云南中醫藥產業創新集群發展和競爭力提升研究

章滌凡 常浩娟 于博 張倩茹 孟慶紅

[摘要] 為提升云南中醫藥產業競爭力，云南中醫藥亟待產業集群創新發展。云南藥材資源、民族醫藥和地緣特點等優勢是創新集群發展的基礎，政策上重視中醫藥發展、市場需求旺盛、國內外合作廣泛開展等為創新集群提供了良好的契機。云南中醫藥產業創新集群結構基本形成，但是運行制度和機制不完善，協同效果不明顯，內外部效應比較弱。云南中醫藥產業創新集群需要進一步完善運行制度，加大財政投入和人才引進，借助國內外合作平臺推動集群效應的有效發揮。

[關鍵詞] 中醫藥;創新集群;優劣勢分析法;競爭力

[中圖分類號] F203? ? ? ? ? [文獻標識碼] A? ? ? ? ? [文章編號] 1673-7210（2020）10（c）-0193-05

Research on the development and competitiveness of Yunnan traditional Chinese medicine industry innovation cluster

ZHANG Difan1? ?CHANG Haojuan1? ?YU Bo1? ?ZHANG Qianru1? ?MENG Qinghong2

1.School of Humanities and Management， Yunnan University of Chinese Medicine， Yunnan Province， Kunming? ?650500， China; 2.Party and Government Office， Yunnan University of Chinese Medicine， Yunnan Province， Kunming? ?650500， China

[Abstract] In order to enhance the competitiveness of Yunnan′s traditional Chinese medicine industry， Yunnan′s traditional Chinese medicine urgently needs the innovative development of industrial clusters. The advantages of Yunnan′s medicinal resources， ethnic medicine and geographic characteristics are the foundation for the development of innovation cluster. The policy emphasis on the development of traditional Chinese medicine， strong market demand， and extensive cooperation at home and abroad provide good opportunities for innovation cluster. The innovation cluster structure of the traditional Chinese medicine industry in Yunnan has been formed basically， but is not perfect in operational system and mechanism， with no obvious synergistic effect and weak internal and external effects as well. The innovation cluster of the traditional medicine industry in Yunnan needs to further improve its operational system， enlarge its financial investment and talent introduction， and promote the effective play of the cluster effect with the help of domestic and foreign cooperation platforms.

[Key words] Traditional Chinese medicine; Innovation cluster; Strength-weakness-opportunity-threat analysis; Competitiveness

全球競爭已經從公司之間的競爭發展到地區之間的競爭。在這種情況下，創新集群對于地區創新發展和經濟發展起到關鍵性作用，在創新政策中占據非常重要的地位[1-2]。鑒于此，云南中醫藥產業發展過程中，創新一定是產業可持續發展的核心，創新集群發展是提高產業競爭力和地區競爭力的關鍵。

創新理論的創始人熊彼特研究發現：創新不是孤立的，而是趨于集群、成簇的發生。經濟合作與發展組織（OECD）認為創新來源于各創新主體之間持續的相互作用，創新集群是“一種簡化的國家創新體系”[3]。2000年前后，部分國內學者開始介紹創新集群的概念、特征和結構，之后一些學者結合國內實際情況進行創新集群問題的分析，對國內外創新集群案例進行分析、對比和經驗介紹等[4-5];2010年前后，丁魁禮等[6]從創新集群的演化動力、生成機制、成長路徑、績效評價等內容進行了較為系統的研究;近10年的研究越來越深入和廣泛，對創新集群內在運行機制、如何有效運行，以及國內一些地區創新集群的發展進行了探討[7-9]。本文在國內外研究基礎上，首先結合云南中醫藥產業特色、現狀和趨勢，對云南中醫藥產業創新集群發展的優勢、劣勢、機遇和挑戰進行了充分論述;其次為提升云南中醫藥產業創新集群的競爭力，從橫向的創新價值鏈和縱向的創新集群發展過程構建云南中醫藥產業創新集群框架體系;最后對云南中醫藥產業創新集群的發展提出一些對策和建議。

