智利水果產業發展分析及啟示*

蓋明媚，劉麗，高秀玉，劉學忠

（青島農業大學，山東 266109）

農業是智利國民經濟的四大支柱之一，水果產業是智利農業中的重要產業。雖然智利國土狹小，耕地面積小，糧食進口依賴大，但是智利利用其有利的地形和氣候大力發展水果產業，取得了非凡的成就，不僅提供了糧食進口所需要的外匯，還為國家發展賺取了大量外匯。智利農業發展的策略之一是充分利用有限的耕地種植效益高的作物，并大力發展出口創匯農業，2018年農產品出口額達188.7億美元，占智利商品出口總額的25%，其中水果出口額約占農產品出口額的1/3。

智利水果質量高，符合國際健康飲食趨勢，并且經得起遠洋運輸，使智利水果產業在國際上享有重要地位。智利水果產業是怎么發展的，產業結構怎么調整的，哪些經驗值得我國借鑒，這些問題值得研究，其經驗對于我國水果產業供給側改革具有重要意義。

楊志敏、李建平、宋海英等對智利的農業發展以及中智農產品貿易[1-3]進行了分析，常偉等對中智農業合作進行了研究[4]；鄭鳳田等對智利果品國際品牌建設的經驗進行了總結[5]；王守聰對智利外向型農業發展進行了分析，介紹了智利發揮本地氣候、地理優勢，主攻水果等主導產業以及依靠科技發展水果等產業的經驗[6]。單獨對智利水果產業進行系統分析的文獻不多見。

1 智利水果產業發展基本情況分析

1.1 智利水果生產的基本情況

智利生產的水果主要是非熱帶水果，葡萄和蘋果產量最大，2018年產量分別為250.0萬、172.7萬t，桃（包括油桃）和梨產量均為30.0萬t左右，超過10.0萬t的水果還有李、獼猴桃、櫻桃、鱷梨（牛油果）和柑橘（表1）。

表1 2018年智利主要水果產量和種植面積

各種水果中種植面積最大的是葡萄，2018年面積達21.2萬hm2，其他超過1.0萬hm2的水果按照面積從大到小依次是蘋果（3.4萬hm2）、櫻桃（3.0萬hm2）、鱷梨（2.9萬hm2）、桃（1.6萬hm2）、李（1.4萬hm2），獼猴桃、梨和柑橘的種植面積不足1萬hm2。藍莓作為引進品種，近年來種植面積擴大迅速，產量不斷增加。容易看出，盡管櫻桃和鱷梨的總產量較低，但是由于其價值較高，種植面積分別排在第3、4位（表1）。

1.2 智利水果種植結構調整分析

2001—2018年，智利葡萄種植面積絕大部分年份呈上升趨勢，18年間增加了25.9%，是水果當中的第一大樹種，面積遠遠超過其他8種主要水果的面積之和（圖1）。位于第2位的蘋果栽培面積比較穩定，但近5年呈下降趨勢；獼猴桃、梨和柑橘面積變化不大，但近5年獼猴桃和柑橘的面積也有下降趨勢；桃面積自2010年開始呈緩慢下降趨勢，但其中油桃的面積有所增加；李的面積在2009年有一個較大幅度的增加，之后變化不大，直到最近的2018年下降近20%（圖2）。

圖1 2001--2018年智利葡萄面積變化

圖2 2001--2018年智利葡萄以外8種主要水果面積變化

特別值得注意的是，鱷梨和櫻桃的種植面積有較大擴大，2013年以前鱷梨面積增長較快，盡管2014—2015年有小幅下降，但近4年比較穩定；櫻桃的種植面積變化最為突出，由于櫻桃價值較高，對中國等國出口量較大，故其種植面積迅速增加，18年來種植面積翻了2番多，年均增長近10%（圖2）。如果再將時間范圍放大，從20世紀80年代開始看，1981—1998年智利櫻桃種植面積基本上呈緩慢增長趨勢，20世紀90年代末期，準確說從1999年開始增長速度加快，1999—2005年年均增長達5%，2005年以后增長速度則更快，2005—2012年年均增長達9.8%，2012—2018年年均增長達14%，到2018年智利櫻桃種植面積已達3.0萬hm2（圖3）。此外，近十幾年智利的藍莓產業發展也較快，藍莓種植面積從2005年的0.14萬hm2增加到2017年的1.56萬hm2。不難看出，為了利用有限的耕地，提高水果產業的經濟效益，智利對水果產業結構進行了調整，擴大了高價值水果的種植面積。

