上緯新材(688585) 申購代碼787585 申購日期9.17

發行概覽：公司首次公開發行不超過43，200，000股人民幣普通股（A股）股票，擬募集資金總額為21，550萬元，本次發行募集資金扣除發行費用后，公司將按照輕重緩急依次投入以下項目：上緯上海技改一期項目、上緯（天津）風電材料有限公司自動化改造項目、上緯上海翻建生產及輔助用房、上緯興業整改專案、補充營運資金。

基本面介紹：公司的主營業務為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型復合材料的研發、生產和銷售，主要產品包括乙烯基酯樹脂、特種不飽和聚酯樹脂、風電葉片用灌注樹脂、手糊樹脂、膠黏劑、風電葉片大梁用預浸料樹脂、風電葉片大梁用拉擠樹脂、環境友好型樹脂、軌道交通用安全材料等多個應用系列，是國內領先的復合材料用樹脂供應商。公司自成立以來一直堅持自主研發，不斷進行技術創新，持續優化和開發產品配方、改性技術和生產工藝，拓展應用領域，在環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料及新型復合材料用的樹脂生產方面積累了豐富的經驗。同時，公司秉承以客戶的實際需求為核心的發展戰略，密切追蹤行業技術動態、深入發掘下游客戶應用需求，通過持續不斷的技術創新和產品研發為客戶提供差異化、定制化、精細化的產品及環保新材料的綜合解決方案。

核心競爭力：公司始終將研發重點聚焦在產品和技術創新上，并持續研發創新產品或改進產品以滿足下游行業客戶的需求，將客戶面臨的具體技術挑戰轉化成產品和可行的工藝解決方案，為客戶提供從產品銷售、問題解決方案及售后技術支持等全方位一體化服務。公司已經形成了有自主知識產權的核心技術，并應用于產業化生產。報告期內，公司突破關鍵技術，研發的風電葉片專用膠黏劑成功進入了國際大型風電整機廠的供應鏈體系，并應用于墨西哥、巴西的風電葉片生產，降低了風電葉片的生產成本，提升了我國風電葉片制造行業核心競爭力。該產品獲得了國外風電整機廠認證，推動我國風電產業發展，實現走出國門邁向國際的戰略目標。

募投項目匹配性：本次募投項目的建設圍繞原有主營業務展開，提升公司產品供應能力的穩定性，滿足國內外市場的巨大需求，增強公司的可持續發展能力。募投項目與現有業務模式一致，是對公司主營業務的加強和提升，符合公司未來發展戰略規劃。

風險因素：經營風險、財務風險、技術風險、內控風險、發行失敗風險、可能嚴重影響公司持續經營的其他因素。

（數據截至9月11日）