中日韓制造業產業鏈分工及自由貿易前景

李志遠

【摘要】中日韓三國是東亞自由貿易圈的核心，是全球自由貿易的重要組成部分。中日韓已經建立的貿易聯系受其背后的制度、地理位置、基礎設施等因素的影響，這些都是中日韓建立自由貿易區、深化貿易聯系的基礎。中日韓之間如果能夠更好地利用這些粘性因素，進一步推進三國間貿易聯系，將能夠使各國都從國際貿易分工合作中獲益。2020年，三國經濟中的需求、供給、運輸等各個合作環節都受到了新冠肺炎疫情的影響，三國有必要有意識地在合作中共同復興經濟。作為“世界工廠”，中國需要積極推進與全球價值鏈上下游國家的相互認同與合作，避免從全球分工中孤立出來。

【關鍵詞】中日韓自由貿易? 國際分工? 加工貿易? 外商直接投資

【中圖分類號】F125? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.18.004

東亞自由貿易圈是全球最重要的貿易圈之一，中日韓三國則是東亞自由貿易圈的核心，是全球自由貿易的重要組成部分。改革開放以來，中國經濟迅猛增長，至今已躍升為全球第二大經濟體。入世后，中國憑借勞動力優勢和廣闊的市場，成長為世界第一大出口國。與此同時，日本與韓國具有較先進的制造業技術水平，三國地理位置鄰近、有沿海優勢且文化相似，這些都為中日韓三國之間開展自由貿易和生產分工合作提供了良好的條件。據國家統計局統計，2018年日本和韓國與我國的海關貨物進出口總額分別為3277億美元和3134億美元，僅次于美國，分別成為我國第二和第三大貿易伙伴，而中國也是日、韓的第一大貿易伙伴。中日韓自由貿易是振興東亞地區經濟的主力。

中國與日本、韓國的貿易關系中，加工貿易與產業鏈分工的聯系尤為突出。如圖1所示，中國在全球價值鏈分工中，其位置主要居于日韓與美國之間。即首先由日本、韓國生產某些關鍵中間投入品，這些中間投入品被出口至中國以進一步生產，其產成品再被出口至美國或者通過香港轉往世界各國市場。在這一全球價值鏈分工中，日韓居于我國生產環節的上游，占比近我國加工貿易進口的百分之三十。通過這些上下游聯系，中國制造業被嵌入全球價值鏈中，中國貿易企業也成為了“世界工廠”。

此外，日韓在我國的外商直接投資也是我國制造業參與全球價值鏈的一種重要形式。日韓在我國的外商直接投資與中日韓間加工貿易有一定的重疊，是全球價值鏈生產的一種組織形式。日韓企業通過直接投資建廠、引入生產線確保加工貿易高質量的完成，也帶來了對中國企業的技術溢出。過去幾十年，加工貿易和外商投資相輔相成，綜合中日韓各國優勢要素稟賦，實現了共贏，尤其拉動了中國的經濟發展，帶來了擴大就業、促進城市化等積極效應。因此，理解中日韓貿易，特別是從加工貿易和外商投資的視角理解中國在中日韓自由貿易和國際分工中擔任的角色，對構建更高效、更開放的中日韓自由貿易具有重要意義。而構建更緊密的中日韓貿易聯系，是未來我國貿易發展與經濟發展的必要條件。

本文回顧中日韓自由貿易發展過程，在此基礎上分不同角度對中日韓貿易現狀進行分析，以了解中日韓貿易的主要特點，最后展望中日韓貿易前景，并提出未來三國貿易可能面對的挑戰。

