通信行業(yè)運(yùn)營商商業(yè)模式創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)問題研究

王雪晨

【摘 ?要】5G技術(shù)的發(fā)展持續(xù)加速物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，同時(shí)推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和現(xiàn)代化，為制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、建筑、交通、物流、零售等垂直行業(yè)提供新的應(yīng)用及商業(yè)模式。我國三大運(yùn)營商于2019年11月正式啟動(dòng)5G商用服務(wù)，并將在2022年實(shí)現(xiàn)主城區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，5G整體發(fā)展和相關(guān)技術(shù)位于世界前列。作為5G基礎(chǔ)設(shè)施的提供者，三大運(yùn)營必須把握好5G的發(fā)展機(jī)遇，不斷突破行業(yè)發(fā)展瓶頸。文章就行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀入手，通過分析存在的問題，提出商業(yè)模式創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面的建議。

【關(guān)鍵詞】通信;運(yùn)營商;創(chuàng)新;產(chǎn)業(yè)升級(jí)

1 引言

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，通信行業(yè)是人們的日常生活中的重要角色。我國通信行業(yè)經(jīng)過漫長的發(fā)展與重組，從最初中國移動(dòng)占主導(dǎo)地位慢慢演變?yōu)槿筮\(yùn)營商勢(shì)均力敵的局面。基于通信行業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)特點(diǎn)，為了取得通信行業(yè)的快速高效發(fā)展，各國各地在通信行業(yè)的發(fā)展初期都采取了壟斷模式，但后來逐漸發(fā)展起來，為了消除壟斷經(jīng)營帶來的高收費(fèi)和低服務(wù)水平，通信行業(yè)正從壟斷進(jìn)入了競(jìng)爭時(shí)代，而我國也正在致力于解決的這個(gè)問題。同時(shí)隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展，現(xiàn)代通信行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭愈演愈烈，在國有企業(yè)混合所有制改革的大環(huán)境以及5G技術(shù)推進(jìn)的趨勢(shì)下，三大運(yùn)營商既面臨著宏觀環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)，也面臨著通信行業(yè)內(nèi)部的傳統(tǒng)商業(yè)模式創(chuàng)新不足以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)遇到瓶頸的問題。因此，研究通信行業(yè)今后的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)問題并提出合理的建議尤其重要。

2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2017年以來，我國通信行業(yè)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，加速推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略，加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，深入落實(shí)提速降費(fèi)政策，積極發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、IPTV、物聯(lián)網(wǎng)等新型業(yè)務(wù)，為國民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐[1]。從行業(yè)通信設(shè)備商來看，目前行業(yè)的行業(yè)現(xiàn)狀呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭的趨勢(shì)，華為、中興通訊的5G技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)頭羊位置，中國主設(shè)備商經(jīng)歷了從1G位居末流，2G追趕時(shí)代，3G合立規(guī)范，4G奮力提高，到5G階段實(shí)現(xiàn)超前的發(fā)展歷程。從運(yùn)營商視角關(guān)注，2016年起，各國均進(jìn)入5G部署階段，當(dāng)前已經(jīng)形成中國、美國、韓國、日本、歐洲五大主要國家和區(qū)域，目前我國通信行業(yè)運(yùn)營商處于嚴(yán)重的國企壟斷狀態(tài)，中國移動(dòng)、聯(lián)通和電信三大運(yùn)營商占據(jù)整個(gè)電信行業(yè)，資源無法有效配置，行業(yè)內(nèi)部缺乏創(chuàng)新，也無法調(diào)動(dòng)產(chǎn)業(yè)積極性。從運(yùn)營商業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)看，三大運(yùn)營商經(jīng)營業(yè)績同比表現(xiàn)一般。

