研學旅行學術研究綜述

●許慶勇

一、政策背景

2013 年 2 月頒布的《國民旅游休閑綱要（2013—2020 年）》要求“逐步推行中小學生研學旅行”①。次年正式發布《中小學學生赴境外研學旅行活動指南（試行）》和《關于促進旅游業改革發展的若干意見》。國家明確要求，中小學生要開展“研學旅行”。2015 年08 月04 日《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》，明確要求建立健全研學旅行安全保障機制，旅行社和研學旅行場所要根據中小學生的特點加強在課程設計、導游服務、安全設施與防護等方面的工作。2016 年，教育部等11 部委聯合印發了《關于推進中小學生研學旅行意見》（下稱《意見》）。2016 年12 月19 日國家旅游局發布《研學旅行服務規范》，要求在研學旅行過程中注重服務質量、推動研學旅行健康發展。

2017 教育部印發《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》，對研學游的課程內容設計、組織實施、指導評價都提出了明確要求。2018 年教育部又公布了“全國中小學生研學實踐教育基地、營地”名單，包含中國人民解放軍海軍南海艦隊軍史館等共377個單位。

在國家大力倡導研學游的同時，各省也出臺相應的辦法。2012 年以來，有關部門先后選取安徽、江西等8 個?。▍^、市）開展研學旅行試點工作，并確定天津濱海新區等12 個地區為全國中小學生研學旅行實驗區。2018 年，廣東省、山東、江蘇、湖南等相繼出臺“研學旅行”的相關政策。國家和這些地方政策的出臺都說明了研學旅行是教育的一個全新方向，成為落實素質教育的重要途徑。也是旅游產業發展的一個新的增長點。

研學旅行快速發展引起國內外學者的關注，但相關研究剛剛起步，未形成一個完整的理論體系。我國最早關于研學旅游的是呂可風（1996），在其后的20 年里，大部分學者沿用“修學旅游”一詞。后來沈曉春（2011）、陳素平（2017）、李先躍（2018）等對研究旅游進行了綜合（述）研究，為研學旅游的理論研究提供了一定的借鑒和指導，但研究還有待進一步深入?；诖?，本文對1996~2019 年的研學旅行相關文獻進行統計分析，以期為未來研學旅游研究提供一定的借鑒。

二、文獻檢索與統計

（一）文獻統計分表

在文獻研究過程中，以中國學術期刊全文數據庫進行統計，統計時間截止到2019 年10 月10 日。分別以研學、研學旅游、研學旅行、修學旅游四個關鍵詞進行檢索。按類別檢索結果如表1。

（二）研學文獻的主題分布

在選擇研究的1228 篇文獻，按研究關鍵詞統計其分布情況（圖略）。

表1 文獻研檢索統計表

從研學主題分布來看，研學旅行的文獻有794 篇，占了41.94%，其次是研學活動、研學旅游。

（三）文獻的年度統計

在選擇研究的1494 篇文獻，按年度進統計其分布情況，如圖2。

表2 研學旅行研究年度統計表

從文獻的發表年度來看，對研學旅行的研究發展可以分為三個階段。

第一個階段：起步階段（2012 年前）。2012 年之前的研究文獻相對較少。以借鑒國外的研究為主，這個階段的研究以“修學旅游”為主。張其惠（2010）認為修學旅游具有典型的“教育和旅游的統一、知識與文化性和參與性極強”的特點，修學旅游產品的開發應注重“多主題、多層次、多組合”。文紅、孫玉琴（2005）和陳非（2009）針對我國修學旅游的進行研究，分別從入境、出境和國內市場三個方面進行研究。

第二階段：發展階段（2013-2016），隨著國家和各省市相關政策的出臺，研學旅行的研究開始增多，研究主題也逐漸由“修學旅游”向“研學旅行”轉變。研究內容重點關注的中小學生、青少年的課堂教學、教學模式、研學后教等研學問題。

第三階段：繁榮發展階段(2017- 現在)，隨著政策的完善，研學活動空前繁榮，相關研究開始大量涌現，以“研學旅游”和“研學活動”為主題的研究逐漸增多，僅次于“研學旅行”。但研究內容還主要集中在中小學生的素質能力、實踐能力的課程開發，對研學旅行的理論研究較少。

（四）研究基地

2017 年12 月，教育部頒布了204 處全國中小學生研究實踐教育基地；2018 年頒布了第二批，兩批共377。從這些基地來看，更注重教育功能和價值。具體如表3。