中日韓自由貿易進程及效果

過去二十年，中國同日韓貿易飛速發展，整體呈增長態勢。而近年來三國間貿易和日韓在華的投資都有一定波動，更進一步的開放和合作亟需加強。圖2展示了中國與日韓在2000年至2018年間的貿易發展狀況。據國家統計局統計，2001年中國入世以來，中國同日、韓貿易迅猛增長，2002年至金融危機發生的2008年間，中日出口和進口額平均年增長率分別為14.7%和20.1%;中韓出口和進口額平均年增長率分別為29%和25.9%。而后中國與兩國的貿易出現波動，尤其中日貿易在金融危機后的短暫增長后出現下滑，于2016年形成谷底。與之類似，圖3顯示了2000年至2018年日韓在華直接投資額的變化趨勢。日韓直接投資在中國入世后幾年也迅速增加，2005年后投資額驟降。2012年中日韓自由貿易區談判啟動后，韓國對中國的對外直接投資進一步增多，而日本在2012年對華直接投資達到峰值后大幅回落。這一變化可能部分由于近年來中國勞動力成本的提升而使得在中國投資設廠的成本增加。在這一背景下，中國需要通過開放合作尋找實現共贏的國際分工合作模式和新的投資吸引點。

隨著中日韓貿易的增長，進一步挖掘三國間貿易潛力，構建三國自由貿易區成為共識，各方均認為自由貿易區和自由貿易協定會帶來共贏。2002年中日韓三國領導人峰會上，中日韓自由貿易區的設想被首次提出，三方將在關稅等貿易限制和外商投資等方面達成一致，共謀福利。此后，中日韓三國成立聯合研究委員會，探討建立中日韓自由貿易區的可行性，并初步得出積極結論，三方均認為建立中日韓自貿區有助于充分發揮三國間的產業互補性，促進產業鏈合作，發揮貿易和投資的潛力。直至2012年，在柬埔寨金邊第21屆東盟及其系列峰會期間三國經貿部長會晤，宣布啟動中日韓自貿區談判。2019年3月，國務院總理李克強在十三屆全國人大二次會議上表示：“推動中日韓自貿區建設，特別是在當前世界貿易保護主義抬頭的大背景下，達成一個全面、高水平、互惠的協定，對三方都有好處。”同年12月，國務院總理李克強與韓國總統文在寅的會晤中，雙方共同強調將促成區域全面經濟伙伴關系協定早日簽署，推動中日韓自貿區談判取得實質性進展，這向本地區和世界發出了積極信號。

盡管三方一直致力于開展中日韓自由貿易區建設，但自2012年至今，中日韓自由貿易區已歷經了多輪協商談判，目前談判仍在推動中。中日韓自由貿易區能使中日韓三方實現共贏，但多方面因素使得中日韓三方態度出現分歧，從而導致自由貿易區談判進程遇到障礙。這些障礙主要表現在：第一，各國與中國簽訂自由貿易協定都是基于現有的貿易伙伴關系和自由貿易協定考慮的，東亞地區自由貿易圈的建立卻無法脫離全球范圍的貿易圈而開展。尤其對于同為中日韓重要貿易伙伴的美國，韓國在2012年與美國簽訂《美韓自由貿易協定》，日本在2019年與美國簽訂《美日貿易協定》和《美日數字貿易協定》，彼此承諾加大農產品和科技產品服務的貿易開放。在日韓均與美國達成自由貿易共識，而中美之間存在貿易摩擦的情況下，進行中日韓自由貿易區的談判是有一定挑戰的。第二，各國為了保護國內相關產業，不能接受自由貿易協定中關稅的全面降低，對三方就關稅減免達成一致帶來阻礙。第三，盡管各國在全球價值鏈中存在分工合作，但隨著中國在技術上的進步與追趕，中國的企業已經與日韓的企業在一定程度上存在競爭關系。產業內貿易發展與技術轉移也成為三國間貿易政策需要解決的問題。

中國與日、韓加工貿易特征概述

為真正理解三國間貿易增長的潛力，我們需要更深入了解中日韓三國間貿易的特點，由此找到三國間貿易的主要推動因素，并更好地評估自由貿易對三國經濟的影響和意義，實現自由貿易后的三方共贏。因此，在加快中日韓自由貿易區的談判步伐的同時，我們需要深入理解中國貿易企業是如何通過加工貿易融入到中日韓生產鏈條中，發揮“世界工廠”作用的。

