聚焦“新基建” 中國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面面觀

1.開年多次重點強調(diào)，“新基建”下5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為中國經(jīng)濟發(fā)展主旋律。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，簡稱“新基建”，指以5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本質(zhì)上是數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化時代發(fā)展過程中必不可少的新型連接方式，數(shù)據(jù)中心體現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲能力，人工智能則更多的側(cè)重算力方面的支撐，5G網(wǎng)絡(luò)則作為數(shù)字時代不可或缺的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，同樣在“新基建”中發(fā)揮著不可或缺的角色。

根據(jù)賽迪顧問整理統(tǒng)計，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)于2018年12月中央經(jīng)濟工作會議中首次提出;2019年，北京市、天津市、江蘇省、河北省、四川省及安徽省等多地將加快建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)寫入當年政府工作報告重點發(fā)展，“新基建”正式拉開序幕。2020年1—3月，中央及有關(guān)部委多次召開相關(guān)會議，強調(diào)加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在疫情的影響下保障全國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。這也說明，“新基建”加速推進，釋放更多的產(chǎn)業(yè)空間與投資機會。

2.“新基建”+疫情背景下，5G通信產(chǎn)業(yè)釋放中國經(jīng)濟發(fā)展新動能。

在國家層面數(shù)月內(nèi)多次提出加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及新冠肺炎疫情影響的背景下，5G網(wǎng)絡(luò)作為數(shù)字時代不可或缺的支撐，再次釋放出加速建設(shè)的信號。

政策方面，2020年2月22日工業(yè)和信息化部召開了加快推進5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復工復產(chǎn)工作電視電話會議，要求電信基礎(chǔ)企業(yè)評估疫情，制定和優(yōu)化5G建設(shè)的計劃;3月24日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》，明確指出加快推動主要城市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，同時鼓勵基礎(chǔ)電信企業(yè)通過套餐升級優(yōu)惠、信用購機等舉措，促進5G終端消費，加快用戶向5G遷移等。

數(shù)據(jù)方面，2020年2月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2019年通信業(yè)統(tǒng)計公報》指出，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務較快增長，新興業(yè)務成為新動力。2019年，中國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入達到6082億元，比上年增長1.5%。同時，新興業(yè)務收入不斷增加，其中，IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）業(yè)務收入294億元，比上年增長21.1%;物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入比上年增長25.5%。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，截至2019年底，中國5G基站數(shù)量已超過13萬座。2020年，中國移動明確提出計劃建設(shè)30萬座5G基站的目標;中國聯(lián)通與中國電信合建5G基站，也釋出將在三季度完成25萬座5G基站建設(shè)，較原定計劃提前一季度完成全年任務。總體來看，2020年中國5G基站建設(shè)數(shù)量將達到63萬座，預計同比增長384.6%。屆時，預計中國5G基站總數(shù)將在全球范圍內(nèi)占比超過半數(shù)以上。

3.技術(shù)積累+民間資本，“新基建”下中國5G通信產(chǎn)業(yè)這樣發(fā)展。

中國通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“1G空白，2G跟隨，3G突破，4G同步”的發(fā)展歷程后，在5G時代實現(xiàn)了突破，在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)跑位置。從關(guān)鍵專利數(shù)量方面來看，截至2019年5月，中國通信企業(yè)在全球范圍內(nèi)標準必要專利申請方面表現(xiàn)搶眼，數(shù)量占比達到34%，位列全球首位，這說明我國已經(jīng)處于世界移動通信發(fā)展的第一梯隊。在未來的3～5年間中國5G通信產(chǎn)業(yè)都將是“新基建”發(fā)展的橋頭堡，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)也需著手探索出適合自己的發(fā)展道路，因此，賽迪顧問針對各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展提出如下建議：

