民用航空工業發展現狀及趨勢分析

徐恩華

摘 要

本文從民用飛機、民用航空技術、民用飛機市場三個方面對我國民用航空工業的發展現狀進行了分析，從航空發動機、航空機載設備、專用設備、無人機和航空維修五個方面對民用航空工業的發展趨勢進行探索，我國民航航空市場的巨大潛力決定了我國民用航空產業發展空間十分寬廣。

關鍵詞

民用航空工業;產業升級;航空技術

中圖分類號： F426.5;D63 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼： A

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.04.92

我國民用航空工業建立以來經歷了仿制為主到自主研發的發展過程，近年來研制了一批具有自主知識產權的、與發達國家在役航空裝備性能相當的航空器。我國民用C919大型客機、ARJ21渦扇支線客機、AG600水陸兩棲飛機、AC313直升機等新產品的研制穩步推進。航空科研產業在民用航空產業產值中占比很大，屬于核心業務。

目前國內飛機制造行業布局大型客機有上海、天津、舟山三地分別總裝C919、空客A320/330、波音B737（在建）;軍機有成都、沈陽、西安、南昌、貴陽、景德鎮、哈爾濱的生產基地;通用飛機布局在珠海、石家莊、哈爾濱。航空發動機行業布局在沈陽、哈爾濱、成都、株洲、貴州、西安、無錫等地。近年來國家相繼成立了中國商飛、中國航發等航空產業集團，各單位本著“聚焦主業、瘦身健體”的方針，狠抓內涵建設，現存的既有產業格局短期內不會有大的變化。

1 民用航空工業發展現狀

1.1 民用飛機

飛機制造業被廣泛認為是天生的軍民融合產業。軍用飛機和民用飛機的設計制造可以說是“技術相通，產業同源”，差別在于不同的工作任務環境和技術性能要求。全球最大的航空制造商波音、空客都同時經營民用和軍用飛機業務。歐盟和美國都通過軍用項目研發支出扶持各自民用飛機的技術發展;民用飛機使用的部件、標準件等航材與軍用飛機“標準相同，規格相似”。

全球飛機制造領域現狀呈寡頭壟斷的市場格局。當今民用干線飛機市場基本被美國波音公司和歐洲空客公司壟斷，支線飛機市場主要由龐巴迪宇航公司、巴西航空工業公司瓜分。軍用飛機市場主要參與者是美國、俄羅斯、法國三家。高端公務機市場是加拿大龐巴迪、美國塞斯納、灣流等公司為主，民用直升機市場被歐直、貝爾公司、羅賓遜公司、西科斯基、米里等公司占領。

唯有小型通用飛機沒有形成明顯的壟斷格局，寬體客機全球只有空客和波音兩個供應商，而小型通用飛機型號廠家眾多，整個市場容量僅為6億美元，全球市場總量還不夠2架空客A380飛機價格。

1.2 民用航空技術

新材料、信息化的飛速發展使得航空技術目前處在井噴階段，飛機組成的各個層面都在經歷技術的更新。多電飛機：飛機控制驅動由液壓作動發展到EMA（電動機械作動）和EHA（電動液壓作動）;塑料飛機：飛機材料從傳統的鋁合金變為復合材料+鈦合金為主;軟件飛機：機載軟件功能越來越強大，大部分功能已依靠軟件實現，飛行實現了最大程度的自動化極大了降低了飛行員的操作負擔;智能飛機：在生產上廣泛使用工業互聯網技術已經實現了數字化無紙制造;飛機維修依靠PHM系統維護，自動化智能化大大提高。

1.3 民用飛機市場

2015年全球商用飛機市場份額，波音公司占49%，產值670億美元，空中客車公司占45.6%，產值623億美元;2015年全球軍用飛機市場洛克希德馬丁公司占據57.5%的市場份額，產值501億美元，歐洲戰機公司占23.4%市場份額位居第二，波音公司10.9%位居第三，法國達索第四占7.3%。

空客公司預測，未來20年全球航空客運量年均增長率為4.5%，需要新增32425架客機，用于替代退役客機和支持機隊的發展，總價值超過5萬億美元。

2016年，中國航空運輸業依然保持了快速穩定增長，完成客運量和貨運量分別達4.88億人次和668萬噸，同比分別增長11.9%和6.2%。其中，我國居民出境游的強勁增長帶動了國際航線的快速增長，中國國際航線旅客運輸量突破5000萬，增速達到22.7%，遠高于內地和地區航線。數據顯示2016年底，中國航空運輸業機隊規模達到2950架，其中客機2818架、貨機132架，飛機總量凈增300架。

中國航空工業在北京發布《2017-2036年民用飛機中國市場預測年報》，對未來20年民用飛機中國市場作出了最新預測。未來20年，中國需要補充民用客機6103架，預計到2036年末，中國民航客機機隊規模將達到7079架。基于對未來航空運輸發展環境的綜合評估，預計2017～2036年間，中國航空運輸市場將保持穩定增長，旅客周轉量年均增速為6.8%，貨郵周轉量年均增速為8.6%。未來20年，中國需要補充民用客機6103架，其中大型噴氣客機5120架、支線客機983架，市場空間達到1萬億美元規模。中國已成為世界第二大民用航空市場，全球客機總產量約30%銷往中國。

