2020上半年，配套商用車、工程機械、農業(yè)機械的內燃機銷量同比正增長

中國內燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計工作部 文

6月，終端市場明顯回暖，在汽車、工程機械、農業(yè)機械等行業(yè)增長的拉動下，內燃機銷量延續(xù)了前2個月的增長，且當月銷量同比增長超10%，又上了一個臺階，累計銷量降幅繼續(xù)收窄。

據(jù)中國內燃機工業(yè)銷售月報數(shù)據(jù)，按可比口徑，6月銷量410.52萬臺，環(huán)比增長4.88%，同比增長13.63%；1-6月銷量1 956.14萬臺，同比下降12.84%，較上月降幅收窄5百分點。

特別值得一提的是，由于連續(xù)3個月高速增長，1-6月，商用車用、工程機械用、農業(yè)機械用內燃機銷量已經超出上年同期水平；船用內燃機也有不俗表現(xiàn)，5月開始發(fā)力，6月高速增長，1-6月其銷量亦超上年同期水平。

銷量總體概述

6月，內燃機銷量410.52萬臺，環(huán)比增長4.88%，同比增長13.63%；功率完成23 631.98萬kW，環(huán)比增長3.97%，同比增長39.43%。1-6月，內燃機銷量1 956.14萬臺，同比下降12.84%；功率完成108 284.27萬kW，同比下降4.68%。

圖1 2020年1—6月各月全國內燃機銷量走勢

分燃料類型情況

6月，在分柴、汽油大類中，柴油機銷量環(huán)比小幅下降，同比高增長，累計銷量同比正增長；汽油機環(huán)比、同比均小幅增長，累計同比降幅收窄5百分點。具體為：與上月比，柴油機下降3.45%，汽油機增長6.39%；與上年同期比，柴油機同比增長45.90%，汽油機同比增長9.60%。與上年同期累計比，柴油機同比增長4.76%，汽油機同比下降15.47%。

6月，柴油機銷售57.26萬臺，汽油機銷量352.94萬臺。1-6月柴油機銷量295.26萬臺，汽油機銷量1 658.95萬臺。

分市場用途情況

6月，在分用途市場可比口徑中，商用車用、工程機械用、通機用環(huán)比下降，其余小幅增長。具體為：乘用車用增長7.67%，商用車用下降0.05%，工程機械用下降16.10%，農業(yè)機械用增長1.53%，船用增長11.76%，發(fā)電機組用增長17.25%，園林機械用增長33.44%，摩托車用增長1.48%，通機用下降46.01%。

與上年同期比，摩托車用、通機用同比下降，其它各分類用途不同程度增長。具體為：乘用車用增長25.69%，商用車用增長70.28%，工程機械用增長54.29%，農業(yè)機械用增長52.89%，船用增長31.42%，發(fā)電機組用增長15.17%，園林機械用增長18.32%，摩托車用下降14.41%，通機用下降52.99%。

與上年累計比，各分類用途下降幅度繼續(xù)收窄，商用車用、工程機械用、農業(yè)機械用、船用已正增長。具體為：乘用車用下降16.62%，商用車用增長10.89%，工程機械用增長8.70%，農業(yè)機械用增長7.15%，船用增長3.60%，發(fā)電機組用下降2.00%，園林機械用下降7.19%，摩托車用下降20.22%，通機用下降34.82%。

6月，乘用車用銷售165.93萬臺，商用車用37.54萬臺，工程機械用8.63萬臺，農業(yè)機械用38.82萬臺，船用0.37萬臺，發(fā)電機組用13.00萬臺，園林機械用23.36萬臺，摩托車用121.48萬臺，通機用1.40萬臺。

1-6月，乘用車用累計銷售722.83萬臺，商用車用178.40萬臺，工程機械用46.60萬臺，農業(yè)機械用190.69萬臺，船用1.57萬臺，發(fā)電機組用56.50萬臺，園林機械用105.65萬臺，摩托車用642.54萬臺，通機用11.36萬臺。

圖2 2020年1－6月多缸柴油機企業(yè)市場份額

圖3 2020年1－6月多缸汽油機企業(yè)市場份額

主要品種按單、多缸分用途情況

單缸柴油機6月市場銷量環(huán)比小幅增長，同比、累計同比均小幅下降。6月，單缸柴油機銷售7.93萬臺，環(huán)比增長0.20%，同比下降3.11%；1-6月累計銷量45.83萬臺，同比下降9.90%。排名靠前的5家企業(yè)為：常柴、智慧農業(yè)、四方、三環(huán)、華源萊動。主要配套于農業(yè)機械的單缸柴油機6月銷量7.63萬臺，環(huán)比增長0.32%，同比下降3.82%；1-6月累計銷量44.40萬臺，同比下降10.03%。

