關于山西省11市轉型發展狀況的調研報告

●雷 豪

一、調研基本情況概述

我們先后調研了大同—朔州—忻州—呂梁—臨汾—運城—晉城—長治—陽泉—太原—晉中等11個市,調研主要采取實地考察各市重點企業，共53戶，在考察基礎上，與各市發改、經信、科技等部門進行座談，對各市的經濟發展狀況有了初步的了解。

1.經濟規模逐步增大。從經濟規?？矗?017年，山西11市GDP在672億~3382億元之間，太原市最多，達3382億元，占全省的22.5%，陽泉市最少，才672億元，長治、運城、臨汾、呂梁、晉中、大同等6市在1000億~1500億元之間。與相鄰的河南省相比，差距較大，河南省會鄭州GDP達9130億元，遠超太原，GDP2000億元以上的市達12個，而山西只有太原市。

2017年各市GDP及三次產業比重

2.三產結構日趨合理。從三產結構看，2012—2017年，各市的三產比重逐步增加，二產比重漸漸減少。2017年，6個市的三產比重超過二產比重。一產占比最大的市是運城，唯一的一產比重超過10%的市，達16%，一產增加值213億元，是山西省的農業大市。二產占比最大的市是呂梁，高達63%，二產增加值825億元。三產占比最大的市是太原，高達62.6%，三產增加值2069億元。

全省規模以上工業（100強）分行業相關情況（單位：個、%、億元）

3.工業內部行業發展依然偏重煤電。2017年，收入前100強企業主要分布在煤炭工業、焦炭工業、冶金工業、電力工業、裝備制造業、化學工業、食品工業等7個行業。2016—2017年，山西煤炭工業、焦炭工業、冶金工業、電力工業等4個行業增加值比重由72.8%上升到77.5%，利潤總額由134.8億元增加到870.7億元，增加了5.45倍。裝備制造業增加值比重由11.3%降至8.9%，但利潤總額由34.2億元增加至74.2億元，增加了1.16倍。食品工業增加值比重由4.6%降至3.8%，但利潤總額由33.2億元增加至35.3億元，增加了6%?；瘜W工業增加值比重由4.2%降至2.9%，但利潤總額由-28.2億元增加至-9.3億元。

二、各市轉型發展各具特色

各市積極謀劃、主動作為，以山西省轉型項目年為契機，推動本市經濟轉型發展。通過調研，可以肯定的是：在一段時間內，各市不可能脫離煤炭、電力而發展，只能搶抓機遇、銳意轉型，推動產業結構持續優化，盡快實現新舊動能順利轉換。各市謀求的轉型發展不盡相同，具體發展特色如下：

1.大同：大同藍。大同給我們的第一印象是天特別藍。大同藍是大同對外招商引資的一張名片。大同雖說是產煤大市，但是主要是外運，煤炭深加工產業很少，焦炭產量才11.4噸，僅占全省的0.1%。大同給我們的第二印象是市政建設適當超前，道路的設計、城墻的恢復、景點的打造，儼然是一個大城市。在經濟發展方面，由于長時間開采煤礦，許多地方出現沉陷，生態環境遭到破壞，大同市政府與企業共同修復生態、謀求轉型，共同探索在采煤沉陷區發展太陽能產業，山上成片的太陽能晶片，正將用之不竭的能量轉化為電能，從而推動地方經濟轉型發展。

2.朔州：北方陶瓷之都。朔州2017年煤炭占到工業增加值的90%以上，此外，由于去產能的政策，1000萬噸產能的水泥利用率只有30%。排在煤炭產業之后的，就是朔州一直打造的陶瓷行業，著力打造北方的陶瓷之都。近來，朔州從廣東引進陶瓷生產線，正在熱火朝天、源源不斷地制造著各類陶瓷產品。還有日用陶瓷，從制作白胎器形、設計花紙、貼花、烤制等程序，生產出上億件，主要出口中東國家。

3.忻州：“特色農業之鄉”。忻州煤炭、電力、冶金占比達90%以上。煤炭產量1億噸，現代化礦井少，受去產能影響，尋找轉型路徑，積極發展煤炭深加工、煤電聯營等。忻州還是鋁土礦儲量最豐富的市，儲量達3.17億噸，占全省27%。忻州積極發展特色農產品：小雜糧、中草藥（黃芪、黨參）、干鮮果等，積極爭取生態原產地產品、中國特色農產品優勢區等標識，打造特色農業品牌。