筆者利用2000年至2013年間的中國海關數據庫來分析中日和中韓貿易的特征，尤其挖掘加工貿易特征和加工貿易企業特征，因為這體現了中國加入WTO后十多年來參與國際分工、實現貿易突飛猛進的過程。筆者將從以下四個方面展開論述：第一，中日、中韓貿易在中國對外貿易中的地位和重要性;第二，中國同日、韓做了哪些加工貿易，中國怎樣參與了全球產業鏈中的國際分工，中國在產業鏈中所處的位置有何變化趨勢;第三，中國參與日、韓加工貿易的企業有哪些特征;第四，外資企業在加工貿易中發揮的作用。

中日、中韓貿易在中國對外貿易中扮演重要角色。一國是否在中國對外貿易中占主要位置，可通過比較不同國家貿易額的占比以及中國參與該國加工貿易的企業數量等來體現。按進出口、貿易方式分類計算2000年至2013年中國與世界各個國家和地區的貿易額比重并排序可以發現，第一，日本和韓國一直以來都是中國的主要貿易伙伴。中國一般貿易進口平均約12%來自日本，7%來自韓國;一般貿易出口平均10%出口向日本，5%出口向韓國。日本貿易份額基本在所有國家中位列前三名，韓國排在前五名。第二，中國與日、韓的加工貿易表現尤為突出，尤其依賴日、韓提供加工貿易的原材料。日本和韓國是兩個最大的加工貿易進口來源國，且保持多年穩定的加工貿易聯系，兩國一共貢獻了約30%的加工貿易進口額。日本穩定為第三大加工貿易出口目的國，韓國多年位居第四。日韓在國際分工合作中更多作為加工貿易原材料的提供者，中國對進口原材料進行加工出口。

通過按貿易方式和參與國家分類，計算我國參與主要國家進出口企業數和參與貿易的總企業數可以發現，在中國加入WTO后，中國參與一般貿易的企業數量迅猛增長，其中參與了日、韓貿易的企業數量也在增多，與日本進行一般貿易的企業數一直多于韓國。中國參與加工貿易的總企業數量在入世后有所增加，2008年后保持穩定。中國參與和日本加工貿易的企業更多，數量超過了與美國和韓國。平均來說，參與加工貿易的進出口企業中有42%都參與了和日本的加工貿易，30%參與了和韓國的加工貿易。我國加工貿易企業針對日、韓加工貿易的參與度很高。

將我國2000年至2013年進出口貿易額按照行業分類，可以總結出中國進出口貿易最集中的行業。一般貿易中，中國早年以出口紡織業、服裝為主，2010年后出口計算機、通訊設備和其他電子設備較多;而進口以計算機、通訊設備和其他電子設備、化學原料和化學制品、農副食品等為主，交通運輸設備進口比例也越來越大。加工貿易主要針對計算機、通訊設備和其他電子設備、電氣機械和器材制造業等行業的加工環節，以來料加工或進料加工的方式，進口這些制造行業的原材料，如零部件、化學原料和化學制品、有色金屬等，還有一些協助生產加工的通用和專業設備，完成一系列的交通運輸設備、電子設備、機械器材、儀器儀表以及其他制造品的加工裝配。在2000年至2013年間，紡織服裝、鞋、帽制造業、皮革制品等輕工業制品的加工出口越來越少，交通運輸設備制造份額越來越多。無論進口還是出口，計算機、通信設備和其他電子設備始終是最核心的加工貿易行業，其貿易額高達總加工貿易的50%。整體出口表現為從勞動密集型制造業到資本密集型的過渡，行業內貿易、垂直化分工趨勢增強，出口技術復雜度在提升，中國在全球制造業生產鏈上的角色越來越重要。

