上海沿浦(605128) 申購代碼707128 申購日期9.3

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行不超過2000萬股人民幣普通股，公司公開發行新股的募集資金扣除對應的發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：武漢浦江沿浦汽車零件有限公司高級汽車座椅骨架產業化項目二期、黃山沿浦金屬制品有限公司汽車核心零部件及座椅骨架產業化擴建項目、上海沿浦金屬制品股份有限公司汽車座椅骨架及安全系統核心零部件技改項目、黃山沿浦金屬制品有限公司研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事各類汽車座椅骨架總成、座椅滑軌總成及汽車座椅、安全帶、閉鎖等系統沖壓件、注塑零部件的研發、生產和銷售，是汽車座椅骨架、座椅功能件和金屬、塑料成型的汽車零部件制造商。同時，公司一直專注于汽車沖壓模具的技術研發工作，擁有級進模、傳遞模等模具的設計和制造技術，掌握了設計和制造大型精密和高強度的汽車沖壓模具能力。公司與中國李爾、東風李爾集團、麥格納、延鋒百利得、泰極愛思等國內外知名汽車零部件廠商建立了良好的合作關系，是東風李爾集團、麥格納集團最重要的戰略供應商之一。

核心競爭力：公司自成立以來，一直以技術研發為發展先導，通過自主開發及技術引進的方式，確立了公司在同行業的經驗豐富的技術地位。公司的生產技術特點是與客戶端共同完成產品設計開發的前提下落實過程開發，主要技術核心是啟動配套項目開發，其中包含：模具開發、檢具開發、生產線開發、工藝方案的開發、相關實驗驗證，最終使產品達到量產要求。

公司自主研發的座椅縱向調節滑軌機構技術、后排電動靠背調節機構技術、座椅座墊升降手/電動調節機構、超高強度鋼板模具沖壓技術、多工序單機模并道后傳遞沖壓技術、多單機手動沖壓設備連線自動沖壓技術在提高公司產品適用范圍、質量穩定性、生產效率、節約成本、滿足輕量化生產等方面具有明顯的支撐作用，增強了公司的市場競爭力。同時，公司可以根據客戶對座椅骨架的需求，設計符合客戶需求的產品，并定制相應的模具，為客戶提供相關的技術支持。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目經過公司詳細的市場調研、充分的科學論證，產品具有良好的市場發展前景，項目盈利能力強。因此，項目建成后，將有助于增強公司的核心競爭優勢，公司的技術創新能力、產品生產能力都將得到較大幅度的提高，從而進一步提高公司的盈利能力。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險。

（數據截至8月28日）