圖3 1981--2018年智利櫻桃面積增長趨勢

2 智利水果產業供給側改革的措施

農業的供給側主要由土地、資本、勞力、創新等要素構成，以下主要從這4個方面對智利水果產業供給側改革進行分析。

2.1 調整耕地在種植業各產業的分配

智利國土狹小，耕地有限，為了提高農業的產出和效益，智利不斷調整農業內各產業的種植結構，從1966年開始實施“果樹栽培計劃”，壓縮了部分糧食作物的種植面積，果樹栽培面積不斷擴大。對水果種植面積進行分析可以發現，除了梨以外，絕大部分水果的種植面積基本呈上升趨勢，尤其是葡萄、櫻桃和鱷梨呈快速增長趨勢，九大水果的面積從20世紀70年代的14.99萬hm2增加到2011—2018年的35.30萬hm2，增加了135%（表2）。

表2 1971年以來智利主要水果年均種植面積

2.2 政府與企業加大對水果產業的資金投入

“果樹栽培計劃”實施后，政府廣泛籌集數十億美元發展水果生產，所有的有力政策措施都促使水果產業發展迅速。為了促進農產品出口，1995年智利政府建立了專門的出口促銷基金，啟動基金1000萬美元，后來還多次追加資金，主要用于市場促銷活動，水果出口從中受惠很大。智利政府對于水果出口企業在目標市場的廣告宣傳等活動給予一定的資助；對水果出口實施出口退稅政策；對水果生產需要的機械進口免稅；還建立了擴大農產品出口投資基金。

2006年智利園藝產業技術聯盟育種項目（PMG）啟動，主要目的是提高智利水果的國際競爭力。PMG項目第1階段，智利創新基金（FIC）提供25億美元研發資金。2013年進入第2階段，由園藝產業技術聯盟和創新智利提供84億美元研發資金。

此外，智利還鼓勵外資進入水果產業。2013年中國聯想佳沃在智利收購了5個果園，主要種植葡萄、藍莓和獼猴桃，2017年智利水果巨頭Hortifrut宣布與其簽署合資協議，在中國成立漿果分銷合資公司；2018年深圳君為信股份有限公司與2家智利水果種植及出口商簽署合作協議，投資藍莓、櫻桃的種植、加工以及出口，未來還將擴大投資范圍，計劃將更多智利水果出口到中國；2014年起，美國都樂（Dole）公司正式開始投資智利的藍莓生產，2016年都樂收購智利的TucFrut農場和包裝工廠，2/3的土地（約647.5hm2）種植藍莓、蘋果和獼猴桃，都樂謀劃在智利長期發展。

2.3 勞動力 回流農村保障了水果產業的發展

20世紀80年代以前，智利的農民大多屬于小規模經營者，盈利很小甚至入不敷出，多數農民還要到城市打工，現在多數農民擁有自己的農莊，并且在行業聯合會的幫助下，各地區農戶通過技術共享、聯合外銷實現了產業的橫向聯合，通過興建附屬加工業延伸產業鏈實現了產業的縱向聯合，進而打造出在全球都具有競爭力的農產品出口生產基地。智利面向國際市場發展水果產業，種植面積和產量不斷增加，生產以及貯運、包裝、加工等環節對勞動力的需求不斷增加，以前的果農成為出口環節供應鏈的供應商，婦女從事的農業勞動大幅增加，以前到城市務工的男性勞動力回流農村。而且農村人口的受教育程度不斷提高，未受教育人數減少3/4，受過專業技術或高等教育的人數增加約50%。

2.4 創新驅動水果產 業發展

2.4.1技術創新

智利十分重視農業科技的發展，千方百計引進先進技術，同時注重培養自己的科技人才，并與許多歐美農業科研機構長期保持交流合作。智利早在1960年就與美國加利福尼亞簽署了10年大學合作計劃，為智利培養了大量的水果專家，這批專家早已成為智利水果產業的骨干[6]。智利還非常重視農業應用技術的推廣，尤其是水果生產新技術的推廣和應用。此外，智利農產品加工業水平較高，尤其是水果加工和葡萄酒業較發達，技術主要來自歐美。

