寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展研究

陶菁 寧波大學

紡織服裝業(yè)是寧波的傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)，包含印染、面料、家紡、服裝服飾等門類,形成了體系完整的產(chǎn)業(yè)集群，上世紀末該行業(yè)在寧波工業(yè)總產(chǎn)值中占比曾達20%以上，本世紀初以來，寧波紡織服裝集群開始轉(zhuǎn)型，在寧波工業(yè)結(jié)構(gòu)中占比逐步下降至6-8%之間，但仍是我國重要的產(chǎn)業(yè)基地之一，2018年業(yè)務收入①在全國紡織服裝制造業(yè)中占比為2.1%，其中，寧波服裝業(yè)②在全國服裝產(chǎn)業(yè)占比3.4%，近五年在全國區(qū)位商平均為2.32，專業(yè)優(yōu)勢顯著。寧波紡織服裝集群與紡織機械、時尚設計與品牌零售等產(chǎn)業(yè)相關聯(lián)，拓展前景巨大。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的持續(xù)提高、地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、國內(nèi)外市場需求以及要素市場的變化，寧波紡織服裝集群已進入轉(zhuǎn)型升級的深化期，其中，構(gòu)建集群創(chuàng)新體系，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)時尚化轉(zhuǎn)型和價值鏈升級的關鍵。

一、紡織服裝產(chǎn)業(yè)的特點與趨勢

紡織服裝終端產(chǎn)品市場的需求和競爭特點，決定了其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和價值分配結(jié)構(gòu)具有不同于其他產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)。紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配更向市場組織、趨勢構(gòu)架、款式創(chuàng)意設計、材料研發(fā)、營銷推廣、創(chuàng)意文化傳播等創(chuàng)新環(huán)節(jié)傾斜。寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，其轉(zhuǎn)型升級方向，必須著眼于整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配結(jié)構(gòu)以及驅(qū)動力特征。

（一）紡織服裝需求具有時尚化趨勢

服裝需求集外觀、時尚、功能為一體，時尚服裝的需求收入彈性大，中低端服裝的需求收入彈性較小。發(fā)達國家市場的時尚化服裝需求由來已久，而新興市場的時尚化需求也在提高。我國在改革開放之后以年均9.5%的速度實現(xiàn)經(jīng)濟增長，消費者的審美構(gòu)造、消費模式也隨之發(fā)生劇烈變化，消費結(jié)構(gòu)逐漸細分，時尚化和個性化需求增加，服裝產(chǎn)品的生命周期縮短，紡織服裝產(chǎn)品中越來越多地承載了文化、創(chuàng)意、技術與信息。

（二）生產(chǎn)制造業(yè)受終端零售業(yè)驅(qū)動

紡織服裝制造業(yè)的主要經(jīng)營模式是按照買家指令批量定制產(chǎn)品，這是由服裝市場的時尚需求特征決定的，這也決定了服裝生產(chǎn)制造商受終端零售商驅(qū)動的一般規(guī)律。紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈縱向分工明確，紡織服裝制造業(yè)位于上中游地位，上連設計研發(fā)等前端部門，下接品牌運營和零售等終端部門。在產(chǎn)業(yè)鏈前端和后端通常由零售品牌商掌控，集中了時尚、文化、創(chuàng)意、運營、信息等知識內(nèi)容，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的驅(qū)動力量，品牌商利用產(chǎn)業(yè)鏈地位構(gòu)建自己的供應鏈，決定了服裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)的基本業(yè)務內(nèi)容。

（三）紡織服裝價值鏈的分配向知識創(chuàng)新傾斜

紡織服裝供應鏈上的不同企業(yè)，獲取價值增值的能力不同。紡織服裝產(chǎn)品需求的特點，使零售品牌和設計研發(fā)環(huán)節(jié)成為價值鏈的核心環(huán)節(jié)，他們憑借自身的市場地位，成為價值鏈的領導企業(yè)，實現(xiàn)價值鏈治理，從而分配價值利益。核心企業(yè)的這種議價能力，正是來自于其對市場、信息、運營和技術等知識的掌握能力以及創(chuàng)新能力。

二、寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展歷程

寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群具有悠久的歷史淵源，“紅幫裁縫”是中國近代服裝史上的標桿。改革開放以后，寧波紡織服裝集群從形成到發(fā)展到轉(zhuǎn)型，可分為三個階段（見圖一），每個階段都有時代特征和歷史責任。

