中部區域旅游經濟發展水平的測度與比較研究

齊天鋒

(三門峽職業技術學院 智慧旅游研究所，河南 三門峽 472000)

一、文獻綜述

隨著近年來社會經濟的快速發展，人民的生活水準顯著提高，人們對旅游的需求逐日增加。旅游產業規模也不斷擴大，對我國旅游業發展提出了新要求，帶來了新機遇。順應社會主要矛盾變化，把旅游業培育為最具影響力的幸福產業，實現旅游業高質量發展，是新時代賦予旅游業發展的重要使命。然而，由于各地區旅游資源稟賦、社會文化、經濟水平存在較大差異，因此各地區旅游經濟發展水平差距較大。目前來說，東部地區由于地理位置優越、經濟基礎好，加之改革開放以來，國家始終堅持鼓勵東部地區率先發展并帶動中西部地區發展的戰略，因此東部地區旅游發展水平始終處在領先地位；西部地區雖然沒有地理位置的優勢，沒有交通運輸的優勢，沒有舒適的氣候，但由于西部地區具有其他地區不可比擬的旅游資源以及國家制定的西部大開發的戰略使得西部旅游經濟發展水平在近些年有大步提升。而中部六省相比東西部來說處在相對尷尬的位置，受到東西部兩個地區旅游業發展的雙重夾擊和壓力。從理論意義上來說，中部六省各自的旅游經濟發展存在著很大的差距。然而，目前學界在這一領域缺乏深入的研究。本文在界定旅游業構成和旅游經濟發展水平的基礎上，建立了一套旅游經濟發展水平的評價指標體系，并對中部六省的旅游經濟發展水平進行了定量評價，測度了中部六省的旅游經濟發展現狀，比較了中部六省各自的發展優勢和缺陷，為中部六省旅游經濟協調發展提供了有益的啟示和政策方向。從實踐意義上來說，通過科學地評價中部區域旅游經濟發展水平，分析影響中部區域旅游經濟發展水平差異的因素，可以在差異中尋求發展機會，優化升級旅游資源和旅游產品，改良旅游產業的結構，促進區域旅游經濟的發展。

國外關于這方面的研究主要集中在四個方面：一是旅游對區域經濟影響的研究。如 Balaguer(2002)[1]、Dimitrovski(2011)et al[2]通過對西班牙、斐濟等國家的分析，都證實了發展旅游業對區域經濟具有促進的作用。二是旅游經濟發展影響因素的研究。此方面的研究可以大致分為三個階段: 第一階段是以 Archer(1982)[3]為代表的通過乘數理論進行研究; 第二階段是用投入產出模型、一般均衡模型、旅游衛星賬戶Ahlert (2008)[4]等評價區域旅游經濟影響的研究; 第三階段是 Blake et al(2004)[5]利用概念模型與數量模型相統一的方式進行研究。旅游經濟發展水平同旅游競爭力的緊密聯系是國外大多數學者認同的觀點，各地區的旅游經濟發展水平存在的地區差異直接由各地區的旅游競爭力決定。理論研究方面，1980年，世界經濟論壇和瑞士洛桑國際管理發展學院建立了國際競爭力評價指標體系，為旅游競爭力的研究提供了理論指導。Michael Potter(1990)[6]、克勞奇和里奇(1993)[7]分別提出了從旅游競爭力角度研究區域旅游經濟發展水平差異的鉆石模型。三是關于旅游發展水平研究方法上的探索。海外學者Qu H L, Li L, Gilder Kei Tat Chu(2000)[8]運用因子分析法以香港的旅游競爭力為例做了研究。克勞奇和里奇(1993)[7]、Baidal(2003)[9]針對旅游資源稟賦水平、旅游成本高低、旅游需求差異和消費水平等影響因素運用因子分析法分別展開研究。四是關于旅游經濟空間差異上的研究。如弗朗索瓦·韋拉(1989)[10]指出，國際旅游業發展不平衡的決定因素是旅游資源稟賦、旅游需求和比較成本;Hall(1999)[11]認為，旅游經濟水平的差異是由基礎設施條件和社會經濟發展狀況造成的；Priskin(2001)[12]認為，影響旅游經濟水平的是旅游資源的等級和數量。

