優彩資源(002998) 申購代碼002998 申購日期9.16

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過8159.96萬股A股股票，不低于發行后總股本的25.00%。本次募集資金扣除發行費用后，將圍繞公司主營業務投資于“年產22萬噸功能型復合低熔點纖維項目二期”、“新建研發中心項目”和“補充流動資金”。

基本面介紹：公司主營業務為滌綸纖維及其制品的研發、生產、銷售，主要產品包括再生有色滌綸短纖維、低熔點滌綸短纖維和滌綸非織造布等。公司秉承國家“構建節約型社會、發展循環經濟”的政策導向，以創新求生存，以創新求發展，在滌綸纖維循環利用領域不斷開發新產品、新技術，先后推出了多種差別化功能型再生滌綸短纖維新產品和具有低碳環保、易熱黏結、熱穩定性好等諸多優點的功能型復合低熔點滌綸短纖維。低熔點滌綸短纖維在應用過程中一方面消除了傳統化學黏膠劑使用帶來的揮發性有機物污染;另一方面也消除了傳統化纖在使用膠水復合后不可再生利用的負面影響，以實際行動踐行“既要金山銀山、又要綠水青山”的循環經濟發展理念，有利地推動了低碳、綠色、環保、節約資源的資源節約型社會建設，屬于國家重點鼓勵發展的產業。

核心競爭力：公司掌握廢舊PET聚酯物理化學回收法核心技術，在物理回收法的基礎上加入以化學方法提升廢舊PET聚酯熔體品質的技術，通過在生產中除去雜質提升原料黏度，顯著降低了物理回收法中原料特性黏度的損失，同時顯著提升了制成品品質。目前再生滌綸短纖維產品所使用的原料主要包括回收PET瓶片、泡料，泡料主要來源于化纖企業生產過程中產生的漿塊廢絲、紡織服裝類企業生產時的邊角余料等，與回收PET瓶片相比，泡料價格低、雜質多、特性黏度差。行業內企業間由于技術水平差別，生產同等級產品所需的瓶片、泡料配比存在較大差異。公司通過技術研發，突破并掌握了泡料類再生原料的均質、除雜、增黏的核心技術，提高原料中泡料的使用比例，降低生產成本。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目實施后，將進一步增強公司的核心競爭力。首先，新增11萬噸功能型復合低熔點纖維項目將進一步擴大業務規模、提升銷售收入;其次，低熔點纖維產品豐富了公司產品的種類，拓寬了產品下游應用領域，將擴大公司產品的市場覆蓋率;最后，研發中心項目的實施能夠顯著提高公司對新技術、新產品的研究開發能力，滿足公司工藝水平的提升和未來發展戰略的需要。

風險因素：行業和市場風險、技術風險、稅收優惠政策變化風險、財務風險、募集資金投資項目風險、新產品投產風險、管理風險、匯率波動風險、安全生產風險、業績下滑風險、經營業績存在一定季節性波動風險。

（數據截至9月11日）