由表1分析，中國聯(lián)通在2016年中表現(xiàn)較差，在營運(yùn)收入同比上年微幅下滑，凈利潤僅6.3億，較上年下滑94.1%，隨后幾年快速增長。由于移動(dòng)用戶維持了其近三年的增長趨勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)合作套餐已成為其發(fā)展新用戶的重要手段，加上移動(dòng)用戶滲透率較低，預(yù)計(jì)將超過中國電信。有線寬帶率仍然“低迷”。中國聯(lián)通很容易受到中國移動(dòng)和中國電信的夾擊。

由表2分析，目前中國移動(dòng)是一家擁有全球用戶規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的移動(dòng)運(yùn)營商，無論從總用戶數(shù)還是凈利潤來看，中國移動(dòng)依然遙遙領(lǐng)先;而在固網(wǎng)寬帶方面，中國移動(dòng)后來居上的位置也得以繼續(xù)保持，且呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。但2019年其凈利潤也下降了9.5%，營運(yùn)收入增速放緩。

由表3分析，過去兩年中國電信的整體增長一直在放緩。無論是營業(yè)利潤、凈利潤、移動(dòng)用戶還是寬帶用戶，中國電信都保持平穩(wěn)，移動(dòng)用戶的市場(chǎng)占有率有所相對(duì)上升，但還不足以改變格局。利用基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，逐步提高寬帶用戶的帶寬，結(jié)合多種融合包，保證寬帶用戶的穩(wěn)步增長。

由以上數(shù)據(jù)可以看出，傳統(tǒng)的商業(yè)模式不能為企業(yè)盈利帶來大幅高效的增長，所以大企業(yè)們把未來押在新興產(chǎn)業(yè)上。另外，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與商業(yè)模式都隨著面臨諸多問題，現(xiàn)有的人才培養(yǎng)機(jī)制、業(yè)務(wù)流程、商業(yè)營銷策略等在很大程度上都不能完全符合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的要求。在2020年國企改革要取得決定性成果的目標(biāo)下，調(diào)查顯示，2019年通信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)有了的重大變化，如5G經(jīng)銷商商用化、三巨頭通信聯(lián)合開發(fā)、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等，運(yùn)營商的新變革正在逐漸開始。隨著行業(yè)外部改革的深入，從中央要求提高費(fèi)用到取消漫游費(fèi)，各項(xiàng)政策的落腳點(diǎn)都反映在運(yùn)營商不斷減少的收入上，他們面臨著對(duì)5G的巨大投資壓力，以及落實(shí)工信部提出的“提速降費(fèi)”，三大運(yùn)營商要走的路將舉步維艱。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)5G紅利仍需時(shí)間，從目前來看，運(yùn)營商取消終端補(bǔ)貼后，5G終端的普及將受到一定的影響，另外，隨著同樣身為國企的第四大運(yùn)營商“中國廣電”進(jìn)軍5G市場(chǎng)，三大運(yùn)營商又多了一個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手。

3 存在的問題或原因

3.1行業(yè)整體改革乏力，產(chǎn)業(yè)升級(jí)阻力大

大運(yùn)營商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在過去一年沒有明顯改善，受運(yùn)營商應(yīng)用程序和費(fèi)用上調(diào)政策的影響，運(yùn)營商的流量、語音和短信等業(yè)務(wù)收入全面下降。“營改增”稅制改革對(duì)通信服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)有很大影響。秦麗[2]指出無論實(shí)行哪種稅率，電信業(yè)“營改增”的實(shí)行都會(huì)使運(yùn)營商加速轉(zhuǎn)型。在我國現(xiàn)行的稅制和產(chǎn)業(yè)布局環(huán)境下，這有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，發(fā)揮戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的作用。但目前改革的效果并不明顯。經(jīng)營者的大部分經(jīng)營成本不能得到增值稅扣除，這意味著稅負(fù)增加，利潤減少。

