“一帶一路”地區支線航空市場分析

徐佩

“一帶一路”地區支線航空市場分析

徐佩

（上海飛機設計研究院，上海 201210）

對“一帶一路”沿線國家支線飛機的發展趨勢、過去10年機隊和訂單變化趨勢以及運力和航線網絡布局的發展趨勢進行了研究分析，總結了一帶一路地區航空市場特征和航空市場需求，指出了一帶一路地區支線航空市場發展潛力巨大，為國內航空產業進入地區指明了方向。

“一帶一路”；支線航空；市場需求；市場發展

1 概述

為了促進“一帶一路”沿線國家航空領域合作，服務沿線國家經濟和民生發展，促進國內外航空企業密切合作，實現共同海外發展，中國航空業相關單位倡議成立“空中絲路”聯盟。考慮到“一帶一路”沿線國家多為發展中國家，航空基礎設施相對滯后，航空產業相對薄弱，支線航空更適合沿線國家的國情和經濟發展水平。本文通過“一帶一路”地區航空市場特征分析和市場需求分析，分析國產飛機開拓該地區目標客戶的可能性。

2 “一帶一路”地區支線機隊發展趨勢

截至2019年底，“一帶一路”地區354家承運人共有6 521架客機在役，占全球客機總數的24%。其中支線客機共314架，僅占“一帶一路”地區機隊總數的5%，單通道客機占比達到60%，雙通道客機占比23%，渦槳客機占比12%。

“一帶一路”沿線各國、各區域的機隊數量與該國或該地區的經濟體量關系較為密切。各區域經濟體量較大的核心國家，其機隊規模基本奠定了整個區域噴氣客機的機隊規模，特別是單通道或雙通道這兩種客機的機隊規模，如南亞的印度、中亞及蒙古地區和俄羅斯、東南亞的印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南以及中東的土耳其、卡塔爾和阿聯酋等。

包含中東及土耳其的西亞/北非地區噴氣客機機隊規模最大，如表1所示，土耳其的單通道噴氣客機機隊和阿聯酋、卡塔爾的雙通道噴氣客機機隊是支撐該地區機隊整體規模的主要力量，預計未來10年這兩個地區將持續貫徹發展區域和全球樞紐戰略，因此這兩種機型的數量有望繼續上升。在“一帶一路”各區域中，除了獨聯體其他六國以外，各區域都有較多的支線客機機隊。其中，東南亞、南亞、蒙古/俄羅斯/中亞五國和中東歐地區以渦槳客機機隊為主，并且除了蒙古/俄羅斯/中亞五國外，其余三個地區渦槳客機數量都遠超渦扇支線客機數量。這一情況與地區經濟發展程度、基建程度有較大的關系。此外，渦槳客機，尤其是其大座級機型的數量，可在一定程度上反映所在地區對于渦扇支線客機的需求量。

表1 “一帶一路”各地區2019-12-31在役客機機隊（單位：架）

地區渦槳支線單通道雙通道總計 西亞/北非42559798371 913 東南亞306201 1234241 873 蒙古/俄羅斯聯邦/中亞五國1191826491241 074 南亞237759085919 中東歐883743820583 獨聯體其他六國101312016159 總計8023143 8991 5066 521 注：數據來源為Cirium2020-03-03數據。

渦扇支線客機機隊規模較大的地區為蒙古/俄羅斯/中亞五國和西亞/北非及中東歐地區。這些區域中，俄羅斯、哈薩克斯坦、埃及、伊朗、愛沙尼亞、波蘭和斯洛文尼亞是主要渦扇支線客機承運人集中的國家，尤其是俄羅斯，渦扇支線客機機隊數量達到166架，占“一帶一路”所有地區總數的53%，其中100架為俄羅斯自主研制支線客機Superjet100。

東南亞地區渦槳客機和單通道噴氣客機機隊規模是“一帶一路”各區域中最大的，低成本航空的快速發展是東南亞地區單通道噴氣客機占主要地位的原因。支線客機方面，東南亞地區僅有印尼、菲律賓兩國運營支線客機，共計20架，其中18架為印尼運營的渦扇支線客機CRJ1000。同時，印尼運營的渦槳客機數量遠超其他國家，未來存在較大的渦槳客機替代空間。

3 “一帶一路”地區支線訂單及替換需求

從現役機隊來看，蒙古/俄羅斯聯邦/中亞五國、西亞/北非地區目前存在一定量老舊渦扇支線客機替換需求。同時，東南亞、南亞、中東歐地區存在大量老舊渦槳客機替換需求。而從訂單來看，目前現有支線訂單并不足以滿足市場替換需求，如表2所示。

表2 “一帶一路”各地區2020-01-01訂單（單位：架）

地區渦槳支線單通道雙通道總計 東南亞43241 4702141 751 獨聯體其他六國0115016 蒙古/俄羅斯聯邦/中亞五國02933924392 南亞5401 045251 124 西亞/北非701 1385531 698 中東歐904041414 總計113544 4118175 395 數據來源：航升數據（截至2019年底）

4 “一帶一路”地區支線運力及航線網絡發展

“一帶一路”地區2019年全年共1 014個機場執飛定期航班，覆蓋航線9 545條。

如圖1所示，過去10年，“一帶一路”地區支線運力（ASK）增長較為緩慢且波動較大，但支線航線網絡布局越發完善，支線市場連接性大幅上升，為“一帶一路”地區未來支線市場的發展奠定了基礎。

如圖2和圖3所示，過去10年支線航線網絡發展方面，中亞地區形成中樞輻射式支線網絡，并向北與獨聯體地區連接；中亞、西亞沿海地區之間支線連接性加強，由中心輻射式航線網絡向蛛網式演變，通達性進一步上升；中東歐地區與俄聯邦地區外圍支線網絡形成閉環，多個中心輻射式航線網絡邊界相互銜接，形成鉆石式布局；東南亞地區支線網絡已基本覆蓋東南亞各島，整個區域已逐步打通。因此以上支線市場未來潛力較大，存在更多支線客機需求。

注：數據來源為OAG數據庫。

注：數據來源為OAG數據庫。

5 總結

“一帶一路”沿線國家支線航空市場存在如下特征： ①經濟前景明朗，各地區均將持續高增長，為航空市場發展提供重要驅動力；②老舊渦槳客機數量遠超渦扇支線客機數量，存在大量替換需求，現有支線訂單不足以滿足市場替換需求；③支線航線網絡布局越來越完善，支線航線通達性不斷提升。因此，一帶一路地區存在更多的支線客機需求，為國產飛機進入該地區，開辟空中絲路奠定了基礎。

2095－6835（2020）10－0135－02

F562.3

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2020.10.060

〔編輯：王霞〕