龍利得(300883) 申購代碼300883 申購日期9.1

發行概覽：公司擬向社會公開發行人民幣普通股不超過86，500，000股，占發行后公司總股本的比例為25%。本次募集資金將全部用于主營業務的發展，扣除發行費用后的凈額，將投入以下項目：擴建智能高效印刷成型聯動線與智能物聯網及倉庫管理項目、配套綠色彩印內包智能制造生產項目、研發中心建設項目、歸還銀行借款、補充流動資金。

基本面介紹：公司專業從事瓦楞紙箱、紙板的研發、設計、生產和銷售，主要為食品飲料、日化家化、糧油、家居辦公、電子器械、醫藥醫療等行業的客戶提供包裝產品和服務，可根據客戶的需求量身定制、設計綜合包裝方案，提供精細化服務。公司通過自行設計和自主研發的軟件，將產自多個國家領先的自動化流水線、碼垛機器人、智能物流系統、印刷機等設備聯接，達到了生產過程的自動化、智能化，實現了運營物流智能、操作流程智能、產品轉換智能、倉儲智能及生產流程信息化智能，提高了公司精細化和快速服務的能力，降本增效。

核心競爭力：公司通過自行設計和自主研發的軟件，將產自多個國家領先的設備聯接，達到了生產過程的自動化、智能化，提高了公司精細化服務的能力，降本增效。針對生產工序、工藝更為復雜的后道紙箱生產工段，公司將購買的產自德國、意大利、日本等國不同廠商的自動化流水線、碼垛機器人、智能物流系統、印刷機等領先的設備聯接在一起，形成了貫穿生產線多個環節的智能系統，包含了運營物流智能、操作流程智能、產品轉換智能、倉儲智能及生產流程信息化智能五大部分，實現了優化車間生產計劃和調度、生產任務查詢、生產過程監控、智能數據采集、質量檢測與控制、物料跟蹤、原輔料消耗控制等功能，優化了生產過程和現場管理，減少了人力、場地等要素消耗。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目建成后，公司的生產經營模式不會發生重大變化，隨著募集資金投資項目建成投產，公司終端產品的產能進一步擴大，產品結構優化，生產效率提高，進一步提升公司在行業內的競爭力。本次發行募集資金投資項目實施后，公司資產規模、營業收入與利潤總額也將有較大增長。

風險因素：市場競爭加劇導致業績下滑風險、原材料價格波動風險、客戶集中風險、供應商集中風險、存貨規模較大風險、稅收優惠及政府補助風險、產能消化風險、匯率波動風險、上海龍利得經營場所租賃風險、技術風險、安全生產風險、實際控制人變更的風險、毛利率下滑的風險、部分員工未繳納五險一金的風險、中美貿易摩擦導致境外業務下降的風險、發行失敗的風險。

（數據截至8月28日）