國內相關研究也集中在四個方面：一是關于旅游對區域經濟影響的研究。根據王雷、張帆、李春光(2011)[13]關于旅游對區域經濟發展貢獻度方面的研究，認為旅游在一個區域經濟發展的進程中的貢獻是復雜并且多面的,旅游經濟理論顯示,旅游業的發展能夠使國民收入增加、外匯收入增加、貨幣回籠、增加就業機會、給相關產業帶來發展動力,并能夠發展社會經濟，改善和保護生態環境等等。閆敏(1999)[14]通過對旅游業與經濟發展關系的研究，認為旅游業的產業化和國民經濟所處的發展水平之間的確存在一種必然聯系,只有在進入工業化,尤其是經濟進入相當于重化學工業化的發展階段后,旅游業才可能進入產業化階段。二是旅游經濟發展影響因素的研究。很多文獻將影響旅游經濟發展的主要因素總結為旅游地的資源、旅游地的基礎設施、旅游地的交通區位、旅游地的產業結構、當地居民的收入水平、家庭恩格爾系數、游客旅游信息獲取方式等 (汪德根(2001)[15];王淑新等(2011)[16])。左冰(2011)[17]和余鳳龍等人(2010)[18]將更多的關注點放在了制度和環境對旅游經濟發展水平產生的影響作用上。化文君(2011)[19]研究認為可以將國內旅游業發展的影響因素歸納為居民人均可支配的收入、主要消費人群的人數、旅行社個數、星級飯店個數、旅游者人均花費等5個方面。樊貴玲等(2009)[20]認為影響中國區域旅游經濟實力的因素可以歸納為公共設施、區域經濟發展水平、居民收入、旅游資源稟賦、旅游環境等5個方面。曹芳東等(2011)[21]認為：自然條件、經濟發展水平、產業結構以及國家優惠政策導致了我國旅游經濟發展水平產生差異。三是區域旅游經濟發展水平研究方法上的探討。國內方面對旅游經濟發展水平測度比較的研究文獻較少，國內學者以旅游收入、旅游人次、旅游企業數或固定資產投資、營業收入等為指標，對我國旅游經濟發展水平進行測度，采用的方法通常有：因子分析法、聚類分析法、主成分分析法等。四是旅游經濟空間差異上的研究。通過方葉林等(2013)[22]的研究發現旅游經濟的空間差異會隨著經濟水平的發展而呈上升趨勢。旅游經濟空間差異的影響因素有資源因素、區位因素、交通條件、服務設施和經濟因素等5個方面。陳剛強等(2009)[23]通過研究認為：旅游經濟區域差異性的降低會促成區域經濟發展水平差異性的降低。

綜上所述，目前的關于旅游經濟發展水平的研究并不完備，實證研究也一般在于全國范圍，區域內部的旅游經濟發展水平影響因素的比較研究沒有體現出來。本文是在界定旅游經濟發展水平影響因素的基礎上，找出影響中國中部地區區域旅游經濟發展的主要因素，并運用因子分析法對中部六省旅游經濟的發展水平進行測度與評價。因子分析法能夠在減少指標數量的同時盡量保留原指標的信息， 因此對大量指標進行整體分析時，運用因子分析法可以提供較為方便且準確的操作。在運用因子分析法的基礎上，本文還將因子得分再進行聚類分析，歸納出中部區域旅游經濟發展水平的不同類型。

二、中部區域旅游經濟發展水平的實證分析

(一)數據來源及指標選取

本文指標和原始數據均來自2011—2015年的《中國旅游統計年鑒》，本文選擇從旅游資本投入、旅游業經營情況、旅游經濟效率3個方面來測度旅游經濟發展水平，選擇旅游企業固定資產(萬元)、旅游業從業人員人數(人)作為投入類指標，選取旅游企業營業收入(萬元)、旅游企業稅金(萬元)、星級飯店個數(家)、旅行社個數(家)、國際旅游外匯收入(萬美元)作為旅游業經營情況的衡量指標，選取接待旅游者人數(人)、旅游企業全員勞動生產率(萬元/人)作為旅游經濟效率的衡量指標。分別編號為：A1旅游企業營業收入、A2旅游企業稅金、A3接待國際旅游人數、A4國際旅游外匯收入、A5旅游業固定資產合計、A6星級飯店個數、A7旅行社個數、A8旅游業從業人員人數、A9旅游企業全員勞動生產率。

