潤滑油添加劑招標采購影響因素

孫勝男

中國石化潤滑油有限公司

本文介紹了潤滑油添加劑的基本情況和市場情況，從投標商資質審查、技術評價和商務評價3個方面闡述了潤滑油添加劑招標采購過程中的重要影響因素。

近些年國家和企業對采購規范性的要求和采購物資降本的要求越來越高，招標采購已經成為企業物資采購的主要方式。潤滑油添加劑的招標采購，因其技術的復雜性、產品種類繁雜以及供應市場的局限性，導致招標采購的實現更為困難。分析研究潤滑油添加劑招標采購影響因素，并合理設置招標評價方案，對實現潤滑油添加劑的招標采購尤為重要。

潤滑油添加劑基本情況

潤滑油主要由基礎油和添加劑組成。添加劑的加入是為了彌補基礎油的某些性能不足，比如清凈性、分散性、極壓抗磨性等。添加劑雖然加入量較少，但卻是決定潤滑油產品性能的關鍵組成部分。當前，我國潤滑油添加劑的種類繁多、功能復雜，市場上的添加劑通常為幾種單劑混合而成的復合添加劑，使其具備多重功能[1]。

潤滑油添加劑的市場情況

由于潤滑油添加劑行業的特殊性，全球潤滑油添加劑的年均產量相對較穩定，年均增長率僅為1%左右。因其技術的復雜性，潤滑油添加劑研發難度較大，全球潤滑油添加劑市場主要由國際公司路博潤、雪佛龍、潤英聯、雅富頓四大巨頭所占據，主要銷售復合添加劑。而單劑市場主要掌握在贏創羅曼克斯、巴斯夫等國際企業手中。我國潤滑油添加劑市場中有90%的市場份額被這幾家國際公司占據。

目前國內潤滑油添加劑企業正蓬勃發展，但因我國對環保的重視，以往污染較大的小型化工企業相繼關停，國內的潤滑油添加劑企業正向著更為規范、更為集中的方向發展。目前國內潤滑油添加劑企業主要以生產和銷售單劑為主，規模較大的企業有新鄉市瑞豐新材料股份有限公司和無錫南方石油添加劑有限公司。依托中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院、中國石油蘭州石化公司石油化工研究院和中國石油大連潤滑油研發中心的技術，上海海潤添加劑有限公司和蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司也有相應的復合添加劑產品銷售，但大多為較低端的復合劑產品，高端市場的競爭力仍為國際公司占據[2]。

潤滑油添加劑招標采購影響因素

投標商資質審查

因潤滑油添加劑的市場情況較為復雜，國際高端巨頭企業和國內低端小型企業并存，生產型企業和代理商、流通商并存，導致企業實力差距較大。采取邀請招標，可以有效規避有供貨風險和產品質量不良的企業參與招標，但因考慮到審計和合規性的要求，目前企業通常采取公開招標。因此在招標采購過程中如何設置供應商資格審查標準，控制好投標商的資質尤為重要。在實際招標過程中可從以下幾方面考慮并設置資格審查標準。

符合國家法律法規的要求

近幾年，因我國對環保方面的要求越來越高，以往作坊型小型化工企業相繼面臨關停的風險，企業能否符合國家環保要求，保證穩定供貨，是潤滑油添加劑招標過程中要考慮的重點。潤滑油招標采購過程中應設置符合國家法律法規的資格審查要求，排除有供貨風險的企業。在實際招標過程中，可以要求投標商提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證，提供企業環評報告等證書及文件。

資質證書的要求

潤滑油中所用添加劑部分屬于危險化學品，國家對危險化學品的生產、經營及運輸有更為嚴苛的要求，因此在潤滑油添加劑招標過程中，首先應識別所招標的添加劑是否屬于危險化學品，若為危險化學品，則需要求投標商提供危險化學品相關證書，包括危險安全生產/經營許可證、運輸許可證。

ISO9000質量管理體系是國際標準化組織（ISO）制定的國際標準，該標準可以幫助企業實施并有效運行質量管理體系，是質量管理體系通用的要求和指南。取得ISO9000質量管理體系認證證書，是企業品質管理、有效運行的象征。在實際招標過程中可以要求投標商提供在有效期內的質量管理體系認證證書。

產品技術規范

招標過程中投標商資格審查的最終目的是選擇有供貨保障的可靠的投標商，招出符合技術標準、有價格優勢的產品。在資格審查階段，可對產品的技術性能做初步判斷，要求投標商提供響應招標方要求的技術標準，或要求其提供涵蓋招標技術要求的關鍵指標，從而在資格審查階段排除產品不符合技術要求的投標商，有效提高評標的效率。