表3 研學基地類別統計表

（五）關鍵詞共現分析

在選擇研究的1494 篇文獻中，用文獻的關鍵詞做共現分析（圖略）。

從關鍵詞共現圖來看，研學旅行、中（小）學生、沂蒙精神、教育部、旅游（研學）產業是出現最多的，這也體現學者對研學旅行的關注點，主要集中在中小學研學旅行上。沂蒙精神是唯一一個紅色旅游革命精神的關鍵詞。從學者的研究來看，沂蒙革命老區的研學旅行研究成果較多，也形成了一定的研學旅行模式。

三、研學旅行研究熱點

近年來在研學旅行的研究上，國內學術界做了大量工作，取得了一定的成績?？v觀研學旅行的研究內容，還主要集中在研學旅行的概念與內涵、研學的實踐、產品與市場。隨著研究的發展，部分學者開始關注研學旅行的理論基礎。

（一）研學旅行的內涵

研學旅行最早來源于國外，可以追溯到20 世紀70 年代的丹麥，逐漸在日本、美國等國家興起。在國外的研究中，與研學旅行相關度比較高的學術名詞有 Experiential Education、Outdoor Education、Education Tourism、Study Tourism 等②， 其 中Education Tourism 是應用最多的，通常翻譯成“教育旅游”。研學旅行比較成熟的是美國和日本。代表性的學者有Gunay Aliyeva③（2015）、Samah AA 和 Ritchie BW④（2013）。在日本，通常稱為修學旅游(日語稱為しゅうがくりょこう)，其解釋是“作為學習的一環,教師帶領兒童、學生進行團體旅行?！保ā睹麋R國語辭典》）。

在我國最早出現的研學活動可以追溯到春秋戰國時期，諸子百家周游列國⑤。但國內學者對研學旅行的概念界定看法不一，吳必虎⑥（2013）認為是覆蓋全年齡段的、以學習為目的的旅行活動都可以稱為研學旅行，在一定程序上擴大化了其的范圍。2014 年時任教育部基礎教育一司司長王定華提出了研學旅行的范疇邊界，即“兩不算，兩才算”。2016 年《意見》明確指出，研學旅行是相關部門根據要求提前計劃、有組織地開展的以集體旅行、集中食宿為方式的研究性學習與旅行體驗相結合的素質教育活動。后來黃曉虹（2017）認為，研學旅行可以分為廣義和狹義。廣義上包括入境、出境和國內游玩；狹義上包括團隊進修學習和個人研學旅游。殷堰工⑦（2017）認為廣義上研學旅行是指旅游主體離開常住地點進行異地求知的活動，狹義上指就是“以游玩為目的的學習，或者以學習為目的的游玩”。白長虹⑧（2017）認為研學旅游是以學習為主要目的的專項旅游活動，表現為參與群體、參與形式、參觀場景的變化。官長春（2019）對研學旅游的落腳點應該是教育，通過“行走中的課堂”為學生提供快樂有趣的學習環境。

研學旅行的最終目的還是教育，是一種時新的教育形式。研學旅行已成為全國中小學生的必修課，而非選修課，也非“自選動作”。但是，中小學生的研學旅行有很強的公益性，經營單位以盈利為目的開展研學活動。

（二）研學旅行的理論基礎

研學旅行是2016 年以后新興起的一種旅游方式，也是文旅融合背景下的一種必然結果和新的發展方向。作為新興市場，其理論研究相對比較薄弱。楊菲⑨（207）認為心理學是開展研學旅行的基礎理論，特別是發展心理學理論。研學課程要強調學生本位，合理設計有利于加強道德養成教育和審美教育、社會教育、情緒情感教育、人際交往教育、自我認知教育的體驗情景，并抓好落實。陸慶祥、程遲⑩(2017)認為研學旅行的基論基礎有：自然主義教育理論、生活教育理論、休閑教育理論三個；在這三個理論指導下采取寓教于樂的教學方法。劉剛?（2018）認為研學旅行的理論包括自然主義教育、實用主義教育、休閑教育、發現學習理論四類。張艷霞?（2018）研究旅行要以旅游需求理論和產品差異化理論為基礎，以如何將研學旅游有效融入鄉村旅游為其增加活力為研究的立足點, 以中學生鄉村研學旅游供需特點調查和鄉村研學旅游資源的挖掘為切入點。王占龍?(2019)以服務劇場理論為基礎,提出了研學旅游優化的SSPDAA 六要素,并在這一理論框架下,結合體驗經濟理論和旅游真實性理論,總結提出劇本、表演、舞臺和演員(導演)四項策略用以指導研學旅游產品的優化。孫茜?（2017）構建了紅色研學旅游基地滿意度分析PDCA 模型并進行實證研究，從產品、師資、基地、保障體系、硬件、和環境六大影響因子角度，提出了紅色研學旅游基地的可持續發展策略。

