看不見的防線
——中國鋁產(chǎn)品出口趨勢分析

2020-09-01 06:29:42王偉東

中國有色金屬 2020年15期

王偉東｜文

隨著中國鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大和鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易量的持續(xù)增加，近年來與之相關(guān)的貿(mào)易摩擦事件也隨之增多。從最近幾年發(fā)生的一系列與中國有關(guān)的貿(mào)易摩擦事件來看，在發(fā)生頻率、實施范圍、制裁力度上均呈上升趨勢。

由于西方國家在中國加入世貿(mào)組織以后為給自己留有競爭余地，始終不肯給予中國市場經(jīng)濟地位，無視多邊貿(mào)易體制的公正性和非歧視性原則，將市場經(jīng)濟地位問題作為防御中國商品出口，維護本國或本地區(qū)企業(yè)利益的“最后一道防線”，顯著降低了中國企業(yè)贏得勝訴的可能，從而達到順利實施貿(mào)易制裁的目的。

中國鋁產(chǎn)品出口面臨的阻力還在增加

自中國加入世貿(mào)組織以來，已逐步成為全球傳統(tǒng)工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要環(huán)節(jié)，這種精細化的國際分工合作也滿足了不同國家、不同領(lǐng)域的產(chǎn)品需求，使合作各方共同受益。但是當中國對外商品出口貿(mào)易額不斷擴大，觸及一些國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的利益之時，量變引發(fā)質(zhì)變，貿(mào)易摩擦隨之發(fā)生。WTO 數(shù)據(jù)顯示，中國是目前全球遭遇反傾銷、反補貼調(diào)查次數(shù)最多的國家。

另一方面，由于最近幾年全球經(jīng)濟復蘇動能持續(xù)衰減，鋁市場整體需求增長不斷放緩，使得一些國家和地區(qū)的鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一系列難題。在此背景下，中國鋁產(chǎn)品出口規(guī)模的不斷擴大無疑使相關(guān)國家的鋁行業(yè)面臨更大競爭壓力。一些國家和地區(qū)為了保護本國鋁冶煉和鋁加工生產(chǎn)企業(yè)的利益，穩(wěn)定就業(yè)環(huán)境，也開始實施或加大對產(chǎn)自中國的相關(guān)鋁進口產(chǎn)品的限制力度。

近年來對中國進行鋁貿(mào)易制裁的國家和產(chǎn)品種類

今后很長一段時間內(nèi)，中國鋁材出口難度還會繼續(xù)加大，海外市場監(jiān)控中國鋁材出口的那條看不見的防線還會在地域范圍上繼續(xù)延長，留給中國出口企業(yè)騰挪轉(zhuǎn)移的應對空間將進一步受限。這種阻力雖然不會使整個形勢產(chǎn)生逆轉(zhuǎn)，但會使出口增長空間嚴重受限。

對華鋁產(chǎn)品頻繁貿(mào)易制裁是西方國家深思熟慮后的戰(zhàn)略性安排

在過去的幾十年中，由西方國家為解決經(jīng)濟發(fā)展瓶頸、創(chuàng)新發(fā)展模式，開啟了經(jīng)濟全球一體化進程，突出強調(diào)制造產(chǎn)業(yè)的國際化分工與資源要素的全球化配置，實現(xiàn)發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間全方位的優(yōu)勢互補。在此過程中，中國以改革的勇氣、開放的胸襟、合作的視野，積極加入世貿(mào)組織，既解決了20世紀末中國經(jīng)濟的發(fā)展難題，促進了包括鋁產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈崛起，也讓西方國家坐享了中國的資源、人力、市場和高性價比產(chǎn)品紅利，加快了東西方文化交流與產(chǎn)業(yè)融合。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中出現(xiàn)的西方國家中低端實體經(jīng)濟“空心化”是西方產(chǎn)業(yè)資本主動退出的結(jié)果。但當貿(mào)易的天秤不斷向東方傾斜，尤其是中國對美國貿(mào)易順差不斷擴大，成為美國最大債權(quán)國以后，以美國為首的西方國家反其道行之，開啟了經(jīng)濟去全球化，以威脅國家安全、產(chǎn)業(yè)安全為由，試圖通過貿(mào)易戰(zhàn)重新掌握主動。這顯然是以美國為首的西方國家經(jīng)過深思熟慮后做出的戰(zhàn)略調(diào)整，在今后很長一段時期內(nèi)難以輕易改變。

作為這次行業(yè)布局調(diào)整的主導者，西方發(fā)達國家原本希望通過在海外投資設(shè)廠，降低綜合制造成本，憑借技術(shù)和成本雙重優(yōu)勢，既享受到發(fā)展中國家的人口紅利，在新興國家和新興市場中分一杯羹；又可反哺本國終端制造業(yè)，把握市場應用走向，在產(chǎn)業(yè)升級中牢固主動權(quán)，為長遠發(fā)展贏得先機。但西方國家顯然低估了發(fā)展中國家，特別是中國這樣一個超級發(fā)展中國家實業(yè)興邦的積極性和主動性，中國不但在短短十幾年的時間內(nèi)建成了全球最為完備的制造業(yè)體系，在整體規(guī)模上也將西方國家甩到了后面，從汽車、紡織、家電、機械乃至上游鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)等眾多領(lǐng)域皆是如此。

