智能手機企業供應鏈整合能力的研究

陳啟運 閆星臣 姜曉紅 陳婷

摘要：今年不僅是5G商用元年，也是智能手機行業持續推陳出新的一年。AI處理器、挖孔屏、屏下攝像頭等新技術的逐漸商用，給整個行業注入了新的活力。對于智能手機這樣一個高度集成化的產品來說，供應鏈整合能力是企業成功與否的關鍵。本文將對華為進行研究，對華為手機主要零部件的供應鏈進行分析并給出提高供應鏈整合能力的建議。

關鍵詞：華為；智能手機；供應鏈；5G；科技

引言

根據信息技術和電信行業咨詢機構——國際數據公司（IDC）在2019年2月發布的中國智能手機跟蹤報告。華為位列2018年中國智能手機市場第一。2019年5月份，美國將華為列入管制“實體名單”，開始制裁華為及其子公司。谷歌母公司Alphabet宣布暫停向華為提供技術服務，這不僅意味著華為手機將無法獲得最新版本的安卓系統及其安全補丁，而且海外用戶也將無法繼續使用包括YouTube、Google Play在內的Google服務。同時，包括英特爾、高通和博通在內的半導體產品制造商也表示，暫時停止向華為供貨。這次事件導致華為的供應鏈出現了一些波動。

華為現階段涵蓋三大業務：個人消費者業務、企業業務和運營商業務。2018年以前，華為的營收主要來源于運營商業務，但在2018年，華為的營收結構有顯著變化，如圖1所示。而消費者業務又以手機業務為核心，并且成長性越來越好。本文以華為公司為例，探討如何提高智能手機企業的供應鏈整合能力。

1、華為手機主要零部件的供應鏈現狀分析

主要零部件包括芯片級系統（System on Chip，SoC）、攝像系統、生物識別系統、屏幕和軟件操作系統等。

1.1 芯片級系統SoC

SoC是最核心且成本最高的手機零部件之一。華為經過多年的研發積累，在全球芯片設計企業榜單中位列第5。華為旗下的海思半導體已經代表了目前中國在這塊領域的最高水平。海思采取拆分的商業模式，即“設計”和“制造”分開，海思只負責芯片方案的設計和研發，最后由臺積電（TSMC）等第三方“非原晶廠”進行代工生產。但包括臺積電在內的位于亞洲的供應商未來有不能繼續合作的風險，上海中芯國際是海思能找到的最佳備用方案，不過中芯國際目前的制程工藝是28nm，和7nm相比，就已落后兩個研發周期，并且在關鍵的“模擬芯片”領域，國產自給率也很低。

海思設計開發的芯片都在“數字芯片”范疇，只能計算和解決數字信號的問題，與“模擬芯片”有關的零部件基本上要依賴于從美國供應商購買，如表1所示。

對海思來說，現在面對的問題可能比前幾年的技術瓶頸還要困難。一款SoC從設計到最終成型，至少需要2年的時間。如果制裁從一級供應商進一步擴張到二級甚至三級供應商，將限制更多零部件的供應。

1.2 攝像系統

華為手機攝影系統供應鏈情況如表2所示。

供應商主要來自中國和日本，供應鏈較為穩定，國產自給率較高。但在CMOS圖像傳感器和馬達領域，日本廠商的技術優勢還是非常明顯。

1.3 生物識別系統

目前智能手機主流的生物識別系統有兩種：面部識別和指紋識別。華為手機的光學屏下指紋識別方案供應商為匯頂科技，指紋模組供應商為歐菲科技和丘鈦科技，均為國產廠商，并且在生物識別領域處于行業領先水平。

華為在去年秋季發布的Mate20Pro上采用了3D結構光面部識別，而今年春季發布的P30系列卻均為屏下指紋識別。也許是因為產品定位的原因，Mate系列主打最新技術，面向商務人士，P系列主打拍照和時尚，面向年輕人群，但這也表明，華為在生物識別系統方面，供應鏈可控性較強。

1.4 屏幕

目前智能手機的屏幕有兩種類型，LCD和OLED。相較于LCD，OLED有輕薄、省電等諸多優勢。隨著OLED技術成熟，良率提高，成本降低，OLED取代LCD已是大勢所趨。

在OLED領域，韓國三星顯示處于壟斷地位，占2018全球智能手機OLED面板出貨量的92%左右，但近年來國內京東方、深天馬、維信諾、華星光電等廠商也在加大投資，以提高研發技術和產能儲備。考慮到目前華為配備OLED屏幕的手機占有率為7%左右，所以華為手機屏幕供應鏈情況（如表3所示）較為穩定。

1.5 軟件操作系統和生態

華為手機采用的操作系統是基于安卓開發的Emotion UI。若谷歌停止安卓系統的授權，那么華為只能使用已經開源的安卓系統，而不能獲得最新版本及其安全補丁。這對國內用戶影響較小，但對華為的海外市場來說，卻影響巨大。海外許多安卓軟件，都要依賴Google服務來運行，并且海外用戶對第三方應用商店的接受意愿較低。

華為很早之前就開始研發針對物聯網的操作系統“鴻蒙”，這套系統的操作延遲可以達到5毫秒甚至更低，在自動駕駛、遠程醫療、智慧交通、可穿戴設備、路由器、數據中心等領域可通用，旨在打造互聯互通的智慧社會。但華為也表示，安卓系統仍是首選，“鴻蒙”系統是否用于手機還不確定。

若“鴻蒙”用于手機，那么系統生態則是能否打破安卓和iOS壟斷的關鍵因素。系統生態成熟的重要指標便是有足夠多的開發者針對這款系統進行軟件開發并且經常更新維護。與海外不同的是，在移動互聯網時代，國內擁有像微信和支付寶這樣的“超級APP”，可以滿足社交娛樂、金融理財、票務預訂、咨詢瀏覽等需求，而且微信和支付寶的小程序生態，差不多打開了移動互聯網的所有入口。在初期，只要微信和支付寶等“超級APP”適配，再加上小程序和Web應用，可大大降低系統生態建設的難度。