趨勢不可阻擋。隨著人口結構發生變化，老齡化進程的持續推進使得未來相關方面疾病診療需求也將逐步提升；三是具有健康醫療旅游優勢。在“一帶一路”戰略背景下，符合醫療產業發展的基本經濟及人口要求。便利的交通，優良的氣候和環境以及優質的旅游資源，都充分顯示云南省在旅居型醫療健康管理、吸引異地康養客源有著巨大的競爭優勢。

1.2.4 技術環境

一是醫院精細化管理程度較低。云南省公共醫療管理系統呈現“效率較低的醫療體系、質量欠佳的醫療服務”的特點；二是分級診療、醫聯體及智慧化手段運用不足。分級診療目前尚在調整階段，醫療智慧化程度較低，“互聯網+醫療”融合不夠；三是缺乏專業醫療衛生從業人員。從圖3可以看出，云南省衛生人員數量在持續增長，但每千人衛生技術人員數還是低于全國平均水平（6.8）。

圖3 2016—2018年云南衛生人員人數

2 存在的問題

2.1 醫療服務模式單一

云南省的醫療服務主要集中在公立醫院的臨床醫學性質服務，服務模式過于單一，且服務范圍設施條件受到醫保政策和公共服務性質的限制。

2.2 醫療服務業供給端、需求端與支付端不平衡

2.2.1 醫療資源分布不均衡，限制了醫療服務供給

因為大型公立三甲醫院在品牌認同度、信任度、醫療資源等方面擁有絕對優勢，導致云南省的優質醫療資源大多集中在少部分公立醫院。一方面，如下圖所示，直到2018年，公立醫院的診療人次遠遠高于民營醫院，這與其機構數量是極其不匹配的。另一方面，就公立醫院病床使用率而言，2016—2018年分別為93.6%、93.2%、96.5%，呈逐年上升趨勢，且高于全國平均水平（91.3%）。而云南省2016—2018年民營醫院病床使用率雖然分別為55.2%、58.5%、60.1%，呈逐年上升趨勢，但目前還是低于全國平均水平（63.4%）。

圖4 2016—2018年云南醫院診療人次

2.2.2 衛生費用增長快，醫療服務供需缺口較大

就醫療產業供需端來看，云南省目前的醫療資源分布不平衡，對健康管理服務的供給有著一定的局限性。從分級醫療體系上來看，云南省三級醫院承接了很大一部分的醫療服務需求。就2018年來看，云南省共69家三級醫院診療人次為3877萬人次。相比之下，其余650家一級、二級醫院診療人次共計5865萬。由于三級醫院只能提供疾病治療和康復等服務，日常健康管理難以進行，因此使得后續的健康管理服務存在極大的供需缺口。

2.3 健康管理服務市場存在空白

醫療資源聚集在大型綜合公立醫院而無法下沉。由于大多公立醫院只能提供以疾病治療為主的服務，而缺乏疾病預防、全周期健康管理、疾病后康復管理的服務。而民營醫院因缺乏相關政策扶持與信賴度，少部分開展相關預防保健服務、康復服務與體檢服務的等健康管理服務的醫療機構缺乏患者流量，失去了比較優勢。

3 對策建議

3.1 盈利能力方面

3.1.1 著力推進“互聯網+醫療”納入醫保支付范疇

目前云南醫療信息化行業較為分散，若行業集中度提高，則有可能加劇行業競爭，對盈利性醫療產業盈利能力形成不利影響。目前，“互聯網+醫療”是醫療信息化行業主要的建設方向。相關政策的出臺擴大了“互聯網+醫療”的客戶群體，對互聯網醫院的普及將起到至關重要的作用。截至2019年11月，全國共建成互聯網醫院269家（僅2019年就建成150家）、在建121家，互聯網醫院建設進入飛速期。但與此同時，云南省內僅建成互聯網醫院一家，即云南省腫瘤醫院。這都充分表明市場上還存在巨大的空白與發展潛力。百億空間的“AI+”醫療有望引領行業進入到下一波發展浪潮，省內醫療發展也將迎來歷史性機遇。