除民用領(lǐng)域外，鋁材在軍工、國防、航空航天工程等方面也有廣泛使用。國外一些知名的鋁加工材生產(chǎn)企業(yè)，如奧科寧克、凱撒鋁業(yè)、愛勵鋁業(yè)等，都與軍工企業(yè)有著密切合作。一旦這些企業(yè)受市場沖擊而倒閉或被兼并重組，在可能影響到軍工及航空航天鋁材供應的同時，也存在相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)泄密風險。同時，經(jīng)歷這次新冠肺炎疫情后，西方國家尷尬地發(fā)現(xiàn)，連口罩、呼吸機這些防疫物資短期內(nèi)都需要大量依賴進口，簡直是把中低端制造業(yè)產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移演繹到了極致。于是，重振制造業(yè)，增加就業(yè)崗位就成為西方國家必須去做的一件事情。

美國進行貿(mào)易制裁對他國產(chǎn)生的示范效應不容低估

客觀而言，美國并不是最早對中國鋁產(chǎn)品進行貿(mào)易制裁的國家，但自從2010年4月美國商務部宣布啟動對華鋁型材“雙反”調(diào)查以來，其制裁頻率不斷加快，針對產(chǎn)品范圍逐步擴大，給出的理由也開始多樣化。同時，美國一直在試圖以各種手段脅迫其他一些國家共同“圍剿”中國，聯(lián)合其他一些國家對中國鋁材及鋁制品出口進行限制，其他國家也通過觀察美國主動發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)后的實施效果來考慮是否采取相似的行動，共同建立一條看不見的防線來抵御中國鋁產(chǎn)品出口，這種示范疊加效應將給中國鋁產(chǎn)品出口帶來很大不確定性風險。

從目前來看，北美鋁擠壓行業(yè)已從中美貿(mào)易戰(zhàn)中受益。根據(jù)美國鋁協(xié)（AA）聯(lián)合美國鋁擠壓生產(chǎn)商協(xié)會（AEC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年北美地區(qū)鋁擠壓材生產(chǎn)商發(fā)貨量為250.1 萬噸，已超越2006年創(chuàng)造的242.3 萬噸的歷史最高水平，連續(xù)9年保持增長。美國鋁擠壓行業(yè)的平均開工率從2009年的49.8%提高至2019年的73.7%，增長勢頭明顯。

與北美地區(qū)相比，歐洲地區(qū)鋁擠壓行業(yè)開工率近年來持續(xù)下降，2019年已降至66.7%，遠低于2006年創(chuàng)下的83.8%的水平。

預計2020年中國鋁產(chǎn)品出口同比略有下降

2020年不論對中國還是世界其他國家而言都將是極為艱難的一年，突如其來的新冠疫情給本就復蘇動能不斷減弱，正處于衰退邊緣的世界經(jīng)濟以沉重一擊。從目前情況判斷，這場新冠疫情可能會持續(xù)到2021年上半年，之后整個經(jīng)濟體系還要經(jīng)歷很長一段時期的自我修復。

安泰科預計，2020 全年鋁產(chǎn)品出口將同比下降10.7%，其中鋁材全年出口量約450 萬噸，同比下降12.2%，鋁制品出口量222 萬噸，同比減少7.7%。

中國鋁行業(yè)需要深刻理解高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵，及時調(diào)整發(fā)展策略

中國鋁行業(yè)在歷經(jīng)長達十余年的黃金發(fā)展期以后，目前已步入高質(zhì)量發(fā)展階段，以往粗放式的發(fā)展方式難以為繼。國內(nèi)企業(yè)必須深刻認識到，高質(zhì)量發(fā)展不僅僅體現(xiàn)在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)高附加值鋁精深加工產(chǎn)品等生產(chǎn)經(jīng)營方面，還包括節(jié)能降耗、管理創(chuàng)新、如何實現(xiàn)鋁產(chǎn)品可持續(xù)出口等方面。我們過去一直在強調(diào)中國鋁產(chǎn)業(yè)主要服務對象是國內(nèi)市場，但實際上每年通過直接和間接出口的鋁產(chǎn)品也已超過1000 萬噸。由于中國鋁加工產(chǎn)業(yè)和下游深加工行業(yè)體量巨大，企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)能、產(chǎn)量均超過國外其他國家之和，這種供應端存在的規(guī)模優(yōu)勢使其他國家心存恐懼。同時，國外鋁消費市場目前仍集中在歐美日等發(fā)達國家市場，其他國家和地區(qū)的市場份額依然偏低，中國又主要以出口普通鋁產(chǎn)品為主，很容易出現(xiàn)產(chǎn)品流向過于集中和可能遭遇的反傾銷調(diào)查。因此，國內(nèi)企業(yè)應合理控制生產(chǎn)規(guī)模和出口比例，嚴格自律，根據(jù)海外市場變化調(diào)整出口策略，繼續(xù)以滿足國內(nèi)需求為主，同時提升高端鋁材國際市場競爭力，出口附加值更高的產(chǎn)品。