而在中國的主要貿易行業中，中日、中韓的加工貿易份額相當可觀，我國與日韓貿易在質和量上都代表了我國貿易的主動力。在我國貿易的四個最主要行業中（計算機、通信設備和其他電子設備制造業，電氣機械和器材制造業，交通運輸設備制造業，化學原料和化學制品制造業），日韓加工貿易出口占比平均達17%，進口占比達35%。

與日、韓加工貿易將中國帶入了全球生產鏈和國際分工的各個環節。整體來看，中國與日、韓貿易整體表現為逆差，中日貿易量大于中韓貿易量，加工貿易重于一般貿易，且日韓是最大的兩個加工貿易進口國。中國從韓國的進口加工貿易量在2009年后反超日本，表明中國的加工貿易對韓國原材料的依賴越來越明顯，而出口加工貿易量沒有隨之增長，說明中國從韓國進口的原材料多為進料加工，韓國為中國提供生產原材料，使得中國更好地發揮“世界工廠”的功能從而廣泛參與國際分工。

通過對中日、中韓加工貿易進出口最大的五個粗分行業研究發現，中國同日、韓兩國加工貿易的結構類似，計算機、通信設備和其他電子設備制造業始終都是第一大進出口加工貿易行業，此外，還有電氣機械和器材制造業的進出口，化學原料和化學制品等的進口，交通運輸設備、儀器儀表的出口等。

在這五個粗分行業下更進一步研究其細分行業，可以幫助我們理解日韓把中國具體帶入了哪條國際生產鏈。中日進口加工貿易細分行業主要集中在：（1）電子元件及組件、集成電路、計算機網絡設備等設備零件;（2）初級形態的塑料及合成樹脂、專項化學用品、信息化學品等化學原料;（3）金屬切削機床、內燃機、風動和電動工具等通用設備;（4）印刷專用設備及其他用途專業設備。中日出口加工貿易細分行業主要集中在：（1）電子計算機整機、電子元件及組件、通信終端設備制造等;（2）紡織服裝;（3）家用空調、清潔衛生電器、電線電纜等電氣機械和器材;（4）汽車零部件及配件、船舶制造及修理及其他交通運輸設備和零件制造。由此推斷，中日加工貿易參與的跨國生產鏈的生產環節有：（1）借助切削機床和印刷專業設備，將初級化學原料和化學用品加工合成為產品制造所需材料，如用于空調等電器和電子設備的組裝;（2）將電子元件、組件、集成電路和網絡設備零件加工組裝為電子設備整機，如計算機、通訊終端設備等，或電子元件及組件的進一步加工整合;（3）將內燃機、風動和電動工具等加工組裝為汽車零部件及配件;（4）利用石油、化學原料等制成服裝成品等。

中韓進口加工貿易細分行業主要集中在：（1）集成電路、計算機網絡設備和電子元件及組件;（2）內燃機及配件為主的通用設備;（3）原油加工及石油制品;（4）初級形態的塑料及合成樹脂、合成纖維單（聚合）體等化學材料。中韓出口加工貿易細分行業主要集中在：（1）電子元件及組件，通信終端設備和計算機整機;（2）電池、電線電纜、微電機及其他電機、空調等;（3）金屬船舶、船舶修理及拆船、汽車零部件及配件制造等。由此推斷，中韓加工貿易參與的跨國生產鏈的生產環節有：（1）利用原油、石油及化學材料等制成各種電子設備、配件、電氣機械器材所需的包裝材料，如塑料、橡膠等;（2）將電子元件、組件、集成電路和網絡設備零件加工組裝為電子設備整機，如計算機、通訊終端設備等，或電子元件及組件的進一步加工整合;（3）將內燃機等加工組裝為汽車零部件及配件、船舶;（4）利用有色金屬、化學原材料等制成電池、金屬船舶等。