政府鼓勵科研單位與企業、莊園主合作研發，實行有償服務，同時促進農業科研水平的提高。

（1）引進培育新品種。智利將引進適合本國條件的新品種和品種改良置于農業發展的中心地位，水果育種的力度非常大。從20世紀90年代開始實施果品多樣化戰略，果樹新品種培育加之國外引進，促使智利的水果品種不斷增多。通過從外國引進以及生物工程等育種技術，引進或研發新型優質高價品種，譬如在水果口味方面，以李為例，智利出口商發現中國消費者不太喜歡特別酸的品種，所以在品種培育方面進行了調整，培育篩選出甜味或酸甜味的品種。2006年智利園藝產業技術聯盟育種項目啟動，研究的水果品種主要包括鮮食葡萄、櫻桃、桃、李、蘋果等，鮮食葡萄和蘋果的品種選育側重于抗病控蟲，櫻桃、葡萄和蘋果的品種選育側重于有利于保鮮、延長貯存期，通過該項目要實現每種水果至少都有1個優質品種。2011年智利大學與意大利烏迪內大學成立了PMG智利-意大利項目，用來研究獼猴桃基因，以開發高品質的獼猴桃品種。2016年金果旗下獼猴桃新品種‘Soreli’在智利得到較大范圍推廣，這一品種具有獨特的顏色、卓越的抗病能力，在各品種中表現優異。為了更好滿足中國市場需求，智利櫻桃育種者充分考慮長途運輸因素，在保持新鮮度以及貨架期方面下了足夠的功夫。經過多年新品種的培育，延長櫻桃上市時間也變成了可能，譬如對低溫要求不高的早熟品種，可以適應智利偏北部地區的氣候，較早的上市時間為供應市場提供了更多選擇。

（2）推廣先進的冷處理技術。智利高度重視水果保鮮和加工，出口水果全部實現加工銷售，果品實施全過程保鮮貯藏，并預先進行熏蒸消毒、降溫。在水果冷處理技術上，智利水果相比澳大利亞和新西蘭水果都具有優勢。

（3）灌溉技術。智利水果主要出產于中部地區，屬于地中海氣候，夏季作物生長季節炎熱、干燥，降水嚴重不足。20世紀80年代開始普遍推廣自動噴灌滴灌技術，這一技術的推廣大大促進了水果產業的發展。

（4）農業技術推廣。農業科技轉移和擴散是農業技術創新落地、提高農業競爭力的重要因素，智利在農業科技轉移和擴散方面有其獨特的做法，譬如技術轉移組（GTT，group of technology transfer），是指某一特定農業生產領域，譬如某一水果的種植企業或個人自發組織起來的農村科技互助組織，在智利農牧業研究院的幫助指導下，開展果樹栽培方面的技術交流，分析研究生產中的問題，以改進栽培方法，提高產品質量與產量[7]。

2.4.2組織創新

智利有水果生產者協會和水果出口商協會，是調控水果生產、提高水果質量、促進海外市場開拓和提高行業凝聚力的主體。生產者協會代表生產者與出口商協會協調價格，保護果農的利益，并為果農提供市場信息和技術服務。有的企業既參加出口商協會又參加生產者協會，在2個協會都有發言權，這使生產者協會和出口商協會相互牽制，又相互依賴，決策透明，通過談判實現利益的合理分配。這種組織創新對水果生產與出口極為有利。

2.4.3制度創新

1996智利開始實施《按質量標準建立新鮮蔬菜水果出口檢驗制度》，在出口水果箱上除標明商標和水果品種等外，還要標明農場和生產者的代碼、田間編號、果樹編號和采摘具體時間，消費者一旦發現果品質量問題，可以追溯到責任人。

當然智利政府意識到國內市場狹小內需不足，著力推動出口農業發展也是一個非常重要的方面，正是在這種方針的指導下，智利制定了一系列促進水果出口的政策、制度，引導了產業結構調整，吸引了各種資金流向水果產業，使其成為世界上生產與出口新鮮水果領先的國家之一。

3 智利水果產業發展經驗對我國的啟示

從20世紀80年代起，智利的水果業取得了快速發展，受到世人矚目，一方面是因其具有水果生產的相對優勢—反季節生產、地中海式氣候，另一方面是智利實行開放和自由貿易政策（智利與世界各國簽訂了大量的雙邊自由貿易協議），成功地實施了國際化戰略，在這樣的政策和戰略指導下，通過供給側各要素的調整，進行農業產業結構調整，吸引各種生產要素投入水果產業，并重視技術創新和組織制度創新，造就了今天智利水果產業的輝煌，其中有些經驗值得我們借鑒。