生產和裝備能力

從投標商的生產和裝備能力可以判斷投標商保證供貨的能力，判斷其生產經營狀況。因此，在實際招標過程中可以要求生產型投標商提供生產能力文件，如生產設備的圖片及清單；要求代理商提供有效期內的代理證書。

業績要求

從投標商的供貨業績中可以判斷投標商的產品在市場上的認可度，從而判斷其商品的質量情況。若投標商的產品在招標企業中曾有供貨業績，更能提高招投標雙方在招投標過程中及后續的供貨過程中的配合度。考慮到這一點，可以在招標過程中要求投標商提供投標產品的銷售業績、投標產品在招標企業的供貨業績或投標產品在行業中的銷售業績或試用報告。

經營狀況

投標商企業經營狀況是否良好，直接影響招標產品的供貨保障，因此在實際招標過程中，除了需要考慮以上幾方面的要求，對投標商經營狀況也要進行考量。在實際招標過程中，可以要求投標商提供以下承諾：

◇企業運行狀況：投標商需承諾不存在吊銷營業執照、吊銷資質、停業整頓、財產被接管、進入破產等狀況。

◇安全責任事故情況：投標商需承諾近三年產品在使用過程中未發生重大安全責任事故。

◇質量責任事故情況：投標商需承諾近三年產品在使用過程中未發生質量責任事故

◇投標商需承諾沒有法律法規規定的其他不合格情況。

技術評價

因潤滑油添加劑產品技術的復雜性，添加劑供應商技術水平差距較大，如何設置技術標準從而選擇價格上有優勢、技術上有保障的產品，是潤滑油添加劑招標過程中需要認真考慮的因素。在技術評價標準制定過程中，不僅需考慮產品的技術指標能否滿足要求，產品是否有OEM認證、投標商的技術研發能力等因素也要考慮在內。現就以下幾方面進行闡述，

產品技術要求和質量保障

對產品技術要求和質量保障的要求包括：

◇產品技術指標要求。招標產品需滿足符合質量要求的技術指標。制定技術評價標準時，可要求供應商提供相關的試驗報告，2年內第三方權威機構全項檢測或認證報告等。

◇產品OEM（原始設備制造商）認證要求。潤滑油OEM客戶通常會對潤滑油產品的基礎油和添加劑有特殊的要求，因此在潤滑油添加劑招標過程中需考慮添加劑是否有OEM認證，可要求投標商提供取得OEM認證的相關文件及支持該認證的配方。

◇產品質量控制措施。在招標過程中可以要求投標商提供質量保證計劃和措施，以證明其投標產品的質量得到有效的保障和監控。

產品生產能力

投標商產品的生產能力是招標產品正常供貨的重要保障。在實際招標過程中，可以要求投標商提供生產設備清單、照片及主要工業流程圖等文件；代理商及流通商需提供其所代理生產商所持有的設備清單、照片及主要工業流程圖等文件。

產品研發和檢驗能力

對產品研發和檢驗能力的要求包括：

◇產品研發能力。產品研發能力是考量投標商技術實力的重要指標。實際招標過程中，可以要求投標商提供招標產品或招標同類產品自主產權發明專利技術證書和研發機構等級證書等。

◇質量檢驗能力。投標商是否有完善的質量檢驗能力能間接反映招標產品的質量。在實際招標過程中，可以要求投標商提供檢驗報告、檢驗設備清單和照片、檢驗設備的計量檢定證書等。對于投標商外委檢測的，需要求投標商提供外委檢測協議。在評標過程中要針對招標產品判定出廠檢驗報告所需檢驗設備是否齊全。

◇檢驗機構與檢驗人員狀況。投標商是否具有專門的檢驗機構及專職檢驗人員，也是其技術實力的間接體現。實際招標過程中，可以要求投標商提供其檢驗機構情況、相關證書及檢驗人員的從業資格證書等。

產品的供貨保障

對產品供貨保障的要求包括：

◇原材料獲取渠道。投標商具有穩定的原材料獲取渠道，是招標產品保障供貨的重要條件。實際招標過程中，可以要求投標商提供原材料采購清單和采購憑證，如原材料的采購合同、采購發票、進口報關單和稅單等。

◇產品的倉儲能力。為考量投標商對招標產品的及時供貨能力，在招標過程中可以要求投標商提供倉儲能力證明。投標商自有倉庫的，應提供倉庫情況、倉儲條件和倉儲管理相關文件；投標商為租賃倉庫，應提供有效的租賃協議。

