面對四大挑戰高技術產業需要科學應變、主動求變

張于喆 楊威 鄭騰飛

2020年上半年我國高技術產業面臨著供應鏈、產業鏈、價值鏈和企業生存方面的重大挑戰。為此，必須夯實基礎，提升技術可得性;優生態，提升產業根植性;補短板，提升企業適應性;強合作，提升環境穩定性。

一、我國高技術產業面臨的四大挑戰

（一）出口管制引發的供應鏈挑戰

隨著對我國角色定位的轉變和國外民粹主義、保護主義的日益盛行，美國對華戰略已經步入長期的“戰略競爭（遏制）”時代，試圖達到從經貿關系、人文交流到高科技領域的全面脫鉤。特別是美國將越來越多的中國高科技公司與機構列入其出口管制“實體清單”，試圖從供應鏈入手，遏制我國高科技發展，維護美國的科技領先與全球主導地位。2020年4月28日，美國商務部產業安全局發布兩項最終規定和一項擬議規定，對《出口管理條例》進行修訂，兩項最終規定的生效日期為2020年6月29日，這稱為史上最嚴對半導體出口管制。5月份以來，美國商務部密集公布針對華為、哈爾濱工業大學等我國多家實體機構出口管制舉措，涉及人工智能、信息網絡與精密制造等廣泛領域。

可以說，出口管制作為美國國家戰略的重要組成部分，最近通過對相關法條的一系列修改，表層目的在于通過“鎖定目標、精準打擊”，保障美國國家安全利益;深層目的則在于通過控制核心環節，通過切斷供應鏈、阻斷技術出口等手段，竭力破壞我國供應鏈穩定性，進而有效遏制中國具有戰略性的高技術產業競爭與發展。具體而言其目標有二項。一是短期內會給我國高技術產業創新鏈中對歐美依賴較強的薄弱環節帶來“斷點”風險，特別是對那些需要從美國購買半導體設備、材料加工、電子電信、信息安全、傳感器和激光器以及推進裝置的國內企業，將帶來嚴峻考驗。二是在全球競爭加劇和創新泛在的時代，美國通過出口管制等措施將會迫使我國高技術產業的國際技術合作研究進一步“脫鉤”。美國不僅利用國內法的長臂管轄針對中國高技術企業進行“斷供”和投資限制，同時還通過外交途徑鼓動歐盟、日本、澳大利亞等盟友對華進行技術圍堵，試圖建立“技術鐵壁”來孤立中國，使得我國高技術產業的創新發展逐步內卷化。同時，中美之間的摩擦將會更加凸顯我國關鍵軟硬件的突出差距，即使我們可以依托強大國內市場實現技術突破和產業競爭力的有效提升，也必將在中長期內大幅提升我國高技術產業創新發展的成本。

（二）限制外資準入引發的價值鏈挑戰

2020年以來，美國、歐盟、日本等國家（地區）又紛紛以疫情和國家安全為由，收緊外商投資審查尺度以提升外資收購本國企業的難度。例如，2月13日，美國財政部發布外國投資安全審查的新法規，賦予美國外國投資委員會對外國投資者涉及特定領域的非控股交易進行審查的權力。4月8日，德國聯邦內閣決定修改《對外貿易和支付法》，旨在阻止遭受疫情打擊的德國企業被外資趁機收購。5月8日，日本宣布收緊外資投資，對外國投資者向日本國內上市企業出資加強限制，涉及了武器及核能、網絡安全、可轉為軍用的通用產品等12個領域的518家企業。

發達國家圍繞重點產業、產業關鍵環節以及外商投資等方面，重點加強特別是針對特定國（中國）的外資準入限制，不斷強化防護舉措以提升自身的經濟安全防護能力，對我國高技術產業邁向全球價值鏈的中高端帶來嚴重挑戰。從發達國家限制外資準入重點領域來看，其根本目的就是通過構筑新的貿易壁壘來阻滯我國高新技術產業發展，并對我國在全球價值鏈中的地位提升形成阻隔效應，進而遏制我國高技術產業在全球價值鏈中地位的攀升，使我國高技術產業陷入全球價值鏈參與度下降和分工位置不高的雙重困境。從創新鏈和價值鏈的互動來看，發達國家限制外資準入對我國高技術產業價值鏈需求端的影響較為明顯。我國高技術產業在創新鏈的需求端對發達國家出口依賴度較大。且由于我國高技術產業主要以加工貿易形式嵌入全球價值鏈，進口端和出口端“斷鏈”風險“同頻共振效應”較大。特別是以航空航天、光學影像和醫療器械、機械設備及其零部件為代表的高技術產業出口需求相對較為集中，該類行業出口價值鏈“斷鏈”風險最大。另外，從技術進步路徑來看，我國高技術產業快速發展在一定程度上得益于全球價值鏈中的國際技術溢出，發達國家外資準入限制，將對我國構成技術溢出壁壘，壓縮了我國與發達國家之間的產業合作空間，增加了創新成本、技術升級難度，降低了我國參與全球價值鏈的深度與廣度。