4.呂梁：“工業大市”。呂梁基于傳統發展優勢，從三方面積極推動工業發展。一是積極延伸焦化產業鏈。焦化深加工率僅有1/3，焦化企業自主創新與引進技術相結合，進行產品深加工。二是發展煤電鋁材一體化。充分有效利用相對豐富的煤炭、焦炭資源，構建局域電網著力破解電價高的難題，積極發展鋁工業，在興縣布局的43萬噸電解鋁項目于2018年5月23日正式投產。三是積極發展白酒產業。呂梁是全國最大的清香型白酒生產基地，生產能力15萬噸左右，其中，汾酒集團5萬噸，中汾集團等公司10萬噸，實現利稅35億元左右，與其他知名酒企差距較大。呂梁打造了汾酒等馳名商標，進一步對標“茅臺”等高端品牌，豐富營銷手段、開拓營銷渠道，同時，破解白酒企業體制機制等障礙，提升呂梁白酒的市場競爭力。

5.臨汾：“鋼鐵之市”。臨汾的煤焦冶電占工業比重較高，達86.9%，主要發展鋼鐵、焦化、鋁工業等三個行業。臨汾的鋼鐵基地主要位于曲沃工業園區和侯馬工業園區，主要企業有山西建邦集團、山西沃能化工科技有限公司、山西立恒鋼鐵集團等。焦化園區主要布局在洪洞、安澤、襄汾等三個地方，主要生產焦化深加工產品。臨汾還積極發展鋁工業，擁有氧化鋁240萬噸、電解鋁70萬噸、鋁板帶箔60萬噸的產能，主要企業有山西其亞鋁業有限公司。

6.運城：“農業大市”。運城市是山西省的農業大市，2017年，糧食產量30億公斤，水果60億公斤，積極發展以粟海集團、忠民集團為龍頭的現代農產品加工業。在工業發展方面，為推進醫藥、新能源汽車等行業的發展，成立專項發展基金。汽車產業以大運汽車集團為龍頭發展，主要生產重卡、新能源汽車等。鋼鐵產業以建龍集團為龍頭發展，主要生產熱軋卷鋼、優特帶鋼、球團等。鋁鎂合金產業擁有氧化鋁330萬噸，電解鋁80萬噸，原鎂30萬噸的產能，以銀光華盛公司等為主發展，進行鎂鋁的深加工。

7.晉城：“鑄造之鄉”。晉城鑄造產業屬于傳統行業，也是繼煤炭、電力之后的第三大行業。晉城鑄造行業有人才、技術等優勢，主要生產鑄管、市政鑄件等產品，生產的鑄管占全國1/3，各類產品應用于汽車、農機、工程機械、軌道交通等領域。鑄造企業存在關聯度不大、創新能力不強等特點，未能形成規模化、集約化發展。晉城努力促使鑄造企業抱團發展，制定標準，打造統一的基礎設施，統一進礦、冶煉，建立利益共享和風險共擔的機制。只有不斷加強科學管理能力，提高智能化裝備水平，切實提升鑄件產品品質，才能促進鑄造行業集群化、綠色化發展。

8.長治：“轉型之星”。長治擁有煤炭和鋼鐵生產企業，積極創新，銳意進取，探索經濟轉型之路。一是延長產業鏈，提升經濟效益。作為煤炭深加工“十三五”規劃的示范項目——180萬噸/年高硫煤清潔利用油化電熱一體化項目，一期已經投產，生產的費托輕質油、重質油、重質蠟等高端油品等深受市場歡迎。二是勇于創新，開發新產品。潞寶集團通過創新研發的10萬噸己內酰胺裝置正式投入生產，實現了從傳統煤化工向現代精細化工的轉型升級發展。中科潞安開發的深紫外LED，將會帶動中游器件封裝、下游白色家電殺菌消毒應用產業的發展。

9.陽泉：培育石墨產業。陽泉是11市中地區生產總值最少的市，只有672億元（2017年），與排名第10的忻州尚有200多億元的差距。陽泉實施供給側結構性改革，積極謀劃轉型，發展現代煤化工、新材料產業等，走出一條綠色低碳、多元發展的路徑。在現代煤化工方面，推進陽煤集團平定化工有限公司2X20萬噸/年乙二醇項目，此項目是陽泉市最大的產業結構轉型發展項目，是建設百萬噸乙二醇規劃的重要組成部分。在新材料產業方面，主要研發、生產鋰離子二次電池用負極材料等產品，主要有山西貝特瑞新能源科技有限公司、西格里泉海碳素有限公司等。