多缸柴油機主要配套的商用車市場同比大幅度增長，帶動多缸柴油機市場也出現(xiàn)較大增幅。6月，多缸柴油機企業(yè)共銷售49.33萬臺，環(huán)比下降4.01%，同比增長58.80%；1-6月累計銷量249.43萬臺，同比增長7.99%。特別值得指出的是云內、上柴、一拖洛陽、廣康等累計同比增幅均在30%以上。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內、解放動力、全柴、江鈴、福康、新柴、東康、上柴前10名銷量占總銷量的78.45%；市場份額占比中：濰柴19.33%、玉柴10.49%、云內10.47%、解放動力7.89%、全柴7.26%、江鈴5.60%、福康5.48%、新柴5.38%、東康4.06%、上柴2.48%。

6月，商用車用多缸柴油機銷量31.91萬臺，環(huán)比增長0.64%，同比增長63.32%；1-6月累計銷量151.91萬臺，同比增長6.26%。銷量前十的為濰柴、云內、解放動力、玉柴、江鈴、福康、全柴、東康、江淮、東風商用車，其前十名銷量占總銷量88.30%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比22.95%，其后依次為云內11.65%，解放動力10.74%，玉柴10.27%，江鈴9.1 9%、福康9.00%，全柴4.64%，東康4.54%、江淮2.68%、東風商用車2.63%。

6月，工程機械用多缸柴油機銷量7.81萬臺，環(huán)比下降18.02%，同比增長51.55%；1-6月累計銷量43.14萬臺，同比增長8.71%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、上柴、解放動力。其前十名銷量占其總銷量96.22%。

多缸汽油機主要配套的乘用車市場6月產銷持續(xù)回升，環(huán)比、同比均保持增長。受其影響，多缸汽油機銷量環(huán)比增長，同比較快增長，累計同比降幅繼續(xù)收窄。6月銷售169.09萬臺，環(huán)比增長7.16%，同比增長26.62%；1-6月累計銷量740.33萬臺，同比下降15.69%。在55家多缸汽油機企業(yè)中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的57.20%。乘用車用在多缸汽油機占比為96.49%，6月銷售163.52萬臺，環(huán)比增長7.54%，同比增長24.62%；1-6月累計銷量714.38萬臺，同比下降16.84%。企業(yè)的累計銷量降幅區(qū)間主要集中在0%～-20%，降幅已較上月明顯好轉。

受疫情及貿易摩擦影響，對主要做進出口貿易的小汽油機行業(yè)波及較大。在可比口徑中，6月小汽油機銷量環(huán)比、同比增長，累計同比由負轉正。6月銷售80.35萬臺，環(huán)比增長13.90%，同比增長52.79%；1-6月累計銷量348.06萬臺，同比增長6.26%。銷量前5名企業(yè)為潤通、隆鑫、華盛、力帆內燃機、雙馬機電。在農業(yè)機械中，6月銷量26.51萬臺，環(huán)比增長6.86%、同比增長82.48%；1-6月累計銷量113.16萬臺，同比增長12.18%；在園林機械領域中，6月銷售23.36萬臺，環(huán)比增長33.44%，同比增長18.32%；1-6月累計銷量105.65萬臺，同比下降7.19%。

表1 2020年1－5月全國內燃機商品進出口情況匯總表

行業(yè)進出口概述

在國內疫情好轉、各國疫情未見完全控制的國際貿易環(huán)境下，1-5月內燃機行業(yè)進出口延續(xù)2020年以來的降幅，且降幅較上月有所擴大。船用系列的增長是唯一亮點。

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)整理，1-5月內燃機行業(yè)進出口總額92億美元，同比下降13.09%，較上月擴大近4百分點(進出口基本類同)，其中，進口39.70億美元，同比下降11.88%，出口52.31億美元，同比下降14%。

進口方面，在進口總額中，同比看，除占比不大的柴油機、發(fā)電機組分別增長8%和9%外，其余類別全部下降，降幅較大的汽油發(fā)動機下降達24%，占比較大的內燃機零部件下降15.15%；在進口的細分類中船用系列是個例外，其進口在上年增長30%的基礎上，今年前5個月船用舷外點燃往復或旋轉式活塞內燃發(fā)動機、船舶用柴油機、船舶用點燃式活塞內燃發(fā)動機的零件、船舶用柴油機的零件均保持較好的增長，分別 增 長112.67%、37.24%、3.35%、37.24%、16.29%。

出口方面，各細分類別均為下降，由于占比較大的內燃機零部件下降達15.17%，對整體出口影響較大。