基礎(chǔ)器件層面：加快積累核心技術(shù)，力爭保障關(guān)鍵器件供給。基礎(chǔ)器件層作為整個5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)基礎(chǔ)，將率先呈現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展的態(tài)勢。其中包含光模塊、光纖光纜、天線以及射頻等四大環(huán)節(jié)。在此層面中，核心技術(shù)的積累對于中國5G通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為重要。由于5G網(wǎng)絡(luò)是全球化發(fā)展的產(chǎn)物，因此相關(guān)企業(yè)在鞏固自身現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢同時，還應主動擁抱全球范圍內(nèi)先進技術(shù)，在SAW濾波器、BAW濾波器以及基站射頻芯片等具體產(chǎn)品方面不斷鉆研，達到全球化標準，并在5G網(wǎng)絡(luò)非獨立組網(wǎng)（SA）的架構(gòu)下保證產(chǎn)能，充分供給國內(nèi)5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需，為中國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實的后盾。

主設(shè)備層面：適度引入民間資本，各方參與擴大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)規(guī)模。主設(shè)備層作為整個 5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)核心，也是5G網(wǎng)絡(luò)SDN/NFV技術(shù)特點密集的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。在此層面中，接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、承載網(wǎng)及無線網(wǎng)相輔相成，運營商對于設(shè)備的采購尤為重要。主設(shè)備層面中國相關(guān)企業(yè)以大中型為主，體量較大但數(shù)量上較少，在工信部提出加快5G發(fā)展的前提下，適度引入民間資本參與5G網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)電信等領(lǐng)域的建設(shè)也將成為改變整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新嘗試、新舉措，進而引領(lǐng)該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)健康發(fā)展，規(guī)模不斷擴大。

運維服務層面：著眼網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，搭建5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下安全體系。5G網(wǎng)絡(luò)將顛覆現(xiàn)有人與人之間傳統(tǒng)的通信方式，力求打造更加開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，實現(xiàn)人與人、人與物以及物與物之間的連通，形成萬物互聯(lián)的新型網(wǎng)絡(luò)。更加開放的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)也增加了網(wǎng)絡(luò)安全的風險，注重5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全、5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全防護將成為未來網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)的主旋律。同時，在網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)培育方面，要在建網(wǎng)的同時合理規(guī)劃，加強網(wǎng)絡(luò)安全服務的供給，這也需要多部門聯(lián)動、多部門協(xié)同以及多主體參與。

終端層面：緊跟網(wǎng)絡(luò)及標準趨勢，合理推出新型終端引領(lǐng)換機潮。5G網(wǎng)絡(luò)全面普及商用指日可待，屆時將迎來智能手機換機熱潮。2019 年全年中國5G手機出貨量已達到1376.9萬部，終端環(huán)節(jié)已做好準備。未來，隨著5G標準最終落地，5G網(wǎng)絡(luò)逐漸覆蓋，這一數(shù)字將呈指數(shù)及增長，釋放巨大的消費空間，5G手機滲透率也將在5年內(nèi)升至50%以上。中國終端廠商則要做好準備，緊跟5G政策、標準制定的步伐，不斷推陳出新，提前布局中、高、低端多維產(chǎn)品，迎接5G時代的到來。

場景應用層面：注重B端G端場景建設(shè)，合理探索商業(yè)模式。5G網(wǎng)絡(luò)具有多種多樣的場景應用，如超高清視頻直播、VR/AR虛擬現(xiàn)實、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。其中，B端與G端主導的大工業(yè)、大消費等場景將成為未來5G網(wǎng)絡(luò)的主戰(zhàn)場。5G V2X車聯(lián)網(wǎng)、5G智慧城市、5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場景將逐漸成熟，并成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟時代轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，因此需要推動場景打造、場景試點以及場景落地等工作。同時，5G時代下，打造合理的商業(yè)模式也將成為保障未來5G發(fā)展的重要支撐，相關(guān)部門、機構(gòu)、企業(yè)等需共同探討促進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

“新基建”舉旗，5G時代即將到來，中國5G通信產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展契機。擁抱新技術(shù)，制定新規(guī)則，加速中國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅是客觀環(huán)境下的大勢所趨，也是實現(xiàn)中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。在中國各級政府、相關(guān)部門及5G通信各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)的共同努力下，中國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來可期。