中國新能源汽車發展歷程回顧及未來展望

李茜 王昊 葛鵬

摘 要：新能源汽車是我國戰略性新興產業，國家高度重視持續推動，取得了一定成績。文章梳理了我國新能源汽車發展歷程，分析了產業現狀和特征，研究發現我國新能源汽車產銷量引領全球，車型續駛里程、能耗等關鍵指標逐年提升，產品種類和細分領域逐漸多樣化，充電基礎設施配套逐步完善。同時，新能源汽車仍面臨發展壓力，需要相關政策的引導和扶持。

關鍵詞：中國;新能源汽車;產業現狀;未來展望

中圖分類號：U469.7 ?文獻標識碼：A ?文章編號：1671-7988（2020）09-285-04

Development course and current situation of China's new energy automobile industry

Li Xi，?Wang Hao，?Ge Peng

（China Automotive Technology & Research Center Co.， Ltd， Tianjin 300300）

Abstract：?New energy vehicle is a strategic emerging industry in China. The country attaches great importance to continuous promotion and has made some achievements. This paper reviews the development process of China's new energy vehicles， analyzes the current situation and characteristics of the industry， and finds that China's new energy vehicle production and sales lead the world， the key indicators such as vehicle driving mileage and energy consumption are increasing year by year， the product categories and subdivision fields are gradually diversified， and the charging infrastructure is gradually improved. At the same time， it still faces the pressure of development and needs the guidance and support of relevant policies.

Keywords： China; New energy vehicle; Industrial status;?Future outlook

CLC NO.：?U469.7??Document Code： A ?Article ID： 1671-7988（2020）09-285-04

1?中國發展新能源汽車的背景

2015年，“聯合國氣候變化巴黎會議”達成了具有歷史意義的《巴黎協定》，確定了將本世紀全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內，并將全球氣溫上升控制在前工業化時期水平之上1.5攝氏度以內的目標。中國作為最大的發展中國家，2017年溫室氣體排放98.39億噸全球占比27.2%，有責任為溫室氣體減排做出貢獻，于2014年11月12日發表《中美氣候變化聯合聲明》，表示中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰^[1]。

在中國，交通運輸領域碳排放已經超過全社會14%，未來還有增長趨勢，而道路運輸產生的溫室氣體占到交通運輸領域的70%^[2]，新能源汽車是降低全國溫室氣體排放的重要舉措。此外，新能源汽車是緩解我國原油安全的重要手段。中國海關公布的數據顯示，我國原油進口量由2006年的1.45億噸增長至2018年的4.62億噸，原油對外依存度由42.9%增長至70.8%，同時，我國的原油消費量也達到6.41億噸油當量，僅次于美國的9.20億噸油當量，位居世界第二，能源安全形勢十分嚴峻。此外，近年來汽車尾氣成為許多城市空氣污染物的重要來源，多數大中城市移動源排放占比超過20%，個別城市超過45%^[3]。隨著《藍天保衛戰三年行動計劃》等一系列治理環境污染的政策落地實施，新能源汽車的推廣與使用也成為了治理空氣污染的重要手段。

2?中國新能源汽車產業發展歷程

新能源汽車為中國緩解能源危機，改善空氣污染，減少溫室氣體排放提供了破解之路。中國的新能源汽車產業自二十世紀90年代開始到目前，分別經歷了研發布局，產業化準備，示范推廣和產業化發展四個階段。

2.1?研發布局階段（1991-2005年）

（1）“八五”期間，國家計劃委員會科技攻關項目中列有“電動汽車關鍵技術研究”。

（2）“九五”期間，燃料電池技術列為國家重大科技攻關項目。

（3）2001年9月，電動汽車研究開發列入科學技術部“十五”國家“863”計劃重大專項。

（4）2005年，在《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2010年）》中，“低能耗與新能源汽車”、“氫能及燃料電池技術”分別被列入優先主題和前沿技術。

2.2 產業化準備階段（2006-2010年）

“十一五”期間，國家開展了電動汽車小規模的示范應用。

（1）2008年11月，國內第一款電動汽車獲得上市批準，并開始量產。

（2）2009年1月，我國新能源汽車“十城千輛”工程啟動，計劃通過提供財政補貼，用3年左右時間，每年發展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車。

（3）2010年6月，財政部、科學技術部、工業和信息化部、國家發展和改革委員會聯合頒布《私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法》，確定在5個城市（上海、長春、深圳、杭州、合肥）啟動私人購買新能源汽車補貼試點工作。

2.3?示范推廣階段（2011-2015年）

（1）2012年4月，《節能與新能源汽車產業規劃（2012-?2020）》確定了新能源汽車產業化目標。

（2）2012年開始實施新能源汽車車船稅優惠政策。

（3）2015年，中國新能源汽車產銷量位居全球第一。

2.4?產業化發展階段（2016-至今）

“十三五”時期（2016-2020），中國新能源汽車開始進入到產業化發展階段，初步實現規模化應用。

（1）2016年12月發布《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，自此新能源汽車補貼持續退坡。

（2）2017年，將新能源汽車確立為汽車強國戰略突破口。

（3）2018年，乘用車“雙積分”辦法頒布，推動新能源產業加速規模化生產和應用。

（4）2019年12月，《新能源汽車產業發展規劃（2021-?2035年）》征求意見，確立了未來時期中國新能源汽車產業高質量發展的基調。

3 中國新能源汽車產業成效及特征

3.1?市場規模

近幾年中國汽車企業在新能源方面投入逐步增大，新能源汽車行業更呈爆發式增長。據EV Sales 數據，2019年，全球銷售新能源汽車約221萬輛萬輛，中國新能源銷售120.6萬輛，占世界新能源汽車總銷售量的比例近54.6%，連續五年全球銷量第一。據公安部數據統計，全國新能源汽車保有量達381萬輛，占汽車總量的1.46%。其中，純電動汽車保有量310萬輛，占新能源汽車總量的81.19%。

