“天然氣歐佩克”難成形

張茂榮

俄羅斯《商業日報》7月6日報道稱，俄正在關注成立“天然氣歐佩克”的可能性。報道披露，俄能源部副部長揚科夫斯基在6月初提到了成立這一機制的前景，能源部長諾瓦克隨后表示，“俄正在積極討論建立一個協調機構，對天然氣銷量和價格進行監管”。《消息報》也報道了諾瓦克的上述表態。受新冠疫情和經濟停擺影響，今年1～5月俄羅斯天然氣工業公司出口天然氣收入為97億美元，同比減少53%，實際出口下降23%。諾瓦克認為，當前全球天然氣市場失衡的主要原因是缺乏相關機構監管和協調。

這再次引起外界對相關國家謀劃建立天然氣卡特爾組織的關注。當前，新的天然氣市場形勢和格局確實為成立“天然氣歐佩克”提供了一定有利條件，但來自某些方面的巨大阻力可能仍將使這一設想成為“鏡花水月”。

設想早已有之

天然氣輸出國論壇（GECF）是俄謀劃“天然氣歐佩克”的主要依托。GECF是世界主要天然氣生產和出口國建立的政府間國際組織，2001年5月成立于伊朗德黑蘭，旨在通過就天然氣相關問題交流信息和經驗，加強合作。GECF目前有阿爾及利亞、玻利維亞、埃及、赤道幾內亞、伊朗、利比亞、尼日利亞、卡塔爾、俄羅斯、特立尼達和多巴哥、委內瑞拉等11個成員國，以及安哥拉、阿塞拜疆、阿聯酋、伊拉克、哈薩克斯坦、馬來西亞、挪威、阿曼、秘魯等九個觀察員國。相較于1960年成立的歐佩克（石油輸出國組織），GECF成立時間較晚，成立之初組織結構松散，是個典型的“論壇式”組織，直到2007年才開始機制化，制定了組織章程，并于2010年在卡塔爾首都多哈設立秘書處。GECF一直未對全球天然氣市場產生實質性影響，也未與天然氣消費國建立有意義的對話。近些年，GECF成員國之間合作意愿在加強，一些成員國希望將其改組成“天然氣歐佩克”。

俄是“天然氣歐佩克”的主要支持者。早在2002年，普京總統就明確表示，希望建立一個天然氣卡特爾。2006年，俄與伊朗共同提出，支持創建一個結構上類似于歐佩克的天然氣卡特爾。2007年8月，GECF第六屆部長級會議決定成立由俄主持的專家小組，研究如何使GECF轉變為具有實質功能的機構。但是，由于成員國尚未達成共識和美國等西方國家的極力反對，加之2008年國際金融危機使得全球天然氣需求銳減，建立“天然氣歐佩克”的倡議遇冷。此后，為了加強成員國之間的聯系，促進更具實質意義合作，首屆GECF峰會于2011年12月在多哈舉行。峰會提出成員國之間積極合作以應對全球和地區天然氣市場挑戰，并加強生產國與消費國的對話，但未把建立“天然氣歐佩克”作為目標。2013年，在莫斯科舉行了第二屆GECF峰會，普京試圖在峰會上協調成員國共同向歐盟針對俄的反天然氣壟斷措施施壓，并大力加強與委內瑞拉和伊朗的合作關系，效果并不理想。此后，GECF機制化建設逐步推進，但并未推出影響國際天然氣市場的重大舉措，與設想中的“天然氣歐佩克”也相去甚遠。