第一階段（1978年-2000年）：此階段，寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)抓住改革開放的時代機遇，進入跨國公司的供應鏈，依靠成本優(yōu)勢逐步形成地區(qū)競爭力。上世紀九十年代，紡織服裝業(yè)在全市工業(yè)產(chǎn)值終占比20%左右，是寧波的支柱產(chǎn)業(yè)，在利稅、出口創(chuàng)匯等方面曾位于各行業(yè)之首。寧波第一批本土品牌在這一時期也逐步確立了市場地位，包括雅戈爾、杉杉、羅蒙等正裝品牌，維科、博洋等家紡品牌。

第二階段（2000年-2010年）：產(chǎn)業(yè)集群出現(xiàn)，集群優(yōu)勢顯著。依靠集群優(yōu)勢所形成的外部規(guī)模和范圍經(jīng)濟，使集群內(nèi)企業(yè)能夠優(yōu)勢互補，彌補要素成本上升的壓力，繼續(xù)承接加工訂單，形成完整的制造產(chǎn)業(yè)體系。在此階段，我國內(nèi)需市場開始擴大，消費者對時尚的需求逐步提高，太平鳥女裝、GXG等品牌在男女時尚服裝市場商確立地位。

第三階段（2010至今）：現(xiàn)階段是寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的加速轉(zhuǎn)型期。隨著制造業(yè)向外實行空間轉(zhuǎn)移、沿產(chǎn)業(yè)鏈向前端和終端升級，寧波紡織服裝制造業(yè)的地區(qū)優(yōu)勢逐年下降。產(chǎn)業(yè)集群出現(xiàn)設計研發(fā)加速、品牌建設、對外直接投資等多種創(chuàng)新行為。

三、轉(zhuǎn)型期間寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)的集聚水平測算

以行業(yè)主營業(yè)務收入來觀測寧波紡織服裝業(yè)區(qū)位熵，是分析該產(chǎn)業(yè)集聚水平及專業(yè)化程度的最直接方法。本文選取2012-2018年寧波紡織服裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入作為觀測值，測量產(chǎn)出效應的空間集聚水平。根據(jù)表1可發(fā)現(xiàn)，寧波市紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出效應的空間集聚水平在轉(zhuǎn)型期間逐年下降，紡織業(yè)的集聚度低于全國水平，服裝業(yè)集群仍具優(yōu)勢。

理論范式的進化帶來實踐活動的變遷。早在20世紀20年代，以美國、德國、英國為代表的西方國家開始以立法形式強調(diào)礦業(yè)開發(fā)必須保護自然環(huán)境，并進行了礦山生態(tài)模式的相關研究工作，例如德國在這一時期開始探索在礦山廢棄地進行植被覆蓋試驗，并提出了“生態(tài)現(xiàn)代化”概念。美國在此階段制定復墾法，從頂層規(guī)范復墾行為，并設專門機構(gòu)予以管理。早期歐美國家著重于礦山環(huán)境的綠化工作，尚處于“淺綠”階段，隨著可持續(xù)發(fā)展理念的深入推進，西方國家的礦業(yè)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)入“深綠”和“泛綠”階段，即從礦山“外觀綠色”向礦業(yè)“內(nèi)涵綠色”深化，著重礦業(yè)的制度設計、合理規(guī)劃以及資源的集約開采和環(huán)境的科學保護。

表1 2012-2018年寧波紡織業(yè)主營業(yè)務收入?yún)^(qū)位熵（規(guī)模以上企業(yè)）

表2 2012-2018年寧波服裝業(yè)主營業(yè)務收入?yún)^(qū)位熵（規(guī)模以上企業(yè)）

近年來，寧波紡織業(yè)在全國的區(qū)位商均在1以下，從產(chǎn)業(yè)總量來看，已無地區(qū)優(yōu)勢，但在色紡紗、提花織造等細分市場，寧波企業(yè)具有優(yōu)勢，而這些細分市場均具有附加值高的特征。寧波服裝集群在2012-2018間區(qū)位熵都在2以上，雖仍具地區(qū)優(yōu)勢，但集聚水平逐年下降，2018年較2017年有所上升，數(shù)據(jù)體現(xiàn)出轉(zhuǎn)型期間特有的波動特征。

現(xiàn)階段兩類產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵的變動數(shù)據(jù)，反映出產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移、深耕高附加值細分市場、向產(chǎn)業(yè)鏈非制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型的行業(yè)現(xiàn)狀，體現(xiàn)了寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群正處于整體加速轉(zhuǎn)型這一關鍵時期。