3.2經(jīng)營模式粗放，營銷策略不夠精準(zhǔn)，無法滿足用戶個(gè)性化需求

市場(chǎng)經(jīng)營模式過于粗放，營銷活動(dòng)相對(duì)松散是一大問題。營銷活動(dòng)主要是通過對(duì)顧客群體進(jìn)行細(xì)分以及廣告宣傳，這種方式過于粗放，沒有對(duì)用戶進(jìn)行精準(zhǔn)的用戶畫像分析，這種粗放式的經(jīng)營模式也無法滿足用戶的個(gè)性化需求，對(duì)其自身的發(fā)展有一定的影響。用戶是電信運(yùn)營商賴以生存與發(fā)展的決定性因素，用戶個(gè)性化需求與體驗(yàn)至關(guān)重要。而電信運(yùn)營商仍以統(tǒng)一套餐、以資費(fèi)成本內(nèi)容為主，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代用戶的新思維、新需求、新體驗(yàn)等缺乏快速響應(yīng)和反饋，這在一定程度上影響了新用戶數(shù)量的增長。

3.3行業(yè)競(jìng)爭加劇，甚至出現(xiàn)惡性競(jìng)爭

目前，三家電信運(yùn)營商在通信技術(shù)方面沒有太大差異。因此，當(dāng)通過服務(wù)拉開差距的想法受到阻礙時(shí)，他們會(huì)選擇價(jià)格競(jìng)爭來搶占市場(chǎng)份額。張克元[3]經(jīng)分析提出，為了留住消費(fèi)者運(yùn)營商采取辦法增加套餐贈(zèng)送服務(wù)，使消費(fèi)者失去攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的資格，引起消費(fèi)者不滿，進(jìn)而引起行業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭。價(jià)格戰(zhàn)并未撼動(dòng)任何一方的地位，反而使其忽略了從技術(shù)、服務(wù)等方面進(jìn)行突破，形成自己的特點(diǎn)。向坤[4]認(rèn)為過去通信行業(yè)運(yùn)營商合作較少，惡性競(jìng)爭產(chǎn)生了大量不必要的成本，這些成本分布在設(shè)備采購、市場(chǎng)開發(fā)等各個(gè)方面，但是由于通信行業(yè)企業(yè)都是國有企業(yè)，因此不能通過淘汰機(jī)制來有效避免這些成本的浪費(fèi)，也沒有最終轉(zhuǎn)化為實(shí)際的生產(chǎn)力。三大運(yùn)營商不停止“價(jià)格戰(zhàn)”，估計(jì)業(yè)績只會(huì)越來越差。面對(duì)競(jìng)爭激勵(lì)的國內(nèi)市場(chǎng)，電信運(yùn)營商需主動(dòng)應(yīng)對(duì)，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營模式，制定相應(yīng)的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略。

3.4行業(yè)業(yè)務(wù)模式單一，缺乏創(chuàng)新，流量紅利消失，陷入增長瓶頸

運(yùn)營商的有線寬帶業(yè)務(wù)ARPU走低，移動(dòng)用戶增幅放緩，業(yè)務(wù)運(yùn)營模式單一問題突出。目前，電信運(yùn)營商的商業(yè)模式相對(duì)單一，主要向用戶銷售語音、短信和流量，語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)大部分已被流量所取代，不再面臨流量增長的問題。由于便攜式網(wǎng)絡(luò)等一系列政策，簡單的傳統(tǒng)運(yùn)營模式已經(jīng)不能適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用。陳偉華[5]4G時(shí)代，流量是運(yùn)營商移動(dòng)業(yè)務(wù)主要增收手段。但隨著消費(fèi)市場(chǎng)的飽和，流量增速逐月回落。運(yùn)營商流量增量不增收的處境愈發(fā)尷尬。5G時(shí)代，業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣性，垂直市場(chǎng)行業(yè)存在知識(shí)和行業(yè)壁壘，運(yùn)營商單純通過流量增量實(shí)現(xiàn)收入增加已難以為繼。

