我國肉雞產業發展現狀及趨勢分析

腰文穎/中國畜牧業協會禽業分會

1 中國家禽飼養的總體規模、基本情況

1.1 中國家禽飼養的總體規模在畜禽產量方面，同2018年豬肉產量5404萬噸相比，2019年為4255萬噸，下降了21.3%；禽肉產量在2018年為1994萬噸，在2019年為2239萬噸，增加了12.3%；而禽蛋產量由2018年3128萬噸增長為2019年的3309萬噸，增加了5.8%，總的來說畜牧飼養效益得到了一定的改善。在禽肉產量和增長率方面由官方數據顯示：入市前13.7%，入市后3.2%（不含2019年增幅），禽肉產量保持增勢，但消費容易受突發事件影響。在各類禽肉占比方面，非洲豬瘟疫情發生之后，雞、鴨、鵝肉均有增長，短期內白羽肉鴨增長最多，因此鴨肉占禽肉比重增加，受新冠疫情的影響，在2020年上半年由繁榮走向低迷，肉鴨的虧損甚至大過肉雞。在雞肉占比中，近年來持續增加的是817小型肉雞，白羽肉雞為改善效益，主動和被動減少祖代更新，占比下降。至于817小型肉雞占比增多的原因，不得不提其靈活的特點，在非洲豬瘟疫情發生之后，發揮著巨大優勢。

1.2 中國家禽業生產經營基本情況蛋雞：種雞存欄增加明顯，雛雞供應略有增加，在產蛋雞存欄略高于去年同期，雞蛋產量增加，受存欄增加及疫情影響，商品蛋雞飼養虧損；白羽肉雞：種雞存欄快速增加，雛雞供應、毛雞出欄增加，全產業鏈效益明顯回落；黃羽肉雞：種雞規模處于高位，養殖效益低迷，毛雞虧損；白羽肉鴨：種鴨飼養虧損嚴重，2020年上半年父母代種鴨存欄較2019年底減少約20%，5月價格回暖，6月鴨產品售價有所起色，但上半年產業鏈整體虧損；鵝、肉鴿等供過于求，2020年上半年種鵝、肉鵝、肉鴿普遍呈虧損狀態。2020年上半年家禽業的現狀可以總結為：量增價減。

2 白羽肉雞、黃羽肉雞的生產經營情況

2.1 白羽肉雞的生產經營情況從祖代更新的監測數據可以看出：2019年，祖代更新122.34萬套，另有強制換羽9.12萬套。2020年上半年，祖代更新47.32萬套，另有強制換羽12.95萬套，祖代企業新增4家，達到18家；從品種分布的監測數據來看：羅斯占比減少，哈伯德占比增加，科寶在國內飼養曾祖代，是第一個具有自主知識產權的品種投入使用，2019年引進祖代和國內自繁祖代分布，自繁占比14.1%；從祖代存欄的監測數據來看：2020年上半年祖代存欄同比增加26.81%，其中后備存欄同比增加9.74%，在產存欄40.21%，祖代存欄規模與2014年相當；從父母代雛雞供應的監測數據來看：2019年父母代雛苗供應4830.87萬套，同比增加17.51%，其中下半年供應比上半年多約800萬套。2020年上半年父母代雛苗供應2851.87萬套，同比增加40.46%，父母代價格快速下降，市場難以消化迅速增加的產能。從上述數據可以推斷出父母代存欄處于歷史高位且下半年持續走高；商品代雛雞在2019年供不應求，2020年呈增加趨勢，而商品代雛雞供應有季節性，上下半年各一半，第一季度與第四季度相當，第二季度與第三季度相當，2020年上半年是符合這一規律的；上半年雛苗供給寬松價格下降，導致毛雞、雞肉的價格也下降了，可以總結為量增價減。

2.2 白羽肉雞生產經營的結論及預判疫情對祖代更新的影響有限，雖然實際減少引種1.4萬套，但是由3、4月推遲的引種計劃在6月底完成。上半年從新西蘭引種的運輸費用增加，7月從美國引進祖代已經到場，國內自繁的祖代對保障種源起到積極作用；種雞存欄已經處于高位，預計下半年還將繼續增加。由于2019年祖代更新大幅增加，2020—2021年白羽肉雞產業鏈產能呈增加趨勢，可供應的雛雞數量增加，預計2020年底生豬產能可能恢復到正常年份的80%，肉類進口的大幅增加可能導致新一輪的產能過剩。