(二)數據檢驗及因子提取

本文使用SPSS19.0 統計分析軟件對中部區域旅游經濟發展水平的各項指標進行數據統計,經過對2010—2014 年指標的檢測,得出各年份的KMO值和Bartlett’s球形檢驗的顯著性水平Sig值,結果顯示,2010—2014 年的KMO值均>0.5,Sig=0.000<0.05,說明所選指標適合進行因子分析。本文以2013年數據為例進行數據檢驗及因子提取。

1.主因子提取

將數據輸入SPSS19.0統計分析軟件，進行數據的統計和處理，通過表1可以知道,應該提取3個主成分,這3個因子的特征值均大于1,它們的累計方差達到95.397%,也就是說用3個公共因子能夠代表原來的9個變量。而且,因子之間相互沒有任何相關關系,各自獨立地對區域旅游經濟發展水平產生影響，這3個因子可以較好地反映所選指標的大部分信息。

表1 主因子提取(2013年)

2．因子載荷矩陣旋轉及因子變量得分

將提取的因子采用方差最大旋轉法，得出因子載荷矩陣,可以看出3個主要因子的載荷矩陣(見表2)。

表2 旋轉成分矩陣(2013年)

根據表1、表2的數據發現第一個因子的特征值為5.842，總方差貢獻率的解釋程度達到64.911%。其中第一個因子在指標A1、A2、A3、A4有較大的載荷,這些指標是從旅游企業營業收入、旅游企業稅金、接待國際旅游人數、國際旅游外匯收入的角度考慮中部區域旅游經濟發展水平，這4個指標代表了旅游業的經營情況，因此，本文將其歸納為經營因子。從數據可以說明，區域旅游企業經營情況越好，區域旅游經濟發展水平就會越高，相反，區域旅游企業經營情況越差，區域旅游經濟發展水平就會越低。

第二個因子的特征值是1.699，總方差貢獻率的解釋程度達到18.873%。第二個因子在旅游業固定資產合計(A5)、星級飯店個數(A6)、旅行社個數(A7)和旅游業從業人員人數(A8)有較大載荷，這4個指標反映著旅游企業的發展規模，因此，本文將其歸納為規模因子。

第三個因子特征值為1.045，總方差貢獻率的解釋程度達到11.613%。第三個因子在旅游企業全員勞動生產率(A9)有較大載荷，因此第三個因子可以歸納為效率因子。這表明旅游企業效率越高，區域旅游經濟發展水平越高。

由此可見，中部區域旅游經濟發展水平的重要影響因素是旅游企業的經營情況、旅游企業的發展規模、旅游業的經濟效率。

表3是以2013年為例得出的因子得分系數矩陣，是根據回歸計算出的因子系數。

表3 成分得分系數矩陣(2013年)

Fn=X1A1+X2A2+…XnAn

(公式1)

注：X1、X2…Xn為每個成分對應每個因子系數,A1、A2…An為每個成分得分

根據公式1可以寫出各主成分的數學表達式：

F1=0.127A1-0.056A2+0.144A3+0.343A4-0.105A5+0.298A6-0.167A7-0.283A8+0.405A9

F2=0.179A1+0.281A2-0.136A3-0.239A4+0.338A5-0.063A6-0.001A7+0.510A8-0.151A9

F3=-0.189A1+0.026A2+0.436A3+0.265A4+0.002A5-0.005A6+0.519A7-0.082A8-0.162A9

然后以每個因子的貢獻率為權數進行線性加權平均求和：

F=0.64911F1+0.18873F2+0.11613F3

(公式2)

