中國-東盟國際貿易現狀與前瞻

文/楊瑞琪 姚長志 編輯/吳夢晗

2020年以來，在疫情沖擊下，中國對外貿易受到一定影響。然而中國與東盟的進出口貿易不僅未出現降溫，反而逆勢增長。2020年上半年，中國對東盟進出口總額達20897億元人民幣，且在2月東盟已超過歐盟成為我國第一大貿易伙伴。本文旨在介紹我國與東盟近年來的貿易變化，從梳理中國與東盟貿易格局中的重點產業入手，分析并展望了我國與東盟雙邊貿易的未來發展趨勢。

貿易概況

2020年上半年，東盟占中國外貿總值的15%，在中國對外貿易格局中居重要地位（見圖1）。對比中國與主要貿易伙伴的貿易額變化可以發現，同期中國對歐盟、美國、中國香港與韓國、日本的進出口總額都出現了不同程度的下降，而與東盟的貿易規模卻呈現5.6%的逆勢增長（見圖1、附表）。究其原因，一方面受新冠疫情影響和歐美制造業回流，以及貿易保護主義抬頭等消極因素的沖擊，短期內歐美國家國際貿易便利程度下降；另一方面，東盟持續致力于推動經濟全球化，不斷優化自身營商條件，在2019年世界銀行對營商環境的排名中，新加坡、馬來西亞和泰國分別排名第2、第12和第21。此外，中國與東盟間的貿易政策也在不斷發揮積極作用。

圖1 2020年上半年中國主要外貿伙伴在中國外貿中的占比情況

圖2 2020年上半年東盟主要國家在中國-東盟貿易中的占比情況

從東盟內部不同國家與中國的貿易占比情況來看，越南占中國-東盟貿易總額的27%，位居第一；馬來西亞、泰國、新加坡緊隨其后，分別占比19%、15%和14%（見圖2）。越南憑借機電產品和紡織產品的進出口，成為東盟國家中與中國貿易規模最大的國家，并呈現出良好的發展趨勢：上半年越南對中國出口總額上浮31.9%，自中國進口總額上升10.1%，進出口總額上升18%。與越南類似，依靠大量礦產和機電產品出口的帶動，馬來西亞成為東盟內與中國的第二大貿易伙伴，貿易總額較平穩，與中國的進出口總額上升2.5%。泰國則憑借對橡膠、水果的大量出口，穩坐第三大貿易伙伴的位置：2020年上半年泰國自中國進口總額較2019年同期上升12.4%，其中機電采購上升了21.15%。這主要與泰國國內電子加工代工行業發展迅速推動產業升級有關。受新冠疫情和貿易環境變化的影響，新加坡對中國2020年上半年出口總額下降9.7%，自中國進口上升了9.1%，貿易總額下降1.5%。

主要行業

中國對東盟國家的進出口主要覆蓋22大類產品，涉及機電、礦產、金屬制品、紡織、化工、農產品等重點行業，呈現出產品種類齊全、東盟內部不同國家產品分工明確、貿易總額增長迅速等特點。這主要與中國產業結構調整、全球貿易布局更新以及東盟內部產業政策變化有關。分行業看，機電產品是我國與東盟貿易量最大的產品，2020年上半年，我國與東盟機電商品進出口總額約8904億元人民幣；金屬及金屬制品（包括鋼、鋁、銅、鎳等）作為第二大進出口產品，2020年上半年雙邊貿易總額約1623億元人民幣；此外，紡織原料和紡織制品，鐵礦砂、原油、天然氣、大豆等大宗商品的活躍貿易也促進了中國對東盟的進出口額增長（見圖3、圖4）。

圖3 2020年上半年中國對東盟七國主要出口產品金額占比數據來源：海關總署

圖4 2020年上半年中國從東盟國家主要進口產品占比

2020年上半年中國主要貿易伙伴與中國貿易情況

機電產品貿易持續保持快速增長

機電產品是我國與東盟貿易總量占比第一大品類。在2020年上半年我國向東盟出口機電商品約4494億元人民幣，占我國對東盟國家出口產品總額的40.15%；我國自東盟進口機電商品約4410億元人民幣，占我國自東盟國家進口產品總額的47.77%。

中國對東盟出口機電產品的主要優勢有三：其一，具有地緣優勢，運輸成本低；其二，依托豐富的工業生產鏈條，提供的機電產品層次豐富、功能完備；其三，基礎設施配套和供應服務體系比較完整，有利于售后聯系和維護，建立長期的合作關系。隨著越南、馬來西亞、泰國等國家半導體產業發展加速，集成電路產業將成為中國對東盟機電出口的突破口，拉動中國對東盟機電產品的整體出口。此外，在“一帶一路”倡議的持續推進下，基礎設施建設也將帶動動車機組、工程機械等機電產品的出口。進入2020年，中老鐵路穩步推進，中泰鐵路已動工，馬來西亞東海岸鐵路也已經重啟。以中老鐵路為例，項目總投資超過505.45億元人民幣，為機電產品出口找到了新的增長點。雖然中國對東盟機電出口總額在外貿總額中的占比已超過40%，但這一比例有望在未來繼續提升。

中國從東盟大量進口機電產品，則與東盟自身具有大量的機電產品產能有關。在東盟內部，越南成為中國機電進口的最大來源國，約占中國自東盟進口全部機電產品的32.65%；馬來西亞緊隨其后，約占31.75%。中國與東盟機電行業存在著互補性。以手機為例，國內零部件代工廠利潤空間小，而從東盟國家購買手機零部件、液晶顯示器等產品，具有運輸成本低、價格便宜的優勢。近年來，三星在越南北寧和越南太原投資落成的手機零部件制造工廠是其在全球最大的兩家工廠，提供了三星一半以上的手機零部件生產力。中國的手機生產商，從越南大量進口手機配件，既促進了越南機電出口的快速發展，也有助于淘汰國內落后產能，為高附加值產業留出發展空間，倒逼國內出口型企業深耕相關領域、研發高新技術，提升我國半導體產業的市場競爭力。