10.太原：“制度創新”。太原積極發展裝備制造、新材料、大數據等新興產業。以產業鏈的方式發展產業，新引進金港百萬噸鋁鎂合金產業鏈項目，主要建設年產40萬噸交通運輸輕量化鋁鎂合金材料、50萬噸建筑鋁板材、10萬噸鋁合金家私三大生產線。積極探索制度創新，建立運作轉型綜合改革示范區。示范區是由八家開發區整合而成，理順示范區管理體制、運行機制，通過體制創新，激發企業發展活力。鼓勵科技創新，推動太原工業強市，設立200億基金，用于獎勵創新創業。

11.晉中：產業多元發展。晉中力爭發展新能源汽車、裝備制造、太陽能等，推動經濟轉型發展。代表新能源汽車產業的主要企業——山西新能源汽車工業有限公司高度重視科技研發和自主創新，研發占收入比重達18%，增速達30%以上。積極與省內企業建立上下游聯系，構建較為完整產業鏈，正與太鋼集團就采購鋼板事項建立合作意向，與潞安集團就潤滑油事項建立合作意向。山西新能源汽車工業有限公司招商零部件企業，力爭當年引進、當年開工、年底投產，從而實現以商養商、精準招商。另外，晉中還有以榆次經緯紡織機械制造有限公司為代表的紡織機械行業，以太重集團榆次液壓工業有限公司為代表的液壓行業，以晉能集團晉中超高效異質結光伏電池組件項目為代表的太陽能產業，以山西廣譽遠中藥有限公司、山西德元堂藥業有限公司、山西廣生膠囊有限公司（主要制作膠囊，400億粒，附加值低）、山西安特生物制藥股份有限公司等為代表的醫藥行業，以山西海玉食品有限公司（主要生產餅干、饅頭片等，未能打造自己的品牌）為代表的食品行業。

三、山西產業結構轉型存在的問題

從調研情況來看，一些市意識到經濟轉型的緊迫性，但是轉型目標不清晰、方向不明，不知該從哪個產業突破，產業轉型異常艱難。各市資源稟賦不同、地理人文各異、發展狀況不一，但是轉型過程中存在的共性問題如下：

1.農業現代化水平較低。山西農業規模化、機械化水平不高，農產品深加工率低，農業基礎尚不穩固。受地理環境影響，山西80%都是山地、丘陵，不適宜機械規?；?，山西耕地面積的機耕、機播、機收比重較低。水利基礎設施比較薄弱，2016年，山西有效灌溉面積為1487.21千公頃，僅占耕地面積的36.6%。山西的農產品加工轉化率僅為54%，比全國低10個百分點。

2.產業結構依然“一煤獨大”。全省11市（除運城市外）工業增加值的80%以上是煤焦冶電。為促進經濟轉型發展，陽泉提出：力爭煤炭占比降一個百分點，尋找其他產業來補上這一個百分點。事實上，很難找到經濟增長的突破口，即哪種產業可以作為新的增長點。

3.路徑依賴依然突出。企業自主創新的意愿不強，焦炭、甲醇等產品價格相比上年上漲不少，企業不愿投入資金技改，延長產業鏈，提高產品的競爭力。企業的產品技術水平相對落后，河北的一家企業從山西省某企業購進焦炭，進行深加工，但效益明顯優于山西省企業。企業未能抱團發展。在晉城，作為優勢行業—鑄造行業在全國有一定影響，但是沒有龍頭企業帶動，技術水平尚待提升，管理理念尚需加強。晉城市政府也積極出謀劃策，帶領重點企業負責人去日本、德國等鑄造發達的國家去學習，但是由于先進鑄造設備昂貴、資源共享的意愿不強、利益共享風險共擔的機制沒有形成等原因，鑄造行業沒有真正實現智能化、精細化。

4.新興產業培育艱難。一些市積極謀劃新能源、新一代信息技術等產業的發展，呂梁、長治、晉中等三市都布局太陽能組件制造企業，呂梁、陽泉等兩市布局了華為大數據區域中心等企業，但核心產品或技術未能完全落地這些地方，新興產業的產量也不大，新動能尚未形成，新興產業的培育任重而道遠。

