國內手機行業(yè)發(fā)展淺議

□文/張 軍 蹇宏杰 卿成林

（西南石油大學財經(jīng)學院 四川·南充）

［提要］ 隨著第五代移動通訊技術（5G）的提出及發(fā)展，我國通訊技術公司如華為、中興等都走在新一代通訊技術革命的前列。向市場推出使用第五代通信系統(tǒng)的智能手機（5G手機）是目前我國各大手機廠商搶占市場份額、與時俱進的必要抉擇。本文針對目前國內手機制造企業(yè)發(fā)展面臨的問題作出初步分析，并嘗試提出應對措施。

一、引言

目前是我國加快第五代通訊技術基礎設施建設和推廣的初期階段，5G基站覆蓋范圍尚不廣泛，國內手機制造企業(yè)就已在此時紛紛推出自己的5G手機，力圖搶占市場份額、打造自身品牌形象，以便在5G技術成熟、基站部署完畢后陸續(xù)向自己占領的市場推送產品。但絕大多數(shù)企業(yè)仍面臨一些問題，例如，在硬件方面沒有核心技術、CPU依賴進口；在操作系統(tǒng)方面，市場被一分為二，蘋果手機采用自家的IOS系統(tǒng)，其他手機均采用基于谷歌公司開發(fā)的Android深度定制的系統(tǒng)，雖有一定自身特色，但仍未改變其隸屬于安卓系統(tǒng)的實質。CPU和操作系統(tǒng)是智能手機的兩大命脈，二者缺一不可。而國內手機制造企業(yè)在這兩者當中必有一樣要依賴外國公司，即命脈未掌握在自己手中。上述狀況是我國手機制造企業(yè)發(fā)展過程中不得不思考的問題，而如何解決這些問題成為企業(yè)能否長久發(fā)展的關鍵。

二、國內手機制造企業(yè)面臨的主要問題

（一）大陸不具備先進的CPU生產工藝。國內手機制造企業(yè)大多采用美國Qualcomm Technologies公司的Snapdragon系列CPU（即高通驍龍系列處理器），部分公司還采用中國臺灣聯(lián)發(fā)科技股份有限公司制造的CPU或韓國三星電子的Exynos（獵戶座）系列CPU，但由于聯(lián)發(fā)科的產品性能和功耗不盡如人意，Exynos系列CPU進口成本偏高，國內多數(shù)廠商目前仍傾向于選擇進口性能與成本均被認可的高通驍龍系列CPU。國內并非沒有能夠自主研發(fā)CPU的廠商，華為的高端手機采用的就是自主研發(fā)的麒麟系列CPU，但是在受到美國制裁前，其中低端手機仍采用高通驍龍系列CPU。

此外，大陸目前尚不具備最先進的CPU制造技術，CPU的生產與制造除需要理論支撐外，還需要芯片光刻機，目前只有荷蘭能夠制造出最先進的5nm光刻機。我國知名芯片制造企業(yè)中芯國際目前僅具備量產14nm芯片的能力，而高通最新量產的處理器驍龍865采用7nm工藝，蘋果A13處理器同樣采用7nm工藝。雖然華為自主研發(fā)最新的麒麟990芯片也采用7nm工藝，但卻是由臺灣積體電路制造股份有限公司（臺積電）為其代工生產。據(jù)調查發(fā)現(xiàn)，臺積電采用的芯片制造專利技術中有相當一部分來自美國，因此也會受美國施壓影響。

國內除華為外的其他知名手機廠商，如小米、OPPO、vivo、魅族、聯(lián)想、中興等均與高通公司有著深度合作，高端手機均采用高通驍龍8系CPU，可以說國內絕大多數(shù)公司被高通控制了兩大命脈之一。

圖1 2019Q3全球手機操作系統(tǒng)市場份額占比圖

（二）操作系統(tǒng)的限制。就手機操作系統(tǒng)而言，目前市場幾乎被蘋果和谷歌兩家公司瓜分完畢，而蘋果的IOS系統(tǒng)僅提供給自己的iPhone使用，因此國內手機廠商均采用基于谷歌Android深度定制的個性化系統(tǒng)。雖然Android系統(tǒng)是開源的，使用不必獲得授權，但若國內手機想打通海外市場，就必須獲得谷歌的 GMS 授權，GMS 目前包括有 Search、Gmail、Contact Sync、Maps、YouTube、Play store等服務，這些服務是海外用戶所深度依賴的，若國產手機若未獲得GMS授權，將無法打開海外市場。此前華為受到的美國制裁當中就包括撤銷GMS授權這一項，這導致2019年下半年華為手機海外市場銷售額大幅下降。這是國產手機被外國公司控制的另一條命脈。（圖1）

（三）行業(yè)間缺乏合作。2019年華為受到美國制裁對中國企業(yè)來說無疑是晴天霹靂，華為手機的海外業(yè)務受到巨大沖擊。高通被禁止將CPU出售給華為公司，谷歌撤銷對華為手機的GMS服務授權等，部分針對華為手機業(yè)務的制裁措施紛紛出臺，而華為則將旗下芯片研發(fā)公司海思半導體的“備胎”芯片用于其曾采用驍龍芯片的中低端手機，以此應對高通不出售芯片的制裁，并提出將推出已經(jīng)研發(fā)較長時間的鴻蒙操作系統(tǒng)來替代安卓系統(tǒng)，從而繞過谷歌的GMS授權。一個新操作系統(tǒng)能否成功主要取決于兩個方面：（1）使用該系統(tǒng)的用戶量是否足夠大；（2）該系統(tǒng)是否有相應的軟件生態(tài)支撐。許多手機制造企業(yè)都曾推出過自己的操作系統(tǒng)，如微軟的Windows Moblie系統(tǒng)、三星的BADA系統(tǒng)等，但均因為不具備上述兩個條件而以失敗告終。