◇產品的運輸能力。為考量投標商的及時供貨性，在招標過程中可以要求其提供運輸能力的證明。投標商具有自行運輸能力的，應提供物流運作情況、運輸工具情況、車輛照片以及相關運輸資質（如危險化學品運輸許可證等）；投標商屬于外委運輸的，應提供有效運輸協議、運輸合作單位情況以及相關運輸資質。

售后服務措施

潤滑油添加劑因其技術復雜性，對產品的售后服務要求較高。有良好售后服務的供應商，能保證在其產品出現質量問題或所生產的潤滑油產品出現質量問題時，能及時提出解決方案。因此實際招標過程中，可以要求投標商提供售后服務計劃書，其中需明確服務內容和服務時效等。

產品的綠色包裝

目前市場上潤滑油添加劑的包裝形式多為散裝槽車及桶裝兩種方式。桶裝添加劑因包裝桶的處理需要在有資質的處理企業進行收費處理，不符合綠色環保和降低成本的要求。因此投標商能否提供綠色包裝方案也是需要考慮的方面。在實際招標過程中，可以要求投標商根據投標產品特性提供滿足招標企業要求的綠色方案，如采用槽車、噸桶、噸袋、液袋等環保包裝供貨，且對以上各種環保包裝進行回收循環使用。

商務評價

潤滑油添加劑招標過程中，商務分的評價通常采取最低價法。潤滑油添加劑的價格因包裝形式的不同有較大差異；另外因大部分國外供應商以美元幣種進行報價，國內供應商以人民幣進行報價，導致商務分的計算呈現較為復雜的現象。現就不同包裝形式和不同報價方式兩方面討論如何進行價格轉換，統一評價標準。

不同包裝形式的價格影響及價格轉換方式

目前市場上潤滑油添加劑的包裝形式多為散裝槽車及桶裝兩種方式。近幾年因綠色環保的要求。潤滑油添加劑的包裝形式增加了噸桶、液袋等環保包裝形式。因不同的包裝形式價格有差異，為統一評標價格，采取加權的方式進行價格轉換，即：有效價格=散裝價格×散裝比重+桶裝價格×桶裝比重+噸箱價格×噸箱比重+液袋價格×液袋比重，其中各包裝形式的采購比重需要招標人提供并體現在招標文件中。

下面以A投標商的不同包裝形式的價格轉換為例進行說明。

4種包裝形式的價格分別為20 000元/t、22 000元/t、21 500元/t、21 000元/t，采購比重分別 為 40%、30%、20%、10%。則A投標商的有效投標價為=21 000元/t，具體的計算方法見表1。

以此即可將不同包裝形式的價格統一為有效投標價，各投標商均采購有效投標價進行比價。

不同報價方式的影響及價格轉換方式

潤滑油添加劑因供應市場的復雜性，通常會存在同一產品由國外供應商和國內供應商同時供貨的情況。國外供應商的產品報價通常為到國內港口的CIF（到岸價格）美元報價，國內供應商的產品報價通常為到廠的DDP（到廠價格）人民幣進行報價。為統一商務評標價格，需要將CIF美元價格進行價格轉換，即：有效價格= CIF美元價格×美元匯率+進口關稅+運輸費用。其中，需要說明的是：

◇美元匯率：以評標當天實時匯率為準。

◇進口關稅：因中國-東盟自由貿易區實時優惠的稅收政策，由文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南等10國的進口貨物可享受優惠進口國關稅待遇。因此部分從以上國家進口的添加劑產品可以獲得免稅的FORM E（中國東盟自由貿易區優惠原產地證明書）證書。而因近期中美貿易摩擦，由美國進口的添加劑產品實時加征關稅的政策。招標過程中計算CIF美元價格的有效價格時，需要投標商提供該產品的進口關稅稅率及相關證明文件，以便進行價格轉換。

◇運輸費用：因潤滑油添加劑部分產品屬于危險化學品，運輸危險化學品及非危險化學品的運輸費用也有差異，招標人需確定招標產品是否屬于危險化學品，并在招標文件中提供運輸費用標準，以便進行價格轉換。

CIF價格以此轉換為有效投標價，DDP報價的價格則即為有效投標價，各投標商均采用有效投標價進行比價。

結束語

隨著國家和企業對招標采購的重視，企業通過招標獲得了降本的紅利，越來越多物資的采購都逐漸以招標采購的方式進行。但是各類物資因其各自的特點，都有采購的特殊性。潤滑油添加劑作為技術性較強的物資，因其國內外供應源的復雜性，招標采購的實施難度更大。在潤滑油添加劑招標采購過程中，實施招標工作的人員應當緊緊抓住其中的重要影響因素，在招標方案中設置相應的對策，從而實現潤滑油添加劑的招標。

表1 投標商有效投標價計算示例