將公共因子F1、F2、F3放入公式中，就得出了因子綜合得分和按得分大小的排名，見表4。

表4 中部六省旅游綜合因子得分及排名(2013年)

由表4可以看出，在2013年，由于湖北省第二個因子的得分高于其他省份，因此因子綜合得分最高，說明湖北省在旅游企業發展規模方面領先其他5個省份；河南省的第二個因子得分和第三個因子得分都比較高，但是第一個因子得分拉低了河南省的因子綜合得分，因此可以看出河南省的旅游企業規模和旅游市場經濟效率發展比較均衡，但旅游業經營水平沒有跟上，導致河南省的旅游經濟發展水平弱于湖北省；安徽省的旅游企業規模占有優勢，但旅游業的經營水平和旅游市場經濟效率較低，因此排名第三；湖南省、江西省和山西省在三個因子方面的得分都不高，而由于經濟水平的影響，江西省和山西省的旅游業經營水平低于其他省份，因此江西省和山西省的旅游經濟發展水平在中部六省中位列后兩位。

(三)聚類分析過程

1.聚類分析樹狀圖

為了科學地對中部區域旅游經濟發展水平進行分類,我們采用聚類分析的方法進行歸類。根據每個區域3個因子的得分,利用SPSS統計軟件包對其進行聚類分析,得出了中部六省旅游經濟發展水平的地區差異樹狀圖。

圖1 地區差異樹狀圖

2.聚類分析結果

通過聚類分析，SPSS得出的結果是將中部六省的旅游經濟發展水平分為四類：第一類是河南省和湖北省，是中部區域中旅游經濟水平發達的地區；第二類是湖南省，是中部區域中旅游經濟水平較為發達的地區；第三類是安徽省，是中部區域中旅游經濟水平一般的地區；第四類是江西省和山西省，是中部地區中旅游經濟水平較為落后的地區。

三、中部區域旅游經濟發展水平的測度結果

(一)中部區域旅游經濟發展水平的綜合得分

為了進一步分析中部區域旅游經濟發展水平的動態演變特點，我們按照上述研究方法,對中部區域2010年至2014年旅游經濟發展水平指標進行計算,各年份計算出的因子綜合得分結果如表5所示。

表5 中部六省各年份因子綜合得分

通過對中部地區2010—2014年5個年份的影響旅游經濟發展的主成分因子進行綜合得分計算，結果顯示2010年我國中部地區的綜合得分依次是河南0.216、安徽0.123、湖北-0.025、湖南-0.103、江西-0.206、山西-0.354，結果顯示河南旅游經濟發展水平在2010年最高，湖北和湖南相當，江西和山西旅游經濟發展水平最弱。

2011年我國中部地區旅游經濟發展水平在前列的是河南、湖南和湖北，三省的旅游經濟發展水平相當，安徽省的旅游經濟發展有所下滑，山西和江西的旅游經濟發展依舊最弱。

2012年我國中部地區旅游經濟發展水平綜合得分依次是河南0.445、湖北0.337、湖南0.326、安徽-0.109、山西-0.476、江西-0.674，河南、湖北、湖南在中部區域旅游經濟的發展中依舊領先。

2013年我國中部地區旅游經濟發展水平綜合得分依次是湖北0.059、河南-0.150、安徽-0.240、湖南-0.253、江西-0.310、山西-0.369，結果顯示湖北和河南依舊領先，湖南、安徽略有下降，江西、山西旅游經濟發展水平依舊最弱。

2014年我國中部地區旅游經濟發展水平綜合得分依次為河南0.057、湖南-0.078、安徽-0.219、湖北-0.287、江西-0.517、山西-0.632，結果顯示河南旅游經濟發展水平最高，湖北和湖南相當，江西和山西最弱。

通過以上數據，我們可以得到以下結論：在2010—2014年之間，中部六省旅游經濟發展水平最高的是河南省，湖南省和湖北省的旅游經濟發展水平一直平穩領先，安徽省則處于第四位，江西省和山西省兩個省份則一直處在中部六省旅游經濟發展水平的末位，其旅游潛力還有待發掘。