四、調研過程中的幾點思考

近期，在山西11市依然無法脫離煤炭、電力發展的背景下，我們一直在思考：在煤炭、電力產業之后，哪種產業可以作為山西經濟增長的主導產業？山西是否有具有全國競爭力的產業集群？山西制造究竟處于什么階段？

1.現代煤化工能成為近五年來的主導產業么？現代煤化工是基于煤炭的深加工產業，是石油化工產品的補充，是推進煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全的重要舉措。

潞安集團負責工藝的孫總對此的看法是：全國現代煤化工主要布局在寧夏、新疆、內蒙古等地，山西不是重點。另外，煤化工的經濟效益與石油化工相比，不占優勢。據相關機構分析，大型煤化工項目在國際油價70~80美元/桶、煤價約200元/噸時，經濟上同石油化工的具有競爭力。山西的煤制油項目剛剛起步，設備正在磨合，尚未達到盈虧平衡點。潞安集團的煤制油項目——180萬噸/年高硫煤清潔利用油化電熱一體化示范項目，現已完成一期100萬噸/年，效益逐步體現，項目的投產不僅填補國內外煤基Ⅲ+類潤滑油基礎油產品的空白，而且潞安集團成為了國內繼昆侖、長城潤滑油后第三家具有自主知識產權、自主生產、自主銷售的潤滑油品牌企業。在未來五年，現代煤化工可以作為特色產業來培育。

2.山西有具備競爭力的產業集群么？產業集群是在特定區域，具有競爭合作關系，且在地理上集中，有交互關聯性的企業、專業化供應商、咨詢管理公司等組成的群體，是國家或城市競爭的空間經濟組織形式，是經濟發展到一定階段的產物。根據產業集群的定義，可以稱之為集群的有兩個：晉中的液壓行業集群和晉城的鑄造行業集群。

液壓產業園區位于晉中榆次區，有240戶液壓企業，主要生產各類液壓閥、液壓精密鑄件、液壓電子產品、液壓機械設備等，“十二五”末，液壓產業園實現產值100億元（太重榆液集團占到了一半），產品結構進一步優化，產品質量大幅提升，逐步由單一的液壓元件向高端自動化機械裝備轉型，實施液壓精密鑄件、液壓配套件、液壓機械裝備等整個產業鏈發展。液壓行業只有實現自動化、套裝化，順應行業發展趨勢，才能在未來的競爭中取得一席之地。

晉城鑄造產業發展歷史悠久，是全國重要的鑄造生產基地。2017年底，從事鑄造生產的企業上百家（其中，國家認定的鑄造生鐵企業8家），鑄造生產能力250萬噸，年產鑄造產品182萬噸，形成了球墨鑄鐵管、柔性鑄鐵排水管、市政類鑄件鑄管為主導產品，這三類產品的產量都分別占到全國產量的30%左右，主要用來配套汽車、農機、工程機械、軌道交通設備等。泫氏、駿通、金秋等企業為全國行業排頭兵企業，部分產品多次獲得“優質鑄件金獎”榮譽稱號。但是，這些企業之間競爭大于合作，專業化分工不細、產業鏈協同程度不高、品牌效應發揮不夠，沒有資源共享、風險共擔的機制，受制于資金、技術未能升級改造，與自動化、智能化、精細化目標尚有差距。

3.山西制造是否由單純制造向整體解決方案轉化？中央經濟工作會議部署2018年重點工作時，明確提出“緊緊抓住制造業這個根基不放松”。只有勇于實干、積極創新，才能提升制造業競爭力。

山西制造領域發展較好的企業之一——山西華翔集團股份有限公司連續10年山西省機電類出口第1名。公司現在擁有35萬噸精密鑄件、1億件機加工產品的生產能力，其冰箱、空調壓縮機配件國內產銷量第一。公司主要聚焦于白色家電、工程機械、汽車領域，從零件到部件，延伸產業鏈、提升附加值，逐步成為細分行業的領導者、行業規則制定者。公司能夠根據客戶要求，設計、制造模具及相關機械，制造出質量過硬、客戶滿意的產品。在調研過程中，我們參觀了智能化程度不等的機床制造過程，正在研發的一種全新機床能夠實現從原料到成品，相當于現在的三套機床，基本實現了自動化、智能化。