中國參與日、韓加工貿易的企業特征。中國參與日、韓加工貿易的企業主要分布在廣東省和江蘇省。由于地理位置優越，上海市、山東省和天津市的企業也較多地參與了兩國的生產合作。其中，廣東省深圳市、東莞市，上海市浦東新區，江蘇省蘇州市，天津市塘沽區，遼寧省大連市是加工貿易企業較為集中的城市和地區。山東省是一個對韓加工貿易企業聚集的省份，威海市、青島市、煙臺市都是主要貿易城市。山東和韓國基本處于同一緯度，海上貿易運輸距離短，使得山東半島在與韓國的貿易往來中極具地理優勢，因此也曾被提議在此建設經濟合作示范區。

當比較相鄰年份的企業參與日、韓的加工貿易狀況時，我們可以發現每年平均有接近一萬家企業處于不斷進入和退出的流動狀態，流量占存量的比重將近30%。在入世初期，進入企業多于退出企業，總企業數上升，后期企業進入和退出趨于一致，表明參與加工貿易的企業在不斷更新，更有潛力的企業可能進入市場，生產率低下的企業可能被淘汰。為進一步了解加工貿易企業與日韓維持加工生產合作關系的生存周期，可觀察同一年新進入企業在市場中的生存年數，我們發現大約30%的企業只存活了一年就永久地退出了市場，此后退出企業速度驟降，將近60%的企業進入后5年內退出了市場，約20%的企業存活超過10年。

根據企業所處經濟區劃和企業經濟類型劃分，可得出不同類型企業的進出口額貢獻比例。計算發現，不同的經濟區劃中，國家經濟技術開發區對企業參與日、韓加工貿易的促進作用較為突出，尤其是對于企業參與韓國的加工貿易作用突出。加工貿易企業中，外商獨資企業的進出口份額是最大的，且發展最快。同時，中外合資企業也是參與加工貿易的主力，與韓國的加工貿易增長尤其迅速。這些事實表明中國參與到國際分工中主要依靠外商在中國投資建廠。此外，私營企業在加工貿易中的參與度也逐年上漲，國有企業加工貿易額則保持穩定。

外資企業在加工貿易中發揮的作用。外資企業是中國參與日、韓加工貿易的主力軍，因此，部分外資企業可能是由于外商為了更好地保證其產品在中國加工生產環節的質量和方便管理而選擇直接在中國投資設廠。為了研究外商直接投資是否意在與本國精準地進行加工貿易生產的對接，我們需要觀察作為加工貿易主力的外資企業是否均是來自母國日、韓的外資，同時日、韓在華投資企業是否都參與了母國的加工貿易，從而理解外商投資企業的角色。

研究發現，參與日、韓貿易的外資企業中，平均每年約有15%～20%是來自母國的外資企業。這些企業貢獻了近30%的進出口貿易額。來自韓國的外資企業與韓國加工貿易的關聯越來越緊密，體現在進出口額占比越來越大。因此，有很大一部分是日韓在華外資企業為中國與日韓的加工貿易作出了貢獻。

同時，來自其他國家的在華外資企業也積極參與了日韓加工貿易，體現了全球共同參與的復雜的跨國投資生產鏈。比如，為了開拓中國市場或中國周邊的亞洲市場，德國在中國投資設廠，可能會從德國進口原材料，或從鄰近的日韓進口原材料，在中國加工再出口到日韓或附近其他國，這樣節約了原材料獲取和銷售的成本。此外，在2013年之前成立的外資企業中，1993年中國擴大開放后和2001年中國入世后是日、韓在華直接投資的高峰期。外資企業多分布在沿海省份，基于地理位置的優越性，韓國在華投資企業超過一半都設立在山東省。在所有日、韓在華投資的企業中，約有50%的企業在2000年至2013年間參與了與母國的加工貿易。