(二)中部區域旅游經濟發展水平差異分析

1.差異分析

根據表3、4、5中數據分析可以知道，由于地區旅游經營情況的不同、旅游企業規模大小的不同以及旅游企業效率的不同，中部六省的旅游經濟發展水平在2010—2014年表現出很大的區域差異性，各省的旅游經濟發展水平綜合值相差很大。總體來說，由于旅游經濟規模較大，固定資產、旅游從業人員、旅行社數量和星級飯店數量占有一定優勢，河南省和湖北省的旅游經濟發展水平在中部六省中居前列，湖南省和安徽省由于旅游業的經營情況不錯也緊隨其后，江西省和山西省則因為旅游經營水平不發達，旅游企業規模較小，旅游市場經濟效率不高而相對落后。

2.對策建議

(1)加強中部各省之間旅游資源的共享

中部地區環境優美，旅游資源十分豐富，且個別省份的旅游資源具有壟斷地位，但中部各省之間并沒有建立良好的資源共享鏈接，反而是紛爭不斷，互相傾軋，缺乏旅游資源共享的精神。為了更好地協調中部六省的旅游資源，應該加強各省之間旅游資源的共享，各省之間開展旅游宣傳推廣活動,倡導各省之間互為客源地、互為目的地,加快推進各省之間服務一體化。中部六省聯合推出中部地區旅游惠民政策,改善旅游景區交通，提升服務設施，建設旅游咨詢服務體系,實現各省旅游服務對接。建立中部各省之間的旅游投訴，完善突發事件的應急處理機制,實現中部地區旅游質監一體化,聯合起來維護中部地區旅游的良好聲譽和市場秩序。中部各省之間應該建立旅游合作的制度，定期對各項旅游事宜進行討論，共同促進中部地區區域旅游經濟健康發展。

(2)中部各省聯合開發國際旅游市場

近年來，國際旅游市場日益擴大，中國作為重要的國際旅游目的地，通過以往數據呈現的特點是：1.我國最有潛力的客源市場是經濟發達國家；2.我國最主要的客源市場是港澳臺同胞；3.我國最大的區域性外國人國際客源市場在亞洲；4.在入境游客中中老年游客占大部分，青少年游客相對較少；5.入境旅游中來觀光旅游的占大部分，來進行會議、商務、探險等活動的比較少；6.入境后流動的空間分布不平衡。當今，我國的國際旅游最主要的客源國是：日本、美國、俄羅斯，最有開發潛力的其他發達國家市場是：韓國、中東和西歐。外國旅游者只占入境旅游人數的1/9，港澳臺同胞則占到了入境旅游人數的8/9，比重最大，因此我國的國際旅游市場仍然有很大的開發潛力。就全國范圍來說，我國入境旅游者大多數流向了幾個著名觀光旅游景點，比如北京的長城、故宮、天壇、上海、廣州的城市風光、西安的兵馬俑、桂林、蘇州、杭州的秀麗山水、絲綢之路，黃山、泰山、九寨溝。全國境內，東部地區由于地理位置優越，經濟發達，吸引到的入境旅游者人數要比其他地區高很多，而中部地區由于路程和交通以及各種經濟方面的原因比起東部地區來說在開發旅游市場方面遜色許多。目前來說，湖北、湖南、山西和安徽做得比較好，湖南張家界的武陵源風景名勝區、湖北的長江三峽、山西的平遙古城、壺口瀑布、安徽的黃山都是相當著名的入境旅游勝地，但是中部各省之間旅游地分散，沒有通過相互合作來擴大國際旅游市場，中部各省的相關部門和旅游企業應該聯合起來，共同進行宣傳活動，共同培育中部區域內部的旅游客源市場，建立各個省會的旅游集散中心，出臺相應的優惠政策，取消一些不合理的限制，優化旅游路線，以此來吸引更多的海外旅游者。中部地區還可以針對特定的海外旅游市場，如東南亞、歐美等國進行有創造性的旅游特色規劃，開發更多的旅游線路和旅游商品來吸引更多的海外旅游者。