（三）外資企業外遷引發的產業鏈挑戰

受國際環境變化、新冠肺炎疫情沖擊以及各國都在追求獨立、完整、安全的產業鏈等各方面因素的影響，美歐日等發達國家對制造業“空心化”所可能造成的后果有了更清醒的認識，強化了改變“以中國為中心的全球供應鏈體系”的緊迫感。美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛提出政策建議，美國企業從中國回遷美國的，全額報銷廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用。日本經濟產業省推出了經濟救助計劃，其中“改革供應鏈”項目，專門列出2435億日元（約合人民幣158億元）資金，用于降低、替代對單一國家依存度高的零部件、材料的使用量。這也促使更多外企采取“中國+X”策略，作為分散供應鏈風險的一種方式，同時挖掘多元市場機會。根據《日經亞洲評論》的報道，谷歌和微軟正將其新手機、個人計算機和其他設備的生產從中國轉移到東南亞國家。

雖然發達國家特別是美日等國的“逆全球化”意愿相對強烈，由于受到客觀條件限制，短期內構建出獨立的產業鏈和工業體系，并發生逆轉性變化的可能性相對較低。盡管當前外資企業外遷的問題并不突出，但從西方國家對全球化的做法以及跨國公司的反思可以推演出，全球產業鏈將在縱向分工上趨于縮短，在橫向分工上趨于區域化集聚，這是一個必然的趨勢。因此部分外資企業外遷將不可避免，需要提前研判其風險。一是關鍵原材料、零配件、中間投入品、組裝環節尤其是醫療醫藥等的跨國公司可能會搬遷回本國，以形成本國的自主可控產業鏈，這將嚴重威脅到我國產業鏈、供應鏈安全。二是一些供應鏈容易受突發事件影響的產業，可能不會像過去那樣集中于某一區域，而極有可能是分散布局在全球各個主要國家，這部分企業外遷對我國高技術產業增長及就業的負面影響也不容忽視。三是受貿易保護主義、經貿摩擦、發達國家推動制造業回流等因素影響，部分在我國根植性不深的跨國企業外遷，進而帶動整個產業鏈上下游企業鏈條式外遷，將容易破壞我國產業體系完整性，引發產業空心化風險，進而影響我國產業鏈安全。

（四）需求不足引發的企業生存挑戰

需求下降和市場恢復緩慢是當期中小企業發展所面臨的最突出問題。海外疫情蔓延疊加國際貿易摩擦、世界經濟嚴重衰退等因素，使得全球貿易受阻，外需的收縮對我國出口的負面沖擊恐將持續顯現。考慮到疫情影響，國際貨幣基金組織、經合組織等國際機構紛紛下調今年全球經濟增速預測，世貿組織4月預測今年全球貿易可能大幅縮水13%到32%，5月發布的數據顯示，二季度全球貨物貿易量仍將延續大幅下滑趨勢。我國高技術產業的一個基本特征是供應鏈全球化布局、產品外銷比重較大，海外市場對企業的影響巨大。訂單不足，是目前企業生產面臨的首要問題。據國家統計局公布數據，4月PMI調查中，高達57.7%的企業反映訂單不足，部分制造業企業反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至已開工生產的訂單被取消。

當前，有無訂單已成為中小微高技術企業能否生存的決定因素，對于中小微高技術企業來說“活下去”才是最重要的，因為“活下去”以后才能求得更好的發展。據清華和北大聯合調研995家中小企業的結果顯示，有85.01%的企業賬面上的現金流維持不了3個月，僅9.96%的企業能維持6個月以上。盡管當前我國經濟在加快恢復，但國內消費疲軟問題仍然比較突出，疊加海外市場持續萎縮影響，需求不足必然使企業無法吸納更多就業。中小微企業是穩定就業的壓艙石。統計數據顯示，中小微企業吸納了80%以上的城鎮就業。如果中小微企業等市場主體因為疫情沖擊而“枯萎”甚至“死亡”，那么疫情對經濟的影響就可能從短期延伸為長期。因此，這就需要做好“保”的文章，保住企業這一市場主體，就能守住不發生成規模倒閉的底線，牢牢掌握保就業的主動權。

二、政策建議

（一）夯實基礎，提升技術可得性

1、加強基礎研究支持力度

在以自由探索驅動的純基礎研究活動之外，要加強對以國家重大戰略任務為導向的基礎研究活動的支持，人工智能、重點基礎材料、重大科學儀器設備等重大領域關鍵核心技術中的重大科學問題給予長期支持。對從事純基礎研究或以國家戰略任務為導向的國立科研機構，應建立機構式穩定支持的保障機制。

2、加強關鍵核心技術攻關

堅持問題導向和需求導向，發揮新型舉國體制優勢，找準我國高技術產業發展中產業鏈、供應鏈存在的薄弱環節，組織力量開展集成研究、協同攻關。著力掌握核心關鍵技術，并“加強知識產權的運用、保護和科技保密能力建設”，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力，形成自主可控的發展能力。