1 云南中醫藥產業發展現狀和趨勢

近年來政府多項政策的出臺和實施，促進云南中醫藥產業有了新的發展和變化[10]。《云南省生物醫藥和大健康產業發展規劃（2016—2020年）》中明確指出云南省要充分發揮云南中醫藥的特色和優勢，把云南省打造成為服務全國、輻射南亞、東南亞的生物醫藥和大健康產業中心[11]。云南省生物醫藥產業中，70%以上是中醫藥和民族醫藥產業。2014—2020年云南省生物醫藥和大健康產業主營業務目標收入和實際收入見圖1。

2016年云南省生物醫藥和大健康產業實現增加值766.0億元，同比增長13.4%，占全省GDP比重5.2%，首次發展成為云南省支柱產業。其中，生物醫藥和健康產品制造實現工業增加值174.6億元，同比增長14.9%，超過全省工業增加值增幅（8.9%）的6.0%[12]。2016年云南省生物醫藥與大健康產業結構見圖2。

2017年，云南省生物醫藥和健康產品制造實現工業增加值218.9億元，同比增長25.4%，超過全省GDP增幅15.9%[13]。2018年，云南省醫藥工業總產值536.9億元，生物醫藥同比增長15.5%[14]。2019年，云南省將重點發展中藥（民族藥）產業，建設成為特色鮮明的生物醫藥和大健康產品研發生產基地。2018年云南生物醫藥產業結構見圖3。

據統計，云南醫藥工業總產值從2000年的27億元增長到2018年的537億元，增長了20倍。云南全省已獲國家中醫藥保護品種30多個;獲得國家良好農業規范（GAP）認證基地14個、藥物非臨床研究質量管理規范（GLP）認證機構2個、藥物臨床試驗質量管理規范（GCP）認證機構6個?！叭摺奔啊叭叻N子種苗”兩個標準獲得國際化標準組織（ISO）立項。“低緯高原地區天然藥物資源野外調查與研究開發”項目榮獲2012年度國家科技進步一等獎。云南白藥集團構建了以云南特色資源三七為基礎的白藥系列、田七系列為主的產品格局。2014年昆明中藥廠有限公司的“昆中藥傳統中藥制劑”入選第4批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

2 云南中醫藥產業創新集群優劣勢（SWOT）分析

2.1 創新集群優勢

2.1.1 中醫藥資源稟賦突出? 云南省中藥材的種類和產量均為全國之首。根據全國第3次中藥資源普查統計，云南有中藥資源種類6559種，占到全國的51.4%。其中藥用植物有6157種，占全國55.4%，人工種植藥材145種，占全國48.0%。2018年中藥材種植面積794萬畝，種植面積保持全國第一。另外，云南藥用動物有372種，藥用礦物30種。云南地區特色藥材和道地藥材資源豐富，有三七、燈盞花、砂仁、天麻、云木香等。其中三七藥材產量占全國70.0%以上，砂仁產量占全國60.0%以上，均為全國之最。

2.1.2 地區中醫藥特色突出? 云南有26個民族的傳統醫藥文化，有典型的地區特色。有明確記載的少數民族藥物2000余種，已收集的民族醫藥驗方30 000余個，已開發的民族醫院內制劑180余種，民族藥制劑250余種。彝、傣和藏醫藥等都已經形成了比較完整的理論體系，納西族東巴醫藥、白族醫藥、哈尼族醫藥等也有較為成熟的實證理論。

2.1.3 地緣優勢明顯? 云南與貴州、廣西、四川、西藏地區相連相通，并與緬甸、老撾、越南接壤，從古至今都是我國通向南亞的門戶，是中國對外交流的大通道。云南有10余個民族跨境而居，是我國西南地區與鄰國傳統醫藥交匯富集區，對云南中醫藥產業創新發展和走向國際化提供了非常好的條件。

2.1.4 協同創新體系完整? 云南中醫藥協同創新體系完整，已經實現了由中醫藥企業和醫療機構、科研院所、高校等組成的協同創新體系。形成了政府為引導、企業為主體、市場為導向，產學研協同的創新機制。由云南省藥品監督管理局和云南中醫藥大學聯合成立的云南省中醫藥產業發展研究院是云南中醫藥產業協同創新體系中的典型代表。

2.2 創新集群劣勢

2.2.1 創新集群發展不成熟，創新主體協同效應不明顯? 按照生命周期理論，云南中醫藥產業創新集群目前處于新興階段，創新主體之間已經建立聯系，并形成協會組織和聯盟。但是，集群效應不明顯，經濟影響較弱，創新主體之間協同度不高。