(3)擴大江西省和山西省旅游企業的規模

旅游活動離不開吃、住、行、游、購、娛六個字，作為新興產業，自然更離不開各大旅游企業，中部地區要發展擴大旅游企業的規模，離不開政府的扶持。首先要加大政府對相關旅游企業的投入，建立鼓勵機制，只有政府進行了導入性的投入，利用市場手段以及利益杠桿有效吸引外來資金和社會支持，有效調動全社會發展和投資旅游產業的積極性，支持各大景區的基礎建設，提升旅游管理部門的積極性，才能把擴大中部各省旅游企業規模落到實處。其次要推動中小旅游企業和鄉村旅游企業進行小額融資，這種方法能夠幫助它們簡化旅游貸款的審批手續，獲得金融機構的支持，對促進旅游企業的發展起到非常重要的作用。最后要完善旅游企業配套的相關政策，優化旅游企業的發展環境，為旅游企業營造公平競爭、適于發展創新的政策環境，推行稅收方面的各項優惠政策，降低旅游企業的經營成本，適當放寬旅行社經營的范圍和領域，為旅行社創造更大的收益。有資本的省份還應該增加五星級飯店和5A級景區的數量，通過對飯店和景區品質的提升給旅游者帶來更好的旅游觀感，增加旅游者回頭客的數量。

(4)打造有特色的旅游商品

中部六省的旅游資源豐富多彩，可謂是具有得天獨厚的優勢，但十分可惜的是各省的旅游資源沒有能較好地轉變為旅游商品，使得各省的旅游商品品種單一，而且大多相似乏味，完全浪費了本來很有優勢的旅游資源，為此，打造有特色的相應省份的旅游商品變得刻不容緩。打造特色旅游商品的基本原則是要瞄準市場動向，以現實需求為首要需求，目光也要放一部分在潛在需求上，打造旅游商品是一種投入大收益小的行為，因此各省很容易出現趨同的畫面，比如民宿在近幾年很流行，于是一個省份開發民宿，其他省份也紛紛效仿，旅游商品開發的知識產權也得不到保護。要解決這些困難，首先地方政府要對區域內的旅游商品進行有效的引導，大力提高從事旅游商品開發的從業人員的素質和創新意識，通常來說，政府要帶動這個產業需要培養自己的相關團隊。然后是要對景區進行頂層設計，規范景區內商業混亂的情況，讓景區內的旅游商品達到互補的效果，好的商業氛圍會幫助景區形成更好的口碑，對景區品質的提升十分有利。

四、結論

本文通過因子分析和聚類分析對中部區域旅游經濟發展水平做了測度和比較研究，結合文獻分析和定性分析選取了9個指標分析影響中部區域旅游經濟發展水平的主要因素，其結論如下：中部六省旅游經濟水平的發展受到旅游業經營情況、旅游市場規模和旅游市場效率的影響。河南省因為旅游業經營情況良好以及旅游企業規模大，大多數時候在中部六省居領先地位，但是仍然可以優化旅游線路提升旅游市場效率來提升河南省的旅游經濟發展水平。湖南省和湖北省旅游經濟發展水平在中部六省中也占有優勢地位，這兩省的地理位置不錯，近年來吸引到相當數量的東亞、東南亞游客，旅游資源也頗為豐富，但是優越的旅游資源還沒有盡可能多地轉化為旅游商品，要提升這兩省的旅游經濟發展水平就要更加深入地對這兩省的旅游資源進行開發，湖南省的旅游業從業人數眾多，但缺乏有效的管理，也缺乏非常有創造性的旅游從業者，因此引進更多人才對提升湖南省的旅游經濟發展水平十分有益。安徽省的旅游經濟發展水平處在中部區域的中游水平，要提升安徽省的旅游經濟發展水平，就要擴大安徽省的旅游企業規模，加大資金和人才的投入。江西省和山西省在中部六省中是旅游經濟發展水平較為落后的省份，要改善這兩省旅游業基礎薄弱的現狀，需要加大這兩省的旅游資源開發力度，提升景區開發建設，改進旅游業發展方式；打造旅游拳頭品牌，加強營銷推廣，提升旅游知名度；加大政府引導投入，完善保障體系。