要將兩大命脈掌握在自己手中，需要加強行業(yè)間的協(xié)作。華為自主研發(fā)的麒麟芯片性能、功耗等方面均可與高通驍龍、三星獵戶座相媲美，并且華為研發(fā)出融合了5G通信功能的“巴龍5000”基帶芯片，在技術方面具有一定優(yōu)勢，但是華為麒麟系列芯片并不提供給友商使用，而在華為提到要推出自主研發(fā)的鴻蒙操作系統(tǒng)時，國內其他手機廠商并未積極響應，僅靠華為手機的用戶量來帶動鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)展是遠遠不夠的。因此，若要掌控兩大命脈，國內手機制造企業(yè)還需加強戰(zhàn)略合作。

圖2 2019年全球半導體研發(fā)支出前十位排名圖

三、應對措施

（一）加大CPU生產技術的研發(fā)投入。國內也曾有其他手機廠商嘗試研發(fā)CPU，但由于投入高、回報低使研發(fā)計劃最終擱淺。許多手機制造商雖知道未擁有核心技術而被民間稱為“組裝廠”，但研發(fā)芯片的投入實在太大，且短期無法見到成效，直接進口芯片的成本遠低于自主研發(fā)生產。因此，“造不如買”的觀念被國內手機制造企業(yè)高管所接受。據(jù)調查，2019年全球芯片研發(fā)費用支出額前十的公司中，中國有三家公司上榜，其中兩家為中國臺灣的半導體公司，一家為大陸的海思半導體，大陸其他知名手機廠商小米、OPPO、vivo等均不在其列。（圖2）

由于手機市場競爭激烈，大陸手機廠商聯(lián)合研發(fā)CPU或共享CPU研發(fā)理論技術并不現(xiàn)實。但從長遠來看，擁有獨立自主的CPU生產技術是必然趨勢。因此，在CPU研發(fā)方面還需要政府牽頭帶動。政府應出臺激勵措施，鼓勵手機廠商加大研發(fā)投入，并為中芯國際等本土芯片制造企業(yè)提供優(yōu)惠政策，促進其加快創(chuàng)新，提高CPU生產工藝。此外，由于最先進的光刻機生產技術在荷蘭，我國企業(yè)可依托“一帶一路”的發(fā)展優(yōu)勢，加強與荷蘭企業(yè)的合作，共同開發(fā)、共同使用。

（二）開發(fā)新操作系統(tǒng)。國內手機采用的Android是一種基于Linux的自由及開放源代碼的操作系統(tǒng)，任何廠商均可使用。但產品若要進入國際市場供海外用戶使用，就必須獲得谷歌的GMS服務授權，國內手機廠商的海外業(yè)務無疑被谷歌扼住了命運的咽喉。且有2019年華為手機的前車之鑒，擁有自主的操作系統(tǒng)無疑掌握了戰(zhàn)略上的主動性。

圖3 2019年上半年國內手機市場份額占比圖

一個新操作系統(tǒng)必須有大量用戶才具備存在的基本意義，國內手機用戶量巨大，且2019年上半年國產手機綜合市場份額達89.9%。國產手機目前采用的操作系統(tǒng)實質均為安卓系統(tǒng)，本身存在一定的相似性，若各大手機廠商共同開發(fā)一款新系統(tǒng)，并以該系統(tǒng)為基礎根據(jù)自身特色深度定制，新系統(tǒng)的潛在用戶量將是巨大的，由此基于該系統(tǒng)的軟件生態(tài)也可逐漸建立起來。當該系統(tǒng)在國內發(fā)展逐漸穩(wěn)定，便可推向國際市場，從而繞過谷歌的GMS授權，將第二條命脈牢牢掌握在自己手中。（圖3）

（三）加強行業(yè)間的合作。在5G技術革命初期，國內手機廠商出于搶占市場份額的需要，競爭非常激烈，一年召開好幾次新品發(fā)布會，手機外觀、特征及其多樣化，令消費者眼花繚亂。部分手機制造企業(yè)高管為了推銷自己的產品，甚至不惜拉下面子，在網(wǎng)絡上與其他品牌高管隔空對罵，“科普”對方產品的缺點。

由于國內手機廠商仍未掌握核心技術，還需加強合作。例如，華為具備先進的5G技術及芯片研發(fā)理論，但因考慮到產品市場份額等因素，不愿提供給友商使用，因此國內其他手機廠商的芯片均依靠進口。2019年華為宣稱要推出自主研發(fā)的鴻蒙系統(tǒng)，其他手機廠商也并未響應。就長遠來看，國內手機廠商應當犧牲部分眼前的利益，加強戰(zhàn)略合作。政府也應當從宏觀上制定系列政策，鼓勵國內手機行業(yè)公平競爭、相互合作。只有當國內手機制造企業(yè)真正掌握核心技術后，方才不必在國外的壓力下進退維谷。

四、結語

近幾年，國產手機發(fā)展迅速，市場占有率非?？捎^，但要進一步掌握在整個手機行業(yè)的話語權，擴大國產手機利潤，國產手機廠商還需要將手機生產的兩大命脈牢牢地握在自己手中，加大研發(fā)投入、強化行業(yè)合作、抓住5G機遇，如此才能在外國施壓情形下繼續(xù)在國內乃至國際市場穩(wěn)步發(fā)展，齊頭并進。