浙海德曼(688577) 申購代碼787577 申購日期9.4

發行概覽：本次發行募集資金在扣除發行費用后，將按順序投資于以下3個項目：高端數控機床擴能建設項目、高端數控機床研發中心建設項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

基本面介紹：公司是一家專業從事數控車床研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，致力于高精密數控車床的核心制造和技術突破。自設立以來一直致力于現代化“工業母機”機床的研發、設計、生產和銷售。公司現有高端數控車床、自動化生產線和普及型數控車床三大品類、二十余種產品型號（均為數字化控制產品）。公司產品主要應用于汽車制造、工程機械、通用設備、軍事工業等行業領域。

核心競爭力：發行人與國際品牌競爭對手的競爭，主要集中在高端數控車床業務方面。國內高端數控車床市場曾經一度被馬扎克、DMG森精機、中村留等知名國際機床制造企業所占據。隨著發行人在高端數控車床領域不斷投入研發，已經實現了高端數控車床主軸部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生產，并建立了高端數控車床基礎技術平臺及基礎制造平臺，產品技術水平基本達到了國際競爭對手的同類產品水平。

發行人產品標準在國家標準基礎上將相關精度指標提高50%以上作為海德曼產品的制造標準。依據所執行的精度標準，發行人通過高強度和持續性的投入，掌握了與數控車床主軸、刀塔、尾座相關的核心技術，通過掌握的核心技術實現了數控車床主軸部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生產。通過對上述核心部件的自主化生產，發行人的高端數控車床的精度、精度穩定性等技術水平達到國際高端數控車床的技術水平，與國內競爭對手相比，有明顯的技術優勢。

募投項目匹配性：公司是一家專注于數控車床研發、設計、生產和銷售的高新技術制造企業。公司以引導客戶為中心，以解決客戶核心需求為使命，在數控車床這一專業領域集中發力，形成了高端數控車床、自動化生產線和普及型數控車床三大產品系列，為下游客戶的生產制造提供穩定優質的生產設備及服務。本次募集資金主要投向高端數控機床擴能建設項目和高端數控機床研發中心建設項目，用于擴大現有產品產能和提高相關研發水平，募集資金投資項目與公司現有業務及核心技術密切相關。項目實施后，將積極推動主營業務的發展，增厚主營業務收入

風險因素：主要風險、其他風險。

（數據截至8月28日）