2.2.2 創新基礎條件薄弱，高水平的專業創新組織和平臺缺乏? 云南部分中醫藥產業龍頭企業有自己的專業創新機構，如云南白藥集團的創新研發中心，昆藥集團的藥物研究院，但許多醫藥中小企業還是缺少創新研究組織，或者創新研究能力有限，生產工藝技術落后。政府、高校、科研院所和醫療機構有一些研究平臺，更多的集中在理論基礎研究，實踐和推廣率低，創新動力不足。

2.2.3 創新資金不足，且資金配置分布不均衡? 中醫藥具有創新難度大、研發周期長、資金投入大、風險高的特點。創新主體研發資金主要是政府投入和自給自足，外部融資困難。一些大企業相對來說自有研發資金充足，但是大多數中小企業和研究機構資金嚴重不足。同時還存在資金配置不均衡的問題，對于一些研究能力強、研究成果突出的機構更容易獲得政府和其他單位的資金投入，而研究能力差的企業就很難獲得外來資金支持。

2.2.4 國際化產品研發不足，且國際化道路困難重重? 中醫藥在國際上認可度低，中醫藥技術和產品也多側重于國內市場的推廣，但是國內市場競爭激烈，需求規模有限。產品的研發與國際標準不銜接，并且國際水平的中醫藥標準制訂和專利申請數量非常少，國際化難度大[15-16]。

2.3 創新集群機遇

2.3.1 國內和國際合作穩步發展? 多形式和多層次合作積極開展，如上海中醫藥大學附屬龍華醫院與昆明市中醫醫院建立合作，云南省人民政府與香港新世界發展有限公司開展中藥研發合作等。以地緣優勢為依托逐步展開國際交流，云南中醫藥大學在緬甸曼德勒承建中國-緬甸中醫藥中心，促進中醫藥文化交流。云南引領大湄公河次區域傳統醫藥合作交流活動積極開展，并達成“麗江共識”。

2.3.2 國家和地方政府加快中醫藥發展的引導和支持? 國家中醫藥管理局和云南政府簽訂了《國家中醫藥管理局云南省人民政府加快橋頭堡中醫藥建設戰略合作協議》，大力支持云南中醫藥的發展。云南政府結合當地特色，大力發展中醫藥健康旅游和養老產業。

2.3.3 創新意識增強，注重人才培養和引進? 近年來，云南加大中醫藥人才培養，基本形成了多層次的中醫藥人才培養體系。云南省目前有3個全國中醫學術流派傳承工作室，30個國家級、省級名老中醫藥專家傳承工作室，12個基層名老中醫藥專家傳承工作室，并在部分州、市設立二級工作站。

2.3.4 社會需求增多，國內和國際認可度提高? 隨著老齡化的到來，慢性病、疑難雜癥和瘟疫等發病率提高，人們預防疾病意識增強，健康需求日益增加。中醫藥講究治未病，在養生保健方面有非常大的優勢，中醫藥越來越多被人們所接受[17-18]。2019年世界衛生大會首次將中醫藥納入《國際疾病分類》，對中醫藥走向世界具有里程碑意義。

2.4 創新集群挑戰

2.4.1 中醫藥發展中的多種不平衡問題短期內難以有效解決? 中醫藥發展中的不平衡問題主要有：中醫和中藥發展不平衡、中醫和西醫發展不平衡、區域發展不平衡、需求與供給發展不平衡。中醫相對發展較快，中藥受到原材料和制藥標準等限制發展緩慢。中醫的推拿和針灸率先國際化，推廣到全球180多個國家和地區，而中藥全球市場占有率微乎其微。治療原理和效果的差異性，導致西醫盛行，普及較快。統籌規劃不完善導致城鄉發展和地區之間發展的不平衡。人們日益增長的健康和養老需求與中醫藥普及率低、服務能力不足之間形成矛盾。

2.4.2 中醫藥發展競爭激烈，國內外市場競爭格局不利? 國內一些大企業如同仁堂、太極集團等都在快速發展，各個地區也出臺了許多發展戰略促進中醫藥的發展，典型國內創新集群有“張江藥谷”“生物谷”等，而國際上日、韓、德市場占有率非常高。云南白藥集團進入國際化市場的主要是牙膏，中藥類產品非常少。