根據中國汽車工業協會銷量數據（如圖1），新能源汽車近年來呈現快速增長趨勢，連續兩年增量超過100萬輛。但2019年相比2018年增長乏力，首次出現負增長，降幅在4%。

在2019年全球新能源汽車銷量領先車企中，中國品牌有比亞迪、北汽新能源、上汽集團和吉利汽車四家進入全球銷量前十。具體車型表現而言，共三款車型分別是北汽EU系列，比亞迪元EV和上汽寶駿E系列銷量進入全球前10序列。

3.2?產品結構

3.2.1 純電動車型占據較大市場份額

在國家純電驅動戰略引導下，以及相關政策的指引，包括新能源汽車財政補貼、限行限購等對純電動汽車的傾斜（如北京只將純電動乘用車視作新能源乘用車，享有不限購優惠），純電動乘用車快速發展，近年來在新能源乘用車中份額穩居70%以上。

3.2.2 新能源乘用車市場以小型車為主

A級車和A00級車的市場份額最高，A級車在2019年的市場份額達到49.5%，A00級乘用車占比17%，A0級乘用車占比13.1%。B級及以上車型市場占比30.4%。

新能源客車主要應用領域是城市公交，其采購受到地方政府指導影響。從近幾年新能源客車分車長產量占比變化（圖6所示）可以看出，政策調整對于新能源客車產品結構影響較大。其中，6-8m新能源客車在2016年產量占比達到頂峰，占到50%;2017-2019年8-10m和10-12m車型占比提升，2019年產量占比分別達到41%和50%。

3.3 技術水平

3.3.1 乘用車

2019年，國產BEV車型平均續駛里程增長至350km以上，平均綜合工況電能消耗量降至13.28kW·h/100km，相比2016年降低16%;PHEV車型的平均條件B試驗燃料消耗量（50-80km車型）降至5.16L/100km，相比2016年降低25%。近年國產純電動乘用車系統能量呈上升趨勢發展，2019年平均達到148Wh/kg。

3.3.2 商用車

2019年，純電動客車續駛里程呈現總體增長趨勢，如圖8所示。12m以上純電動客車純電續駛里程增長幅度最大，增加了141km，較上年度增幅達到66%。

單位載質量能量消耗量（Ekg）是評價車輛運載單位質量的人或物行駛單位里程能量消耗的指標。從2019年發布的12批次新能源汽車推薦車型目錄中純電動客車的Ekg的變化可以看出（如圖9），純電動客車的Ekg指標呈下降趨勢，0.1≤Ekg<0.15的車型從第1批次的占比46%上升到第12批次的68%。

純電動客車的電池能量密度提升幅度明顯，如圖10所示，第一批純電動客車中能量密度高于150Wh/kg的車型占比9%，到第12批次中高于150Wh/kg的車型占比提高到38%。

對于運輸類專用車，從圖11可看出，專用車的Ekg有提升的趨勢，第1批次中約42%的車型Ekg<0.25，到第12批次該比例提高到45%。自從第5批開始不符合補貼要求的車輛也可以進入推薦目錄，Ekg較高的車型占比會有升高。

3.4 充電基礎設施配套情況

我國公共充電樁保有量居全球第一。截至2019年底，全國累計建設122萬個充電樁，其中公共類充電樁51.6萬臺，包括交流充電樁30.1萬臺、直流充電樁21.5萬臺、交直流一體充電樁488臺。

4 結論及展望

4.1 主要結論

中國新能源汽車在10年內實現了從零起步到大規模產業化的巨大成就，產銷規模快速增加，產品結構趨于多樣化，技術指標不斷提升，配套設施日益完善，主要表現在：

第一，在市場規模上，新能源汽車產銷量連續5年全球第一，年銷量突破120萬大關，國內企業自主品牌全球表現較好，全球新能源汽車銷量前10車企占據4個名額。

第二，產品結構上，新能源乘用車市場以小型車為主。A級車和A00級車的市場份額最高，A級車在2019年的市場份額達到49.5%。新能源客車中8-12米客車占比超過90%。

第三，純電動乘用車、客車的平均續駛里程、電池能量密度均呈上升趨勢，商用車的Ekg指標呈下降趨勢，體現車輛技術水平不斷改善。

第四，在國家配套政策的鼓勵扶持與推動下，充電樁規模近年來快速提高，已累計建設122萬個充電樁。

4.2 未來展望

隨著2019年新能源汽車補貼額度降低，汽車行業整體形勢不佳，新能源汽車銷量首次出現負增長，未來發展也面臨壓力。展望未來，為促進新能源汽車持續發展，還需要通過多方努力，其中：

政策引導方面，短期內新能源汽車還需要相關政策的扶持和拉動，比如“雙積分”政策、財稅政策等接力推動。

產品研發方面，新能源汽車企業需要負起主體責任，加強技術研發，提升產品價值力，降低成本，提高產品性能和質量尤其是安全性，消解消費者在安全問題上的擔憂。

使用環境方面，基礎設施的配套要持續完善和優化，解決消費者使用過程中的難題。地方政府要嚴格落實不限行、不限購的要求，從路權和購買優勢上繼續為新能源汽車提供優惠政策，增加新能源汽車的消費吸引力。

參考文獻

[1] 中美氣候變化聯合聲明.北京周報：英文版，2015（9）：I0016.

[2] Xi Li，Biying Yu. Peaking CO₂?emissions for Chinas urban passenger transport sector. Energy Policy.2019：133， 110913

[3] 杜銘.交運成源頭減排需加力[N].經濟日報.2019-1-21（14）.