2.3 黃羽肉雞的生產經營情況及結論預判近年來黃羽肉雞祖代及父母代存欄量增加趨勢明顯，2020年上半年持續增加，種雞規模創歷史最高水平，嚴重過剩；種雞利用率下降，苗雞投放量不增反減，回應市場低迷需求；黃羽肉雞市場在經歷兩年多利好行情后，2020年在產能過剩、新冠疫情、生豬反彈、產業轉型等多種因素疊加影響下面臨很多困難，后期也許會面臨更多困難，并促使產業再次洗牌，加快產業升級步伐。對于黃羽肉雞企業來說，推動屠宰加工、建設消費品牌、多元化經營渠道、創新產品類型等，已成為刻不容緩的課題。

3 中國肉雞產業發展熱點問題及趨勢

3.1 疫情對肉雞產業供給側沖擊已經恢復疫情初期，產業面臨雛苗銷售、飼料保障、毛雞壓欄等突出困難，損失慘重。隨著各項政策出臺，形勢快速好轉，3月初種蛋孵化，雛苗投放已基本恢復正常。雖然產能損失一部分，但產業經歷2018—2019連續兩年盈利，種雞存欄處于高位，產能在滿足產業鏈需求之后，還有很多富余。

3.2 中國經濟韌性強，需求側正在改善肉雞產業供給側從疫情中恢復之后，由于禽產品需求減少，3、4月份企業普遍面臨著禽產品積壓、活禽價格降低等問題，上半年肉雞產業效益大幅度縮水。但是我國畜牧業為14億人民提供副食，肉雞產業與國民經濟和居民生活關系密切，所以中國經濟只要大盤穩，肉雞產業乃至畜牧業就一定會持續發展下去。一季度GDP同比下降6.8%，二季度GDP同比增長3.2%，上半年降1.6%。我國在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列，預計下半年需求側將進一步改善。

3.3 產能調控是供給側結構性改革的應有之意產能是決定肉雞產業能否盈利的關鍵，市場規律及近幾年的經驗教訓告訴我們只有產能控制得合理，產業才會有收益，反之則會虧損。2020年前三季度，豬肉供給仍有缺口，上半年生豬、肉羊、肉牛、奶牛飼養也面臨疫情沖擊，供給側恢復之后，上述產業效益均好于2019年同期。肉雞產業上半年效益縮水的根本原因在于產業內部，因此產能調控是主要任務之一，行業需時刻警惕產能過剩，用“提質增效”取代舊有的“數量擴張”發展思路。

3.4 非洲豬瘟加速畜產品結構調整，長期仍需力促雞肉消費1996年豬肉占肉類比重68.9%，2018年占62.75%，22年下降了6.2個百分點，但非洲豬瘟疫情發生之后，2019年豬肉占比55.6%，1年下降了7.1個百分點。代替豬肉占比增幅最大的是禽肉，短期看，非洲豬瘟加速了畜產品結構的調整。目前生豬生產和豬肉消費正在恢復，從長遠角度來看，要想進一步擴大禽肉、雞肉的消費，行業要長期堅持不懈的加強對禽肉的科普宣傳，增強社會對禽產品的消費信心和消費偏好。

3.5 活禽交易日趨收緊，黃雞產業加速轉型疫情嚴重時，由于黃羽肉雞依賴活禽交易，損失比白羽肉雞更為慘重。疫情防控常態化以來，雖然南方主產區、主銷區活禽市場開放，但很多地區對活禽銷售的政策導向呈收緊態勢，某些政府機構曾研究全國全面禁止活禽交易的可能性，這會給黃羽肉雞產業造成致命打擊，“一刀切”取締活禽交易并不可取。未來活禽交易面臨更多不確定性，使得企業不得不加速轉型，調整生產戰略，合理控制產能，努力拓寬屠宰及線上業務。（本文根據錄音整理，未經本人審閱，如有出入，以專家本人意見為準。）