四、寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的升級方向及其相應的創(chuàng)新方式

寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)多為加工生產(chǎn)型企業(yè)，在價值鏈中久居低端位置，出于路徑依賴，在轉(zhuǎn)型升級的初期，大多不會放棄生產(chǎn)特長。1999年,格里菲(Gereffi)歸納出產(chǎn)業(yè)沿著工藝升級、產(chǎn)品升級、功能升級、鏈的升級的遞進式升級模式。集群升級，無論采取何種模式，實質(zhì)都是在不同的層面發(fā)展核心競爭力，以追求更高的增值能力為方向。核心競爭力是一種不同層面競爭力整合和協(xié)調(diào)而形成的綜合能力，能使企業(yè)獲得可持續(xù)差異化的競爭優(yōu)勢。而創(chuàng)新正是當前寧波紡織服裝集群獲得競爭優(yōu)勢，集群得以升級的必要途徑，具體方向分以下三種：

1.逐步從制造業(yè)中脫離，沿著價值鏈向增值能力更高的設計、高端原料開發(fā)、品牌營銷環(huán)節(jié)升級。這些升級方向，都需要企業(yè)面向終端消費市場，其創(chuàng)新行為往往在同一公司融合，關鍵點除了資本投入、戰(zhàn)略制定，還在于發(fā)現(xiàn)、留住和引進創(chuàng)新型人才、建立學習型組織，以實現(xiàn)從制造向品牌創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。這種升級具有跨產(chǎn)業(yè)的特點，具體有以下幾種形式：

①企業(yè)保留加工制造能力，增加設計研發(fā)能力，實現(xiàn)工業(yè)技術方面的創(chuàng)新，創(chuàng)新內(nèi)容不僅包括時尚制造，還強調(diào)時尚設計。

②企業(yè)自創(chuàng)品牌。企業(yè)直接進入終端市場，建設營銷網(wǎng)絡、主導開發(fā)設計款式，直接面對市場風險，涉及到多角度全方位的綜合創(chuàng)新能力，包括創(chuàng)意營銷、新零售模式等。

2.跨價值鏈的升級。企業(yè)仍堅守制造業(yè)，從低端價值鏈逐步向高端價值鏈升級，從而增加利潤分享部分。相關的創(chuàng)新環(huán)節(jié)與生產(chǎn)運作、生產(chǎn)工藝相關，主要包括以下形式：

①企業(yè)提高合法合規(guī)水平，承接知名品牌的加工訂單。企業(yè)通過各類認證，可進入知名品牌的供應鏈，通過訂單規(guī)模的擴大，實現(xiàn)利潤的維護或增加。但因此類企業(yè)數(shù)量眾多，價格競爭依然激烈。

②企業(yè)通過技術改進，進一步降低成本。通過引入自動化、提高精細生產(chǎn)運作管理水平，增加工序數(shù)，降低工序技術含量，從而提高效率、降低成本，但因勞動和原料要素成本占紡織服裝總生產(chǎn)成本比重高，總的來說，企業(yè)降低成本的空間是有限度的。

③企業(yè)通過產(chǎn)品、功能和流程升級，以提升產(chǎn)品附加值，走出低端市場價格競爭。具體來說，在訂單承接上，可轉(zhuǎn)向小批量、多品種、高檔次、精加工的產(chǎn)品生產(chǎn)，此類訂單對生產(chǎn)運作管理具有更高的要求；在技術創(chuàng)新方面，企業(yè)要采用新技術、新工藝，包括使用工業(yè)機器人、裝備數(shù)控化和機器聯(lián)網(wǎng)、清潔生產(chǎn)技術，建設檢測實驗室等手段，通過智能制造和快速反應以應對更高的訂單要求。另外，紡織服裝企業(yè)還可以學習日本的升級經(jīng)驗，實現(xiàn)本產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)融合，將業(yè)務擴展到產(chǎn)業(yè)紡織品和服裝，如特殊用途和高性能紡織材料、特種實驗室服裝等。3.打造全球生產(chǎn)供應鏈。如企業(yè)堅守服裝制造行業(yè)，又不能實現(xiàn)上述產(chǎn)業(yè)升級，則可通過投資將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他低成本地區(qū)，以應對同業(yè)競爭和貿(mào)易壁壘。可將總部設在寧波，承接訂單，通過將生產(chǎn)向外住在轉(zhuǎn)移，建立自己的供應鏈體系。此類轉(zhuǎn)型是對整個公司全球化運營網(wǎng)絡的創(chuàng)新，具體措施可參考香港的利豐集團、日本綜合商社等經(jīng)營方式。

五、構(gòu)建集群創(chuàng)新外部環(huán)境的措施建議

2017年浙江省出臺《全面改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)行動計劃》，提出要推動服裝制造業(yè)向時尚化、個性化、精品化方向發(fā)展。根據(jù)《寧波市“246”萬千億級產(chǎn)業(yè)集群培育工程實施方案》，寧波將建設千億級時尚紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，目標是到2025年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值超1600億元。在此大環(huán)境下，集群內(nèi)各組成部分都需明確自己在此輪升級中的作用和努力方向。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在宏觀意義上就是結(jié)構(gòu)演進，政府的具體措施有：