（三）研學旅行的實踐

教育部教育發展研究中心研學旅行研究所所長、研究員王曉燕（2018）認為研學旅行課程開發需科學設計、扎實推進。研學旅行要達到良好的效果，必須進行科學的課程設計，研學課程要立足教育性、加強專業性和融合性，并建議科評的評價辦法。

張向敏?（2017）等探討了基于教材的構建模式；提出了基于研學旅行構建開放型初中地理綜合實踐活動的實施策略。鐘志平（2018）根據對已出臺的相關文件進行評價，結果為未來示范基地的建設和發展提出支撐。吳婕妤（2018）以陜西西安為例，研究了通過發揮區位優勢，提升研學基地的研學旅行功效，增強中小學生的綜合素質能力。王衛興（2018）提出了地理研學旅行的幾種方式。

從學科的視角開展研學旅行的研究。陳俊英?（2018）、熊松泉（2018）等認為，在研學旅行中應充分發揮地理學科的優勢，打造以人地協調觀為指導的研究旅行基地，在研學旅行過程中培養地理核心素養。張金萍（2018）對研學旅行路線規劃進行研究，認為線路規劃時要注意實地考察與借助外力，教師先行與旅行社跟進，教材知識與生活體驗，教學效益與經濟效益，學校主導與家庭輔助，線路質量與對外宣傳6 個方面的結合。李陽?（2019）認為博物館在開展研學旅行中要發揮重要作用，而且博物館進校園的模式相對比較成熟，開展相對比較容易。高丙成?（2018）等對研學課程體系進行了研究，認為研學課程設計應該注重內容和方式方法，提出“‘基地+課程’的培養模式、‘梯度+系列’的發展路線、‘根據地+游擊式’的施教行為、‘1+X’的多元評價體系”。

吳濤?（2017）認為紅色研學旅行作為時新的實踐活動，力推進大學生紅色研學旅行，加快建設紅色研學旅行基地，把“教”和“游”有機結合起來，充分發揮紅色研學旅行的思想政治教育功能，是高校開展社會主義核心價值觀教育的有效途徑。陳胤丹?（2017）認為紅色研學旅游既是旅游業發展的需要，也是傳承紅色基因和弘揚民族精神的需要，有利于旅游業產業、和諧社會的發展。范妮娜?（2019）認為紅色旅游產品開發要以紅色故事為線索、以熱點科技為載體、以任務驅動為手段打造紅色旅游產品。趙庭?（2018）、王緒堂?（2018）探討了探索紅色研學旅行的沂南模式。

（四）研學課程的研究

教育部教育發展研究中心研學旅行研究所所長、研究員王曉燕?認為要確保研學旅行高質量、健康可持續推進，課程開發是關鍵，現有的課程開發缺乏科學設計，實施過程中盲目性和隨意性較大，其原因是對研學旅行的基本內涵認識不到位，沒有準確把握研學旅行的課程性質。

周璇?（2017）認為研學課程是一種新的課程形態。于俊霞?（2018）構建小學研學旅行活動課程評價體系。羅亞玲?（2018）認為將研學旅行與教育教學有機融合,充分利用業余時間把旅游和學習整合在一起, 探索形新型的研學旅行課程體系。劉璐?（2018）研究了國外的中小學研學旅行課程模式，認為主要有四種，自然教育模式、生活體驗模式、文化考察模式和交換學習模式；四種模式的共同點就是注重“研學”與“旅行”的交融。曾素林?（2019）需要通過理性認識中小學研學旅行活動課程開發的基本要素，充分遵循課程開發的基本原則,積極建構課程開發的多元維度加以應對。李倩?（2019）回顧了國內研學旅行課程的研究，認為其研究雖取得了一定的成果,但仍存在定義不清、理論薄弱、評價方式過于傳統等問題。

（五）研學產品與市場開發

在研學的文獻中，有268 篇涉及到對研學旅游產品的研究，主要集中在研學資源、研學基地、產品營銷等方面。如唐順英?（2004）、汪季清?（2012）、杜麗卿（2015）、趙壁（2015）、趙藝辰（2017）、邱悅（2017）、王麗莉（2017）等針對特定區域研學旅游產品的開發、設計、營銷進行研究。鄧明艷?從系統學的視角研究，認為研學旅游項目的主題設計包括以類型為線索和以地域為線索兩個。沈曉春?將廣東的研學旅游產品總結是歷史教育、社會實踐型等8 類。彭小珊?（2019）對研學產品進系統研究，認為研學產品包括體驗類、觀賞類和勵志類，其中體驗類可分為鄉村旅游、森林公園、運動休閑、海洋觀光和水族館；觀賞類包括山岳、溶洞、古跡遺址、水城觀光；勵志類包括民族文化、會展節慶和工藝美術。陳素平?（2017）通過總結前人的研究認為，2000 年以前處于起步期，此階段研究相對匱乏。2000-2015 年處于起步期，研學旅游研究相對豐富。2015 年后研學機構開始雨后春筍般的出現，呈現1000 億規模的研學市場。王仁慶?研究我國青少年旅游市場，認為開發研學市場具有必要性，符合國家素質教育的要求。文紅、孫玉琴?（2005）提出了我國修學旅游市場的開發不重視突出教育因素，凸現出個性不鮮明的現狀，從產品、營銷、政府角度提出了修學旅游市場開發策略。