3.1 調整產業結構

我國有我國的國情，譬如人口眾多，糧食生產一刻也不敢放松，我國不可能騰出耕地發展水果產業，況且目前我國水果產業已出現總量供大于求的形勢，2018年我國北方三大水果蘋果、梨、葡萄以及南方兩大水果柑橘、香蕉，加上國家有統計的紅棗、柿、菠蘿，8種水果產量約占園林水果總產量的76%，如果再加上國家沒有統計的桃，估計九大水果產量占比在80%以上，蘋果等大宗水果經常性出現滯銷。隨著一大批幼樹逐年進入豐產期，蘋果、柑橘等大宗水果供大于求的矛盾將更加突出。傳統的大宗水果占比大，而小宗水果卻發展不夠快。所以，水果產業內部的生產結構必須根據市場進行調整，一方面可以調整傳統的大宗水果的品種結構，譬如改變蘋果品種‘富士’一枝獨大的局面；另一方面根據國內外市場的需求，適當控制大宗水果的生產，將一些老化的大宗水果果園改為種植具有特色的效益好的小水果，譬如藍莓、櫻桃等，還可以提高冬季大棚櫻桃的面積，以提高水果產業的整體效益。隨著人民生活水平的提高，居民對水果品種、品質要求不斷提高，不再局限于傳統的大宗水果，產業各方要認清這種形勢，根據各地的實際情況順勢而為。

3.2 完善資本要素供給

改善資本供給必須全面考慮融資渠道，正確引導資本投向，讓具有不同資金需求的水果生產經營主體向不同類型的農村金融機構融資。政策性銀行應結合各主產地果業發展政策，根據經營主體特征，開發金融助農產品；商業銀行可采用抵押貸款、擔保等辦法向果農或合作社開展信貸業務；建立健全工商資本引導機制，激發他們進入水果精深加工、果園休閑觀光、果園基礎設施建設等投資較大的領域。還可以結合水果產業政策（譬如推廣矮砧密集生產模式）的實施進行一定財政補貼。一些水果的主產地也可以建立專門的出口促銷基金，用于市場促銷活動，對水果出口企業在國內外目標市場的廣告宣傳給予一定的資助。

3.3 培育新型職業果農.

我國培養了大量的果樹專業大學生，除了在水果產業相關管理部門工作以外，要鼓勵他們回鄉創業，真正利用所學知識在水果產業大展身手。對愿意到主產區發展水果產業的大學生給予一定財政補貼或貼息貸款，對返鄉投資發展水果產業的農民根據其經營規模給予一定補貼。還要通過各種培訓提高果農的技術水平和經營管理水平，提高果農的綜合素質，完善水果產業的勞動力要素供給。

3.4 重視創新

技術創新、經營主體創新和生產模式方式創新對水果產業的發展至關重要。

（1）技術創新。新的適合商品化發展的品種對水果產業而言很重要，栽培技術的革新也非常重要。技術供需錯位、有效供給和有效需求雙重不足是影響技術要素供給的最大障礙。建議政府對部分科研機構可以提供其預算一半左右的財政資金，另一半通過科研單位與水果生產、加工、出口龍頭企業合作研發來取得，以提高技術的有效供給。冷處理技術對提高某些水果譬如櫻桃、藍莓的貨架期很重要，要在產地到消費者之間建立冷鏈運輸。在對水果進行包裝前要進行熏蒸消毒，尤其是對出口水果。

技術創新成果落地離不開技術推廣，智利技術轉移組的做法特別值得借鑒。我國完全可以利用新的媒體，譬如微信群、QQ群建立這種類似的組織，除了在群內隨時交流外，還可以在各級農業技術推廣部門的指導幫助下，定期開展技術交流會，交流水果產業發展中的經驗教訓。

（2）經營主體創新。我國水果主產區果農絕大部分屬于小規模經營，譬如山東省蘋果生產，戶均3335m2以下的占75%，6 667m2以上的不足10%，小規模的分散經營對于資源配置的優化極為不利，經營效益過低，需要創新經營主體，通過土地流轉、土地入股、土地托管以及合作社等經營形式提高經營規模。

（3）組織創新。小的農戶要想及時掌握新技術，確保果品質量，產銷順暢，必須有組織保障，要實現果農之間的橫向聯合，又要實現果農與加工、出口企業之間的縱向聯合，主產區果農合作組織的建設不可或缺。要抓好果農合作社和家庭農場兩類新型農業經營主體，規范提升合作社，深入推進示范合作社建設，同時加強家庭農場培育計劃。

（4）生產模式創新。現代矮砧密植高效栽培模式對提高蘋果、梨等水果產業的經濟效益明顯，對促進產業現代化具有重要意義。各主產地要結合當地條件加強引導，有序建設。