4 對(duì)策建議

4.1持續(xù)推進(jìn)行業(yè)改革，不斷完善進(jìn)步，促進(jìn)電信市場(chǎng)的健康發(fā)展

針對(duì)電信行業(yè)優(yōu)化“營改增”政策，從宏觀上看，“營改增”有利于完善稅制，有利于社會(huì)專業(yè)化分工，消除重復(fù)征稅的問題。從微觀上看，電信行業(yè)是一個(gè)重要的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，它直接關(guān)系到所有行業(yè)和個(gè)人，可以將其納入“營改增”的嘗試中，進(jìn)一步有助于改善增值稅抵免鏈，對(duì)于通信行業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重大意義。深入推進(jìn)混合所有制改革。“四位一體”，推進(jìn)小規(guī)模外包、人才培養(yǎng)、薪酬激勵(lì)、績效考核等機(jī)制改革。圍繞保持通信開發(fā)的新體系，將大力推進(jìn)與戰(zhàn)略性投資者的業(yè)務(wù)合作和協(xié)作[6]。

4.2促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系

運(yùn)營商唯有擺脫管道思維，掙脫4G單純流量經(jīng)營模式的依賴，堅(jiān)持走商業(yè)模式創(chuàng)新之路，堅(jiān)持以客戶為客戶創(chuàng)造價(jià)值。才能提升商業(yè)價(jià)值，才有望實(shí)現(xiàn)新的收入增長。在5G時(shí)代的推動(dòng)下，一方面要加快推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，大力開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、公有云等產(chǎn)業(yè)規(guī)模應(yīng)用，抓好產(chǎn)業(yè)升級(jí)，努力當(dāng)好“數(shù)字中國”建設(shè)生力軍。基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的鮮明時(shí)代特征，數(shù)據(jù)資源異常豐富，電信運(yùn)營商可從大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、云計(jì)算與云服務(wù)、新型智慧城市等幾個(gè)方面構(gòu)建商業(yè)模式的創(chuàng)新思路與策略。創(chuàng)新收費(fèi)模式。構(gòu)建云平臺(tái)初期需要承受大規(guī)模的資金，如何制定更適合、更合理的多樣化收費(fèi)模式，不僅是電信運(yùn)營商在商業(yè)模式上的創(chuàng)新，同時(shí)也是在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到收支平衡的一個(gè)較好的思路。

4.3創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展競(jìng)爭新常態(tài)下，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

通常情況下，對(duì)于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略來說，其主要是依托于我國當(dāng)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)，深入打造核心驅(qū)動(dòng)力，進(jìn)行嚴(yán)格部署，以確保行業(yè)的發(fā)展能夠更加快速。在黨的十八大報(bào)告中，其特別強(qiáng)調(diào)，一定要實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略;在第十九大報(bào)告中，也強(qiáng)調(diào)了“創(chuàng)新思維”。長期以來，我國通信都是以人口以及投資驅(qū)動(dòng)發(fā)展為主要路徑。但是，在競(jìng)爭新常態(tài)下，人口紅利觸頂，投資收窄。所以，對(duì)于通信運(yùn)營商來說，其必須要將存量市場(chǎng)作為依托，能夠有效地對(duì)經(jīng)營模式以及業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新，以確保能夠從整體的角度上推動(dòng)自身發(fā)展。從宏觀的角度上分析，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主要是為了能夠滿足當(dāng)前新的競(jìng)爭格局。近年來，國家在通信行業(yè)的改革中，在行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)引入了民營資本以及虛擬運(yùn)營商等，可以說是大大減弱了原有的三大運(yùn)營商壟斷經(jīng)營的市場(chǎng)形式。尤其是虛擬運(yùn)營商入駐行業(yè)內(nèi)部，更是加大了行業(yè)的創(chuàng)新力度，相較傳統(tǒng)運(yùn)營商而言，其具有更強(qiáng)的靈活性，服務(wù)更加有針對(duì)性 [7]。