四、未來展望

不同學科背景的學者對研學旅行的研究，促進研學旅行基礎理論的不斷完善、課程體系的開發、研學產品的健全和研學市場的健康發展，取得一些具有實踐價值的研究成果，主要表現為：研究成果豐富，學科門類齊全，但是高水平成果偏少；研究對象集中在中小學，其研學活動有游無研、無學。

基于對1996—2019 年研學旅行研究成果的梳理和總結，結合我國研學旅行的現狀和實踐訴求，未來我國研學旅行應重點關注以下四個方面。

（一）研學旅行基礎理論

在當前研學旅行大發展的時期，理論研究相對薄弱。從現有的文獻來看，主要集中在實踐研究，理論研究較少。理論指導實踐，當前我國的研學旅行重點關注實踐活動。健全的基礎理論才會引導行業的健康發展。研學旅行研究要重點關注心理學、行為學、教育學、旅游學等基礎學科理論，借此完善研學旅行理論體系。

（二）構建研學服務平臺和標準課程體系

研學旅行要重在研和學，行是方式。研學課程要重點挖掘文化內涵，通過與研學基地合作，挖掘基地和地域文化，按照“多主題、多層次、多組合”的目標，構建研、學、游兼顧的課程體系。避免只游不研、只游不學課程建設。建設研學服務平臺，構建標準化的研學課程體系，這需要政府、高校、企業和相關培訓機構共同參與，齊心協力才能取得最佳效果。

（三）培養研學人才和師資

研究人才的培養離不開研學導師。從研究的發展來看，對研學導師的要求比較嚴格。習近平總書記曾講要樹立強烈的人才意識，人才是第一生產力。2019 年10 月18 日教育部發布了2019 年增補專業名單，將于2020 年開設“研學旅行管理與服務”專業。國家層面已經開始重視研學人才的培養，各省市、高校也要抓住此次契機，積極做好研學旅行人才和研學導師的培養。

（四）健全研學旅行運行機制

研學旅行涉及到政府、學校、研學基地、學生、家長和相關機構。要想保證研學旅行健康、長期、穩定發展，必須健全研學旅行運行機制，協調政府、學校、研學基地、學生、家長和相關機構的關系，因此需要政府要出臺政策進行支持和引導，學校制定完善的課程體系和評價標準，研學基地要配合課程體系開展高質量研學活動，學生要做好課程預備知識，家長做好支持工作。因此研學旅行要從政策、經費、組織、安全、課程體系、評價標準等方面一起抓，以保證研學旅行良好的運轉。

注釋：

①國務院辦公廳關于印發國民旅游休閑綱要（2013—2020 年）的通知．新華網[引用日期2013- 02- 18]

②https://kns.cnki.net/KCMS/detail/42.1838.C.20190926.1726.006.html

③ Gunay Aliyeva，Impacts of Educational Tourismon Local Community: The Case of Gazimagusa，North Cyprus [D].North Cyprus:Eastern Mediterra- nean University，2015

④ Samah AA，Ahmadian M. Educational tourism inMalaysia:Implications for community develop - ment practice [J].Asian Social Science，2013（11）：17- 23

⑤濮元生,濮蓉.RMP 視角下南京市“生態+ 研學旅游”產品開發研究[J].江蘇商論,2018,409(11):50- 52+55

⑥曾祺,吳必虎.跨國訪學旅游中的異文化體驗與旅游經濟——以臺灣地區學生赴美游學為例[J].旅游科學,2013,27(6):73- 82

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⑧白長虹,王紅玉.以優勢行動價值看待研學旅游[J].南開學報(哲學社會科學版),2017(01):156- 164

⑨楊菲,么聰敏.發展心理學視角下關于中小學生研學旅行教育體驗內容的思考[J].西部素質教育,2017,3(17):98- 99

注：FingerPrint 的特點是，透過各領域內的詞表（如醫學領域選用MeSH；工程領域選用 EV），對某一組文獻內特質性的主題詞進行文本挖掘更加科學于單純的詞頻統計。

⑩陸慶祥,程遲.研學旅行的理論基礎與實施策略研究[J].湖北理工學院學報：人文社會科學版,2017(2):P.22- 26

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