1.合理應對過剩產(chǎn)能，提供產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)產(chǎn)的相關信息服務

簡單的淘汰關閉過剩產(chǎn)能，對社會資源是極大的浪費，不能成功升級的企業(yè)越多，地區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化風險就越大。寧波紡織服裝制造業(yè)，是有數(shù)十年基礎的成熟的產(chǎn)業(yè)集群，對于難以實現(xiàn)產(chǎn)品精細化、難以實現(xiàn)品牌建設的企業(yè)，應鼓勵其發(fā)揮成本控制和生產(chǎn)管理特長，實現(xiàn)對外投資和合理轉(zhuǎn)產(chǎn)。政府應設置信息平臺，對轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)、尤其是越來越多的“走出去”的企業(yè)提供信息服務。對外投資信息服務包括：政治風險播報和預警、投資目的國接受發(fā)達國家貿(mào)易優(yōu)惠情況以及變動預警、投資目的國的土地成本與勞動力信息等。

2.鼓勵中小企業(yè)提高研發(fā)投入

寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈齊全，企業(yè)在品質(zhì)和工藝、供應鏈反應速度、技術能力等方面整體水平較高，大企業(yè)在技術研發(fā)、智能化建設上舍得投入，但廣大中小企業(yè)受成本增長、勞動用工、訂單萎縮等實際問題，資金短缺。政府應進一步引導和支持中小企業(yè)提高研發(fā)投入，可引導企業(yè)在不擴大資金投入的前提下，提高快速反映速度、生產(chǎn)組織能力等軟實力，增強承接小批量、多品種的訂單能力。

3.依托先進制造業(yè)實現(xiàn)時尚化轉(zhuǎn)型，建立服裝市場

目前，具有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群和傳統(tǒng)市場的地區(qū)，其地方政府多在主導發(fā)展時尚產(chǎn)業(yè)。以柯橋市場為例，政府主導建立柯橋網(wǎng)上輕紡城、柯橋紡博會、柯橋時尚周；杭州四季青批發(fā)市場歷史悠久，如今已形成規(guī)模巨大的時裝批發(fā)中心，和杭派女裝的地方品牌相得益彰；湖州織里童裝產(chǎn)業(yè)集群起步與上世紀八十年代，和寧波紡織服裝集群的歷史類似，2003年政府開始提出打造童裝先進制造中心，目前已形成我國規(guī)模最大的童裝批發(fā)市場之一，并發(fā)布童裝時尚信息。寧波服裝產(chǎn)業(yè)基礎深厚，但在幾十年的發(fā)展中，未能形成服裝市場，各企業(yè)單打獨斗，時尚信息發(fā)布缺乏市場依托，影響力有限。政府在下一步工作中，應引導生產(chǎn)群體總量烘托、大品牌帶動、小品牌聯(lián)動，以建立實體或虛擬服裝市場，融合眾多寧波服裝地方品牌，推動地區(qū)產(chǎn)業(yè)時尚化。

4.實現(xiàn)服裝產(chǎn)業(yè)與城市發(fā)展的更好融合，提供更好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和人才吸引環(huán)境

制造業(yè)集群走向品牌化、時尚化，是一個將生產(chǎn)環(huán)節(jié)與文化、生活、互聯(lián)網(wǎng)、需求等元素相互糅合的過程，目的是形成一個大舞臺，這里不僅需要大品牌、大企業(yè)，也需要有大量設計師工作室、電商從業(yè)者、游離的自由職業(yè)者、良好的創(chuàng)業(yè)氛圍、具有時尚需求的消費者群體、以及時尚的群體生活態(tài)度和生活環(huán)境，這些要素的融合，能夠為地區(qū)品牌建立提供良好的土壤，是時尚化城市得以建立的重要基礎。因此，政府應進一步加強城市環(huán)境建設、提高人文環(huán)境、營造富有時代感的城市生活氛圍，以留住、吸引時尚業(yè)各類主體。

注釋：

①數(shù)據(jù)來源為《中國統(tǒng)計年鑒2019》和《寧波統(tǒng)計年鑒2019》，其中寧波產(chǎn)業(yè)的“營業(yè)收入”數(shù)據(jù)采用“主營業(yè)務收入”替代。

②本文所稱的“紡織服裝業(yè)”，指《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)中的C17“紡織業(yè)”和C18“紡織服裝、服飾業(yè)”，本文將C18“紡織服裝、服飾業(yè)”稱為“服裝業(yè)”。