從未來發展趨勢看，國民經濟持續穩定增長、旅游業快速發展、城市化進程加快以及居民消費升級等因素是中國航空運輸市場發展的主要動力。隨著“一帶一路”倡議帶來的經貿往來增多、居民國際旅游需求的強勁增長，以及中國航空公司國際競爭力的不斷增強，中國將會新開通更多國際航線，寬體飛機的比例將會增加。在支線機場建設提速、政策持續支持的大好環境下，中國支線航空運輸將會得到更快發展。巨大的市場需求決定了我國民用航空產業擁有巨大的發展空間，國產大型客機C919項目于2008年11月啟動，2017年5月5日首飛。C919飛機是我國首款完全按照適航標準和主流市場標準研制的自主知識產權的民用客機。

2 飛機制造產業發展趨勢

航空產業巨頭緊抓技術和市場優勢，外移中間生產環節以提高利潤。在國際上出現了飛機低端部件轉包生產向發展中國家加快轉移的趨勢，國內出現了航空部件制造從原本“大而全”的制造廠向社會企業轉移的趨勢。

國際合作進一步加強。航空研制發展項目競爭激烈、周期長、投資大、風險高，為了共享成果、共擔風險，國內外航天航空企業合作項目越來越多。

近年來，投入使用的波音787客機、美國F35戰斗機、空客A380客機等都是多國家多企業聯合開發。2016年6月25日在習近平主席與普京總統見證下，中國商飛（COMAC）與俄羅斯聯合航空制造集團（UAC）的合資企業中俄國際商用飛機有限責任公司（CRAIC）宣布成立，合作開發寬體遠程C929客機項目。這是中俄兩國為了在寬體科技領域打破歐美壟斷而做出的行動。

2.1 航空發動機

商用航空發動機主要由美國和英國企業占據壟斷地位，在不同的推力級別上全球航空發動機市場僅容納了2-3款發動機，中等推力級別V2500和CFM56，大推力級別通用GE90、普惠PW4000、羅羅遄達700發動機，歐美適航當局為了保持領先地位在發動機有害氣體排放和噪音值等技術標準方面設立了很高的壁壘，排擠后發挑戰者進入這一市場。

世界大型民用航空發動機產業格局主要包括美國的通用電氣公司（GE公司）和普拉特·惠特尼公司（PW公司）、英國的羅爾斯·羅伊斯公司（RR公司）及這三家公司等相互合資成立的CFM（SNECMA、GE合資）、IAE（RR、PW合資）和EA（GE、PW合資）等公司，幾乎控制了全球大型民用飛機發動機的核心技術研發、總裝集成、銷售及客戶服務等全部市場。

為提高利潤，專注核心技術，國際發動機巨頭的趨勢是將低技術含量的發動機零部件轉包給次級供應商生產。目前發動機零部件業務競爭激烈生產主要由日韓完成，包括日本三菱重工、川崎重工、石川島播磨重工和韓國三星科技公司等。各國對航空發動機技術均嚴格封鎖，即便是英美之間也不例外。我國發動機與世界先進水平差距較大，為此國家專門成立了“兩機專項”（發動機和燃氣輪機）加速自主研發關鍵技術，著力解決航空發動機瓶頸問題。

2.2 航空機載設備

航空機載設備行業包括機電設備和航電設備，其總價格約占飛機價格30%，與飛機配套形成了穩定的供應關系。霍尼韋爾、利勃海爾、泰雷茲、史密斯等占據了航電和機載設備市場的主要份額，已經形成穩定的壟斷格局，該領域技術更新快、難度高、利潤大、有很高的技術壁壘。

2.3 專用設備

先進制造技術是航空制造的技術基礎，“一代飛機一代技術”，沒有先進的制造技術，就沒有先進的航空產品。航空強國都十分重視航空專用工藝設備的發展，美國采取了包括“MANTECH”計劃等一系列措施發展先進制造技術和裝備，歐洲委員會在《歐洲航空：2020年前景》報告及多個《五年框架計劃》研究開發計劃中，極重視基礎裝備技術研究。目前我國在飛機制造自動化設備、3D鈦合金金屬打印、數控復合材料加工設備、先進多軸精密加工中心等航天航空基礎制造裝備應用取得了大量成果。

2.4 無人機

無人機涵蓋了兩個層面：無人機裝備涵蓋了無人機機體、動力，到各種電子系統、機械系統以及軟件和通信系統，還有各種載荷和傳感器;無人機系統是除去無人機裝備本身，還要有相應的地面控制站，以及負責通信的數據鏈設備。

民用無人機是通用航空的重要組成部分，可分為消費級和工業級。民用無人機的出現大大降低了通航的作業成本和風險。一方面開拓了新的應用場景，另一方面對傳統通用航空業務產生了替代作用。廣東已經形成了完整的民用無人機產業鏈，眾多民營經濟跑步進入無人機產業，形成了具有世界領先水平的小型民用無人機產業集群。

2.5 航空維修

航空維修是一個效益好、市場潛力大、利稅高的新興技術行業，對建設民航強國具有戰略意義。國內一批優秀的航空維修品牌正在迅速崛起，在國際航空維修市場上的份額占有率逐年擴大。但在工程設計能力要求高、產品附加值高的維修項目中，國內維修企業的市場占有率還比較低，往往處于低層次的成本競爭狀態。國內維修企業要在深度維修能力建設上下功夫，提高國內維修機庫的利用率，加強技術研發和提高服務質量。

總之，民用航空產業是關系國計民生的重要產業，是一個技術密集度高、專業門檻高、產業附加值大的產業，民用航空產業的良好發展有利于經濟社會的發展。我國民航航空市場的巨大潛力決定了我國民用航空產業發展空間非常廣闊。

參考文獻

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