3、加快推進國家試驗室建設

立足于為國家層面的重大科技創新、重要安全風險提供科技支撐，在關系國家安全的基礎性、戰略性、全局性領域，精心策劃布局國家實驗室，突破科學前沿、迎接戰略挑戰。借鑒軍隊改革和新中國成立初期院系大調整的經驗，強化黨中央集中統一領導，加快制定“一攬子”的國家實驗室組建方案，以加快國家實驗室建設工作進程。

（二）優生態，提升產業根植性

1、提升政務服務能力

深化“放管服”改革，放寬小微企業、個體工商戶登記經營場所限制，便利各類創業者注冊經營、及時享受扶持政策。加快統一市場建設，消除地方保護主義和地區貿易壁壘，以“新基建”推動高技術產業所需要的營商環境再優化，加強長三角、粵港澳、京津冀與中西部及東北地區的國內高技術產業價值鏈的建設，推動區域性產業集群協同聯動發展，鼓勵形成更多的國內經濟循環和聯系，適度替代全球價值鏈弱化的負面效應。

2、改善競爭環境

以公正監管維護公平競爭，以競爭中性原則推動各所有制主體實現市場準入、財政稅收和金融借貸方面的地位平等，持續加大對內開放，破除競爭性領域顯性和隱性壁壘，減少民營企業準入限制，以促進市場競爭并在競爭中培育創新者、淘汰落伍者，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。

3、發揮大企業引領支撐作用

發揮龍頭企業在產業循環中的重要作用，以集成創新帶動產業鏈上下游企業協同創新，以規模采購加強對國內高新技術產品的市場導入，帶動上下游中小企業協同發展，構建高效暢通的高新技術產業內部循環，以內部循環參與全球產業鏈的外部循環，加速內外大中小企業創新能力、生產能力、市場能力的有效對接，逐步形成內外良性互動、內部自成體系的高技術產業發展生態。

（三）補短板，提升企業適應性

1、持續推進技術人才平臺建設

支持大數據、工業互聯網、腦機接口等各類技術平臺建設，加強平臺數據基礎設施建設及共享，通過跨界、跨境合作，推進市場主體之間的專業化分工、多元化合作、緊密化融合，不斷提高產業鏈彈性。加快推動企業創建全球性的人力資源整合平臺，面向全球大力引進帶著重大項目、帶領關鍵技術、帶動新興學科的海外高層次創新創業人才，加快人才引進效率、擴大人才引進規模，著力凝聚廣泛力量。

2、加快推進重大進出口交易平臺建設

發揮線上廣交會、阿里巴巴e-WTP等在線交易平臺的作用，積極建設新型國際交易平臺，深度挖掘國際、國內跨境交易大平臺的“鏈主”作用，深化與“一帶一路”沿線、東北亞、東盟等國家及區域之間的生產網絡聯系。依托產業鏈上的龍頭企業，共同組建全球采購平臺，促進信息共同交流，加強行業領域的國際話語權，努力保障重要產品供應鏈安全。

3、增加小微企業資金供給

創新直達實體經濟的貨幣政策工具，推動企業便利獲得貸款，出臺更多增加小微企業信貸供給、降低小微企業融資成本的創新政策。放寬中小企業獲取信貸融資的門檻，借助區塊鏈、人工智能等前沿科技，鼓勵開展供應鏈金融服務。提高小微企業信貸支持的針對性，豐富抵質押物類型，在盤活小微企業資產過程中增加對其信貸支持。

（四）強合作，提升環境穩定性

1、加強對外合作交流宣傳

創新對外宣傳方式和手段，著力宣傳我國對外開放、深化改革的政策、成就，加強宣傳針對性，提高宣傳藝術，采取“相通的語言”，注重對外宣傳話語體系兼容并蓄，力戒空洞說教和強加于人，努力創造良好的高技術產業發展國際輿論環境。

2、深化科技創新合作

通過與外部環境之間實現創新資源的良性互動，推動自身創新速度、創新能力、創新績效的有效提升以及研發成本的有效降低。以實施外商投資法等為契機，切實加強包括知識產權在內的產權保護，聚焦關鍵技術以及應用技術瓶頸，加強與日本、歐洲科研機構合作，吸引境外原創技術孵化落地。

3、加強重點國際區域合作

推動簽署區域全面經濟伙伴關系協定，推進中日韓等自貿談判，發揮中國在生產制造、數字經濟等領域優勢，加強與日韓半導體及相關產業領域中頭部企業戰略合作，聚焦集成電路、航空航天、光學影像和醫療器械等創新鏈薄弱環節，支持企業開展創新合作，共建東北亞高技術產業供應鏈和創新鏈。加強與“一帶一路”沿線友好國家、企業開展技術合作，實現互利共贏。

（作者單位：國家發展改革委產業所）