4.4拓展信息消費(fèi)業(yè)態(tài)，滿足人民美好生活需要

中國移動(dòng)堅(jiān)持“以人民為中心”的發(fā)展理念，繼續(xù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)“提速降費(fèi)”，降低4G消費(fèi)門檻，做大4G客戶規(guī)模，全面推廣和生活、和包、和視頻、和教育、和健康、車聯(lián)網(wǎng)等信息消費(fèi)民生應(yīng)用，讓老百姓享受到更普惠、更便捷的數(shù)字化生活服務(wù)[8]。2018年，中國移動(dòng)的4G用戶數(shù)量將突破7億戶，家庭寬帶用戶將突破1.3億戶。此外，中國移動(dòng)會(huì)繼續(xù)推動(dòng)普遍提供電信服務(wù)，減少電信數(shù)位落差，支持消除貧窮，促進(jìn)資訊及通訊惠民。在對(duì)電信市場(chǎng)實(shí)施細(xì)致劃分的基礎(chǔ)上，還應(yīng)當(dāng)對(duì)其目標(biāo)市場(chǎng)予以目標(biāo)瞄準(zhǔn)，之后再從產(chǎn)品創(chuàng)新、促銷策略、渠道以及價(jià)格等方面，構(gòu)建起一整套聚焦客戶實(shí)際需求的綜合性運(yùn)營體系，以便于可以更好的為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷以及高品質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。

4.5深化對(duì)外合作戰(zhàn)略，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和繁榮發(fā)展

作為企業(yè)的重要戰(zhàn)略，中國移動(dòng)堅(jiān)持對(duì)外合作，重點(diǎn)關(guān)注垂直市場(chǎng)、大數(shù)據(jù)、流量內(nèi)容、數(shù)據(jù)家園生態(tài)和云市場(chǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，引進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)合作伙伴，探索更優(yōu)質(zhì)的商業(yè)模式，使合作更有效率、更富成果。加強(qiáng)溝通對(duì)話，進(jìn)一步完善開放合作、價(jià)值共創(chuàng)、發(fā)展共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。繼續(xù)實(shí)施“牽手方案”，加強(qiáng)與國際同行在互聯(lián)互通、信息技術(shù)合作創(chuàng)新等方面的深入合作，努力為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的信息和通信服務(wù)。基于5G網(wǎng)絡(luò)的先進(jìn)性，運(yùn)營商可以進(jìn)一步推動(dòng)公共交換電話網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)多維融合的發(fā)展，融合網(wǎng)絡(luò)客戶端的多種需求。利用三個(gè)網(wǎng)絡(luò)的融合，一方面可以更好地滿足用戶的業(yè)務(wù)需求，另一方面可以在融合網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上構(gòu)建新的內(nèi)容、功能集成平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)鏈。在縱向產(chǎn)業(yè)鏈中，通信運(yùn)營商可以與終端制造商合作開發(fā)多形態(tài)5G終端，通過產(chǎn)品、功能、性能等方面的創(chuàng)新，進(jìn)一步刺激信息化需求的增長，創(chuàng)造新的產(chǎn)品和解決方案，帶動(dòng)收入增長。

5 總結(jié)

4G時(shí)代，運(yùn)營商企業(yè)以流量經(jīng)營為主要模式，以2C端用戶為主要經(jīng)營對(duì)象，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，依托流量紅利及人口紅利驅(qū)動(dòng)增長。在如今的5G時(shí)代，5G從技術(shù)創(chuàng)新、客戶創(chuàng)收、業(yè)務(wù)拓展三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)變革，從各方面為垂直產(chǎn)業(yè)賦能。扁平化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)己經(jīng)將運(yùn)營商從中心的位置拉了下來，“去電信化”、“去中心化”將成為新的趨勢(shì)。運(yùn)營商下一步考慮的就是全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)行商業(yè)模式的創(chuàng)新，在智慧城市的建設(shè)過程中，電信運(yùn)營商在獲得良好的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著一定的挑戰(zhàn)。

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