2.4.3 中醫藥文化普及和傳播困難? 傳統中醫藥理論融合了人文社會學、哲學，以及我國傳統經典文化等，博大精深。治療疾病的原理復雜，內涵理解困難。并且治療過程一般比較長，治療效果緩慢，不易被患者接受。中醫藥文化的學習和傳承難度大，個人經驗和理解非常重要。文化差異也導致中醫藥文化國際化傳播過程緩慢。

2.4.4 資源開發和利用過程中生態環境約束增強? 原材料的質量直接影響中醫藥治療效果，中藥對野生動植物藥材依賴程度高，在我國600多種常用中藥原材料中，80%以上依靠野生原料。過度開發使得野生藥材資源瀕臨枯竭，同時會導致生態環境破壞。隨著生態環境保護意識和措施的增強，中醫藥將會面臨有醫無藥的困境。

3 云南中醫藥產業創新集群結構分析

通過對云南中醫藥產業創新集群的SWOT分析，為了提高云南中醫藥產業創新集群競爭力，云南亟待完善中醫藥產業創新集群體系。本文從縱向發展過程和橫向價值鏈兩個角度分析云南中醫藥產業創新集群結構，見圖4。從云南中醫藥產業發展現狀來看，在政府的引導和促進下，以企業為主體，高校和科研院所協同，已經搭建起有相互合作關系的創新集群結構。但是創新集群結構、運行機制需要進一步完善，協作動力需要持續驅動，才能讓這個結構系統有效并迅速的運轉起來[19-20]。

創新價值鏈過程包含的節點主要有三個：科學研究、產品生產和產品市場。在創新價值鏈過程中通常有兩條路徑：一條是上游向下游引導的創新發展過程，由高科技水平引領，然后擴大到生產和市場;另一條是下游向上游引導的創新發展路徑，強大的市場需求、營銷能力或生產能力導致研發能力的發展。這兩種路徑往往同時運轉和存在，只是起作用的強度不同。從云南中醫藥產業創新集群現狀來看，目前主要是第二條路徑的作用最顯著。

成功的創新集群需要多種要素的支撐，根據云南中醫藥產業特點和科技創新集群結構，分析云南中醫藥產業集群創新成功發展的基本要素主要有：國家和地方政府政策的支持、創新集群宏微觀管理體系、科學研究的軟硬件基礎、充裕的研發資本、完善的創新服務、鮮明的地方特色、充足的人力資源、創新的文化和理念、創新主體的地理位置。同時，創新集群內部的知識、信息和技術支持，以及人才、資金和物流的合理流動才能保證創新集群體系有效運轉。

4 對策建議

通過研究，對促進云南中醫藥產業創新集群發展，提出以下對策建議：①中醫藥產業在云南經濟發展中已經達到了戰略地位，在可持續發展目標下，創新集群要作為產業發展的優先條件，并在產業發展中成為核心內容。產業中的龍頭企業和大企業應帶動中小企業聯合創新發展，提高云南中醫藥競爭力。②完善云南中醫藥產業創新集群運行制度，積極推動創新主體之間的協作，促進創新集群快速并有效的運轉起來。③以競爭優勢為基礎，向國內外成功的創新集群借鑒和學習，從創新集群發展模式、運行機制等多方面取長補短，充分發揮后發優勢。④大力引進和培養中醫藥人才，做好中醫藥傳承，并積極與現代醫藥相結合，促進中醫藥的創新發展。⑤依托“一帶一路”“大湄公河次區域經濟合作”“瀾湄合作”等大背景，充分利用地緣優勢，擴大和加深云南中醫藥的國內外交流和合作[21]。同時宣傳和傳播云南中醫藥知識和文化，推廣云南中醫藥技術和產品[22]。

[參考文獻]

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[基金項目] 云南省哲學社會科學創新團隊基金項目（2020C X03）;云南省教育廳高?？萍紕撔聢F隊立項基金項目;云南省省院省校教育合作人文社會科學研究項目（SYSX2019 12）。

[作者簡介] 章滌凡（1971-），女，碩士，教授，碩士生導師;研究方向：健康產業發展與促進政策研究。

[通訊作者] 孟慶紅（1967-），男，博士，教授，碩士生導師;研究方向：區域經濟理論與政策研究。