總而言之，無論是加工貿易企業中來自母國外資企業的份額，還是外資企業參與加工貿易的參與度，都體現了外商在華投資設廠時考量的幾個因素：第一，外商在華投資很大程度上是為了對接與本國的加工貿易，將生產階段轉移到中國，利用中國的制造優勢來完成最終品的制造;第二，外商投資企業可能結合當地的要素優勢完全進行本土化生產，在中國安裝生產線、就地取材、就地銷售或一般貿易出口，而不進行加工貿易;第三，非亞洲的國家和地區的企業也希望在亞洲進行更大的全球銷售布局，將加工生產階段轉移到中國，方便就近從日、韓進口原材料，或加工后就近出口到其他國家，中國在這個外資引入過程中參與了全球跨國投資生產的一個環節。

中日韓自由貿易前景展望與建議

我國與日韓基于全球價值鏈的分工與聯系有多年的基礎，聯系緊密，產業內相互嵌入深，難以分割，為發展自由貿易奠定了基礎。已經建立的貿易聯系有其背后的制度、地理位置、基礎設施等因素的影響。這些因素不是一朝一夕能夠形成，也不是一朝一夕能夠轉移的。這些都是中日韓建立自由貿易區、深化貿易聯系的經濟基礎。

中日韓之間如果能夠更好地利用這些粘性因素，進一步推進三國間貿易聯系，將能夠使各國都從國際貿易分工合作中獲益。因此，為了進一步推動三國間貿易，我國應該加快中日韓自由貿易談判，充分發揮三國間的產業互補性，挖掘提升三國貿易投資水平的潛力，促進區域價值鏈進一步融合，以符合三國整體利益;優化貿易企業運營環境、制度環境，合理調整和優化產業結構，找準中國在國際分工中的定位，加大開放，更好地融入全球生產鏈;對外資企業擴大開放，優化外資準入制度，相關城市做好承接發達產業轉移的基礎;基于加工貿易企業的特征，針對性調整利好政策，如關注國家經濟技術開發區對企業參與加工貿易的促進作用，建立高效的企業市場進入退出機制以保證最優資源配置，分析企業存活時間短的原因并給予政策扶持和制度改進等。

中日韓之間的貿易聯系當前也面臨嚴峻的挑戰。2020年，三國經濟中的需求，供給，運輸等各個合作環節都受到了新冠肺炎疫情的影響。如果疫情引發三國間的貿易聯系暫停或中斷，再次建立這些聯系可能需要較高的成本。因此，三國有必要有意識地在合作中共同復興經濟。中國是制造業多行業加工貿易大國，日韓制造業的繼續運行一定程度上依賴于中國制造業的恢復。隨著中國疫情的有效控制，外資企業復工復產進度穩步提升，制造業企業復產速度明顯加快，據相關數據顯示，截至2020年4月7日，復產率超過70%的企業占76.8%，僅5.4%的企業復產率低于50%。這些都是三國間盡快恢復貿易聯系的樂觀信號。

三國間貿易聯系進一步發展的更大挑戰來自于三國對于貿易合作前景的認識。由于各種原因，中美之間的貿易摩擦引發了各國對全球化生產的擔憂。盡管中國是全球化生產中的重要一環，但全球價值鏈的其他環節也在影響著各國對于貿易合作與分工形式的選擇。特別是如圖1所示，美國處于中國價值鏈分工的下游，日韓與美國尋找替代中國的“工廠”可能性也存在。面對這些情況，作為“世界工廠”，中國需要積極推進與全球價值鏈上下游國家的相互認同與合作傾向，避免從全球分工中孤立出來。

總之，正如一國內存在分工一樣，國際間也存在分工。分工將使參與分工的個體獲益。日本與韓國為中國這個“世界工廠”提供了大量的生產“原料”，為保持與促進我國的經濟發展，我國需要投入更大的努力促進與日韓間的貿易聯系，提升我國在全球價值鏈分工中的重要性。

（本文系國家自然科學基金面上項目“生產全球化與傳統產成品貿易對中美勞動力市場的影響”的階段性研究成果，項目編號：71773020;復旦大學經濟學院博士研究生徐銘遙對本文亦有貢獻）

責 編/馬冰瑩