五、山西構建現代化產業體系的幾點建議

在經濟轉型的關鍵期，山西應當基于發展現狀，尊重經濟發展規律，因地制宜，進一步明確轉型方向和路徑，處理好經濟發展與生態保護的關系，處理好發展傳統產業與新興產業的關系，處理好市場有效與政府有為的關系。

1.創新驅動，農業品牌化融合發展。鼓勵農業科技創新，加大農業科技推廣，加強農業從業人員培訓，促進農業現代化發展。積極申報中國特色農產品優勢區、生態原產地產品等標識，提升產品的知名度和名譽度。加大農業與工業、旅游、文化等的融合發展，完善農業基礎設施，發展農產品加工、設施農業、休閑農業等，帶動農村產業興旺、農民增收致富。

2.制造行業分類施策、有序發展。一是嚴格限制產能、動態調整產量。主要是“黑色金屬冶煉和壓延工業”。在臨汾的建邦集團有限公司調研時，公司制造球墨鑄造生鐵等高純生鐵產品，積極研發熱軋帶肋高強度抗震鋼、高強度盤螺、鋼絞線用鋼等產品，提高了企業的競爭力。二是銳意科技創新、延伸現有產業鏈，主要對于“石油、煤炭及其他燃料加工業”，包括煉焦、煤制液體燃料生產、煤制合成氣生產等。在呂梁的鵬飛實業有限公司調研時，公司基本形成了原煤——精煤——煉焦——發電或LNG的產業鏈，提出了如何利用粗苯的問題。

3.凝心聚力，擇其一行（行業）久久為功。山西確定了9項戰略性新興產業，但鑒于現有的經濟實力，只能選其一點，進行突破，那就是節能環保業。節能環保范圍大，山西需再聚焦某一領域，或高效節能產品或環保產品與環保服務等，這就要按照自身稟賦、結合實際情況，細化領域，加強創新，爭取在某一點上取得突破性進展，從而以點帶面，全面開花。節能環保產業是一個范圍廣、影響大的產業，包括六個主要領域：高效節能產品、節能服務產業、節能技術和裝備、先進環保技術和裝備、環保產品與環保服務等。結合山西實際，我們應當積極發展先進環保技術和裝備。

4.專精特發展，提供更高價值。一是培育發展專業化、精細化、特色化的中小企業，鼓勵企業申報制造業單項冠軍示范（培育）企業，以滿足客戶特定需求，打造基于工業互聯網、大數據的運營服務體系，為客戶提供更高商業價值。二是大力推進制造服務化，向整體方案解決發展。比如，晉中液壓園區的企業努力由液壓動力機械元件向整套裝備發展，由齒輪等零部件的生產向變速箱制造發展。

5.發揮特色優勢，壯大產業集群。建立完善行業共性技術平臺，加強核心領域關鍵技術攻關，參與本行業標準制定，促進技術外溢與轉移，提升協同創新能力。尊重產業發展規律，促進產業集群的培育、發展和升級，只有經過殘酷市場競爭的優勝劣汰，持續創新能力的磨礪，才能稱之為“產業集群”。若做大做強榆次液壓工業園區，要打造科技核心區，通過引進液壓領域的龍頭企業，凝聚各方智慧，推動液壓技術不斷取得進展。還要鼓勵特色發展，由于企業的人才、資金等資源的限制，必須專注一點，持續用力、久久為功，為整個液壓產業的技術進步“添磚加瓦”。著力打造兩至三個具有全國競爭力的產業集群，基于山西省行業發展現狀和轉型目標，建議打造液壓產業集群、鋁鎂合金集群、通航產業集群等。

結語

本次調研時間較短，考察對象不全面，對山西11市經濟發展規律認識尚處于初級階段，轉型發展的一些思考難免有不周之處。而資源型城市的轉型發展道路不是一蹴而就的，大多都要通過20~30年以上持續發展，才能有所成效。在轉型過程中，轉型路徑的選擇需要全面客觀的調研、詳細縝密的思考、艱難困苦的探索，才能找準經濟增長突破口、找對轉型發展路徑。就現狀來看，山西轉型任重而道遠，只要我們馳而不息、久久為功，就一定能夠早日實現轉型目標。