成立條件逐步積累

當前建立“天然氣歐佩克”確實具備了一定有利條件。首先，GECF具有強大的天然氣資源基礎。根據GECF官方網站數據，該組織11個成員國天然氣總探明儲量占世界72%，產量占世界46%，管道天然氣出口量占世界55%，LNG（液化天然氣）出口量占世界61%。從以上數據看，GECF完全具備影響世界天然氣市場的強大實力。其次，世界天然氣市場一體化取得長足進展。理論上講，成立“天然氣歐佩克”是完全可行的。與石油價格一樣，天然氣價格也具有周期性和波動性，供應方如果通過調整天然氣供應來平衡市場，降低價格波動，這對其具有吸引力。早在十幾年前，俄就積極牽頭制訂章程，要把GECF變成一個有約束性和影響力的卡特爾，但一直未能實現。主要原因在于，長期以來，天然氣出口受到長期合同支撐，主要依靠管道運輸，產量不易調整，且氣價與油價掛鉤，氣價反映的是石油市場基本面，而不是天然氣市場基本面，天然氣交易很難形成像歐佩克那樣的定價機制。因此可以說，建立“天然氣歐佩克”的愿景受到全球天然氣行業結構的制約。但近年來，隨著LNG貿易快速擴展，這一情況正在發生變化。當前LNG貿易中有1/3在現貨市場上交易，氣價不再像長貿合同那樣與油價掛鉤。由于買方更傾向于現貨LNG，今后LNG現貨貿易量還會增長。LNG現貨市場繁榮將助推天然氣市場一體化和定價“去油價化”，有利于“天然氣歐佩克”的形成。

“西伯利亞力量”天然氣管道。

交易機制和消費國反壟斷政策制約其成立

相對于不斷增加的有利條件，“天然氣歐佩克”面臨的挑戰似乎更大。其中，最大阻礙就是需求的不確定性和消費國的反壟斷政策。一個卡特爾組織要想成功，需要滿足如下條件：即便產品價格高昂，消費者也不得不購買。一直以來，歐佩克即得益于此。幾十年來，運輸領域仍沒有很好的石油替代品。反觀天然氣，其需求更加多元化和富有彈性，這意味著“天然氣歐佩克”容易誤判市場。目前，電力行業天然氣消費占比近40%，氣價上漲短期可能會導致消費向煤炭轉換，長期則轉向可再生能源。也就是說，高氣價將大大抑制需求。

組建“天然氣歐佩克”面臨的第二個不利因素是各國的反壟斷政策。近年來，美國政府和國會不時會出臺政策或法案，威脅懲罰涉嫌操縱油價的歐佩克成員國，甚至聲稱將解體歐佩克。歐盟也十分重視能源領域的反壟斷，“天然氣歐佩克”一旦成立，必然成為審查的重要目標。此外，隨著亞洲的中國、日本、韓國、印度等日益成為重要天然氣進口國，這些國家對天然氣市場壟斷的警惕和反制，也將制約“天然氣歐佩克”的建立。

第三個不利因素是內部、外部市場競爭激烈。美國既是天然氣消費的重要市場，也已成為天然氣凈出口國，主要供應方卡塔爾、特立尼達和多巴哥等國不得不轉而加入到爭奪歐洲市場的行列，而歐洲天然氣的傳統供應國是俄羅斯、挪威、阿爾及利亞等國，這意味著GECF成員國之間的市場競爭變得空前激烈。而且，天然氣儲量較大的沙特、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、阿聯酋、挪威等均不是GECF正式成員國，尤其產量世界第一的美國和重要LNG出口國澳大利亞也不是GECF成員國，這大大限制了“天然氣歐佩克”成立的動力和影響。

目前天然氣市場仍主要是受地理因素局限的區域性市場，天然氣輸送方式以及目前長期合同與現貨市場雙重交易價格模式都不同于石油，因此限產不一定能夠保價。特別是在當前經濟衰退時期，天然氣出口國限制供氣的手段能否產生拉抬價格的效果存疑。世界觀察研究所發表報告指出，對天然氣價格的任何操縱企圖都可能嚇跑需求方，使其轉而投資于煤炭等更為廉價的資源。可見，成立“天然氣歐佩克”的必要性值得認真權衡和推敲。

成立“天然氣歐佩克”的先決條件雖已基本具備，但因面臨重重障礙，預計成功概率仍然很低。應對全球天然氣市場競爭，俄仍需抓住機會，提升其在亞洲市場的份額。