3.1.2 持續提升城鎮居民醫療消費支付能力

云南省城鎮、農村居民人均可支配收入增速仍然保持在較快的水平。橫向比較看來，同其他省份（特別是西南地區）相比，醫療衛生支出占比相對偏低，有較大上升空間。從醫?；鹬С龊褪杖氲淖儎忧闆r來看，醫保盈余增長趨勢還未發生明顯改變。具體到個人積累和醫?；鸾y籌方面，醫?；鸬闹Ц端狡椒€上升。從支付端來看，醫療消費的物質基礎短期內將繼續上升。

表2 2018年全國及西南四?。ㄊ校┽t院門診和住院病人人均醫藥費用

3.2 行業壁壘方面

3.2.1 積極推進醫療政策紅利落地

省內醫療產業相關政策推進不及預期。特別是醫療信息化發展，主要依靠相關政策的推動和引導，而省內醫療信息化政策推進的進度不及預期，將對行業規模和增速起到不利影響。

3.2.2 提升民營醫院品牌認知度

受中國傳統醫療體系的限制，民眾對于公立醫院的品牌認同度及信任度均要遠遠高于民營醫院。公立醫院在醫生資源、醫療設施、床位數量以及社會公信力方面都更有優勢，因此也就造成其就診人次及病床使用率遠高于民營醫院，并且這一現象將陷入不良循環。因此，提升民營醫院品牌公信力與公眾認知度將是促進云南醫療服務行業整體和諧發展的必經之路。

3.3 成長潛力

3.3.1 繼續加快DRGs制度建設

DRGs毫無疑問將有助于醫院提高管理效率，避免過度醫療產生的費用浪費。傳統的項目付費方式，支付方是醫保部門，分為社保和新農合，且都不制定醫療服務和藥品價格，在這種付費體系下，醫療機構如果想取得更多的利潤，將會過度開藥和提供過度的檢查，因此產生醫保費用的浪費。DRGs通過統一的疾病診斷分類定額支付標準的制定，達到了醫療資源利用標準化，迫使醫院為獲得利潤主動降低成本，縮短住院天數，減少誘導性醫療費用支付，這樣更加有利于成本費用控制。

根據《昆明市基本醫療保險按疾病診斷相關組（DRGs）結算辦法（試行）通知》，促進醫院減少不合理的檢查和治療，進一步規范醫療服務行為，控制醫療費用過快增長，提高醫療保險基金的使用效率，這樣能夠更好地保障廣大人民群眾基本醫療需求。

3.3.2 挖掘專科市場巨大潛力

近些年來，我國診療市場以正增長的態勢逐年擴大，診療市場實現平穩增長。在中醫醫院、中西醫醫院、綜合醫院、專科醫院以及民族醫院五種不同類型的診療體系中，?？漆t院稍顯突出。從增速情況上看，云南省專科醫院的手術人次、入院人次以及年診療人次增速穩定在較高水平。綜合來看，在云南省診療市場中，?？漆t院過去十年來的診療、手術人次占比上升的趨勢，體現了?？剖袌鲈谖磥肀３州^好發展前景的潛力。

4 結 論

隨著云南省人口結構的變化、醫?；鹬Ц赌芰Φ钠椒€增長，醫療服務市場的增長動力十足。本文看好量價齊升的醫療需求在未來能得到平穩釋放。

在綜合考慮醫療服務行業的盈利能力、行業壁壘以及成長潛力基礎上，本文得出以下結論：一是云南省專科醫院發展潛力巨大，尤其以口腔、眼科和美容表現出來良好的市場化運行潛力；二是云南省醫療健康產業藍海時代即將到來。健康保險、健康管理與醫療服務新技術的進一步融合，將會把健康管理融入到所有醫療產業政策中，從而做到全方位、全周期維護和保障人民健康。最終，云南省將形成以健康醫療服務、健康產業園以及區域醫療中心為入口，以醫療系統、健康管理及衍生服務、旅游康養相結合為核心的全產業生態價值鏈的健康生活目的地服務體系。