金屬和金屬制品貿易面對挑戰

2020年上半年，我國與東盟金屬和金屬制品進出口總額約1623億元人民幣，占同期雙邊貿易總額約8%。雙邊金屬及其制品的進出口規模差距懸殊：我國對東盟的金屬及其制品的出口是主要動力，占雙邊金屬及其制品進出口總額的69%。礦產資源分布不均衡、勘探水平相對落后、重工業基礎相對薄弱、冶煉人才缺乏，使得東盟金屬冶煉能力受限，鋼、鋁、銅、鎳等金屬制品產能長期不足。相較之下，中國的金屬冶煉產業體系成熟，具有品類豐富、價格低廉的優勢，使得東盟國家成為我國金屬制品出口的主要市場。

步入2020年，隨著制造業與建筑業需求的下滑、運輸管控措施的愈加嚴格，金屬和金屬制品需求與供給雙雙萎縮，使得行業的前景并不明朗。但目前看，東盟作為我國金屬出口的主要市場地位不會動搖。其一，由于鋼鐵產業自身的規模性，即使在2020年前半年雙方貿易額有所下滑的情況下，中國對東盟出口的鋼材也占對世界出口的39%。其二，短期內東盟國家的鋼鐵消費需求不會出現大幅波動。東南亞鋼鐵研究院（SEAISI）于2020年7月發布的數據顯示，預計2020年東盟六大經濟體（新加坡、菲律賓、泰國、越南、印度尼西亞和馬來西亞）的鋼鐵消費總量將降至7930萬噸，收窄2.1%，降幅有限。東南亞國家基礎建設和工業發展的加速，包括鐵路、高鐵、機場、保障住房建設，乃至軍事工業的發展，都會在未來拉動東盟對中國金屬制品的需求。

紡織原料及制品貿易結構調整

長期以來，紡織產業在中國-東盟貿易格局中占有重要地位。2020年上半年，中國與東盟紡織產品雙邊貿易總額達1255億元人民幣，僅次于機電產業和金屬產業。近年來我國紡織行業產業鏈環節有向東南亞轉移的趨勢。一方面，中國勞動力成本上升，使紡織制品產業鏈的下游逐步轉移到勞動力成本更低的經濟體，如越南、印度尼西亞等國；另一方面，中美貿易摩擦升級，本土紡織制品受美國關稅壁壘阻擋，同時受東盟國家投資稅收優惠政策的吸引，東盟國家成為中國紡織企業海外投資最為集中的區域。中國紡織產業對東盟的主要出口產品也隨之從紡織制品轉變為紡織原料。2020年以前，初級布料與棉制品的出口約占中國對東盟紡織產品出口總額的70%，而成衣僅占30%。疫情期間，下游的產能轉移對帶動產業鏈前端出口作用更加顯著。2020年1至5月，中國的服裝及衣著附件出口下滑20.3%；而紡織紗線、織物及制品卻逆勢增長25.5%。在紡織產業的最大出口省份廣東省，同期服裝及衣著附件出口下滑31.1%，而紡織紗線、織物及制品激增271.5%。

發展前景

自2018年《中國-東盟戰略伙伴關系2030年愿景》發布以來，中國與東盟合作得到進一步拓展，中國與東盟關系已成為最具實質性、最具活力和互利共贏的關系之一。中國與東盟自由貿易區（CAFTA）和“一帶一路”框架下的系統合作，成為中國與東盟間開展貿易的主要發力點。2019年，《中國-東盟自由貿易區升級議定書》正式生效，中國和東盟90%以上的商品實現了零關稅。隨著自貿區政策的進一步落實，中國與東盟區域一體化進程將不斷加深，從而會賦予中國與東盟間貿易合作更大的潛力與韌性。而就“一帶一路”框架下的系統合作而言，東盟國家是 21世紀海上絲綢之路的重要節點。目前，東盟十國均與中國簽署了共建“一帶一路”合作文件。隨著“一帶一路”倡議的繼續推進，東盟各國的發展戰略也逐漸與中國對接耦合，國際產能合作、中國對東盟投資和產業園區建設，將帶動中國與東盟間的貿易進一步發展。

從目前看，新冠肺炎疫情仍在繼續蔓延，全球感染者數量也在繼續攀升，全球經濟持續下行的趨勢并未改變。這將在短時間內給中國與東盟的合作帶來不確定性。然而，由于現階段的經濟衰退并非內源性衰退，東盟國家也并非受疫情沖擊最嚴重的地區，因而盡管在5月東盟的采購經理人指數（PMI）大幅下跌，制造業呈萎縮趨勢，但進入7月后，主要國家如越南、新加坡等，復工復產均在順利推進。預計2021年第一季度東盟經濟萎縮趨勢或出現反轉。

中國正從充分發揮勞動力紅利的“中國制造”，向著發展高端制造業的“中國智造”大踏步邁進；而東盟國家正憑借其年輕的人口結構、低價的勞動力，在中美貿易摩擦升級、關稅壁壘豎起的大背景下，吸引著大量跨國公司投資建廠，成為全球產業轉移的新目的地。中國與東盟制造業發展的不同方向，將進一步提升中國與東盟經濟的互補性。預計未來雙方將會有更多的合作機會。綜合對進出口重點產業分析的結果，未來中國與東盟的貿易合作關系會日趨緊密，國際貿易趨勢將持續向好。