新能源配儲能“由暗到明”

文 | 本刊記者 王佳麗

強配儲能陷阱

儲能是能源版圖的要塞，儲能興，電力市場則興。然，在當前的制度設計、技術經濟條件下，新能源強配儲能并不合時宜。

在政策約束下，新能源儲能項目被儲能業視為新貴，殊不知新能源發電企業正陷入進退兩難之境。

在電網側、用戶側儲能示弱的格局下，新能源發電側儲能在政策約束下，進入新能源企業投資決策的視野。電網企業視儲能為緩解調峰壓力、降低輸變電損耗、保證電網安全的工具，資源省份也將儲能作為撬動投資的載體，儲能技術服務商嗅到了遲到的商業機會。唯獨對于新能源發電企業，卻陷入進退兩難境地。

自2019年開始，部分地方便將儲能納入新能源接網方案。今年以來，青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、山東、湖南等十余省將儲能寫入新能源競價、平價項目配置方案，原本秘而不宣的商業規則“由暗到明”。

政策約束，儲能成標配

新能源配儲能并不是新鮮事物。早在2017年，青海省發改委便在《2017年度風電開發建設方案》中提出，列入青海省2017年度風電開發建設方案的43個項目按照建設規模的10%配套建設儲電裝置，儲電設施總規模0.33GW。2019年，新疆、山東、西藏、江蘇等省（區）也陸續出臺政策，鼓勵或要求新能源項目配備儲能設施。（見表1）

表1： 2017-2019年部分省（區）陸續出臺新能源儲能政策

2020年以來，國家層面鼓勵推動電儲能建設，以促進清潔能源高質量發展。5月19日，國家能源局《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見（征求意見稿）》，明確鼓勵建設以電為中心的綜合能源系統，實現電源側風光水火多能互補，需求側電熱冷氣多元負荷互動，電網側源網荷儲協調控制；鼓勵送端地區全網優化水電、風電、光伏、火電、儲能等電源配置。

6月18日國家發改委、國家能源局印發《關于做好2020年能源安全保障工作的指導意見》，要求提高電力系統調節能力，推動儲能技術應用，鼓勵電源側、電網側和用戶側儲能應用，鼓勵多元化的社會資源投資儲能建設。

國家層面政策在于引導和鼓勵儲能參與新能源并網消納，但各省政策卻將儲能作為新能源項目的標配。

從地方層面看，僅今年上半年，全國范圍內就有新疆、內蒙古、江西、安徽、湖南、湖北、河南、吉林、遼寧、山西、山東、青海等12個省（區）發布相關政策，力促儲能在新能源發電側應用。（見表2）

表2： 今年以來，各省（區）密集出臺新能源儲能政策

從上各省政策看，部分省（區）對儲能配置的裝機規模、儲能時長等因素提出明確要求。例如，內蒙古要求光伏電站儲能容量不低于5%、儲能時長在1小時以上；湖北要求風儲項目配備的儲能容量不得低于風電項目配置容量的10%，且必須與風電項目同時建成投產；山東明確儲能配置規模按項目裝機規模20%考慮，儲能時間2小時，可以與項目本體同步分期建設。

部分省（區）明確優先支持的新能源儲能項目類型。例如，內蒙古提出，優先支持光伏+儲能項目建設；湖北優先支持風儲一體化、風光互補項目，對接入同一變電站的風儲與光伏發電項目，優先配置風儲項目；河南優先支持配置儲能的新增平價風電項目；遼寧優先考慮附帶儲能設施、有利于調峰的風電項目。

儲能成規定動作，招標規模放量

在上述政策引導下，“新能源+儲能”招標規模大增。今年上半年，已有三峽新能源等13家發電集團發布了32項光儲、風儲或風光儲項目招標，新能源配置儲能規模超過373MW，其中大部分項目為2020年新增平價、競價項目，需在2020年完成并網。從裝機規模看，2020年僅上半年招標的新能源配儲能項目規模，就已達到2019年新增電化學儲能投運規模（636.9MW）的58.6%。

國內新能源配儲能已有技術示范案例。早在2011年12月25日，我國首個風光儲輸示范工程就已在河北省張北縣建成投產。該項目綜合運用了磷酸鐵鋰、液流、鈦酸鋰、閥控鉛酸等多種技術路線，每年可以提升200小時的利用小時數，但經濟性不佳。

2018年6月26日，我國首個光伏發電儲能項目——共和實證基地20MW光伏儲能項目并網。該項目采用了磷酸鐵鋰、三元鋰、鋅溴液流和全釩液流電池，建設16個分散式儲能系統和6個集中式儲能系統。

圖：國內光儲項目累計裝機規模逐年增長

2 0 19 年，我國首個風光儲多能互補型電站——青海共和、烏蘭55MW/110MWh風電配套儲能項目，以及首個真正意義上的“風電+儲能”項目——魯能海西州多能互補集成優化示范工程50MW/100MWh的磷酸鐵鋰電池儲能項目相繼投運。

其中，青海項目由黃河上游水電開發有限責任公司投資建設，采用陽光電源一體化儲能系統解決方案、高度集成的儲能變流器和鋰電池系統，且配置了高能量密度鋰電池，循環壽命長、深度充放電性能優越，能夠滿足電站調頻需求，進一步提升電網友好性。同時，整套儲能系統極大提高了機組的AGC調節性能指標與AGC補償收益，減小考核成本，增加電站的收入。

近兩年，國內光儲項目發展迅速，年增長率高達40%。根據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統計，截至2019年底，中國已投運光伏配置儲能項目累計裝機規模達到380.1MW，占中國電化學儲能投運項目總規模的22.6%，年增長率為46.4%。

儲能產業鏈長，入局者眾

儲能產業鏈長、相對復雜，活躍于其中的企業也是一個龐大的群體。僅在儲能電池、系統集成、PCS（儲能變流器）等產業鏈細分領域，便各自活躍著數十家“玩家”，其中不乏儲能龍頭企業。

其中，儲能電池領域的主要參與者包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠景AESC、蜂巢能源、天能集團、超威電力、圣陽股份等；系統集成領域的主要參與者包括陽光電源、比亞迪、北控清潔能源、科陸、中天科技、南都電源、上電國軒（上海電氣旗下）、南瑞繼保、許繼電氣、平高電氣等；PCS（儲能變流器）領域的主要參與者包括陽光電源、科華恒盛、盛弘股份、南瑞科技、南瑞繼保、許繼電氣、科陸、上能電氣、易事特、科士達、北京能高等。此外，在空調、BMS（電池管理系統）、熱失控預警及消防、線束及連接器、集裝箱等領域也分別有少則三四個、多則七八個活躍的“玩家”。

其中，部分“玩家”在儲能領域布局良久、先發優勢明顯。以全球光伏逆變器+EPC龍頭陽光電源為例，早在2015年，陽光電源便攜手韓國三星SDI成立了三星陽光儲能電池和陽光三星儲能電源兩家合資公司，開展儲能裝備的研制和生產，共同拓展新能源儲能市場。目前可提供單機功率5-2500kW的儲能逆變器、鋰電池、能量管理系統等儲能核心設備，擁有全球領先的儲能系統集成能力。

近年來，陽光電源實現了從光伏逆變器向儲能PCS供應商，再向儲能系統集成商的轉變，并開啟磷酸鐵鋰儲能系統、三元鋰儲能系統的雙發展。2019年，陽光電源儲能業務實現營業收入5.4億元，同比增長41.8%，產品覆蓋0.5C到4C的能量型、功率型等各類儲能應用場景需求。截至2019年底，陽光電源參與的全球重大儲能系統項目超過900個，北美工商業儲能市場份額超過15%，澳洲戶用光儲系統市占率超10%。

根據相關機構預測，到2025年，“新能源+儲能”的市場將邁入千億級。隨著行業走入快速發展通道，行業競爭也日益激烈。如何在激烈的市場競爭中立于不敗之地，是每一家企業都面臨的重大課題。對于老牌鉛酸企業南都電源來說，這意味著儲能電池路線的轉換，甚至發展戰略的轉型。

南都電源是一家成立于1994年的老牌鉛酸企業，也是我國電池行業第一家上市企業。早在2008年就開始涉及儲能電池及系統集成技術研發，儲能業務模式主要為設備產銷+EPC。2015年電力市場化改革正式拉開帷幕，南都電源積極謀求轉型，推出鉛炭電池，在用戶側儲能領域開啟“投資+運營”商業模式，通過峰谷套利實現經濟性，從而一舉登頂儲能，在2017、2018年連續兩年名列中國新增投運的電化學儲能項目中，功率規模排名第一的儲能系統集成商。

而在鋰電池一統天下、鉛炭電池逐漸喪失競爭性的當下，南都電源再次進行轉型，從鉛蓄電池轉向鋰電池、從用戶側儲能轉向發電側儲能、從“投資+運營”商業化模式轉向銷售與共建等模式。